Insee FocusLes firmes multinationales françaises en 2018 : 6,3 millions de salariés employés hors de France

Nicolas Dauré (pôle Liaisons Financières, Insee)

En 2018, les firmes multinationales françaises (hors secteur bancaire et services non marchands) contrôlent 46 000 filiales à l’étranger. Elles y réalisent 51 % de leur chiffre d’affaires consolidé et y emploient 6,3 millions de personnes. Les grandes firmes multinationales sont prépondérantes : elles regroupent 42 % des filiales et réalisent 82 % du chiffre d’affaires consolidé total réalisé à l’étranger. La moitié d’entre elles sont implantées dans au moins 12 pays étrangers. Une filiale française sur quatre est implantée aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Allemagne. Les salariés des filiales commerciales sont concentrés en Chine et au Brésil.

Insee Focus
No 218
Paru le : Paru le 10/12/2020
Nicolas Dauré (pôle Liaisons Financières, Insee)
Insee Focus  No 218 - Décembre 2020

Le 8 octobre 2021, des corrections ont été apportées à l'ensemble des figures et à l'analyse. Les données 2018 à nouveau proposées sont calculées sur le même champ que celui défini sur le millésime 2019 ; à savoir, elles intègrent les sociétés du champ de la statistique structurelle d'entreprises (SSE) des groupes bancaires et excluent les sociétés bancaires des groupes appartenant au champ de la SSE. Des erreurs ont également été corrigées sur certains groupes.

Les firmes multinationales françaises : 46 000 filiales à l’étranger

En 2018, les firmes multinationales françaises (hors secteur bancaire et services non marchands) contrôlent 46 000 filiales à l’étranger dans plus de 190 pays (figure 1). La moitié de ces firmes sont implantées dans un seul pays étranger. Les filiales à l’étranger emploient 6,3 millions de salariés, ce qui représente 57 % des effectifs des firmes dont elles font partie. Le coût salarial par tête dans ces filiales est en moyenne de 36 700 euros par an. Par ailleurs, elles réalisent 1 305 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel consolidé, soit la moitié du chiffre d’affaires consolidé total des firmes multinationales françaises. Ces firmes ont effectué 63,3 milliards d’euros d’investissements corporels dans leurs filiales à l’étranger.

Figure 1 - Effectifs et chiffre d'affaires à l'étranger des firmes multinationales françaises en 2018, selon leur taille

Figure 1 - Effectifs et chiffre d'affaires à l'étranger des firmes multinationales françaises en 2018, selon leur taille - Lecture : la moitié des firmes multinationales françaises de taille intermédiaire est implantée dans au moins 3 pays étrangers.
Chiffre d'affaires consolidé1 réalisé à l’étranger par les firmes multinationales françaises2 Effectifs salariés à l'étranger des firmes multinationales françaises Filiales à l'étranger des firmes multinationales françaises Nombre médian de pays étrangers d'implantation
Montant
(en milliards d'euros)
Part
(en %)
Effectifs
(en milliers)
Part
(en %)
Nombre
(en milliers)
Part
(en %)
Grandes firmes multinationales 1 071 82,1 4 757 75,5 19,2 41,7 12
Firmes multinationales de taille intermédiaire 213 16,3 1 352 21,5 19,0 41,3 3
Firmes multinationales de taille petite et moyenne 21 1,6 188 3,0 7,8 17,0 1
Ensemble 1 305 100,0 6 297 100,0 46,0 100,0 1
  • 1. Somme des chiffres d'affaires des unités légales de la firme, à laquelle on enlève le chiffre d'affaires réalisé entre filiales de la firme.
  • 2. Il s’agit du chiffre d'affaires généré par les filiales présentes à l'étranger et non pas des ventes réalisées par la firme multinationale à l’étranger.
  • Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et banques.
  • Lecture : la moitié des firmes multinationales françaises de taille intermédiaire est implantée dans au moins 3 pays étrangers.
  • Source : Insee, Ofats 2018.

