Insee Analyses Ile-de-France · Décembre 2021 · n° 147

L’aéronautique et le spatial en Île-de-France : la crise a fragilisé une filière qui regroupe près de 70 000 emplois

En 2020, 68 400 salariés répartis dans 1 420 établissements franciliens travaillent exclusivement dans des activités aéronautiques et spatiales. Ces emplois salariés dédiés à la filière aéronautique et spatiale représentent 45 % des effectifs de ces 1 420 établissements. En effet, ces derniers n’ont pas tous pour activité principale l’aéronautique et le spatial même si une part de leurs effectifs sont dédiés à cette filière ; ils regroupent au total 153 500 salariés, soit 3,5 % de l’emploi salarié marchand total de la région.

L’Île-de-France est la deuxième région de France avec le plus d’effectifs salariés dédiés à la filière aéronautique et spatiale. La première place est occupée par l’Occitanie, une des régions les plus tournées vers l’aéronautique et le spatial d’Europe, avec 75 500 emplois salariés dédiés (figure 1).

Au sein de la filière aéronautique et spatiale, le secteur industriel est beaucoup plus présent que le secteur tertiaire : il regroupe les deux tiers des effectifs salariés dédiés à la filière. En particulier, près de 23 000 personnes travaillent sur des activités industrielles de construction aéronautique et spatiale, activités faisant partie du noyau de la filière (ce dernier comprenant également les activités tertiaires du transport spatial). La fabrication d’instruments et d’appareils de mesure, d’essai et de navigation est également très présente, avec 9 600 salariés. Le secteur tertiaire, moins représenté au sein de la filière, a néanmoins son importance, notamment du fait des activités d’ingénierie, de contrôles et d’analyses techniques, qui représentent 10 % des emplois salariés dédiés.

Les effectifs salariés dédiés à l’aéronautique et au spatial sont inégalement répartis au sein de la région (figure 2). Ils sont principalement situés à l’ouest de Paris, dans les Hauts-de-Seine où sont implantés des établissements des grandes entreprises de la filière, telles que Dassault ou Safran. À l’inverse, peu d’établissements de la filière sont implantés en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne ou aux franges de la région.

En 2020, en Île-de-France, les entreprises de la filière aéronautique et spatiale consacrent 52 % de leur chiffre d’affaires à des activités aéronautiques et spatiales alors qu’elles y consacrent seulement 45 % de l’emploi salarié. Au sein de la filière, 6,5 milliards d’euros (soit 15 %) du chiffre d’affaires sont sous-traités, principalement par les entreprises du noyau (encadré). Comme pour les effectifs salariés dédiés, le chiffre d’affaires dédié à la filière est inégalement réparti par secteurs d’activité. L’industrie représente près des trois quarts du volume. En son sein, les activités de construction aéronautique et spatiale, en particulier, représentent les deux tiers du chiffre d’affaires industriel dédié. La fabrication d’instruments et d’appareils de mesure, d’essai et de navigation vient en deuxième position, avec 13 % du chiffre d’affaires du secteur.

Le chiffre d’affaires des activités tertiaires dédiées est, quant à lui, mieux réparti entre les différentes activités. Les travaux de recherche et développement sur la filière aéronautique et spatiale rapportent 2,8 milliards d’euros (25 % du chiffre d’affaires tertiaire dédié). Viennent ensuite le commerce de gros (19 %), la programmation ou autres activités informatiques (13 %) et les activités d’ingénierie, de contrôles et d’analyses techniques (13 %).

En 2020, en Île-de-France, trois entreprises de la filière sur quatre appartiennent à un groupe. Les entreprises « indépendantes » ne sont quasiment que des petites et moyennes entreprises dont les activités dans la filière dégagent de bien moindres chiffres d’affaires. De fait, les entreprises faisant partie d’un groupe concentrent la quasi-totalité du chiffre d’affaires (97 %) et de l’emploi salarié dédié à la filière (94 %).

