Un redémarrage lent et teinté d’inquiétudes Note de conjoncture régionale - 2ᵉ trimestre 2020

La crise sanitaire consécutive à la pandémie de la covid-19 continue de faire sentir ses effets dans l’économie, malgré des améliorations certaines. L’activité régionale a atteint un minimum en avril (31 % en dessous de son niveau d’avant-crise), avant un rebond en mai (18 %) et en juin (9 %). Elle aurait continué à progresser au long de l’été, plus lentement, pour s’établir en septembre à 4 % en dessous de son niveau d’avant-crise. La tendance régionale est quasiment identique à ce qui est observé au niveau national.

La pérennité de cette reprise d’activité reste conditionnée à l’évolution de l’épidémie en France et en région. De nouvelles mesures pour lutter contre la propagation de la covid-19 pourraient mettre à mal plusieurs secteurs d’activité, dont l’hébergement-restauration et les activités récréatives et de loisirs.

À la fin du deuxième trimestre 2020, l’emploi salarié en Auvergne-Rhône-Alpes recule de 0,6 %, après une baisse beaucoup plus marquée au premier trimestre (– 2,2 %). Alors que la région a été durement frappée par l’arrêt de l’activité en début de confinement, elle s’en sort un peu mieux ce trimestre que l’ensemble de la France. Au niveau national, l’emploi se contracte de 0,9 % après – 2,0 %. Avec la perte de 17 000 emplois ce trimestre, Auvergne-Rhône-Alpes retrouve son niveau d’emploi d’il y a trois ans (figure 1). Le secteur privé (– 0,4 %), représentant plus des trois quarts des salariés, est moins affecté ce trimestre que le secteur public en baisse de 1,0 %, notamment du fait de la suspension de recrutement de contractuels et de vacataires ce printemps.

Tout comme l’Ain et la Haute-Savoie, la Savoie a été durement touchée avec l’arrêt du tourisme hivernal au précédent trimestre, mais l’emploi y repart à la hausse de 0,4 %. L’Ain reste stable. La Haute-Savoie, en revanche, continue de perdre des emplois à un rythme plus modéré que précédemment (– 1,3 % après – 2,8 %). Elle reste le département où les conséquences de la crise sanitaire sur l’emploi sont les plus importantes, suivi de près par l’Ardèche sur cet indicateur (– 1,2 %).

En l’espace d’un an, le Rhône, l’Isère et la Savoie amortissent mieux la crise avec une baisse de l’emploi salarié qui n’est « que » de 1,5 %. À l’opposé, la Haute-Savoie et l’Allier enregistrent des pertes supérieures à 3,5 %.

Après un premier trimestre en chute libre (– 40,0 %), l’emploi intérimaire rebondit de 23,8 % dans la région (figure 2). En France, le rythme est légèrement moins élevé (+ 23,0 %). Cependant, le niveau atteint est loin de celui d’avant la crise sanitaire. La région ne compte pas plus d’intérimaires aujourd’hui qu’il y a cinq ans. La reprise est plus ou moins marquée selon les départements : la hausse s’étage de 12,9 % en Haute-Savoie à 42,3 % dans l’Ain.

En comparant à la situation un an auparavant, la région recense 27 500 intérimaires de moins, correspondant à une baisse de 25,2 %. La Savoie est la moins touchée avec une perte de 15,5 % alors que la Haute-Savoie voisine perd 37,0 % de ses intérimaires.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur de la construction tire son épingle du jeu en ne perdant pas de salariés sur l’ensemble du premier semestre 2020 (figure 3). Les gains en Ardèche, dans la Drôme ainsi que dans le Rhône compensent les pertes enregistrées dans les autres départements ce trimestre. Du fait d’un second semestre 2019 dynamique, l’emploi dans la construction est en hausse de 1,3 % sur un an.

L’emploi dans le secteur industriel diminue de 0,7 % au deuxième trimestre 2020, plus fortement qu’au trimestre précédent (– 0,3 %). Cela représente une perte de 3 600 emplois. Au niveau national, le ralentissement de ce secteur atteint – 0,9 %. La Loire (– 0,2 %) et la Savoie (– 0,4 %) ressentent moins les effets de la crise alors que l’Allier et le Cantal subissent une baisse supérieure à 1,3 %. L’emploi dans l’énergie et le traitement des eaux se réduit de 0,4 % et celui dans la fabrication de matériel de transport décroît de 1,5 %, malgré le soutien offert par le dispositif d’activité partielle.

