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Informations Rapides · 25 avril 2024 · n° 97
Informations rapidesEn avril 2024, les industriels sont plus favorables qu'il y a trois mois quant à la demande en provenance de l’étranger Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie - avril 2024

En avril 2024, les chefs d’entreprise de l’industrie anticipent un net rebond de la demande, particulièrement en provenance de l’étranger. Ils jugent par ailleurs que la demande en produits industriels sur le trimestre écoulé a également été un peu plus dynamique. Enfin, les goulots de production et les difficultés de recrutement dans l’industrie diminuent légèrement mais demeurent importants.

Informations rapides
No 97
Paru le :Paru le25/04/2024
Prochaine parution le : 25/07/2024 à 08h45 - juillet 2024
Avertissement

Tous les trois mois (en janvier, avril, juillet et octobre), le questionnaire de l’enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie est enrichi de plusieurs questions venant compléter l’interrogation mensuelle habituelle. Les réponses à ces questions se comparent donc à celles d’il y a trois mois et non aux résultats du mois dernier, à la différence des données présentées dans les autres Informations Rapides sur les enquêtes de conjoncture.

En avril 2024, les chefs d’entreprise de l’industrie anticipent un net rebond de la demande, particulièrement en provenance de l’étranger. Ils jugent par ailleurs que la demande en produits industriels sur le trimestre écoulé a également été un peu plus dynamique. Enfin, les goulots de production et les difficultés de recrutement dans l’industrie diminuent légèrement mais demeurent importants.

La demande en produits industriels, particulièrement en provenance de l’étranger, est jugée plus dynamique qu’il y a trois mois

L’opinion des chefs d’entreprise concernant l’évolution de la demande, globale comme étrangère, au cours des trois derniers mois et des trois prochains mois s’améliore en avril 2024. Les soldes d’opinion relatifs à l’évolution de la demande prévue rebondissent nettement, particulièrement celui relatif à la demande étrangère. Ce dernier repasse nettement au-dessus de sa moyenne et le solde relatif à la demande globale prévue repasse juste au-dessus de la sienne. Concernant la demande passée, les soldes d’opinion associés à la demande globale et étrangère rebondissent. Celui relatif à la demande globale se rapproche de sa moyenne, celui associé à la demande étrangère s’écarte de la sienne.

Les goulots de production diminuent mais demeurent importants

En avril 2024, la part d’entreprises industrielles à la limite de leur capacité de production (goulots de production) diminue à nouveau mais demeure à un niveau supérieur à sa moyenne de longue période : 30 % estiment qu’elles ne pourraient pas accroître leur production avec leurs moyens actuels si elles recevaient plus de commandes. Les chefs d’entreprise sont également plus nombreux qu’il y a trois mois à juger leurs capacités de production suffisantes compte tenu de l’évolution probable des commandes au cours des prochains mois. Le solde d’opinion associé rebondit nettement et se rapproche de sa moyenne. Le taux d’utilisation des capacités de production diminue légèrement : à 80 % il s’écarte de son niveau moyen.

Le solde d’opinion sur l’évolution prévue des investissements au cours des trois prochains mois rebondit et repasse juste au-dessus de sa moyenne.

Opinion des industriels : demande et facteurs de production

Soldes d’opinion, en % CVS
Opinion des industriels : demande et facteurs de production (Soldes d’opinion, en % CVS)
Industrie manufacturière Moy.* Juil. 23 Oct. 23 Jan. 24 Avr. 24
Demande globale
Évolution passée 1 0 -2 -5 -3
Évolution prévue 2 -4 0 -4 3
Demande étrangère
Évolution passée 2 4 7 4 6
Évolution prévue 4 -1 4 -8 12
Facteurs de production
Goulots de production (en %) 24 34 29 33 30
Jugement sur les capacités de production 13 5 9 -1 8
Taux d’utilisation des capacités de production (en %) 83 80 81 81 80
Évolution prévue des investissements** 19 20 21 7 20
  • * : Moyenne de longue période depuis 1976, sauf pour la question sur l’évolution prévue des investissements (2021)
  • ** : Données non CVS, cette série n’étant recueillie que depuis 2021.
  • Les résultats de la dernière enquête sont provisoires.
  • Sources : Insee – enquête trimestrielle de conjoncture dans l’industrie

Les difficultés de recrutement diminuent de nouveau mais restent vives

En avril 2024, les difficultés de recrutement, en baisse depuis octobre 2022, diminuent de nouveau mais demeurent vives. 52 % des chefs d’entreprise déclarent en rencontrer, il s’agit du plus bas niveau de la série depuis juillet 2021, bien que toujours très au-dessus de sa moyenne de longue période.

Les industriels anticipent une quasi-stabilité de leurs prix de vente au cours des trois prochains mois

Les chefs d’entreprise estiment que leurs prix de vente ont évolué, en moyenne, de 0,2 % depuis le mois de janvier 2024. Pour les trois prochains mois, ils anticipent une quasi-stabilité de leurs prix : selon eux, leurs prix de vente devraient augmenter de 0,1 % en moyenne dans l’industrie.

