Insee Analyses Pays de la Loire · Février 2025 · n° 140

Après deux saisons record, l’activité touristique marque le pas Saison estivale 2024 dans les Pays de la Loire

Dans les Pays de la Loire, après deux années record [Manceau, 2024 ; pour en savoir plus (3)], la saison estivale 2024 marque le pas, en rupture avec le dynamisme observé depuis 2019. Entre avril et septembre 2024, les hébergements collectifs touristiques marchands enregistrent 20,6 millions de nuitées, soit ‑3,9 % par rapport à la même période de 2023. Cette diminution est plus marquée que celle de la France métropolitaine (‑2,0 %).

La fréquentation des hébergements touristiques est en retrait dans toutes les régions du Grand Ouest, avec des conditions météorologiques peu clémentes : ‑5,9 % en Bretagne par rapport à la saison 2023 et ‑3,4 % en Normandie (figure 1). A contrario, après deux saisons estivales moins favorables, deux régions de l’arc méditerranéen bénéficient d’un surcroît d’affluence (+6,9 % en Corse et +2,2 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur). En outre, le tourisme ligérien ne semble pas profiter d’un effet positif des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

L’impact de ce recul doit cependant être nuancé, au regard du dynamisme touristique régional des années précédentes. En effet, entre 2019 et 2024, la fréquentation estivale ligérienne est en hausse de 3,6 %, soit 706 000 nuitées supplémentaires. Cette progression est exclusivement portée par les campings (+9,4 %), mode d’hébergement plébiscité dans la région.

Lors de la saison estivale 2024, la diminution des nuitées de la clientèle résidente est plus marquée dans la région (‑3,6 % par rapport à la saison précédente) qu’en France métropolitaine (‑2,6 %). Si la fréquentation de la clientèle internationale, dite non-résidente, est stable au niveau national, elle baisse dans les Pays de la Loire (‑5,8 %). C’est la plus forte contraction après l’Île-de-France (‑9,2 %). Néanmoins, son impact sur le tourisme ligérien reste limité : la clientèle internationale représente seulement 14,3 % des nuitées dans la région (contre 31,2 % au niveau national).

Dans les Pays de la Loire, les campings enregistrent 13,6 millions de nuitées sur l’ensemble de la saison estivale 2024, soit ‑3,5 % par rapport à la saison estivale précédente (contre ‑0,3 % en France métropolitaine). La baisse de fréquentation est toutefois moins prononcée que dans les campings bretons (‑5,9 %). Ce recul intervient après une progression constante de l’hôtellerie de plein air depuis plusieurs années. Bien que les campings ligériens enregistrent une perte de 494 000 nuitées par rapport à la saison estivale 2023, le nombre total de nuitées demeure supérieur à celui de l’été 2022 (+2,1 %).

La fréquentation dans les campings diminue pendant une grande partie de la saison 2024. La baisse est forte en juillet (‑7,4 %), dans un contexte d’élections législatives imprévues et de démarrage tardif des vacances scolaires. Seuls les mois de mai (+10,9 %), offrant cette année un calendrier des jours fériés favorable, et d’août (+1,3 %) sont préservés.

Durant la saison estivale 2024, la fréquentation dans les campings recule pour la clientèle française (‑2,9 % par rapport à la saison précédente), majoritaire, et la clientèle internationale (‑7,0 %), quel que soit le pays d’origine des touristes. Les Britanniques, nettement moins présents que la saison précédente (‑6,8 %), deviennent la deuxième clientèle internationale, derrière les Néerlandais, également moins nombreux (‑4,6 %).

Au sein de la région, la fréquentation touristique fléchit dans les campings de la Loire-Atlantique (‑7,1 %) et de la Vendée (‑2,9 %), départements concentrant respectivement 20,6 % et 69,2 % des nuitées ligériennes en hébergement de plein air. Le Maine-et-Loire est le seul département où la fréquentation des campings augmente (+2,2 %).

Dans les campings, les touristes s’orientent de moins en moins vers les emplacements nus (‑14,8 % par rapport à la saison estivale 2023). En revanche, l’attrait pour les emplacements équipés se confirme avec une hausse de fréquentation de 2,3 %. Depuis plusieurs années, l’offre en emplacements équipés croît au détriment des emplacements nus, ce qui accentue le phénomène.

Par ailleurs, si les touristes sont nettement moins présents dans les campings 3 étoiles (‑11,5 % par rapport à la saison 2023), l’engouement pour les campings 4 et 5 étoiles se maintient (‑0,6 %), avec 3 nuitées sur 4 dans la région.

Entre avril et septembre 2024, les hôtels ligériens enregistrent 4,3 millions de nuitées, soit ‑3,8 % par rapport à la saison 2023.

Cette baisse, plus prononcée dans les Pays de la Loire qu’au niveau national (‑3,5 %), est imputable à une clientèle française moins présente (‑4,7 % dans la région, contre ‑3,7 % en France métropolitaine), et principalement la clientèle d’affaires. En effet, depuis 2019, l’hôtellerie fait face à une érosion de sa fréquentation, liée notamment à la réduction des déplacements professionnels (‑480 000 nuitées pour motif professionnel entre 2019 et 2024). Le développement des nouvelles pratiques de travail à distance au détriment des déplacements professionnels, mais aussi le report de la fréquentation vers d’autres formes d’hébergements locatifs (encadré 2), expliquent en partie cette tendance. Ainsi, la clientèle d’affaires représente 40,7 % des nuitées hôtelières ligériennes en 2024, contre près de la moitié en 2019.