En 2020, l’activité aéronautique et spatiale a fortement été impactée par la crise sanitaire. Le chiffre d’affaires global des entreprises de la filière implantées en Île-de-France a diminué de 16 %, celui dédié aux seules activités aéronautiques et spatiales de 24 % (figure 3). Cette baisse reste moins prononcée qu’au niveau national, où elle atteint 32 %. Cela tient à la part plus importante du tertiaire dans la filière (27 %) en Île-de-France qu’au niveau national (13 %). En effet, le chiffre d’affaires issu des activités tertiaires de la filière a moins baissé (- 12 %). En revanche, l’industrie a été particulièrement affectée. Le taux d’utilisation des capacités de production, de 80 % en 2019, est descendu à 65 % en 2020 et le chiffre d’affaires dédié au volet industriel de la filière a baissé de 28 %.

L’impact de la crise a été plus fort dans l’industrie que dans les activités tertiaires, tout particulièrement pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) : le chiffre d’affaires de celles relevant des activités tertiaires a nettement moins baissé (- 3 %) que celles relevant d’activités industrielles (- 24 %).

Pendant la crise sanitaire, plus de la moitié des entreprises de la filière aéronautique et spatiale se sont heurtées à des difficultés de demande qui ont détérioré leur situation financière. Trois entreprises de la filière sur quatre citent la chute de la demande en France parmi les obstacles ayant impacté leur activité. La baisse de la demande à l’étranger a impacté un tiers des entreprises de la filière en Île-de-France. De plus, la moitié des entreprises de la filière considère que le protocole sanitaire mis en place (confinement, disponibilité du personnel, application des mesures de protection) a eu un effet négatif sur l’évolution de l’activité aéronautique et spatiale. Une entreprise sur cinq a manqué de stocks (matières premières, demi-produits ou produits finis). Enfin, le manque de disponibilité des fournisseurs ou les difficultés d’approvisionnements dont a souffert une entreprise sur sept ont contribué à accroître les difficultés financières.

Pour faire face à la crise de l’activité, les entreprises de la filière, en particulier dans l’industrie, ont fait appel aux dispositifs d’aides mis en place par l’État. Le recours à l’activité partielle a été le dispositif le plus utilisé : dans l’industrie, quatre entreprises sur cinq l’ont mis en œuvre en 2020. L’activité partielle leur a permis d’éviter des licenciements économiques, en réduisant fortement la masse salariale. Les salariés ont perçu, grâce à ce dispositif, des indemnités équivalentes à au moins 70 % de leur rémunération antérieure brute.

45 % des entreprises industrielles de la filière ont par ailleurs eu recours aux prêts garantis par l’État. Ce dispositif permet d’obtenir un prêt des établissements bancaires malgré la forte incertitude économique de l’activité, grâce à la garantie de remboursement qu’apporte l’État sur une partie très significative du montant.

Un troisième dispositif adopté par 40 % des entreprises industrielles est la demande de délais de paiements pour les échéances sociales ou fiscales, notamment le paiement de cotisations et contributions sociales auprès de l’Urssaf. Des reports d’impôts directs (hors TVA et prélèvements à la source) ont pu être aussi accordés aux entreprises.

Enfin, 11 % des entreprises industrielles ont fait appel à des aides régionales et locales.

En 2021, l’activité aéronautique et spatiale des entreprises franciliennes de la filière repart légèrement, sans retrouver pour autant le niveau d’avant-crise. Ainsi, les taux d’utilisation des capacités de production industrielle ont augmenté de 2,5 points entre 2020 et début 2021.

Selon la plupart des chefs d’entreprises interrogés, l’activité aéronautique et spatiale semble repartir au premier semestre 2021 : 45 % des dirigeants des grandes entreprises concernées constatent une augmentation d’activité et seulement 7 % une baisse par rapport au deuxième semestre 2020. À l’inverse, parmi les PME, les réponses « à la baisse » excèdent de 10 points celles « à la hausse » (figure 4). Concernant le second semestre 2021, les entreprises sont dans l’ensemble plus optimistes, avec des soldes d’opinion plus élevés. Globalement, les activités aéronautiques et spatiales présentent davantage de difficultés que les autres activités à se relancer en 2021, et ce, quelle que soit la catégorie d’entreprise.

Les entreprises de la filière restent par conséquent prudentes sur l’horizon de la reprise : une sur cinq a eu ou pense avoir à nouveau recours, pendant l’année 2021, à l’activité partielle de longue durée. Celle-ci toucherait alors, en moyenne, 39 % des effectifs salariés des entreprises concernées.