La filière automobile en 2023 Enquête sur la filière de conception et fabrication de véhicules automobiles - Insee Résultats

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La filière automobile en 2023 Enquête sur la filière de conception et fabrication de véhicules automobiles - Insee Résultats

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Paru le :12/02/2026

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Poids de la filière automobile en 2023

T1 - Nombre d’entreprises, effectifs salariés et valeur ajoutée
(csv, 953 octets)
(xlsx, 9 Ko)

Positionnement des entreprises de la filière automobile

T2 - Fonctions exercées par les entreprises de la filière
(csv, 4 Ko)
(xlsx, 19 Ko)
T3 - Contribution à la conception ou à la production de véhicules « verts »
(csv, 1 Ko)
(xlsx, 9 Ko)

Freins déclarés à l’activité automobile

T4 - Freins par catégorie d’entreprise
(csv, 28 Ko)
(xlsx, 16 Ko)

Localisation des clients pour l’activité automobile

T5 - Localisation des clients pour l’activité automobile
(csv, 2 Ko)
(xlsx, 17 Ko)

Activités de donneur d’ordres pour les entreprises de la filière automobile

T6 - Recours à la sous-traitance
(csv, 899 octets)
(xlsx, 12 Ko)
T6_BIS - Localisation des sous-traitants
(csv, 2 Ko)
(xlsx, 9 Ko)
T6_TER - Motif de recours à la sous-traitance à l’étranger
(csv, 2 Ko)
(xlsx, 9 Ko)

Difficultés de recrutement liées à l’activité automobile

T7 - Difficultés de recrutement
(csv, 4 Ko)
(xlsx, 10 Ko)
T7_BIS - Stratégies développées pour pallier les difficultés de recrutement
(csv, 2 Ko)
(xlsx, 10 Ko)

Projets d’amélioration de la performance environnementale en lien avec l’activité automobile

T8 - Développement de projets d’amélioration de la performance environnementale
(csv, 2 Ko)
(xlsx, 9 Ko)

Projets de diversification

T9 - Diversification au sein et en dehors du marché automobile
(csv, 2 Ko)
(xlsx, 10 Ko)

Aides publiques reçues dans le cadre de l’activité automobile

T10 - Aides publiques reçues
(csv, 2 Ko)
(xlsx, 9 Ko)

Perspectives d’évolution pour l’activité automobile

T11 - Perspective d’évolution par type d’activité
(csv, 12 Ko)
(xlsx, 13 Ko)
T12 - Perspective d’évolution par type de marché
(csv, 3 Ko)
(xlsx, 10 Ko)
T13 - Motifs d’inquiétude pour l’avenir de l’activité automobile
(csv, 3 Ko)
(xlsx, 10 Ko)

