Insee Analyses Ile-de-France · Novembre 2024 · n° 191

Un quart des salariés de France métropolitaine dédiés à l’aéronautique travaillent en Île-de-France

La filière aéronautique couvre les activités concourant à la conception, la production et la maintenance de matériels aéronautiques - avions, hélicoptères, drones, dirigeables - civils et militaires. Elle regroupe à la fois les grands constructeurs têtes de filière (Safran, Thales, Dassault Aviation, Airbus…) et la chaîne d’approvisionnement constituée des sous-traitants, fournisseurs et prestataires de services : fabricants de pièces, d’équipements électriques et électroniques, consultants en ingénierie (mécanique, informatique…), éditeurs de logiciels, bureaux d’études, etc. Premier contributeur à la balance commerciale française, elle représente 4,3 % du PIB, ce qui en fait un secteur stratégique pour l’économie du pays.

En Île-de-France, cette filière constitue l’un des principaux pôles industriels, et la région est un acteur majeur de l’aéronautique en Europe. Les enjeux autour de cette filière sont d’importance en matière de transition écologique et de décarbonation (encadré 1), mais aussi d’attractivité des métiers industriels ou encore de compétitivité. Ainsi, de nombreux dispositifs publics sont mis en œuvre pour soutenir et accompagner cette filière d’une importance déterminante tant pour l’économie régionale que nationale.

En 2020, la filière aéronautique compte 1 198 entreprises et 1 313 établissements en Île-de-France. La région capitale se classe ainsi au premier rang national en nombre d’établissements, devant l’Auvergne-Rhône-Alpes (769 établissements) et l’Occitanie (745 établissements). Les établissements franciliens n’appartiennent pas tous à la même catégorie d’entreprise : les deux tiers dépendent d’une petite ou moyenne entreprise (PME) tandis que 22 % dépendent d’une entreprise de taille intermédiaire (ETI) et 11 %, d’une grande entreprise.

Les 1 313 établissements franciliens de la filière aéronautique emploient au total 144 000 salariés dont 59 850 salariés dédiés à l’aéronautique, représentant 26 % de l’ensemble des salariés dédiés de France métropolitaine. L’Île-de-France est ainsi le deuxième pôle d’emploi de la filière aéronautique en France, derrière l’Occitanie (28 %). Cependant, contrairement à l’Occitanie, la région est relativement peu spécialisée dans ce secteur. En effet, les salariés dédiés à l’aéronautique ne représentent que 1,3 % de l’emploi salarié marchand régional, un niveau identique à la moyenne nationale et sensiblement inférieur à celui de l’Occitanie (4,6 %).

Les salariés dédiés franciliens travaillent en majorité dans des grandes entreprises (75 %), une proportion plus importante qu’au niveau national (64 %). En Île-de-France, comme dans la filière nationale, la quasi-totalité des emplois de l’aéronautique sont marchands (57 860). Ils sont inégalement répartis entre les départements franciliens. Deux d’entre eux concentrent près de la moitié des salariés : les Yvelines (15 410 salariés dédiés) et les Hauts-de-Seine (12 630 salariés) (figure 1). Au regard de l’emploi salarié total du département, les Yvelines et l’Essonne figurent en tête de classement avec respectivement 3,9 % et 2,7 % de l’emploi salarié marchand, le département des Hauts-de-Seine étant proche de la moyenne régionale. Cela s’explique en partie par la concentration de clusters de formation et de recherche de premier plan, notamment sur le plateau de Saclay.

Les établissements et les salariés dédiés de la filière aéronautique relèvent majoritairement du secteur industriel. En Île-de-France, 70 % des salariés dédiés travaillent dans l’industrie. Ils sont notamment 34 % dans la construction aéronautique et 23 % dans la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques et de machines. Néanmoins, les activités tertiaires sont davantage présentes dans la filière aéronautique francilienne qu’au niveau national. En effet, environ 30 % des salariés dédiés travaillent dans le tertiaire en Île-de-France contre 20 % au niveau national, notamment 26 % dans les services spécialisés (15 % en France métropolitaine) (figure 2). Cela s’explique par la plus grande présence dans la région de bureaux d’études et de prestataires informatiques. En outre, la filière régionale se distingue de la filière nationale par une part plus élevée d’entreprises dont la fonction principale est l’ingénierie (19 % contre 13 %) et la maintenance (18 % contre 16 %). La spécificité de la région en ingénierie résulte de l’importance des activités de recherche et développement ainsi que de conception dans la région. Le poids de la maintenance est lié, pour sa part, à la présence des deux principaux aéroports du pays (Roissy-Charles de Gaulle et Orly).

