De quelques millions en 1950, le trafic aérien mondial atteint 4 milliards de passagers en 2017. Du grand donneur d’ordres au plus petit sous-traitant, l’ensemble de la filière aéronautique doit répondre à une intense montée du rythme de production d’avions.

En 2017, l’activité aéronautique progresse encore pour la chaîne d’approvisionnement du Grand Sud-Ouest constitué des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Au printemps, 52 % des chefs d’entreprise estiment la demande en hausse par rapport à l’année précédente, 11 % la jugent en baisse. Dans les entreprises de 10 salariés ou plus, l’évolution des commandes aéronautiques est d’autant plus favorable que la taille de l’entreprise est importante. À l’inverse, le solde d’opinion est plutôt négatif pour les responsables des petites unités (moins de 10 salariés). En Occitanie, les entrepreneurs semblent encore plus optimistes qu’en Nouvelle-Aquitaine (figure 1).

Dans le Grand Sud-Ouest, pour l’ensemble des secteurs de la chaîne d’approvisionnement aéronautique, la demande augmente par rapport à l’année précédente. Dans l’industrie, cette hausse d’activité concerne d’abord les entreprises de la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines, puis celles de la fabrication d’autres produits industriels, surtout en Occitanie, ainsi que le secteur de la construction aéronautique. Quant aux activités de maintenance dans l’aéronautique, elles augmentent nettement, mais moins en Occitanie qu’en Nouvelle-Aquitaine où elles sont très présentes. Dans la métallurgie, la croissance est jugée soutenue dans les deux régions.

Dans le secteur des services spécialisés, les sociétés d’ingénierie et d’informatique, fortement implantées en Occitanie, donnent la tendance : 62 % des responsables de sociétés estiment les commandes en hausse par rapport à l’année précédente contre 14 % en baisse. À l’inverse, en Nouvelle-Aquitaine, seulement 13 % des sociétés de services constatent une croissance d’activité et 43 % un recul. Le secteur du commerce, logistique et soutien est aussi davantage sollicité en 2017 qu’en 2016.

Début 2017, les acteurs de la chaîne d’approvisionnement anticipaient une hausse des commandes pour la fin de cette même année (figure 2). Ils prévoyaient une intensification de la demande dans le commerce, la logistique et le soutien comme dans l’industrie ; la fabrication d’autres produits industriels, celle d’équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines et la métallurgie sont les plus sollicitées. Dans les services, ils anticipaient une stabilisation du rythme de croissance dans l’ingénierie et son atténuation dans l’informatique.

En 2017, les carnets de commande liés au spatial se remplissent dans le Grand Sud-Ouest par rapport à 2016. L’activité s’intensifie dans les établissements industriels, en particulier en Occitanie. Les secteurs les plus dynamiques sont la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines ainsi que, dans une moindre mesure, la fabrication d’autres produits industriels et la métallurgie. Dans les services spécialisés, les commandes spatiales affluent dans les domaines de l’informatique et, plus modérément, de l’ingénierie.

Les prévisions de l’activité spatiale sont optimistes dans le Grand Sud-Ouest pour la fin 2017. La croissance devrait s’intensifier en Nouvelle-Aquitaine et se poursuivre à un rythme moins soutenu en Occitanie (figure 3). Elle accélérerait dans l’industrie puisque, dans tous les segments, les chefs d’établissement estiment que leur activité va encore augmenter, alors que le rythme des commandes ralentirait dans les services : les responsables des sociétés informatiques sont deux fois moins nombreux qu’au printemps à présager d’une hausse d’activité.

Lorsque la demande est forte et le développement de l’activité rapide, des tensions apparaissent sur l’appareil productif fortement mobilisé. En effet, l’adaptation des outils de travail à cette nouvelle demande nécessite des délais pour recruter, former du personnel ou installer de nouveaux équipements. En 2017, la chaîne d’approvisionnement aéronautique et spatiale du Grand Sud-Ouest est confrontée aux limites de sa capacité à produire ; proche de la saturation, le taux d’utilisation moyen est de 89 % dans l’industrie et 90 % dans les services spécialisés (figure 4).

Plus l’unité de production est grande, plus sa chaîne est tendue. Ainsi, 76 % des capacités sont utilisées dans les petites structures (moins de 10 salariés), 85 % dans les moyennes (10 à 249 salariés), 90 % dans les grandes (250 salariés ou plus). En effet, les plus grandes unités fonctionnent avec de faibles marges de manœuvre car elles peuvent mieux réguler leur production en faisant notamment appel à de la sous-traitance. Les plus petites structures, davantage exposées aux fluctuations des commandes, conservent des réserves de capacité.

