Insee Analyses · Novembre 2021 · n° 69

Impact de la crise sanitaire sur un panel anonymisé de clients de La Banque Postale  Les revenus de la plupart des clients ont été affectés de manière limitée et temporaire

En 2020, en France, en euros constants, le PIB se contracte de 7,9 % et la consommation des ménages diminue de 7,1 % [Insee, 2021]. Pour éviter que la crise sanitaire liée à la Covid-19 ne se répercute sur les revenus des ménages en dépit du système de protection sociale habituel (allocations chômage, minima sociaux, etc.), l’État a mis en place des mesures d’aides exceptionnelles de soutien aux salariés (élargissement du dispositif de chômage partiel notamment) et aux ménages (versement d’aides aux plus précaires). Finalement, malgré une production et une consommation en net repli, le revenu disponible de l’ensemble des ménages a augmenté de 1,0 % et le pouvoir d’achat par unité de consommation est resté stable [Insee, 2021]. Cependant, cette évolution moyenne ne représente pas la diversité des situations individuelles. Par exemple, les volumes d’aide alimentaire distribués par les associations auraient augmenté de façon prononcée en 2020 et le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) augmente de 7,4 % entre fin décembre 2019 et fin décembre 2020 [Ouvrir dans un nouvel ongletDrees, 2021].

Les données bancaires de La Banque Postale permettent d’éclairer la diversité des situations financières en 2020 (sources). Elles ont le double avantage de pouvoir être exploitées avant que les données fiscales ne soient disponibles et de retranscrire des évolutions mensuelles de revenus, de consommation et de patrimoine. En outre, elles contiennent des informations spécifiques sur les difficultés bancaires, comme les découverts. Cette étude mobilise un panel de 203 000 clients de La Banque Postale ayant des comptes actifs entre janvier 2019 et juin 2021. Elle approfondit les résultats d’une étude sur des données du Crédit Mutuel [Insee, 2021], en se concentrant plus spécialement sur les faibles revenus.

En raison de la particularité de ces données bancaires, les revenus, les dépenses et le patrimoine étudiés ici ne correspondent pas aux concepts habituellement utilisés dans les publications de l’Insee. Les revenus sont mesurés à partir des chèques et virements entrants. Les patrimoines financiers bruts correspondent à la somme des avoirs sur l’ensemble des comptes (comptes courants, livrets d’épargne, assurances vie et comptes titres) de La Banque Postale détenus par un client. Les dépenses correspondent à la somme des opérations par cartes, retraits, chèques émis et prélèvements. Le caractère multidimensionnel de la précarité financière est appréhendé ici par trois indicateurs : la précarité en patrimoine, la précarité en revenus et la précarité en découvert.

Sur cet échantillon de clients de La Banque Postale, les revenus augmentent en moyenne de 1,5 % entre 2019 et 2020. Les trois indicateurs de précarité sont en diminution sur l’ensemble de la période examinée, entre janvier 2019 et juin 2021 (figure 1).

Si ces évolutions ne s’écartent pas sensiblement de celles constatées au niveau macroéconomique, elles reflètent également les spécificités de la clientèle de La Banque Postale et le vieillissement de l’échantillon utilisé. Cela ne signifie pas ipso facto que la précarité recule en France sur la période. En effet, la clientèle de La Banque Postale n’est pas représentative de la population dans son entièreté : notamment, quand elle est en emploi, elle occupe moins souvent des emplois de cadre et plus souvent d’employé. De plus, le panel étant composé des mêmes clients du début à la fin de la période, les observations de juin 2021 correspondent, par construction, à des individus plus âgés que celles de janvier 2019, dont les revenus ont pu augmenter indépendamment de la conjoncture (du fait de leur ancienneté dans leur emploi par exemple). De plus, par construction, les clients ont une ancienneté moyenne dans la banque plus importante à la fin de la période qu’au début. Cela peut, en particulier, affecter les soldes sur les comptes.

Les confinements affectent moins les revenus que l’épargne et les patrimoines. Lors du premier confinement, les restrictions sanitaires provoquent une baisse de la consommation plus forte que celle du revenu, permettant aux ménages d’épargner. Ainsi, sur cet échantillon particulier de La Banque Postale, la proportion de clients avec moins de 3 000 euros sur leurs comptes baisse de 2 points entre mars et mai 2020 (42 % en mai). Elle rebondit ensuite légèrement lors du déconfinement mais en restant inférieure au niveau d’avant crise. Lors de ce premier confinement, les avoirs supplémentaires sur les comptes réduisent la proportion de clients à découvert (– 1 point). Les confinements de novembre puis de mars 2021, moins stricts, ont des effets plus modérés que le premier : l’épargne, la précarité en patrimoine et la proportion de découverts par mois sont stables.

La proportion de personnes avec des revenus inférieurs à 1 000 euros par mois augmente en revanche ponctuellement, de l’ordre de 1 point, lors du premier confinement, alors que la tendance est à la baisse sur l’ensemble de la période. Par ailleurs, elle n’augmente pas lors des deux confinements suivants.

Le panel de clients de La Banque Postale permet de mesurer l’impact de la crise sanitaire en confrontant la trajectoire des clients en 2020 à celle attendue si la tendance pré-crise de 2019 s’était poursuivie (méthodes).

