Insee Focus · Mars 2025 · n° 351

La production des industries intensives en énergie demeure en net retrait par rapport à 2021

Entre juin 2021 et mars 2023, les prix de l'énergie (sources) ont plus que doublé (+116 %) alors qu’ils étaient restés relativement stables avant cette période (+2 % entre janvier 2018 et mai 2021) (figure 1). Cette hausse spectaculaire s’explique principalement, en 2021, par la reprise économique post-crise sanitaire, puis par la guerre en Ukraine à partir de février 2022, et par la faible disponibilité du parc nucléaire en 2022 et début 2023.

Dans ce contexte de très forte hausse des prix de l’énergie, les coûts de production des entreprises des branches industrielles intensives en énergie ont augmenté (encadré). En effet, elles optent majoritairement pour des contrats de gaz et/ou d’électricité indexés sur le prix de marché [Dunand et al., 2024]. Elles subissent donc des hausses de prix de l’énergie, et de leurs coûts de production, plus élevées que les petits consommateurs qui souscrivent davantage de contrats à prix fixes.

Entre le deuxième trimestre 2021, dernier trimestre avant la nette augmentation des prix de l’énergie, et le premier trimestre 2023, la production a fortement chuté dans les branches industrielles les plus intensives en énergie, notamment dans la sidérurgie (‑27 %), la fabrication de pâte à papier, papier et carton (‑21 %), la fabrication de produits chimiques de base (‑18 %) et la production d’autres métaux non ferreux (‑11 %) (figure 2). Sur cette même période, la production dans l’ensemble de l’industrie manufacturière a augmenté de 3 %.

La compétitivité des entreprises de la sidérurgie et de la chimie, branches exposées à la concurrence internationale, s’est dégradée, notamment vis-à-vis de la Chine et des États-Unis, où les prix de l’énergie ont bien moins crû qu’en France. Ainsi, certaines entreprises ont indiqué dans les enquêtes mensuelles de branche avoir réduit temporairement leur capacité de production (sources). Dans la sidérurgie, branche dont la production était déjà tendanciellement en repli depuis le milieu des années 2010, le niveau le plus bas de production a été atteint au deuxième trimestre 2023 (‑37 % par rapport au deuxième trimestre 2021, figure 3). Cette baisse a été amplifiée par celle de la demande d’acier dans la construction en 2023, branche en difficulté depuis le début de cette même année. Dans la fabrication de produits chimiques de base, la production a atteint un plancher au quatrième trimestre 2022 (‑21 %). Cette baisse a été accrue par l’arrêt fin 2022 de plusieurs usines de la chimie pour des raisons réglementaires, des incidents techniques ou des mouvements sociaux.

Dans la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton, la production a atteint son niveau le plus bas au deuxième trimestre 2023 (‑22 %). La forte hausse des prix de l’énergie, répercutée sur les prix de vente, a entraîné une baisse de la demande dans un contexte de niveau de stocks élevé. Des entreprises déclaraient avoir préféré arrêter temporairement de produire, pour certaines le temps de réduire les stocks, pour d’autres en raison de grèves ou d’incidents techniques.

Dans la fabrication de verre et d’articles en verre, la production est orientée à la baisse depuis octobre 2022. Au premier trimestre 2023, le recul de la production dans cette branche était modéré (‑3 % depuis le deuxième trimestre 2021). En effet, jusqu’à début 2023, les verreries et cristalleries ont été touchées par la hausse des prix et ont réduit fortement leur production, mais leur poids dans la valeur ajoutée de la branche est faible.

Après avoir culminé en mars 2023, les prix de l’énergie ont baissé de 36 % jusqu’à juin 2024, avant de croître à nouveau jusqu’à la fin de l’année (figure 1). En juin 2024, à leur plus bas niveau depuis près de deux ans et demi, ils étaient néanmoins supérieurs de 38 % à ceux de juin 2021. En parallèle, au quatrième trimestre 2024, dans les industries intensives en énergie, la production reste bien en deçà du niveau du deuxième trimestre 2021, sauf pour les autres métaux non ferreux dont la production a presque retrouvé ce niveau (‑4 %) (figure 3).

Ainsi au quatrième trimestre 2024, malgré un usage croissant de la chaleur générée par de la biomasse et une réduction de l’emploi d’eau pour limiter l’usage d’énergie au séchage, la production des industries du papier et du carton reste inférieure de 12 % à celle du deuxième trimestre 2021. La dynamique est cependant différente selon les produits de la branche. Si la production de pâte à papier retrouve pratiquement son niveau de mi-2021, celle de papier et de carton repart à la hausse mais reste bien en deçà : la demande de papiers à usage graphique ou publicitaire baisse durablement, dans un contexte de transition vers le numérique et d’interdiction du papier publicitaire. Fin 2024, certaines entreprises indiquent encore des arrêts temporaires de production.

Dans la sidérurgie, la production reste, fin 2024, en retrait de 24 % par rapport à mi-2021, bien qu’elle ait rebondi dès le troisième trimestre 2023. Les entreprises de cette branche continuent de déclarer des pertes durables de parts de marché au profit des producteurs asiatiques et nord-américains dont les prix sont plus compétitifs. De plus, la demande émanant de la construction et de l’industrie automobile reste en retrait depuis l’été 2023.

Dans la fabrication de produits chimiques de base, fin 2024, la production reste inférieure de 15 % à celle de mi-2021, malgré une reprise dès début 2023. Selon les entreprises, l’activité reste affectée par la baisse de la demande et un manque de compétitivité-prix face aux importations provenant d’Asie. Certaines entreprises ont encore une production réduite et d’autres ont fermé des sites de production.

Au quatrième trimestre 2024, la fabrication de verre et d’articles en verre est en retrait de 20 % par rapport au deuxième trimestre 2021. Contrairement aux autres branches intensives en énergie, elle a continué de baisser en 2023 et 2024. Le recul de la construction neuve a influé sur la fabrication de vitrages isolants et de fibres de verre et la baisse de la production automobile a grevé celle de verres de sécurité.