Le solde d’opinion sur les perspectives générales d’évolution des salaires horaires dans l’industrie se replie nettement et repasse au-dessous de sa moyenne.

Le solde lié à la situation de trésorerie des entreprises industrielles est quasi stable, juste au-dessous de sa moyenne.

Opinion des industriels : emploi, prix de vente et trésorerie

Soldes d’opinion, en % CVS
Opinion des industriels : emploi, prix de vente et trésorerie (Soldes d’opinion, en % CVS)
Industrie manufacturière Moy.* Juil. 23 Oct. 23 Jan. 24 Avr. 24
Marché du travail
Difficultés de recrutement (en %) 32 60 57 53 52
Perspectives générales de salaires -38 -42 -44 -37 -45
Prix de vente** et trésorerie
Évolution passée des prix de vente (en %) 0,2 0,3 0,2 -0,4 0,2
Évolution prévue des prix de vente (en %) 0,2 0,0 -0,2 0,0 0,1
Situation de trésorerie*** -7 -11 -8 -7 -8
  • * : Moyenne de longue période depuis 1991 sauf pour la situation de trésorerie (depuis 2021).
  • ** Pour les évolutions des prix de vente, une question quantitative est posée trimestriellement dans l’enquête de conjoncture, en plus de la question qualitative posée quant à elle mensuellement.
  • *** : Données non CVS, cette série n’étant recueillie que depuis 2021.
  • Les résultats de la dernière enquête sont provisoires.
  • Source : Insee – enquête trimestrielle de conjoncture dans l’industrie

Les industriels réajustent légèrement à la baisse leur jugement sur l’évolution annuelle de leurs investissements en 2024

Dans l’industrie manufacturière, les chefs d’entreprise sont plus nombreux en avril 2024 qu’en octobre 2023 à estimer une hausse de leurs investissements en 2023. Cette révision à la hausse est présente dans tous les sous-secteurs mais plus nettement dans la fabrication de matériels de transport et dans les « autres industries » où les soldes d’opinion sont les plus élevés.

Concernant l’évolution des investissements en 2024, les industriels formulent un deuxième jugement sur l’évolution envisagée de leurs investissements, après celui d’octobre 2023. Le solde d’opinion associé diminue pour l’ensemble de l’industrie manufacturière, notamment dans la fabrication de biens d’équipements et dans la fabrication de matériels de transport. À l’inverse, il augmente dans les « autres industries ».

Tendance annuelle des investissements

En % du total des réponses, solde d'opinion
Tendance annuelle des investissements (En % du total des réponses, solde d'opinion) - Lecture : dans l'enquête d'avril 2024, le solde d'opinion des chefs d'entreprise de l'industrie manufacturière sur l'évolution prévue de leurs investissements entre 2023 et 2024 est +19.
NA* : (A17) et [A38] Poids** (%) Entre 2022 et 2023 Entre 2023 et 2024
Estimation d'octobre 2023 Estimation d'avril 2024 Prévision d'octobre 2023 Prévision d'avril 2024
CZ : Industrie manufacturière 100 % 20 32 21 19
C1 : Agro-alimentaire 11 % 9 16 17 16
C3 : Fabrication de biens d'équipement 24 % 20 27 27 16
C4 : Matériels de transport 22 % 34 51 37 24
C5 : Autres industries 43 % 14 30 11 20
  • *NA : nomenclature agrégée, fondée sur la NAF rév.2.
  • ** Poids utilisés pour agréger les soldes d’opinion sous-sectoriels.
  • Lecture : dans l'enquête d'avril 2024, le solde d'opinion des chefs d'entreprise de l'industrie manufacturière sur l'évolution prévue de leurs investissements entre 2023 et 2024 est +19.
  • Source : Insee, enquête de conjoncture dans l'industrie

Pour en savoir plus

Les questions trimestrielles complètent l’enquête mensuelle publiée le 25 avril 2024, notamment sur la demande et les facteurs de production.

Le solde d’opinion correspond à l’écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».

Cette enquête fait partie du programme européen harmonisé d’enquêtes de conjoncture, financé en partie par la Commission européenne.

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la présente page.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 27 mars 2024 et le 22 avril 2024.

Prochaine publication : le 25 juillet 2024, à 8h45.

Pour en savoir plus

Les questions trimestrielles complètent l’enquête mensuelle publiée le 25 avril 2024, notamment sur la demande et les facteurs de production.

Le solde d’opinion correspond à l’écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».

Cette enquête fait partie du programme européen harmonisé d’enquêtes de conjoncture, financé en partie par la Commission européenne.

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la présente page.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 27 mars 2024 et le 22 avril 2024.

Prochaine publication : le 25 juillet 2024, à 8h45.

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