Poids de la filière automobile dans l’emploi régional

T14 - Nombre d’établissements et nombre d’emplois dédiés à la filière automobile par région
(csv, 562 octets)
(xlsx, 8 Ko)
      • PME : Petites et moyennes entreprises (PME), y compris microentreprises
      • ETI : Entreprises de taille intermédiaire (ETI)
      • GE : Grandes entreprises
      • TOTAL : Ensemble
      • DEGR_IMP : Frein important
      • DEGR_MOD : Frein modéré
      • DEGR_NON : Pas un frein
      • DEGR_NC : Non concerné
      • DIFF_DEV0 : Ensemble : au moins une stratégie
      • DIFF_DEV1 : La polyvalence des salariés
      • DIFF_DEV2 : La formation interne
      • DIFF_DEV3 : Le recours à l'alternance
      • DIFF_DEV4 : Le recours à l'intérim
      • DIFF_DEV5 : D'autres stratégies
      • DIFF_RECRUT_TYPE0 : Ensemble : au moins une difficulté
      • DIFF_RECRUT_TYPE1 : Le manque de candidatures
      • DIFF_RECRUT_TYPE2 : Le décalage existant entre les compétences des candidats et les besoins de l'entreprise
      • DIFF_RECRUT_TYPE3 : Le manque de parcours de formation adaptés
      • DIFF_RECRUT_TYPE5 : Le manque d'attractivité du métier
      • DIFF_RECRUT_TYPE7 : La localisation de l'entreprise
      • DIFF_RECRUT_TYPE8 : La concurrence avec d'autres entreprises
      • DIFF_RECRUT_TYPE99 : Autres difficultés
      • DIV_EXT : En dehors du marché automobile
      • DIV_INT : Au sein du marché automobile
      • FCT1 : Construction automobile
      • FCT2 : Fabrication d’équipements automobiles (pare-chocs, pneumatiques, tableaux de bord, etc.)
      • FCT3 : Fabrication de biens intermédiaires (fonderie, revêtements, pièces de fixation, etc.)
      • FCT4 : Fabrication de biens d’équipement (machines-outils, chaînes de montage, etc.)
      • FCT5 : Commerce intrafilière
      • FCT6 : Ingénierie, conception, R&D
      • FCT7 : Transport et logistique
      • FCT99 : Autres (Services de mobilité automobile, services industriels, transformation et reconditionnement de véhicules, etc.)
      • FREIN_ACT0 : Ensemble : au moins un frein à l’activité
      • FREIN_ACT1 : La demande en France
      • FREIN_ACT2 : La demande à l'étranger
      • FREIN_ACT3 : La demande les problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs
      • FREIN_ACT4 : Les problèmes d'approvisionnement en composants (hors semi-conducteurs)
      • FREIN_ACT5 : Le coût de l'énergie
      • FREIN_ACT6 : Le coût des matières premières
      • FREIN_ACT7 : Les capacités de financement
      • FREIN_ACT8 : Les difficultés de logistique
      • FREIN_ACT9 : La réglementation (fin programmée des moteurs thermiques, réglementation liée à la sécurité, etc.)
      • FREIN_ACT10 : Le profil du personnel inadapté aux besoins (compétences ou qualifications spécifiques)
      • FREIN_ACT11 : Les difficultés de recrutement
      • FREIN_ACT12 : La stratégie de groupe (décisions d'actionnaires, risque de fermeture ou délocalisation, optimisation et concurrence intragroupe, etc.)
      • NB : Nombre d’entreprises
      • PCT : Part d’entreprises (en %)
      • NB : Nombre d’entreprises
      • PCT : Part d’entreprises (en %)
      • ACT : Part de la valeur ajoutée dédiée à la filière automobile (en %)
      • INQUIET0 : Ensemble : au moins un motif d'inquiétude
      • INQUIET1 : L'indécision liée à la réglementation sur l'arrêt du moteur thermique
      • INQUIET2 : L'évolution des relations entre donneurs d'ordres et sous-traitants
      • INQUIET3 : Les difficultés de recrutement
      • INQUIET4 : La concurrence étrangère
      • INQUIET5 : L'évolution de la demande
      • INQUIET6 : L'évolution des coûts de production
      • INQUIET7 : Autres inquiétudes
      • LOC_CLI_FR : En France
      • LOC_CLI_UE : Dans les pays de l'Union européenne (hors France)
      • LOC_CLI_AUT : Dans d'autres pays
      • LOC_ST_FR : En France
      • LOC_ST_UE : Dans les pays de l'Union européenne (hors France)
      • LOC_ST_EUR : Dans les autres pays d'Europe (y compris Russie et Turquie)
      • LOC_ST_ASIE : Dans les pays d'Asie
      • LOC_ST_AUT : Dans d'autres pays
      • MOTIF_ST1 : Sous-traiter au sein du même groupe
      • MOTIF_ST2 : Accompagner un donneur d'ordres ou par obligation contractuelle
      • MOTIF_ST3 : Réduire le coût de la main d'œuvre
      • MOTIF_ST5 : Bénéficier d'un savoir-faire existant
      • MOTIF_ST99 : Autres raisons
      • EVOL3 : En hausse
      • EVOL2 : Stable
      • EVOL1 : En baisse
      • EVOL0 : Sans objet
      • PROJ_ENV1 : Pour les locaux et/ou sites de production
      • PROJ_ENV2 : Pour les procédés de production
      • PROJ_ENV3 : Pour les transports et/ou la logistique d'approvisionnement
      • PROJ_ENV4 : Lors des essais et certifications
      • PROJ_ENV5 : Pour les produits finaux
      • OUI : Oui
      • NON : Non
      • REG_TOT : Ensemble
      • REG_DROM : DROM
      • REG_IDF : Île-de-France
      • REG_CVL : Centre-Val de Loire
      • REG_BFC : Bourgogne-Franche-Comté
      • REG_NOR : Normandie
      • REG_HDF : Hauts-de-France
      • REG_GRE : Grand Est
      • REG_PDL : Pays de la Loire
      • REG_BRE : Bretagne
      • REG_NVA : Nouvelle-Aquitaine
      • REG_OCC : Occitanie
      • REG_AURA : Auvergne-Rhône-Alpes
      • REG_PACA_COR : Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse
      • RESU1 : Avec succès
      • RESU2_3 : Sans succès ou en attente de résultats
      • RESU0 : Pas de recherche de diversification
      • INDUS : Industrie
      • TERT : Tertiaire
      • TOTAL : Ensemble
      • SOUTFIN_TYP0 : Ensemble : au moins une aide
      • SOUTFIN_TYP1 : Crédit d'impôt recherche (CIR)
      • SOUTFIN_TYP2 : Financement des collectivités territoriales
      • SOUTFIN_TYP3 : Financement des organismes gouvernementaux nationaux
      • SOUTFIN_TYP99 : Autres aides publiques
      • TYPE_FACT1 : L’effectif salarié
      • TYPE_FACT2 : Le recours à l’intérim
      • TYPE_FACT3 : La formation / les compétences des salariés
      • TYPE_FACT4 : La recherche et développement (R&D)
      • TYPE_FACT5 : L’investissement
      • TYPE_FACT6 : Le recours à la sous-traitance
      • MAR_AUTO : Marché automobile
      • MAR_AUTR : Autres marchés
      • VEH : Ensemble : véhicules « verts »
      • ELEC : Véhicules à moteur électrique ou à hydrogène
      • HYB : Véhicules hybrides
      • ALTER : Véhicules à carburant alternatif
      • NB_ENT_AUTO : Nombre d'entreprises dans la filière automobile
      • EFF_SAL_TOT : Effectif salarié total
      • EFF_SAL_AUTO : Effectif salarié dédié à la filière automobile
      • POIDS_EFF_AUTO : Poids de l'automobile dans l'effectif salarié total (en %)
      • VA_TOT : Valeur ajoutée totale (en milliards d'€)
      • VA_AUTO : Valeur ajoutée dédiée à l'automobile (en milliards d'€)
      • POIDS_VA_AUTO : Poids de l'automobile dans la valeur ajoutée totale (en %)
      • NB_ETAB_AUTO : Nombre d'établissements dans la filière automobile
      • NB_EMPL_AUTO : Nombre d’emplois dédiés à l’automobile
      • PART_EMPL_AUTO : Part des emplois dédiés à l’automobile dans l’emploi régional (en %)