Les services marchands hors intérim comptent 19 800 salariés en moins, soit une baisse de 1,5 %, plus modérée qu’en France (– 1,9 %). Dans la région, 9 600 de ces emplois appartenaient au domaine de l’hébergement et de la restauration qui est fortement touché, à hauteur de – 7,3 % au deuxième trimestre 2020 (– 7,6 % au niveau national). Au mois de mars, la fermeture des établissements à cause du confinement avait déjà fait chuter l’emploi de 5,5 % sur le premier trimestre. Le secteur des autres activités de service, comprenant notamment les arts du spectacle et des loisirs, perd 7 350 salariés, correspondant à une baisse de 2,8 %.

Le nombre de salariés du tertiaire non marchand baisse de 8 100 unités par rapport au trimestre précédent (– 0,9 %), du fait de la perte d’emplois dans les établissements ne concernant pas la santé humaine. Le rythme est similaire à celui de la France hors Mayotte. L’Isère et le Rhône, en baisse de 1,3 %, cumulent à eux deux près des deux tiers des emplois supprimés du secteur.

Les entreprises confrontées à des pertes d’activité liées à la crise sanitaire ont largement utilisé la possibilité de demander la mise en activité partielle d’une partie de leurs salariés. Après un pic proche de 28 % durant les semaines des 30 mars et 6 avril, la part des salariés des établissements régionaux en situation d’activité partielle a progressivement décru, passant sous la barre des 20 % la semaine du 11 mai, au début du « déconfinement ». En juin, le taux de recours à l’activité partielle tombe à 6,7 % en moyenne sur le mois, soit environ un salarié sur quinze. La proportion des arrêts de travail pour maladie ou garde d’enfants est elle aussi en forte réduction (2,4 % en moyenne en juin, contre 2,9 % en mai et 6,9 % en avril), tendant à rejoindre des niveaux proches de l’avant-confinement.

Au total, la part des salariés concernés par une activité partielle ou un arrêt pour maladie ou garde d’enfants est de 9,1 % en juin, après 19,9 % en mai et 33,7 % en avril. Cette part est très variable selon le secteur (figure 4). En juin, elle est la plus élevée dans les services marchands (9,8 %), et légèrement inférieure à la moyenne régionale dans l’industrie (8,9 %) et les services non marchands (8,8 %). Elle est désormais faible dans la construction (5,2 %), qui se détachait en avril comme le secteur le plus affecté (44,2 %), et très faible dans l’agriculture (2,5 %).

La période de confinement a touché de plein fouet les hôtels, campings et restaurants. Aux mois d’avril et mai, le nombre de nuitées dans les hôtels de la région a baissé de plus de 90 % par rapport aux mêmes mois de 2019. En juin, ce reflux n’est « plus que » de 64 %.

Cependant, en juillet et août 2020, les dépenses touristiques enregistrées par carte bancaire ont augmenté de 10,7 % par rapport aux mêmes mois de 2019. La hausse est surtout sensible dans les deux départements savoyards (+ 20 %). En revanche, l’Allier et le Rhône enregistrent une progression modeste de 2 % entre les deux périodes.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le taux de chômage régional s’établit à 6,4 % de la population active à la fin du deuxième trimestre 2020, après une baisse de 0,4 point, moins marquée qu’en France (– 0,6 point à 7,2 %). Dans les départements, les taux de chômage s’étalent de 4,4 % dans le Cantal à 8,0 % en Ardèche (figure 5), après des baisses comprises entre 0,1 point dans le Cantal et 0,7 point dans la Drôme. Alors que le marché du travail est fortement dégradé du fait de la crise sanitaire, cette baisse généralisée du chômage est en trompe-l’œil. En effet, pendant le confinement, un grand nombre de personnes sans emploi ont interrompu leurs recherches, conduisant ainsi à ne pas les compter comme chômeurs au sens du BIT.

Fin août 2020, la région compte 409 300 demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A), soit 88 000 de moins qu’en avril, au milieu du confinement. La reprise de l’activité économique n’a, pour l’heure, que partiellement gommé les effets du confinement (figure 6). Entre mai et août 2020, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A recule de 13,9 %, un rythme plus élevé qu’en France (– 12,5 %). Le Rhône affiche la baisse la moins marquée avec – 12,8 %.

