Dans un contexte de croissance économique mondiale et d’essor du trafic aérien en 2016, l’activité de la chaîne d’approvisionnement aérospatiale est bien orientée dans le Grand Sud-Ouest, territoire constitué des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Le chiffre d’affaires lié aux commandes des constructeurs et des motoristes progresse de 8,4 % en un an et atteint 14,6 milliards d’euros sur l’année (figure 1). Ce dynamisme concerne à la fois le marché de la construction aéronautique, qui représente l’essentiel de l’activité de la chaîne d’approvisionnement, et celui de la construction spatiale (lanceurs, satellites, missiles balistiques intercontinentaux). Il bénéficie aux deux régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et à tous les secteurs, industrie, services en informatique et ingénierie, commerce, logistique. Le secteur industriel concentre les trois quarts de l’activité aéronautique et spatiale de la chaîne d’approvisionnement du Grand Sud-Ouest. Il est plus dynamique en 2016 (+ 9,0 %) que le secteur des services spécialisés en ingénierie et informatique (+ 5,9 %). La croissance est soutenue pour toutes les activités industrielles : métallurgie, fabrication d’équipements électriques ou électroniques, fabrication de machines et activités de maintenance. Dans les services spécialisés, la hausse concerne aussi bien l’ingénierie que les activités informatiques. Les activités de commerce, de logistique et de soutien connaissent un très fort développement (+ 11,7 %) mais pour des montants bien moins élevés.

En 2016, les « grandes entreprises » (GE) et les « entreprises de taille intermédiaire » (ETI) ¹ réalisent 85 % du chiffre d’affaires de la chaîne d’approvisionnement lié à l’aérospatial. Leur activité progresse sensiblement (+ 7 à + 8 %), mais celle des « petites et moyennes entreprises » (PME) et surtout celle des « microentreprises » (MIC) augmentent encore bien plus fortement (+ 12 % et + 24 %) (figure 2).

¹ Au sens des quatre catégories d’entreprises définies pour les besoins de l’analyse statistique et économique par la loi de modernisation de l’économie de 2008

Le dynamisme de l’activité dans la filière aéronautique et spatiale du Grand Sud-Ouest rejaillit sur l’emploi : les entreprises de la chaîne d’approvisionnement des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie créent 2 500 emplois salariés en 2016, soit une progression de 2,6 %, supérieure à celle de l’ensemble du secteur marchand non agricole (+ 1,9 %) (figure 3). L’emploi progresse encore plus fortement dans l’industrie (+ 3,4 %), alors que celle-ci stagne dans le Grand Sud-Ouest et continue à réduire ses effectifs en France métropolitaine en 2016.

La hausse de l’emploi dans la chaîne d’approvisionnement est plus marquée en Nouvelle-Aquitaine qu’en Occitanie (+ 3,4 % contre + 2,2 %), aussi bien dans les secteurs industriels, notamment dans la métallurgie, la fabrication d’équipements électriques, électroniques et la construction aérospatiale, que dans les services spécialisés, en particulier dans les services informatiques.

Face à la croissance de l’activité, les entreprises de la chaîne d’approvisionnement aérospatiale du Grand Sud-Ouest ont aussi davantage recours à l’intérim. Près de 4 700 intérimaires sont employés en moyenne chaque mois en 2016, soit une progression de 6,0 % par rapport à 2015. Quatre entreprises sur dix de la chaîne d’approvisionnement mobilisent cette main-d’œuvre temporaire, principalement dans les secteurs industriels.

Sur le marché de la construction aéronautique, la chaîne d’approvisionnement du Grand Sud-Ouest est fortement sollicitée par les avionneurs et leurs motoristes. Le développement record du trafic aérien mondial en 2016 favorise l’activité des grands avionneurs mondiaux, Airbus et Boeing, mais également des constructeurs plus petits implantés sur le territoire comme ATR ou Daher-Socata.

Le dynamisme de l’activité est inégal selon les segments de marché. Dopée par une forte demande internationale, l’aviation commerciale est en plein essor, tandis que le marché civil de l'hélicoptère pâtit de la hausse du prix du baril et traverse une période difficile. Le fabricant Airbus Helicopters réussit néanmoins à maintenir son activité en 2016, en matière de commandes comme de livraisons. Le marché de l'aviation d'affaires fait face à des stocks importants d'avions d'occasion et les livraisons des nouveaux jets d’affaires s’en ressentent et sont au plus bas. Mais dans le Grand Sud-Ouest, les succès d’Airbus l’emportent largement sur les difficultés du marché des hélicoptères et celui des jets d’affaires et dynamisent l’activité de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Face à l’essor de la demande de transport aérien, les grands donneurs d’ordres de l’aéronautique se fixent chaque année des objectifs de livraison plus ambitieux et la chaîne d’approvisionnement du Grand Sud-Ouest participe à cet effort. En 2016, Airbus réalise un record de production et atteint presque son objectif de 700 avions livrés dans l’année, après 635 en 2015. Pour parvenir à ses fins, l’entreprise accélère les cadences de production des moyens-courriers mono-couloirs A320, A320 neo et A321. Les motoristes ont parfois des difficultés à suivre. La production du long-courrier A350 monte également en cadence, malgré quelques contre-temps liés aux aménagements intérieurs. En revanche, l’avionneur européen stabilise les livraisons d’A380, afin de maintenir la chaîne de production dans l’attente de nouvelles commandes.