A contrario, la fréquentation hôtelière des touristes internationaux progresse de 1,6 % en 2024, dans la continuité des saisons 2022 et 2023. Cette hausse est à rebours de l’évolution en France métropolitaine (‑3,4 %), et est fortement contrastée selon les pays d’origine. Les Britanniques restent la première nationalité non-résidente en nombre de nuitées dans la région. Toutefois, leur fréquentation connaît une nette baisse (‑26,0 %), après le pic exceptionnel observé en 2023, à l’occasion de la Coupe du monde de rugby, dont plusieurs matchs se sont déroulés à Nantes. Les Allemands et les Belges sont plus présents dans les hôtels ligériens (respectivement +14,4 % et +2,6 %). Lors de la saison estivale 2024, la fréquentation de la clientèle états-unienne est en très forte progression dans les Pays de la Loire (+53,9 % par rapport à 2023).

La fréquentation hôtelière fléchit dans tous les départements ligériens. En Loire-Atlantique, qui concentre 39,4 % des nuitées hôtelières de la région, la fréquentation baisse de 3,4 % par rapport à la saison estivale 2023. Ce reflux s’inscrit dans une tendance post-pandémie : la fréquentation chute de 11,7 % dans ce département depuis 2019. Par rapport à la saison précédente, la fréquentation hôtelière baisse de façon comparable en Maine-et-Loire et en Vendée. Le recul est plus prononcé dans la Sarthe (‑4,2 %) et en Mayenne (‑9,0 %).

Par ailleurs, dans la région, entre avril et septembre 2024, les autres hébergements collectifs touristiques enregistrent 2,7 millions de nuitées, soit ‑5,9 % par rapport à la saison estivale 2023.

En 2024, l’activité dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration est au ralenti, après le dynamisme de 2023, dans un contexte de hausse des prix plus modérée (+3,0 % en moyenne dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration sur la saison estivale par rapport à 2023). Ainsi, sous l’effet de la baisse de la fréquentation touristique, le chiffre d’affaires dans le secteur de l’hébergement est stable entre avril et septembre 2024 par rapport à la même période de 2023 (figure 2). La dynamique du secteur reste en revanche positive au niveau national (+3 points par rapport à l’évolution régionale).

Le repli de l’activité touristique ligérienne se répercute également sur le secteur de la restauration. Durant la saison estivale 2024, le chiffre d’affaires augmente de 1,9 % en moyenne par rapport à la même période de 2023. La hausse de l’activité dans ce secteur est supérieure en France métropolitaine (+2 points par rapport à l'évolution régionale).

D’après l’enquête Besoins en Main-d’Œuvre de France Travail (sources), fin 2023, les projets de recrutement des employeurs de l’hébergement-restauration pour 2024 demeurent dynamiques dans la région (+1,2 %), soutenus par les saisons précédentes particulièrement favorables.

Ces intentions de recrutement au niveau régional se confirment avec un niveau élevé d’emplois salariés dans le secteur de l’hébergement-restauration à la fin de l’été 2024. Ainsi, fin septembre 2024, ce secteur compte 57 200 emplois salariés dans les Pays de la Loire, soit un niveau supérieur au record de fin septembre 2023 (+1,5 %). L’emploi salarié reste également dynamique au niveau national (+1,1 %). Dans le secteur, l’évolution de l’emploi salarié ligérien est toutefois contrastée selon les départements : si elle est positive en Maine-et-Loire (+3,2 %) et en Vendée (+2,2 %), elle est stable en Loire-Atlantique (‑0,1 %).

Néanmoins, après un début de saison prometteur, le volume de travail dans l’hébergement et dans la restauration est rapidement impacté par le repli de l’activité touristique régionale, en dehors du mois d’août qui reste dynamique (figure 3). Ainsi, par rapport à 2023, le nombre d’heures rémunérées augmente de moins en moins fortement au fil de la saison, puis bascule vers la baisse en fin d’été. Le secteur de la restauration est plus rapidement et fortement impacté que l’hébergement. Au niveau national, si la dynamique tend également à ralentir au cours de la saison touristique, elle reste positive durant l’ensemble de la période.

Les professionnels du secteur expriment moins de difficultés à recruter que les années précédentes. En 2024, dans la région, 56,6 % des entreprises du secteur de l’hébergement-restauration jugent « difficiles » les recrutements, soit 13 points de moins qu’en 2023. Plus d’anticipation des recruteurs et une fidélisation des anciens saisonniers permettent de pallier en partie les difficultés pour embaucher du personnel. Néanmoins, bien qu’atténuées, les tensions persistent. Elles sont entretenues par une insuffisance de candidats sur des métiers exigeant une forte flexibilité et par le manque de logements disponibles pour les saisonniers. Les métiers de la restauration (serveurs de cafés-restaurants, aides de cuisine) sont toujours les plus recherchés.