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Informations Rapides · 21 mars 2024 · n° 65
Informations rapidesEn mars 2024, le climat des affaires dans l’industrie s’améliore de nouveau Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie - mars 2024

Selon les chefs d’entreprise interrogés en mars 2024, le climat des affaires dans l’industrie s’améliore de nouveau. À 102, l’indicateur synthétique s’établit au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Tous les soldes contributeurs au climat s’améliorent ou sont stables. En particulier, le solde d’opinion sur les perspectives personnelles de production au cours des trois prochains mois rebondit et celui sur le niveau des carnets de commandes globaux s’améliore.

Informations rapides
No 65
Paru le :Paru le21/03/2024
Prochaine parution le : 24/05/2024 à 08h45 - mai 2024

Selon les chefs d’entreprise interrogés en mars 2024, le climat des affaires dans l’industrie s’améliore de nouveau. À 102, l’indicateur synthétique s’établit au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Tous les soldes contributeurs au climat s’améliorent ou sont stables. En particulier, le solde d’opinion sur les perspectives personnelles de production au cours des trois prochains mois rebondit et celui sur le niveau des carnets de commandes globaux s’améliore.

Indicateur synthétique du climat des affaires

Indicateur synthétique du climat des affaires
Indicateur synthétique du climat des affaires
2024-03 102.3
2024-02 100.6
2024-01 98.5
2023-12 99.3
2023-11 98.6
2023-10 98.8
2023-09 99.1
2023-08 96.8
2023-07 100.7
2023-06 100.1
2023-05 98.9
2023-04 100.9
2023-03 103.6
2023-02 103.3
2023-01 102.2
2022-12 101.4
2022-11 101.6
2022-10 103.7
2022-09 102.7
2022-08 103.3
2022-07 105.3
2022-06 107.3
2022-05 106.6
2022-04 107.9
2022-03 107.5
2022-02 111.2
2022-01 112.3
2021-12 109.2
2021-11 110.1
2021-10 108.0
2021-09 107.7
2021-08 109.5
2021-07 109.2
2021-06 107.3
2021-05 107.4
2021-04 103.8
2021-03 98.5
2021-02 97.0
2021-01 95.8
2020-12 94.9
2020-11 92.4
2020-10 95.0
2020-09 95.1
2020-08 91.3
2020-07 81.2
2020-06 76.6
2020-05 69.6
2020-04 66.3
2020-03 97.4
2020-02 100.1
2020-01 101.9
2019-12 99.1
2019-11 102.5
2019-10 100.2
2019-09 102.4
2019-08 101.9
2019-07 101.0
2019-06 101.8
2019-05 103.4
2019-04 101.1
2019-03 103.4
2019-02 102.8
2019-01 103.0
2018-12 103.6
2018-11 105.6
2018-10 104.8
2018-09 107.9
2018-08 108.6
2018-07 108.5
2018-06 109.4
2018-05 109.6
2018-04 110.3
2018-03 110.5
2018-02 112.3
2018-01 113.7
2017-12 112.1
2017-11 112.0
2017-10 111.8
2017-09 111.5
2017-08 110.0
2017-07 108.5
2017-06 108.9
2017-05 108.3
2017-04 108.3
2017-03 105.3
2017-02 106.4
2017-01 105.8
2016-12 105.8
2016-11 102.1
2016-10 102.1
2016-09 103.5
2016-08 101.5
2016-07 101.5
2016-06 101.4
2016-05 104.3
2016-04 104.7
2016-03 102.5
2016-02 102.9
2016-01 102.7
2015-12 102.5
2015-11 102.3
2015-10 103.1
2015-09 104.8
2015-08 103.5
2015-07 101.5
2015-06 100.2
2015-05 101.7
2015-04 101.4
2015-03 98.8
2015-02 98.3
2015-01 98.7
2014-12 98.6
2014-11 98.7
2014-10 97.3
2014-09 96.8
2014-08 96.5
2014-07 96.1
2014-06 96.5
2014-05 98.2
2014-04 100.2
2014-03 100.7
2014-02 98.2
2014-01 99.5
2013-12 99.2
2013-11 98.1
2013-10 97.8
2013-09 95.7
2013-08 98.4
2013-07 94.5
2013-06 92.5
2013-05 91.8
2013-04 87.3
2013-03 90.3
2013-02 90.2
2013-01 89.6
2012-12 90.6
2012-11 91.4
2012-10 86.7
2012-09 92.4
2012-08 92.6
2012-07 90.8
2012-06 92.9
2012-05 94.6
2012-04 95.4
2012-03 96.3
2012-02 94.7
2012-01 94.8
2011-12 94.5
2011-11 97.4
2011-10 97.2
2011-09 99.1
2011-08 101.2
2011-07 104.8
2011-06 109.9
2011-05 107.3
2011-04 110.2
2011-03 110.3
2011-02 107.0
2011-01 108.8
2010-12 104.2
2010-11 101.8
2010-10 104.1
2010-09 102.9
2010-08 100.4
2010-07 97.2
2010-06 95.7
2010-05 96.5
2010-04 95.0
2010-03 91.0
2010-02 88.5
2010-01 90.1
2009-12 87.3
2009-11 87.4
2009-10 84.9
2009-09 83.7
2009-08 80.6
2009-07 76.0
2009-06 74.4
2009-05 71.8
2009-04 69.9
2009-03 65.9
2009-02 67.8
2009-01 72.0
2008-12 72.8
2008-11 79.3
2008-10 86.7
2008-09 91.4
2008-08 97.9
2008-07 98.6
2008-06 103.3
2008-05 104.1
2008-04 107.4
2008-03 110.0
2008-02 110.3
2008-01 110.6
2007-12 112.6
2007-11 112.3
2007-10 110.0
2007-09 110.6
2007-08 111.0
2007-07 111.5
2007-06 111.3
2007-05 110.1
2007-04 112.0
2007-03 111.4
2007-02 111.8
2007-01 108.3
2006-12 109.2
2006-11 109.7
2006-10 107.2
2006-09 108.1
2006-08 108.5
2006-07 108.9
2006-06 108.6
2006-05 108.8
2006-04 107.9
2006-03 106.3
2006-02 106.5
2006-01 103.0
2005-12 104.1
2005-11 100.9
2005-10 101.0
2005-09 98.8
2005-08 99.5
2005-07 100.0
2005-06 98.9
2005-05 96.9
2005-04 96.4
2005-03 99.6
2005-02 103.1
2005-01 103.3

