Insee Première · Décembre 2025 · n° 2083

Le poids de la filière automobile française : 329 000 salariés et 1,1 % du PIB

En France, fin 2023, la filière automobile regroupe 4 080 sociétés, au sein desquelles 329 000 salariés travaillent pour l’automobile, soit 1,6 % de l’emploi salarié privé en France et 1,2 % de l’emploi salarié total. La filière automobile regroupe l’ensemble des sociétés qui participent à la conception, à la fabrication, à la transformation et au recyclage de véhicules circulant sur la voie publique. Elle englobe les constructeurs automobiles mais aussi l’ensemble des sous-traitants, fournisseurs et prestataires de services qui participent à la chaîne de valeur aboutissant à la production d’un véhicule automobile, quelle que soit la part de la filière dans leur activité. En revanche, les activités situées en aval de la production, telles que les concessions automobiles ou les auto-écoles, ne sont pas incluses dans le périmètre de l’étude.

Les segments industriels de la filière que sont la construction automobile, la fabrication d’équipements automobiles (pare-chocs, tableaux de bord, pneumatiques, etc.), la fabrication de biens intermédiaires (fonderie, revêtements, pièces de fixation, etc.) et la fabrication de biens d’équipements (machines-outils, chaînes de montage, etc.) représentent 77 % de l’effectif salarié de la filière. En particulier, la construction automobile regroupe 84 600 salariés, soit un quart des 329 000 salariés de la filière automobile (figure 1).

Les autres segments de la filière relèvent du tertiaire et regroupent des activités tels que l’ingénierie et la recherche et développement, le commerce intrafilière ou encore les services de mobilité automobile (location courte durée, autopartage, etc.) proposés par les grands constructeurs.

La filière automobile génère 31,2 milliards d’euros de valeur ajoutée, soit 1,1 % du PIB et 1,9 % de la valeur ajoutée dégagée par l’ensemble des entreprises des secteurs non financiers. Les segments industriels en représentent la majeure partie (25 milliards), soit 11 % de la valeur ajoutée manufacturière française. La fabrication d’équipements automobiles arrive en tête (10,9 milliards), devant la construction automobile (10,3 milliards) et la production de biens intermédiaires (3,1 milliards).

La filière automobile française se structure principalement autour de multinationales, qu’elles soient sous contrôle étranger (concentrant 48 % de l’emploi et 53 % de la valeur ajoutée) ou français (respectivement 42 % et 41 %). Ainsi 94 % de l'activité économique de la filière est réalisée par des multinationales, c’est davantage que pour l’ensemble de l’industrie manufacturière (78 % de la valeur ajoutée réalisée par des multinationales). La chaîne de valeur de la filière présente donc un très haut degré d’internationalisation. À l’inverse, les sociétés implantées exclusivement en France, majoritaires en nombre (60 % des sociétés), ne représentent que 10 % de l’emploi et 7 % de la valeur ajoutée de la filière.

Les grandes entreprises (GE) concentrent 57 % de la valeur ajoutée totale de la filière, bien qu’elles soient peu nombreuses (au nombre de 68, elles rassemblent 5 % des sociétés de la filière). À l’inverse, les petites et moyennes entreprises (PME) représentent 73 % des sociétés de la filière, mais ne génèrent que 9 % de la valeur ajoutée. Enfin, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont au nombre de 444 et rassemblent 21 % des sociétés ; elles assurent 34 % de la valeur ajoutée de la filière.

Pour une partie des 4 080 sociétés intégrées à la filière, l’activité n’est pas exclusivement tournée vers l’automobile. Si l’emploi total de ces sociétés est de 523 000 salariés, l’emploi dédié à la filière automobile représente 63 % de l’effectif total de ces sociétés, soit 329 000 salariés (figure 2). Cette proportion varie toutefois selon le secteur d’activité, défini comme un ensemble de sociétés exerçant la même activité principale.