Par rapport à août 2019, Auvergne-Rhône-Alpes enregistre une hausse de 8,8 %, plus prononcée qu’en France (+ 7,2 %). La Haute‑Savoie (+ 19,8 %) et l’Ain (+ 12,7 %) encaissent les plus fortes progressions, suivis par le Cantal, le Rhône et la Savoie, tous les trois à + 8,7 %.

Entre mai et août, le nombre de demandeurs d’emploi des catégories A, B et C, qui cumulent les personnes sans activité et celles en activité partielle, reflue beaucoup plus modérément. Il recule de 0,8 %, un repli insuffisant pour effacer le choc du confinement. Cette quasi-stabilité, couplée à la décrue appuyée des demandeurs d’emploi de catégorie A, dénote d’un transfert des personnes d’une situation sans activité vers une activité partielle, un phénomène inverse à celui rencontré durant le confinement.

Par rapport à août 2019, le nombre de demandeurs d’emploi A, B et C augmente de 5,8 %, plus rapidement qu’en France (+ 4,6 %). À nouveau, la Haute-Savoie et l’Ain essuient les plus fortes hausses (respectivement + 14,1 % et + 9,0 %).

Entre juin 2019 et juin 2020, 50 900 logements ont été mis en chantier dans la région (figure 7). Par rapport au cumul annuel de l’année précédente, les mises en chantier reculent de 6,8 %, principalement à cause de l’arrêt quasi-total de la construction pendant le confinement. En France, la chute est un peu plus marquée (– 7,7 %). Deux départements parviennent à rester dynamiques malgré ce contexte difficile. Le Puy-de-Dôme et la Haute-Savoie enregistrent des hausses de 3,7 % et 1,5 % respectivement. L’Isère et l’Allier réussissent à se maintenir. Les autres départements connaissent des baisses supérieures à 10 %, atteignant même 17,3 % en Savoie et 24,4 % dans l’Ain.

Les autorisations de constructions se replient de 3,3 % en Auvergne-Rhône-Alpes. La baisse est bien plus forte en France (– 10,9 %), ce qui s’explique par les chutes constatées en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Certains départements n’ont pas ressenti d’effets du confinement sur le nombre d’autorisations de logements, comme le Rhône et la Drôme (respectivement + 13,9 % et + 7,7 %). La décroissance régionale s’explique surtout par le fort recul observé dans le Puy-de-Dôme (– 33,7 %) et l’Isère (– 17,9 %).

Après un point bas atteint en avril, les créations d’entreprises ont amorcé une reprise dès le mois de mai (figure 8). De juin à août, elles se sont même nettement intensifiées : 26 300 entreprises ont été créées dans la région sur ces trois mois, soit un niveau sensiblement plus élevé qu’à la même période de 2019 (17,9 % de créations supplémentaires). Les créations sous forme de société s’inscrivent dans cette tendance (+ 9,5 % par rapport à la période juin-août 2019). Ce sont cependant les créations d’entreprises individuelles (y compris micro-entrepreneurs) qui enregistrent la plus forte progression (+ 20,6 %) pour s’établir à 77,3 % de l’ensemble des créations (contre 75,5 % l’année précédente). Depuis le début de l’année 2020, le nombre cumulé de créations dans la région reste toutefois en retrait (– 3,2 % par rapport à janvier-août 2019), de façon encore plus prononcée pour les formes sociétaires (– 6,6 %).

Les défaillances d’entreprises, mesurées en cumul sur douze mois (d’août 2019 à juillet 2020) restent en nette diminution, du fait des reports de dépôt et de traitement des dossiers dans les tribunaux de commerce.

Les nuages restent très présents pour les mois à venir. Des mesures locales d’endiguement pourraient affecter à nouveau l’activité économique de certains secteurs dans les métropoles, la région pouvant craindre d’être plus particulièrement concernée compte tenu des indicateurs sanitaires de certains de ses départements. Au niveau national, les montants agrégés de transaction par carte bancaire suggèrent un ralentissement de la consommation en septembre. Enfin, une hausse du chômage, du fait de la reprise des recherches d’emploi, est à attendre en fin d’année.