Indicateur synthétique du climat des affaires

  • Source : Insee

Opinion des industriels dans l’industrie manufacturière

Soldes d’opinion, en %, CVS
Opinion des industriels dans l’industrie manufacturière (Soldes d’opinion, en %, CVS)
Industrie manufacturière Moy.* déc.-23 janv.-24 févr.-24 mars-24
Climat des affaires 100 99 98 101 102
Production passée 5 -1 -8 0 1
Stocks de produits finis 12 14 12 7 7
Carnets de commandes globaux -18 -19 -19 -17 -14
Carnets de commandes étrangers -14 -7 -8 -6 -6
Évolution passée des effectifs -8 5 3 3 3
Évolution prévue des effectifs -9 6 6 4 4
Perspectives personnelles de production 6 4 7 4 10
Perspectives générales de production -7 -10 -7 -8 -7
Tendance prévue des prix de vente 4 -3 4 0 -1
Incertitude économique ressentie** 30 27 32 24 29
  • * Moyenne depuis 1976 pour les climats et les soldes sauf incertitude économique ressentie (avril 2021)
  • ** Solde d’opinion non CVS
  • Source : Insee – enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie

Le solde d’opinion sur les perspectives personnelles de production rebondit nettement

En mars 2024, le solde d’opinion sur les perspectives personnelles de production au cours des trois prochains mois rebondit nettement et s’établit au-dessus de sa moyenne. Celui relatif aux perspectives générales de production dans l’industrie rebondit aussi, mais très légèrement, et rejoint sa moyenne de longue période. Dans le même temps le solde d’opinion sur l’évolution de la production au cours des trois derniers mois augmente légèrement et se rapproche de sa moyenne. L’incertitude économique ressentie par les chefs d’entreprise s’accroît : le solde correspondant s’établit juste au-dessous de sa moyenne.

Le solde d’opinion associé au niveau des carnets de commandes globaux augmente de nouveau et s’éloigne de sa moyenne. Celui relatif au niveau des carnets de commandes étrangers est stable, également au-dessus de sa moyenne.

Le solde d’opinion associé au niveau actuel des stocks de produits finis est stable, au-dessous de sa moyenne.

Concernant les effectifs, les soldes d’opinion sur l’évolution passée et prévue sont stables, à des niveaux bien supérieurs à leur moyenne.

Le solde d’opinion relatif à l’évolution prévue des prix de vente au cours des trois prochains mois diminue légèrement et s’écarte de sa moyenne.

La proportion d’entreprises déclarant des obstacles de production dus à une insuffisance de personnel augmente légèrement et reste bien au-dessus de sa moyenne. La part des entreprises déclarant des difficultés d’approvisionnement comme facteur limitant la production diminue légèrement et se rapproche de la sienne. Au total, la proportion d’entreprises déclarant des obstacles liés à l’offre seulement est stable : à 27 %, elle reste néanmoins supérieure à sa moyenne de longue période. Enfin, la proportion d’entreprises déclarant des obstacles liés à la demande seulement augmente un peu : à 25 %, elle se situe bien au-dessous de sa moyenne de longue période.