Dans les secteurs de la métallurgie et la fabrication de produits métalliques, ainsi que dans la fabrication et le rechapage de pneumatiques, près d’un salarié sur deux des sociétés de la filière travaille pour l’automobile (respectivement 49 % et 45 % des effectifs). Ces sociétés diversifient donc leur activité vers d’autres marchés industriels, à la différence des constructeurs automobiles et des fabricants de carrosseries et d’équipements automobiles, qui travaillent quasi exclusivement pour la filière.

Dans le secteur tertiaire, la part d’activité en lien avec la filière automobile est comparable à celle observée dans la métallurgie ou la fabrication et le rechapage de pneumatiques (47 % en moyenne), traduisant un niveau de diversification similaire. Au sein du tertiaire, les sociétés de services informatiques se distinguent par une dépendance beaucoup plus faible (28 %), leur expertise étant mobilisée de manière transversale par plusieurs autres filières industrielles, notamment l’aéronautique, l’énergie ou le ferroviaire.

Avec la reprise économique post-crise sanitaire puis la guerre en Ukraine, la facture énergétique des secteurs industriels a presque doublé entre 2019 et 2023 (+94 %) [Vuillemin, 2025]. Sur cette période, les matières premières ont également renchéri (+38 % pour les matières premières industrielles importées hors énergie). Dans ce contexte économique, plus d’un quart des sociétés de la filière automobile interrogées en 2023 déclarent que le coût des matières premières et le coût de l’énergie sont des freins importants à leur activité automobile, et plus d’un tiers qu’il s’agit de freins modérés (figure 3). Six sociétés industrielles de la filière sur dix ont identifié ces deux facteurs comme des freins, contre quatre sur dix dans les sociétés du secteur tertiaire. En 2023, la moitié des sociétés de la filière estiment que la faible demande en France de véhicules neufs (baisse de 18 % des ventes entre 2019 et 2023) a un impact négatif sur l’activité. Enfin, quatre sociétés de la filière sur dix considèrent les difficultés de recrutement comme un frein important ou modéré à leur activité, en particulier dans les secteurs de la métallurgie et de la fabrication de produits métalliques, ainsi que de l’ingénierie et des études techniques (une société sur deux).

Plus de la moitié des sociétés déclarant rencontrer des difficultés de recrutement indiquent devoir faire face à un manque de candidatures ou un décalage entre les compétences des candidats et leur besoin. Ces deux facteurs révèlent un déséquilibre entre l’offre et la demande de travail dans la filière. Pour pallier ces difficultés, les sociétés concernées misent plutôt sur leurs ressources internes : 80 % d’entre elles déclarent développer la polyvalence de leurs salariés ainsi que la formation interne. Toutefois, la moitié des sociétés ayant des difficultés de recrutement déclarent également avoir recours à l’alternance ou à l’intérim pour y faire face.

En 2023, une société sur six déclare avoir bénéficié d’aides publiques dans le cadre de son activité automobile. Ces sociétés emploient plus de la moitié des salariés dédiés à l’automobile. Parmi elles, 58 % bénéficient du crédit d’impôt recherche et 46 % de financements versés par des organismes publics nationaux (Agence Nationale de la Recherche, Ademe, Bpifrance, etc.). Les grandes entreprises bénéficient plus souvent de ces aides nationales que les entreprises de taille plus modeste, c’est l’inverse pour les aides provenant des collectivités territoriales.

En 2023, 1 090 sociétés de la filière, soit 27 % de l’ensemble, sont donneuses d’ordre : elles sous-traitent une partie de leurs travaux à destination de la filière automobile. En moyenne, elles comptent plus de salariés que les autres et représentent 56 % des emplois dédiés à l’automobile. Les trois quarts des emplois dédiés aux segments de la construction automobile et de l’ingénierie sont situés dans ces sociétés donneuses d’ordre. Ces dernières déclarent sous-traiter une partie de leurs travaux pour bénéficier du savoir-faire de leurs sous-traitants (72 %) ou de leurs moyens de production (60 %). Un tiers sous-traite pour ces deux raisons à la fois.