Prépondérance à l’étranger des firmes de grande taille

Les grandes firmes multinationales regroupent 42 % des filiales à l’étranger des firmes multinationales françaises. La moitié des grandes firmes sont implantées dans au moins 12 pays étrangers. En outre, ces grandes firmes réalisent 82 % du chiffre d'affaires consolidé total et emploient 76 % des effectifs salariés des filiales à l’étranger. Elles concentrent également 79 % des investissements réalisés par les firmes multinationales françaises dans leurs filiales à l’étranger.

Les 1 620 firmes multinationales de taille intermédiaire réalisent quant à elles 16 % du chiffre d’affaires et emploient 22 % des salariés à l’étranger. Les firmes multinationales de taille intermédiaire et de taille petite ou moyenne réalisent la majorité de leur chiffre d’affaires en France, contrairement aux grandes firmes multinationales.

États-Unis, Royaume-Uni et Allemagne en tête des pays d’implantation

La moitié des filiales françaises sont implantées dans neuf pays principaux. Les États-Unis (5 000 filiales), le Royaume-Uni (3 700 filiales) et l’Allemagne (3 300 filiales) concentrent un quart des filiales françaises à l’étranger (figure 2). Le chiffre d’affaires consolidé y est également plus important : 231 milliards d’euros aux États-Unis, 110 milliards d’euros en Allemagne et 104 milliards d’euros au Royaume-Uni, soit 34 % du chiffre d’affaires consolidé total réalisé à l’étranger par les firmes multinationales françaises. En y ajoutant la Chine (79 milliards), l’Italie (76 milliards) et l’Espagne (69 milliards), ces six pays concentrent la moitié du chiffre d’affaires consolidé total (51 %). L’Union européenne représente un peu moins de la moitié des filiales de multinationales françaises (47 %) et du chiffre d’affaires consolidé total (44 %).

2,4 millions de salariés dans les filiales européennes hors de France

En matière d’effectifs salariés à l’étranger, les trois premiers pays sont les États-Unis (682 000 salariés), la Chine (497 000) et le Brésil (439 000). À eux trois, ils concentrent 26 % du total des emplois à l’étranger des multinationales françaises et 42 % des emplois hors Union européenne. Au niveau de l’Union européenne, l’Allemagne (419 000 salariés), le Royaume-Uni (414 000) et l’Espagne (368 000) représentent 19 % du total des emplois à l’étranger des multinationales françaises et 50 % des emplois localisés dans l’Union européenne. Ces six pays concentrent près de la moitié des effectifs employés hors de France dans les firmes multinationales françaises (45 %).

Les filiales suisses, belges et néerlandaises se distinguent par des chiffres d’affaires relativement élevés. Elles se classent respectivement en 7e, 8e et 10e positions pour le chiffre d’affaires consolidé, mais plus loin pour les effectifs salariés : respectivement en 22e, 11e et 14e positions.

Dans son ensemble, l'Union européenne, hormis la France, reste la première zone d'implantation des firmes multinationales françaises, avec 39 % des effectifs à l’étranger, soit 2,4 millions de salariés. Le coût salarial par tête est significativement plus élevé dans l'Union européenne (45 900 euros par an en moyenne) que dans le reste du monde (30 900 euros). Ainsi, l'Union européenne représente la moitié (48 %) des frais de personnel des multinationales françaises.

Figure 2a – Répartition des firmes multinationales françaises selon le nombre de filiales à l'étranger, l’effectif et le chiffre d’affaires, par pays d’implantation en 2018

  • Note : le chiffre d’affaires consolidé des firmes multinationales correspond à la somme des chiffres d'affaires des unités légales de la firme, à laquelle on enlève le chiffre d'affaires réalisé entre filiales de la firme.
  • Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et banques.
  • Lecture : les effectifs salariés des filiales des firmes multinationales françaises implantées aux États-Unis représentent 10,7 % de l’ensemble des salariés des filiales des multinationales françaises, toutes zones géographiques confondues.
  • Source : Insee, Ofats 2018.