Selon cette méthode, les revenus sur l’ensemble de l’année 2020 apparaissent inférieurs de 2 % au niveau attendu « hors crise », et les dépenses de 6 %. Lors du premier confinement de mars à mai 2020, les dépenses et les revenus sont très inférieurs à leur niveau attendu en extrapolant la tendance pré-crise (figure 2). En avril, les dépenses sont inférieures de 34 % et les revenus de 10 %. Hormis cette période, les dépenses et les revenus en 2020 sont proches des niveaux attendus. Le confinement de novembre a un impact nettement plus faible sur les dépenses comme sur les revenus.

Pour les clients les plus précaires, le déficit de revenus pendant le confinement, par rapport au niveau attendu, a été un peu plus important et persistant que pour les autres groupes. Pour le quart de clients aux revenus les plus faibles début 2020, leurs revenus moyens sont, chaque mois, inférieurs à ceux attendus en extrapolant la tendance pré-crise ; seul novembre, mois de versement d’une aide exceptionnelle aux plus précaires, fait exception. Sur l’ensemble de l’année, les revenus de ce groupe sont inférieurs de 3 % au niveau attendu.

La diminution des dépenses lors du premier confinement favorise l’épargne : elle réduit ainsi la précarité en patrimoine et la proportion de découverts. En décembre 2020, les patrimoines financiers bruts du quart de clients avec les plus faibles revenus en début d’année sont supérieurs de 360 euros au niveau attendu, contre 1 200 euros pour le quart de clients aux plus hauts revenus. Ce sont donc les hauts revenus qui ont épargné davantage et alimenté leurs patrimoines financiers [Insee, 2021].

La proportion de clients à découvert est également inférieure au niveau attendu (– 2 points). L’effet est plus fort pour les bas revenus (– 3 points), les hauts revenus étant plus rarement dans cette situation, et ce, quelle que soit l’année considérée. Ces résultats peuvent sembler différer de ceux obtenus à partir d’enquêtes. Ainsi, dans l’enquête Epicov, un quart des personnes déclarent que leur situation financière s’est dégradée pendant la crise, et cette proportion est d’autant plus élevée que le niveau de vie du ménage était initialement bas [Givord, Silhol, 2020].

Cependant, la perception d’une situation financière dégradée ne se traduit pas nécessairement par une baisse des soldes détenus sur les comptes en banque des ménages. Si leurs revenus d’activité baissent et les perspectives économiques s’assombrissent, les ménages peuvent considérer que leur situation financière se détériore même si leur capacité d’épargne s’améliore temporairement. D’ailleurs, l’enquête Camme montre que la proportion de ménages déclarant s’endetter ou tirer sur leurs réserves a diminué en 2020 et ce quel que soit le niveau de vie [Clerc, Legleye, Nougaret, 2021].

En 2020, certains emplois parmi les plus précaires et les moins qualifiés ont davantage pâti de la crise que les autres. Des personnes ont perdu leur emploi, d’autres, inactifs ou au chômage avant la crise, n’ont pas pu en retrouver un.

Des aides financières exceptionnelles ont été versées en mai et novembre afin de compenser l’augmentation de la précarité due à cette baisse de l’emploi. Les données bancaires de La Banque Postale permettent de mesurer la capacité de ces aides à prévenir la dégradation de la situation de certaines populations. L’analyse se concentre sur les personnes seules, sans personne à charge et percevant le montant forfaitaire maximal en janvier ou en février 2020 (fin 2019, les personnes seules sans personnes à charge représentaient 55 % des allocataires du RSA [Ouvrir dans un nouvel ongletDrees, 2021]).

Sur l’ensemble de l’année 2020, les revenus de ces allocataires sont inférieurs de 4 % (7 % sans les aides) au niveau attendu à partir de la tendance pré-crise (figure 3). En particulier, ils sont inférieurs au niveau attendu chaque mois de l’année, à l’exception des mois de mai et novembre, mois durant lesquels des aides exceptionnelles ont été versées. Ce phénomène s’explique vraisemblablement par des retours moins fréquents en emploi pour ces clients qui sont allocataires en début d’année. Afin d’estimer la proportion des retours en emploi, la proportion de clients n’ayant plus pour principale source de revenus les allocations de la Caf est calculée mensuellement (méthodes). En 2019 comme en 2020, cette proportion augmente au gré des retours à l’emploi tout au long de l’année (figure 4). Cependant, en 2020, cette hausse s’atténue à partir du premier confinement. Fin 2020, cette proportion est inférieure de 4 points par rapport à 2019. Ces résultats reflètent la baisse des flux de sortie du RSA qui explique l’augmentation du nombre de bénéficiaires en 2020 [Ouvrir dans un nouvel ongletCnaf, 2020].

En 2020, si la moyenne des revenus des allocataires du RSA étudiés est inférieure au niveau attendu, la médiane est identique au niveau attendu, sauf en mai et novembre où elle est plus élevée. La majorité des allocataires étudiés n’a donc pas connu de baisse de revenus. En effet, une majorité d’entre eux ne retrouvant pas d’emploi (ni en 2019, ni en 2020), leurs revenus dépendent exclusivement des transferts sociaux qui ne diminuent pas en 2020, mais augmentent grâce aux aides exceptionnelles. Par ailleurs, les découverts ne sont pas plus fréquents, vraisemblablement pour cette même raison et du fait des restrictions de consommation subies lors des confinements. Enfin, ces allocataires, dont les dépenses concernent avant tout les consommations de première nécessité, diminuent plus faiblement leur consommation en 2020 que le reste de l’échantillon.