La chaîne d’approvisionnement dédiée au spatial dans le Grand Sud-Ouest profite elle aussi de la dynamique des têtes de filière. Sur ce marché, la concurrence est toujours forte, avec la multiplicité des lanceurs et la diversité des offres satellites. Avec l’apparition de nouveaux acteurs, l’industrie des satellites se transforme et cherche à réduire les coûts et les délais en s’appuyant sur davantage de flexibilité. Les grands opérateurs de télécommunications ne font pas de choix décisifs et diffèrent une partie de leurs commandes de satellites. Dans ce contexte de compétition marquée en 2016, les carnets de commandes des deux acteurs industriels majeurs implantés dans le Grand Sud-Ouest (Thales Alenia Space et Airbus Defence & Space) se garnissent. Ces deux groupes remportent de nouveaux contrats sur le segment des satellites de télécommunications, mais aussi dans le domaine de l’observation de la Terre, dont plusieurs satellites Sentinel du programme européen Copernicus dédié à la surveillance de l’environnement. Les succès d’Ariane continuent d’assurer des conditions favorables au développement de l’activité spatiale. Au-delà des effets positifs concernant la construction de satellites, les retombées pour le Grand Sud-Ouest portent sur le carburant nécessaire au décollage d’Ariane 5, produit fabriqué dans l’usine toulousaine d’Airbus Safran Launchers.

Quelle que soit la fonction des entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement des deux régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, celles-ci profitent globalement de l’essor du marché aéronautique et spatial. Les fournisseurs d’outils et de composants matériels ou logiciels en sont les principaux bénéficiaires, suivis par les sous-traitants de fabrication industrielle. En 2016, le chiffre d’affaires lié à l’activité aérospatiale progresse de respectivement 17 % et 16 % pour les fournisseurs d’outils et les fournisseurs de composants matériels ou logiciels, et de 10 % pour les sous-traitants de fabrication industrielle.

Au sein de cette filière où chaque maillon participe à l’élaboration du produit fini, une partie de la demande est transmise d’entreprise en entreprise. Cette sous-traitance en cascade occupe une place importante dans la construction aérospatiale du Grand Sud-Ouest : en 2016, une entreprise sur trois de la chaîne d’approvisionnement a recours à la sous-traitance pour répondre aux commandes des grands donneurs d’ordres. Cette pratique est plus fréquente dans l’aéronautique, où les entreprises de la chaîne d’approvisionnement sous-traitent 21 % de leur activité, que dans le spatial où 5 % de l’activité est sous-traitée. Le recours à la sous-traitance augmente avec la taille des entreprises. Les secteurs d’activité les plus concernés sont la construction aéronautique, la métallurgie et l’ingénierie.

Une partie de l’activité sous-traitée en cascade échappe à l’économie locale : la moitié du chiffre d’affaires dédié à l’activité aéronautique est ainsi sous-traitée en dehors des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie (figure 4). L’activité est sous-traitée à hauteur de 12 % dans d’autres régions françaises et de 39 % à l’étranger. L’Europe est la principale bénéficiaire, suivie par l’Afrique, le Moyen-Orient, puis l’Amérique et l’Asie-Pacifique.

Les entreprises qui se tournent le plus vers l’étranger sont aussi celles qui sous-traitent une part importante de leur activité. La raison la plus souvent avancée par les entreprises de la chaîne d’approvisionnement du Grand Sud-Ouest pour sous-traiter à l’étranger est la réduction du coût de la main-d’œuvre, et ce, quels que soient la taille de l’entreprise ou le secteur d’activité. Les entreprises de grande taille citent fréquemment le souhait d’accompagner un donneur d’ordres dans sa stratégie de localisation de l’activité ou une obligation contractuelle comme motifs de sous-traitance à l’étranger. En effet, bien que les clients de la chaîne d’approvisionnement aérospatiale du Grand Sud-Ouest soient majoritairement implantés en France (68 %), et le plus souvent en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine, une partie des commandes est destinée à l’Europe ou aux autres continents. Lors d’achats importants, il arrive que le pays importateur négocie sa participation à la production du bien qu'il achètera. Cette opération se traduit alors par des opérations de coproduction, de sous-traitance ou de transferts de technologie.

Les entreprises de la chaîne d’approvisionnement du Grand Sud-Ouest sont très dépendantes du marché aérospatial : pour une entreprise sur deux, plus des trois quarts du chiffre d’affaires sont liés à ce marché, ce qui représente pour elles une certaine fragilité. Néanmoins ces entreprises les plus spécialisées sont aussi les plus dynamiques en 2016 : elles connaissent la plus forte augmentation de chiffre d’affaires total (figure 5).

La reprise économique mondiale avec l’augmentation du trafic aérien et la conception d’aéronefs et d’astronefs plus respectueux de l’environnement ont vraisemblablement favorisé le prolongement de la phase de croissance actuelle du marché aérospatial. Mais ce marché est mondial et fortement concurrentiel. En cas de crise ou de ralentissement cyclique de l’activité, une forte spécialisation sur le marché aéronautique et spatial constitue un risque pour les entreprises, en particulier lorsqu’elles sont de petite taille.

Dans le Grand Sud-Ouest, les entreprises de la chaîne d’approvisionnement aérospatiale sont fortement dépendantes de leur principal client, quelsque soient la taille d’entreprise ou le secteur d’activité. En moyenne, ce client est à l’origine de 41 % de leur chiffre d’affaires. Or la diversité des clients est un facteur de sécurité pour les entreprises. L’augmentation des cadences des avionneurs et des motoristes en France, conjuguée aux difficultés d’exporter sur un marché international très concurrentiel, limitent les capacités de nombreuses entreprisesde petite taille de la chaîne d’approvisionnement à rechercher de nouveaux débouchés.