Insee Analyses · Juillet 2026 · n° 123

Au moins trois quarts des hausses de coûts agricoles sont répercutées sur les prix de production des industriels de l’agroalimentaire sur le marché français

Entre janvier 2021 et janvier 2023, les prix alimentaires à la consommation augmentent de 15,1 % en France. Cette inflation alimentaire, nettement supérieure à l'inflation générale sur la période (9,6 % en cumulé), a fortement pesé sur le pouvoir d'achat des ménages français. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse : la reprise économique post-Covid, qui a engendré des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, la flambée des prix de l'énergie et des emballages, ainsi que les perturbations liées à la guerre en Ukraine, qui ont affecté les marchés mondiaux des céréales et des oléagineux.

Cette hausse des prix peut être retracée à chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. En 2021, elle s'est d'abord manifestée en amont notamment du fait d’une reprise post-Covid vigoureuse et de nombreux événements climatiques extrêmes : les coûts de production (intrants de production et dépenses d’investissement) des agriculteurs ont augmenté de 18,2 % et leurs prix de vente de 16,5 % (figure 1). En revanche, l’inflation des prix de vente des industries agroalimentaires pour le marché français était plus modérée (6,4 %), tandis que la hausse répercutée sur les consommateurs n’était que de 1,5 %. En 2022, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'inflation s'est généralisée à l'ensemble de la chaîne : les prix de vente des agriculteurs ont gagné 14,2 %, les prix de production industrielle ont bondi de 23,1 % et les prix à la consommation de 13,6 %. Au total, entre janvier 2021 et janvier 2023, les prix de vente des agriculteurs évoluent de 30,7 %, ceux des industriels de 29,5 % et l’inflation alimentaire à la consommation bondit de 15,1 %.

Pour comprendre ces évolutions, cette étude vise à quantifier l’ampleur de la transmission des hausses de prix agricoles par l’industrie agroalimentaire. Elle s’appuie pour cela sur des données microéconomiques reliant la structure des coûts des sociétés de ce secteur, notamment le prix des intrants agricoles (les produits issus de l’agriculture, bruts ou partiellement transformés), à leurs prix de vente.

Les intrants agricoles constituent une part élevée des coûts variables des sociétés de l'industrie agroalimentaire. En moyenne, entre 2015 et 2023, ils représentaient 35 % de ces coûts, qui comprennent également les salaires superbruts (y compris cotisations employeurs) et les autres achats de consommations intermédiaires (énergie en particulier).

Cette part varie toutefois fortement selon les branches d'activité. Elle est plus élevée dans les segments situés en amont de la chaîne de valeur, qui transforment directement des produits agricoles bruts. Les intrants agricoles représentent ainsi 64 % des coûts variables dans les branches de la viande de boucherie et des produits d’abattage, 51 % dans celles de la viande de volaille et des produits à base de viande et 50 % dans celle des produits laitiers et fromages (figure 2). À l’inverse, dans les branches produisant des biens plus transformés, le poids des produits agricoles dans les coûts est plus limité : 27 % pour les glaces et sorbets, 27 % également pour les produits chocolatés et de confiserie, 22 % pour les préparations à base de pommes de terre.

Des écarts significatifs coexistent également entre sociétés d’une même branche. Ainsi, 52 % des différences observées pour la part des produits agricoles dans les coûts concernent des sociétés d’une même branche.

Entre 2015 et 2020, cette part est restée globalement stable, avant de croître entre 2021 et 2023 sous l’effet de l’augmentation des prix agricoles (+8 % en croissance annuelle moyenne, soit un rythme plus soutenu que celui des autres coûts, eux aussi en hausse sur la période).

Selon la structure de leurs coûts (poids plus ou moins élevé des intrants agricoles) et le type de produits qu’elles utilisent, toutes les sociétés n’ont pas connu une augmentation d’ampleur comparable, y compris au sein d’une même branche. Ces écarts permettent d'estimer, sur la période 2015-2023, le taux auquel chaque société a répercuté une hausse de coûts spécifique sur ses prix de vente, en comparaison de la moyenne de celles des sociétés de la branche.

Toutefois, cette estimation ne peut se faire simplement en comparant l'évolution des prix de vente d'une société avec celle des prix d'achat des intrants auxquels elle fait face, comparaison qui ne permet pas d'établir un lien causal. Ces prix sont en effet affectés simultanément par les conditions spécifiques à la société, comme son positionnement par rapport à ses concurrents, qui peut modifier sa capacité à influer dans des négociations commerciales. Pour estimer sans biais le taux de transmission des prix d’achat aux prix de vente, on instrumente la variation des coûts agricoles de chaque société par celle du prix de ses intrants, observé sur les marchés amont. Par exemple, pour les produits laitiers, on utilise le cours du lait, pour les pâtes le cours du blé (méthodes). Déterminés en amont de la chaîne alimentaire, ces prix ne sont pas affectés par le pouvoir de marché de chaque société, mais prédisent fortement la variation de ses coûts.

En moyenne, 67 % des hausses de coûts agricoles sont transmises aux prix de vente, suggérant que ces chocs ont été transmis de manière incomplète. Par exemple, dans la branche « Pâtes alimentaires », un doublement des prix agricoles, qui représentent en moyenne sur la période 33 % des coûts variables, se traduira par une hausse des prix d’environ 22 %.