Tous les segments industriels se mobilisent pour honorer les commandes aéronautiques et spatiales. L’appareil productif est proche de la surchauffe dans la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines et dans la maintenance en utilisant plus de 90 % des capacités de production. La charge pèse fortement sur les entreprises de la métallurgie en Occitanie (90 %), tandis que celles de Nouvelle-Aquitaine conservent un peu de marge (79 %). Au cœur de la chaîne, dans le secteur de la construction aéronautique et spatiale, les responsables estiment que l’appareil productif est plus fortement sollicité en Occitanie (89 %) qu’en Nouvelle-Aquitaine (84 %). De même, dans la fabrication d’autres produits industriels, les entreprises occitanes sont davantage sous tension (84 %) que les néo-aquitaines (77 %). Les sociétés d’ingénierie tournent également à plein régime et frôlent la saturation.

Accroître ses effectifs -pour répondre aux cadences qui s’intensifient et pourvoir aux remplacements des salariés qui partent en retraite- constitue un enjeu pour le développement de l’activité. Quelle que soit la taille de l’entreprise, les responsables de la chaîne d’approvisionnement aérospatiale du Grand Sud-Ouest envisagent la croissance de leurs effectifs salariés dans tous les secteurs, même si la main-d’œuvre qualifiée est plus difficile à recruter en période de croissance économique.

Le secteur de la construction aéronautique et spatiale prévoit d’embaucher, beaucoup moins cependant que les autres segments industriels. Les intentions de recrutement sont les plus fortes dans les services spécialisés : 76 % dans l’informatique et 59 % dans l’ingénierie. Le besoin de main-d’œuvre y est plus élevé en Occitanie qu’en Nouvelle-Aquitaine.

Grâce à la formation professionnelle, les entreprises de la production aérospatiale poursuivraient leurs efforts de montée en compétences des équipes. La plupart des secteurs envisagent une augmentation du nombre d’heures de formation, particulièrement dans la fabrication d’autres produits industriels et dans l’ingénierie. À l’inverse, l’effort de formation reculerait dans la fabrication d’équipements électriques, électroniques et de machines tandis qu’il se maintiendrait dans la métallurgie.

Dans cette filière de haute technicité, l’innovation représente le premier levier de croissance. Pour rester compétitif, les acteurs de la filière doivent investir et, en 2017, les responsables de la chaîne d’approvisionnement du Grand Sud-Ouest prévoient d’accroître leurs dépenses de recherche et développement (R&D). L’innovation nécessitant des moyens, c’est dans les plus grandes structures que l’intention est la plus marquée. Cependant, les entreprises de moindre taille, qui peuvent bénéficier d’aides à l’innovation comme le crédit impôt recherche, s’engagent aussi dans la R&D. Par exemple, dans les structures de moins de 10 salariés, la moitié des chefs d’entreprise projettent de maintenir leurs dépenses d’innovation, un tiers de les accroître.

Dans l’industrie, les responsables de la fabrication d’autres produits industriels sont les premiers à souhaiter investir davantage, suivis de ceux de la construction aéronautique et spatiale et de la maintenance. Plus encore que dans l’industrie, l’effort de R&D s’intensifierait dans le secteur du « commerce, logistique et soutien » et dans les sociétés de services informatiques et d’ingénierie.

Accroître ses capacités de production passe aussi par l’augmentation de son potentiel technique. Dans le Grand Sud-Ouest, les intentions en investissements matériels ou logiciels liés à l’activité aérospatiale progressent, pour toutes les tailles d’entreprise. Les investissements seraient plus nombreux dans l’industrie que dans les autres secteurs d’activité. La fabrication d’autres produits industriels, en particulier en Occitanie, s’équiperait massivement en machines et en logiciels, ainsi que la métallurgie. La construction aéronautique et spatiale et la maintenance investiraient davantage en Nouvelle-Aquitaine qu’en Occitanie.

Les services spécialisés de l’ingénierie et de l’informatique accéléreraient leurs investissements en Occitanie et les poursuivraient au même rythme en Nouvelle-Aquitaine.

L’activité aéronautique et spatiale est une industrie de pointe. Malgré une chaîne d’approvisionnement sous pression, les cycles de production longs et complexes rendent difficiles le recours à la sous-traitance pour externaliser la production et le recours à l’intérim pour compenser une pénurie de main-d’œuvre.

Au printemps 2017, les responsables de la chaîne d’approvisionnement du Grand Sud-Ouest envisagent un moindre recours à la sous-traitance. Dans l’industrie, seuls les secteurs de la métallurgie et de la fabrication d’autres produits industriels se démarquent et pensent sous-traiter davantage, de même que les services informatiques en Occitanie et de l’ingénierie en Nouvelle-Aquitaine.

En 2017, le recours à l’emploi intérimaire devrait peu évoluer par rapport à 2016 : la moitié des chefs d’entreprise anticipent un maintien, tandis que les prévisions de hausses et de baisses s’équilibrent. Seules les moyennes unités envisageraient d’accroître l’intérim. En Occitanie, la fabrication d’autres produits industriels et, en Nouvelle-Aquitaine, la maintenance, font figure d’exception et devraient faire appel à davantage d’intérimaires. Dans les deux régions, le recours à l’intérim serait stable dans les services spécialisés.