La filière aéronautique se caractérise par une forte interdépendance des différents acteurs, du fait de la complexité et de la spécificité des investissements requis. La sous-traitance tient une place importante : 18 % des entreprises régionales de la filière sous-traitent une partie de leur activité aéronautique. Cette part est même de 39 % parmi les grandes entreprises, plus susceptibles d’assurer la maîtrise d’ouvrage, par exemple en sous-traitant la fabrication de pièces détachées tout en conservant l’assemblage. Plus des trois quarts des entreprises qui sous-traitent (77 %) ont recours à une sous-traitance de spécialité, c’est-à-dire qu’elles font appel à des entreprises disposant des équipements, matériels et compétences adaptés à leurs besoins, et près de la moitié (48 %), à une sous-traitance de capacité afin de remédier à un manque occasionnel de moyens humains ou de matériel. Un quart des entreprises sous-traitent pour les deux raisons.

Du fait des enjeux primordiaux de sécurité, l’aéronautique est un domaine hautement réglementé. Les entreprises sous-traitantes doivent se conformer strictement aux spécifications des entreprises donneuses d’ordre. Seulement un quart des entreprises assurent maîtriser entièrement le processus de production et près de la moitié se considèrent totalement dépendantes de leurs sous-traitants. Dès lors, de bonnes relations inter-filières sont indispensables, aussi bien pour les exécutants que pour les têtes de filière. Ces dernières dépendent du maintien du savoir-faire de leurs sous-traitants, dans ce contexte où les exigences de qualité et de sécurité sont une priorité.

Par ailleurs, près des trois quarts des entreprises se déclarent satisfaites ou très satisfaites de leurs relations avec leur principal client. Toutefois, le prix de vente de leurs produits ou services reste un point d’achoppement pour nombre d’entre elles : 62 % se déclarent insatisfaites ou très insatisfaites de celui-ci.

La filière aéronautique est intégrée dans des flux d’échanges mondiaux, particulièrement s’agissant des entreprises franciliennes. Ainsi, 404 entreprises de la filière régionale appartiennent à un groupe multinational, parmi lesquelles 137 relèvent d’un groupe étranger, dont les nationalités les plus représentées sont les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Suisse. Au total, 57 % du chiffre d’affaires de la filière aéronautique francilienne est réalisé à l’étranger contre seulement 27 % de celui de la filière nationale (figure 3). Ce niveau d’internationalisation dépend fortement de la taille de l’entreprise. Si 63 % du chiffre d’affaires des grandes entreprises franciliennes est réalisé à l’étranger, ce n’est le cas que de 30 % de celui des établissements de taille intermédiaire (ETI) et de 24 % de celui des petites et moyennes entreprises (PME).

Le développement de la filière aéronautique repose en partie sur sa capacité à innover. Ainsi, plus d’un quart des entreprises de la filière régionale réalisent des travaux de recherche et développement (R&D) dans l’aéronautique, la quasi-totalité a minima en interne. En outre, 30 % d’entre elles ont également développé un partenariat de R&D avec une autre entreprise et un quart avec un organisme public (encadré 2). L’implication dans des activités de recherche est lié à la taille de l’entreprise : 52 % des grandes entreprises effectuent de la R&D contre seulement 19 % des PME.

Les entreprises de la filière aéronautique tendent à investir, à différents titres : 47 % des entreprises franciliennes réalisent des investissements, soit une proportion similaire au niveau national. Les domaines d’investissement les plus fréquents sont le numérique (26 %) et la diversification des activités (23 %) (figure 4). La décarbonation de la chaîne de production (35 %) et celle des aéronefs (21 %) sont aussi des objectifs d’investissement majeurs pour les grandes entreprises, mais concernent relativement peu de PME (respectivement 13 % et 4 %).