Parmi les sociétés donneuses d’ordre, deux tiers sous-traitent des opérations uniquement en France, les segments du tertiaire (commerce intrafilière, ingénierie, transports et logistique) étant les plus concernés. Les donneurs d’ordre qui font appel à des sous-traitants localisés à l’étranger déclarent majoritairement le faire avec une société sous-traitante du même groupe (54 %). La sous-traitance étrangère permet également de bénéficier d’un savoir-faire existant (42 %) et de réduire le coût de la main-d’œuvre (41 %). Les sous-traitants étrangers sont principalement implantés dans l’Union européenne, en Chine, dans les autres pays d’Europe et au Maghreb.

Parmi les sociétés de la filière dont une partie de l’activité porte sur la construction automobile, la fabrication d’équipements ou de biens intermédiaires, 60 % se déclarent sous-traitantes, pour tout ou partie de leur production. Elles comptent en moyenne plus de salariés que les autres, et leurs activités sont moins dépendantes de la filière. La moitié des sous-traitants indiquent chercher à se diversifier vers d’autres marchés que l’automobile, et un quart déclare l’avoir fait avec succès, contre un dixième des sociétés n’étant pas sous-traitantes.

Une société de la filière sur dix déclare être implantée elle-même à l’étranger, que ce soit via une filiale ou un établissement localisé à l’étranger. Ces sociétés emploient 40 % des salariés dédiés à l’automobile de la filière en France. La raison principale de l’implantation à l’étranger est le rapprochement des sites de leurs clients (65 %), devant l’implantation sur le marché étranger (40 %) et la réduction du coût de la main-d’œuvre (37 %). Ces implantations interviennent dans un contexte de concurrence internationale croissante, la vente de voitures assemblées en Chine sur le marché européen ayant fortement augmenté ces dernières années [Ouvrir dans un nouvel ongletMayer et al., 2024].

Les ventes de voitures électriques, quasi inexistantes au début des années 2010, atteignent 17 % des ventes de voitures neuves en France en 2023 [Ouvrir dans un nouvel ongletSdes, 2025], avec des perspectives de progression à la suite de l’adoption définitive du règlement européen interdisant la vente de véhicules thermiques d’ici 2035. D’après l’enquête sur la filière automobile, 70 % des sociétés contribuant à la fabrication de véhicules thermiques participent également à la fabrication de véhicules électriques ou à hydrogène ; c’est en particulier le cas de celles qui fabriquent des pièces pouvant servir indifféremment dans les deux types de véhicules.

La filière s’adapte à l’électrification : 40 % des sociétés déclarent avoir fait évoluer leur activité en 2023 pour concevoir ou produire des véhicules électriques. Enfin, parmi les sociétés déclarant avoir mis en place des projets visant à améliorer la performance environnementale de leurs produits, un tiers l'ont fait pour s’adapter aux véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène.

Interrogées sur les prévisions d’activité en 2025, les sociétés de la filière automobile estiment que leur activité à destination du marché automobile va diminuer, le solde d’opinion s’établissant à -24 points (figure 4). Les prévisions d’activité dans l’automobile sont particulièrement moroses dans le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc et plastique (-40 points) ainsi que dans la métallurgie et la fabrication de produits métalliques (-44 points). Le solde d’opinion est en revanche en légère hausse chez les constructeurs automobiles (+4 points). Dans ce contexte, les sociétés de la filière envisagent majoritairement d’accroître leur activité vers d’autres marchés que l’automobile, et ce quelle que soit leur taille. Cette réorientation s’explique sans doute par le manque de perspectives lié aux difficultés actuelles de la filière.

Seules 15 % des sociétés déclarent n’avoir aucune inquiétude concernant l’avenir de leur activité automobile. Plus de quatre sociétés sur dix s’inquiètent de l’évolution des coûts de production, de l’incertitude des clients face à la réglementation sur la fin du moteur thermique, de la concurrence étrangère ou de l’évolution de la demande. Ces préoccupations sont plus fréquemment exprimées par les sociétés des secteurs industriels de la filière, tandis que celles du commerce et des services déclarent plus souvent ne pas avoir d’inquiétude particulière. Dans l’industrie, 71 % des sociétés mentionnent au moins deux motifs d’inquiétude liés à l’avenir de la filière et 45 % en évoquent trois.