En 2013, l’emploi dans le commerce de gros n'a pas retrouvé son niveau d’avant la crise

En 2012, le commerce de gros (y compris les intermédiaires du commerce) regroupe 157 000 entreprises (figure 1). Il réalise un chiffre d’affaires de 805 milliards d’euros et une valeur ajoutée de 101 milliards d’euros. Il contribue pour 10 % à la valeur ajoutée des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers. Par rapport à l’ensemble du commerce, il représente environ un cinquième des entreprises et un tiers des salariés, mais près de 60 % du chiffre d’affaires et la moitié de la valeur ajoutée. Souvent filiales commerciales de groupes industriels, les grossistes réalisent la quasi-totalité du chiffre d’affaires à l’export du commerce (88 %).

Les entreprises du commerce de gros sont pour la plupart des structures de petite taille : 91 % emploient moins de 10 salariés (95 % dans l’ensemble du commerce). Les entreprises individuelles sont moins présentes que dans le reste du commerce (29 % contre 48 %). Les grandes entreprises, de 250 salariés ou plus, sont très peu nombreuses (moins de 1 %), mais réalisent près du tiers du chiffre d’affaires et plus du quart des exportations du secteur.

Au sein du commerce de gros, les secteurs des biens domestiques (meubles, habillement, produits pharmaceutiques, etc.) et des produits alimentaires, boissons et tabac sont ceux qui contribuent le plus fortement à la valeur ajoutée, à hauteur de 24 % et 22 % (figure 2). Le secteur des autres équipements industriels réalise 16 % de la valeur ajoutée et les intermédiaires du commerce, constitués principalement de centrales d’achat, 10 %.

En 2012, le commerce de gros emploie plus d’un million de salariés, soit environ 910 000 postes en équivalent temps plein (ETP). Parmi eux, 13 % travaillent à temps partiel, une proportion deux fois plus faible que dans l’ensemble du commerce (26 %) et qui va de pair avec un taux de féminisation moins élevé. Plus généralement, la main-d’œuvre du secteur présente de fortes spécificités par rapport au reste du commerce : les actifs sont plus âgés, avec notamment seulement 17 % de 15-29 ans (25 % dans l’ensemble du commerce) ; les non-salariés sont en plus faible proportion (8 % contre 14 %). En outre, les ouvriers (26 %) sont plus nombreux que les employés (17 %), compte tenu notamment de la présence d’ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport ainsi que des chauffeurs. La situation est inverse dans l’ensemble du commerce (19 % d’ouvriers et 33 % d’employés). La part des cadres et professions intermédiaires est aussi plus élevée dans le commerce de gros (57 % contre 48 %). Au total, le salaire annuel brut en ETP est nettement supérieur, en moyenne, à celui de l’ensemble du commerce : 41 500 euros contre 32 500 euros.

Le taux de marge commerciale indique le profit brut réalisé sur les activités commerciales. Il s’établit à 20,9 % en 2012 (figure 3), en légère hausse par rapport à 2011 (+ 0,6 point). Il reste inférieur à celui de l’ensemble du commerce (22,7 %) du fait de la présence des intermédiaires du commerce de gros, dont le faible taux de marge commerciale (4,9%) s’apparente plutôt à une commission.

Le taux de marge d’exploitation correspond à la part restante de la richesse créée par le secteur après rémunération du facteur travail. Il baisse très légèrement entre 2011 et 2012 (– 0,2 point) malgré la hausse du taux de marge commerciale. En effet, l’emploi, qui s’ajuste plus lentement, résiste en moyenne sur l’année 2012 alors que son coût a augmenté. Le taux de profitabilité baisse également légèrement, atteignant 2,1 % en 2012 après 2,3 % en 2011.

Les ventes de marchandises en volume du commerce de gros baissent légèrement en 2012 (– 0,3 %) après la reprise de 2011 (+ 3,8 %). En 2013, elles augmenteraient faiblement, de 0,4 % (figure 4), et resteraient ainsi à un niveau voisin de celui de 2007. Les ventes de produits agricoles, les plus volatiles sur les huit dernières années, progresseraient fortement (+ 7,2 %) suite au repli des prix (– 5 %). Celles d’équipements de l’information et de la communication diminueraient sensiblement (– 3,9 %). Ce secteur resterait néanmoins le plus dynamique sur la période 2005-2013, avec une croissance annuelle moyenne de 4,5 % en volume. C’est un secteur aux évolutions fluctuantes, dépendant de l’investissement des entreprises, et donc plus sensible au cycle économique que les commerces de gros en biens domestiques et en produits alimentaires. Dans ces derniers secteurs, les ventes sont directement liées à la consommation des ménages.

Tandis que les ventes de marchandises du commerce de gros rejoignent presque leur niveau d’avant-crise en volume, l’emploi reste durablement plus faible (figure 5). Fin 2013, les effectifs salariés (hors intérim) baissent de 4 points par rapport à la fin 2008 : la forte baisse de 2009 n’a pas été compensée par la très légère amélioration des années 2011 et 2012. Cette diminution entre 2008 et 2013 tranche avec la stabilité des années 2002 à 2008 et la croissance sensible de la 2^e partie des années 1990. La déconnexion entre l’évolution de l’emploi et celle des ventes semble liée à l’entrée d’entreprises moins intensives en emplois que les entreprises pérennes.