Insee Flash Auvergne-Rhône-Alpes · Juin 2026 · n° 171

Auvergne-Rhône-Alpes : la filière automobile génère 4,6 milliards de valeur ajoutée en 2023 La filière automobile en 2023

En Auvergne-Rhône-Alpes, 1 063 établissements disposent d’effectifs dédiés à l’automobile. Ils relèvent de 816 entreprises actives dans la conception, la fabrication, la transformation ou le recyclage de véhicules. 51 300 salariés travaillent ainsi pour la filière automobile (figure 1). Ces emplois représentent 15,6 % de l’ensemble de la filière française et 1,4 % de l’emploi régional, contre 1,2 % en France.
Auvergne-Rhône-Alpes est ainsi la deuxième région en volume d’emplois derrière l’Île-de-France.

La filière automobile génère 4,6 milliards d’euros, soit 1,5 % de la richesse dégagée régionalement, contre 1,2 % en France (hors Mayotte). Avec 89 250 euros de valeur ajoutée par salarié, la filière régionale se place au troisième rang national, derrière l'Île-de-France (141 865 euros) et au même niveau que le Grand Est (89 446 euros).

Les grands constructeurs (Stellantis, Renault Trucks) et équipementiers (Michelin, Valeo, Bosch Automotive) contribuent chacun à hauteur de 13 % de l’emploi régional dédié à l’automobile.

Avec 12 340 salariés, le Rhône regroupe 24 % des salariés dédiés à l’automobile dans la région (figure 2) ; il génère aussi la valeur ajoutée la plus élevée (1,1 milliard d’euros). Seul département dont les établissements de la filière sont à majorité tertiaire, il concentre les fonctions d’ingénierie, de R&D et de services. L’Isère (7 650 salariés) et la Haute-Savoie (6 170) complètent le podium, avec des profils industriels. L’Ain (5 860 salariés) et le Puy-de-Dôme (5 450) figurent également parmi les départements comptant le plus de salariés de la filière automobile.

Les constructeurs automobiles sont localisés principalement dans le Rhône, l’Ain et l’Ardèche ; les fabricants de pneumatiques dans le Puy-de-Dôme et la Loire ; la métallurgie dans le Puy-de-Dôme et la Savoie.

La composante industrielle domine la filière régionale, avec 67 % des établissements et 82 % des effectifs. La fabrication de carrosseries et d’équipements automobiles et la métallurgie occupent une place importante dans le tissu productif local.

Les 258 établissements des carrossiers et équipementiers représentent 24 % des établissements et des emplois régionaux de la filière, des niveaux comparables au national. Avec 48 salariés en moyenne par établissement, contre 59 pour l'ensemble de l'industrie régionale de la filière, ce secteur s’organise autour d'établissements de plus petite taille.

Les 241 établissements de la métallurgie correspondent à 23 % des établissements régionaux de la filière, au-dessus du niveau national (15 %), et emploient 16 % des salariés de l'automobile (11 % au niveau national). L’ancrage local y est fort : 89 % de l'emploi relève d’entreprises mono ou quasi mono-régionales (71 % au niveau national). Avec 35 salariés en moyenne, ce secteur est composé de structures de taille réduite.

La sous-traitance structure la filière, intervenant à différentes étapes de la chaîne de valeur : recherche et développement, logistique, fabrication et assemblage de composants.

En Auvergne-Rhône-Alpes, 31 % des établissements de la filière automobile appartiennent à des entreprises donneuses d’ordre (29 % au niveau national). Cette part atteint 49 % dans la construction de véhicules, segment en bout de chaîne de valeur, où l'externalisation est structurellement plus élevée.

Les motivations pour sous-traiter sont l’accès au savoir-faire de leurs sous-traitants (67 % des cas) ou à leurs capacités de production (67 % également) ; 35 % des établissements ayant sous-traité combinent ces deux raisons (pour comprendre).

Parallèlement, 42 % des établissements de la filière appartiennent à des entreprises sous-traitantes, une part supérieure à la moyenne nationale (36 %). Au niveau sectoriel, cette proportion dépasse 70 % dans la métallurgie et la fabrication de pneumatiques, deux secteurs en amont, dont la production est quasi intégralement orientée vers la commande automobile.

En 2023, la moitié des établissements de la filière dépendent d’entreprises engagées dans une stratégie de diversification, comme au niveau national, sous l’effet de la transition vers l’électrique, de la recherche sur la technologie de l’hydrogène, du développement des systèmes embarqués et de la concurrence internationale.

La stratégie de diversification la plus marquée se trouve dans la métallurgie (83 %), le reste de l’industrie (71 %) puis l'ingénierie et les études techniques (68 %). Dans la métallurgie, la diversification oriente l’activité vers trois axes privilégiés, en dehors de l’automobile : l’énergie, l’aéronautique et le ferroviaire. À l’inverse, la diversification, moins présente chez les carrossiers et équipementiers, très spécialisés dans l’automobile, est absente dans la fabrication et le rechapage de pneumatiques.

Dans la région, un quart des établissements appartiennent à des entreprises déclarant faire évoluer leur activité vers l’hybride ou l’électrique. Ainsi, 8 % des établissements conçoivent déjà exclusivement ce type de véhicules. Le marché national de l'électrique reste toutefois en phase de développement : en 2023, les voitures électriques représentent 17 % des ventes de voitures neuves et les hybrides rechargeables 9 %. La réglementation européenne devrait accélérer cette transition, avec un objectif de réduction de 90 % des rejets de CO₂ des flottes neuves fixé à 2035. Ce développement s’inscrit néanmoins dans un contexte de concurrence accrue des constructeurs asiatiques et de tensions sur l’approvisionnement en lithium et cobalt. Plusieurs constructeurs européens ont ainsi revu leurs objectifs d’électrification à la baisse.

Dans de rares cas, les entreprises n’ont pas renseigné les questions sur le type de sous-traitance : « sous-traitance de spécialité », « sous-traitance de capacité », et « sous-traitance de spécialité et de capacité ». La somme de ces trois variables peut donc être légèrement inférieure au total de la variable « a sous-traité ». Pour avoir le total de la sous-traitance de spécialité, il faut sommer « sous-traitance de spécialité » et « sous-traitance de spécialité et de capacité ». Pour avoir le total de la sous-traitance de capacité, il faut sommer « sous-traitance de capacité » et « sous-traitance de spécialité et de capacité ».