Lorsque les coûts augmentent, les sociétés ne répercutent pas toujours entièrement ces hausses dans leurs prix. Si une augmentation tarifaire permet en principe de préserver la marge unitaire, c’est-à-dire la part du prix de vente conservée par la société après déduction des coûts, elle peut aussi entraîner une contraction des ventes. Cette réaction dépend de la sensibilité des consommateurs aux variations de prix et peut évoluer selon le niveau des prix ou l’intensité de la concurrence. Lorsque les sociétés s’attendent à une réaction plus forte des consommateurs, elles peuvent ainsi ajuster plus modérément leurs prix et absorber une partie du choc en réduisant leurs marges.

Ainsi, ce taux de transmission de variations des coûts diffère selon le type de marché. Pour les produits commercialisés sur le marché français, il atteint 76,5 %. En revanche, pour les produits exportés, la transmission est nettement plus faible : seulement 37,8 % des hausses de coûts sont répercutées. Les sociétés exportatrices semblent donc avoir moins de capacité à transmettre leurs hausses de coûts. Cela peut être lié au fait qu’elles évoluent dans un environnement plus concurrentiel, avec une marge de manœuvre plus limitée.

Au-delà du niveau de transmission, la vitesse à laquelle les hausses des coûts agricoles se répercutent sur les prix de production est un fort enjeu. En France, les contrats entre industriels de l'agroalimentaire et distributeurs sont renégociés une fois par an, entre décembre et février, et les nouveaux prix entrent en vigueur au 1^er mars. Ces contrats fixent les tarifs pour l'année à venir et le calendrier des promotions. Ils prévoient également des clauses de révision automatique ou de renégociation, renforcées par la loi Égalim 2, en cas de forte variation des coûts en cours d'année.

Dans les faits, ces clauses sont effectivement mobilisées : les prix s'ajustent tout au long de l'année, et pas seulement en mars. Une hausse des coûts agricoles survenant en juin se répercute par exemple partiellement dans les prix de production dès les mois suivants. Au total, la transmission d’un choc sur les coûts agricoles s’opère sur cinq trimestres (figure 3). L'ajustement est toutefois concentré sur les premiers mois : dès le premier trimestre, les prix ont déjà augmenté de plus de la moitié de leur hausse finale. Au bout d'un an, l'ajustement est presque achevé.

La vitesse de transmission diffère selon le type de client. Pour les produits vendus à d'autres industriels, trois trimestres suffisent, contre cinq pour les produits vendus aux distributeurs. Cette différence tient à deux facteurs. D’une part, les produits vendus aux distributeurs sont plus souvent transformés : un plat préparé vendu en supermarché incorpore des ingrédients achetés à d’autres industriels et la hausse des coûts agricoles doit remonter chaque maillon avant d’atteindre le distributeur. D’autre part, les relations commerciales entre les industriels sont moins encadrées.

Entre 2021 et 2023, les prix de production dans l’industrie agroalimentaire, pour les industriels étudiés, augmentent de 26,0 % (contre +29,5 % pour l’ensemble des industriels) (figure 4). Sur cette période, compte tenu de leur poids dans l’ensemble des coûts de production, l'augmentation du prix des intrants agricoles (+41,0 %) entraîne une croissance des coûts des industriels de l’agroalimentaire de 15 %. Or, d’après les estimations, les trois quarts (76,5 %) de ce choc sont transmis aux prix de production des ventes domestiques, ce qui correspond à une contribution à la hausse des prix de production agroalimentaire à hauteur de 11 points (méthodes). Ainsi, 42,3 % (soit 11/26) de l'inflation des prix de production industrielle s’expliquerait par la répercussion des hausses de coûts agricoles par les sociétés de l’agroalimentaire.

Quand bien même la transmission aurait été complète (100 %), elle n’aurait expliqué que 57 % de l’inflation observée. De fait, les industries agroalimentaires ont fait face durant la même période au renchérissement de leurs autres consommations intermédiaires (énergie, emballage, etc.) et de leur main-d’œuvre.

Pour autant, ces résultats doivent être interprétés comme une borne inférieure de la contribution de la hausse des prix agricoles à l’inflation des produits agroalimentaires à la production sur la période 2021-2023. En effet, l’estimation du taux de transmission repose sur la mesure de la réaction des prix aux variations de coûts propres à chaque société ; elle ne capte pas d’éventuelles réactions aux hausses généralisées affectant concomitamment l'ensemble du secteur (méthodes). Or les stratégies de fixation de prix des sociétés peuvent en théorie différer selon ces deux situations. Lorsqu'une société est seule touchée par une hausse de coûts, elle peut hésiter à la répercuter intégralement de peur de perdre des clients au profit de concurrents aux prix inchangés. À l'inverse, lorsque toutes les sociétés subissent la même hausse – comme ce fut le cas entre 2021 et 2023 – cette pression concurrentielle est sans doute plus faible, car les hausses de prix deviennent générales : chacune des sociétés peut augmenter ses prix sans craindre que ses rivales captent ses clients. Le taux de transmission des hausses généralisées est donc vraisemblablement plus élevé que celui estimé ici, à partir de chocs de prix spécifiques à chaque société.

De plus, lorsque les hausses de prix deviennent fréquentes et attendues, les consommateurs pourraient y être moins attentifs et les accepter plus facilement. Les sociétés pourraient alors augmenter leurs prix au-delà de ce que justifieraient strictement leurs coûts, reconstituant ou élargissant ainsi leurs marges [Ouvrir dans un nouvel ongletAcharya et al, 2023]. Cette étude, qui mesure une élasticité coût des prix de production uniquement en exploitant l’hétérogénéité de la hausse des coûts des différents intrants au niveau de chaque société, ne permet pas de mesurer ce phénomène.