Sources

L'enquête sur la filière de conception et de fabrication de véhicules automobiles est une enquête nationale organisée par l'Insee. L'enquête millésimée 2023 a été menée de septembre à décembre 2024 auprès de 13 500 unités légales.

L'enquête couvre les entreprises, au sens d'unités légales et identifiées par leur numéro Siren, dont l’activité principale exercée (APE) appartient au "périmètre conventionnel" de la filière automobile. Ce périmètre sectoriel est constitué de 95 APE. La majorité de ces codes APE appartient au secteur industriel : construction de véhicules automobiles (2910Z), fabrication de carrosseries et remorques (2920Z), fabrication et rechapage de pneumatiques (2211Z), découpage et emboutissage (2550B), etc. On trouve également plusieurs codes APE hors industrie : commerce de gros d'équipements automobiles (4531Z), ingénierie et études techniques (7112B), programmation informatique (6201Z). Pour les secteurs d'activité dont l'appartenance à la filière est avérée (industrie automobile, fabrication de pneumatiques et rechapage), l'interrogation est exhaustive. Pour les autres secteurs (dits « potentiels »), l'interrogation est exhaustive au-dessus de seuils d'effectifs salariés, propres à chaque secteur, augmentant au fur et à mesure que la probabilité d'appartenance à la filière diminue. Des sources externes, nationales et régionales, ont été utilisées pour s'assurer de n'omettre dans l'échantillon aucune grande société de la filière.

Cette enquête a pour objectif de délimiter le périmètre amont de la filière automobile en caractérisant le rôle et le positionnement des entreprises qui participent à la conception et à la fabrication de véhicules automobiles. Elle vise également à décrire et analyser l'activité économique, les adaptations et les perspectives de la filière dans un contexte économique, écologique et technologique en forte évolution.

Une présentation générale de l'Enquête Filière de conception et fabrication de véhicules automobiles est accessible dans la rubrique « Définitions, Méthodes et Qualité » du site insee.fr ; avec notamment le questionnaire de l'enquête 2023.

Définitions

Les grandes entreprises (GE) sont des entreprises qui occupent au moins 5 000 salariés, ou réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1,5 milliard d'euros avec un total de bilan supérieur à 2 milliards d'euros.

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont des entreprises qui, d'une part, occupent moins de 250 personnes, d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros.

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont des entreprises qui n'appartiennent pas à la catégorie des PME et qui, d'une part, occupent moins de 5 000 personnes, d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros.

L'effectif salarié dédié à la filière automobile est estimé en appliquant à l'effectif salarié total de la société la part du chiffre d'affaires automobile réalisé dans le chiffre d'affaires total. On procède de la même façon pour déterminer la valeur ajoutée d'une société dédiée à la filière automobile.

Pour en savoir plus

Bouvier A., Camille H. (Insee), « Le poids de la filière automobile française : 329 000 salariés et 1,1 % du PIB », Insee Première n° 2083, décembre 2025.

« Ouvrir dans un nouvel ongletDonnées 2024 sur les immatriculations de véhicules », SDES, février 2025.

Bourgeois M., Ovieve F. (Insee), Dubois S., Rouot C., Vivas É. (Dreets), « La filière automobile amorce le virage vers l'électrique », Insee Analyses Bourgogne-Franche-Comté n° 120, mai 2024.

Fogelman M., Didioui A., « Ouvrir dans un nouvel ongletTransformations et défis de la filière automobile », Les Thémas de la DGE n° 4, octobre 2022.