Concentration des emplois commerciaux en Chine et au Brésil

Dans les firmes multinationales françaises, 39 % des salariés des filiales implantées à l’étranger travaillent dans les services, 37 % dans l’industrie, 20 % dans le commerce et 4 % dans la construction. Dans les filiales industrielles, comme dans celles des services, l’emploi est concentré principalement dans six pays (figure 3). Ces derniers regroupent 44 % des effectifs pour le secteur industriel et 51 % pour les services, avec une nette prépondérance des États-Unis. Cinq pays sont communs aux deux secteurs : les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Brésil et l’Espagne. La Chine est en 3e position dans l’industrie et l’Inde en 2e dans les services. Le secteur du commerce est particulier : 35 % des salariés des filiales commerciales sont concentrés dans deux pays, la Chine (19 %) et le Brésil (16 %).

Figure 3a - Répartition des salariés à l'étranger des firmes multinationales françaises par pays d'implantation, selon les trois secteurs d'activité principaux en 2018

  • Champ : firmes multinationales françaises, hors services non marchands et banques.
  • Lecture : en 2018, dans le secteur du commerce, 18,6 % des salariés des filiales à l'étranger de firmes multinationales françaises se trouvent en Chine.
  • Source : Insee, Ofats 2018.

Sources

Ces résultats sont issus de l’enquête sur l’activité des filiales étrangères des groupes français (Ofats) réalisée par l’Insee en 2019 auprès d’un échantillon de firmes multinationales françaises, hors banques, contrôlant au moins une filiale à l’étranger en 2017.

Définitions

Une firme multinationale française est un groupe de sociétés dont le centre de décision est situé en France et qui contrôle au moins une filiale à l'étranger.

Une filiale est une unité légale détenue à plus de 50% par une autre unité légale.

Le coût salarial par tête est ici le coût salarial divisé par l’effectif en équivalent temps plein.

Le chiffre d'affaires consolidé est la somme des chiffres d'affaires des unités légales d'un groupe, à laquelle on ôte le chiffre d'affaires réalisé entre les filiales du groupe.

Les investissements corporels sont les investissements en actifs physiques destinés à être utilisés durablement par l'entreprise comme moyens de production (constructions, installations techniques, matériel et outillage industriels…).

Une grande firme multinationale emploie 5 000 personnes ou plus (en équivalent temps plein) en France et réalise un chiffre d'affaires annuel consolidé sur le territoire national supérieur à 1,5 milliard d'euros.

Une firme de taille intermédiaire est une firme qui n'est pas classée dans l'une des deux autres catégories de taille.

Une firme de taille petite ou moyenne emploie moins de 250 personnes (en équivalent temps plein) en France et réalise un chiffre d'affaires annuel consolidé sur le territoire national inférieur à 50 millions d'euros.

L’effectif salarié correspond à l’effectif salarié moyen annuel en équivalent temps plein. Les effectifs des sociétés mises en équivalence, les salariés mis à disposition par d’autres sociétés hors groupe et les intérimaires ne sont pas intégrés.

Le coût salarial est constitué par l'ensemble des dépenses qui incombent à l'employeur pour l'emploi d'un salarié. Il se répartit en :

  • un coût direct, composé principalement des salaires bruts et différents avantages salariaux ;
  • un coût indirect formé essentiellement des cotisations patronales légales et conventionnelles et de diverses charges.

Dans le coût direct, les avantages salariaux correspondent notamment aux avantages en nature, à l'intéressement et à la participation.

Dans le coût indirect les charges autres que les cotisations patronales correspondent notamment à la formation professionnelle, aux frais de transport et aux œuvres sociales.

Pour en savoir plus

Des données complémentaires sont disponibles dans le fichier de données joint à cette publication.

Chiffres clés « L’essentiel sur... la mondialisation », Insee, janvier 2020.

Dauré N., « 160 firmes multinationales françaises concentrent 83 % du chiffre d’affaires total à l’étranger », Insee Focus n° 174, décembre 2019.

Duplessy A.-L., « Les entreprises de taille intermédiaire concentrent 45 % de l’emploi sous contrôle étranger en France », Insee Focus n° 167, novembre 2019.