 Part d’entreprises déclarant des obstacles limitant leur production*

Proportions d'entreprises, en % des réponses, CVS
 Part d’entreprises déclarant des obstacles limitant leur production* (Proportions d'entreprises, en % des réponses, CVS)
Industrie manufacturière Moy.** déc.-23 janv.-24 févr.-24 mars-24
Obstacles liés à l’offre et à la demande 9 9 11 9 9
Obstacles dus à des difficultés d’approvisionnement 11 18 17 17 16
Obstacles dus à une insuffisance de personnel 9 22 14 19 20
Obstacles liés à l’offre seulement 22 30 28 27 27
Obstacles liés à la demande seulement 40 23 24 24 25
  • * Séries trimestrielles à partir de janvier 1991 puis mensuelles à partir de mai 2022.
  • **  Moyenne de longue période depuis 1991 sur séries mensualisées (sur la période de collecte trimestrielle, le point recueilli le premier mois de chaque trimestre a été reporté à l’identique les deux mois suivants).
  • Source : Insee – enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie

Le climat des affaires progresse notamment dans l’agro-alimentaire et dans la fabrication de biens d’équipement

En mars 2024, l’indicateur du climat des affaires dans l’agro-alimentaire augmente : il est en hausse depuis novembre 2023. S’il demeure nettement au-dessous de sa moyenne de longue période, il atteint son plus haut niveau depuis juillet 2023. Les soldes d’opinion sur l’évolution de la production, tant passée que prévue, augmentent et se rapprochent de leur moyenne.

Dans la fabrication de biens d’équipement, l’indicateur synthétique du climat des affaires augmente et repasse au-dessus de sa moyenne de longue période, porté par le sous-secteur de la fabrication d’équipements électriques où l’indicateur rebondit fortement. Dans ce sous-secteur, les soldes d’opinion relatifs à l’évolution de la production passée, aux perspectives personnelles de production ainsi que ceux relatifs aux carnets de commandes augmentent nettement.

Dans la fabrication de matériels de transport, l’indicateur de climat des affaires rebondit et atteint son plus haut niveau depuis plus de 20 ans (soit juin 2001). Il gagne un point à la fois dans l’automobile, où il rejoint sa moyenne, et dans la fabrication d’« autres matériels de transport », où il reste proche de son plus haut niveau depuis l’origine de cette série (1990). Dans les deux sous-secteurs, le solde d’opinion sur le niveau des carnets de commandes globaux s’améliore.

Enfin, le climat des affaires dans les « autres industries » est stable, sous sa moyenne de longue période. Il se replie dans les sous-secteurs du « textile, habillement, cuir » et de la métallurgie et augmente dans les autres sous-secteurs.

Climat des affaires dans les principaux sous-secteurs de l'industrie manufacturière

Climat des affaires dans les principaux sous-secteurs de l'industrie manufacturière
(C1) (C3) (C4) (C5)
2024-03 90.3 102.7 112.8 95.5
2024-02 88.0 98.7 110.4 96.1
2024-01 86.5 99.2 111.9 93.9
2023-12 86.0 98.4 111.3 95.2
2023-11 85.3 103.4 110.6 93.9
2023-10 84.3 100.6 112.3 94.4
2023-09 87.7 104.2 104.1 95.6
2023-08 87.5 101.3 103.2 95.2
2023-07 91.6 106.2 112.0 94.5
2023-06 85.9 105.4 105.2 94.7
2023-05 92.7 105.9 103.3 95.1
2023-04 94.1 109.6 103.0 97.8
2023-03 99.2 112.1 103.9 98.9
2023-02 102.5 110.0 103.9 96.2
2023-01 100.2 111.3 103.0 96.3
2022-12 99.5 111.8 102.1 95.9
2022-11 104.0 110.6 103.8 95.5
2022-10 107.8 113.4 105.6 96.5
2022-09 106.6 111.1 100.5 98.4
2022-08 107.0 111.9 100.5 99.7
2022-07 106.9 112.4 105.5 101.6
2022-06 106.4 111.9 102.0 105.6
2022-05 107.2 111.4 101.1 104.9
2022-04 109.2 113.1 101.2 108.8
2022-03 111.2 112.3 99.9 107.9
2022-02 111.2 114.8 103.8 111.3
2022-01 111.7 115.9 104.6 110.4
2021-12 116.3 116.2 91.3 112.1
2021-11 115.2 116.1 97.5 113.5
2021-10 112.6 115.4 91.4 111.3
2021-09 109.2 115.6 90.1 112.9
2021-08 111.0 118.7 93.0 113.1
2021-07 113.9 114.9 92.2 114.6
2021-06 116.0 115.2 90.0 110.7
2021-05 116.4 111.6 89.7 110.4
2021-04 105.7 112.7 88.6 107.4
2021-03 101.3 106.4 83.6 104.1
2021-02 94.7 105.2 89.0 101.2
2021-01 91.4 103.4 87.1 100.3
2020-12 89.3 95.3 88.9 101.7
2020-11 92.7 91.2 90.9 94.8
2020-10 93.7 93.2 92.2 95.5
2020-09 102.2 90.3 93.2 92.7
2020-08 96.7 89.5 90.9 88.0
2020-07 88.2 85.0 80.0 81.3
2020-06 90.9 79.2 76.1 78.7
2020-05 91.7 76.6 74.5 73.9
2020-04 93.1 76.8 72.2 72.6
2020-03 108.4 98.3 95.1 97.1
2020-02 107.8 99.0 99.2 100.0
2020-01 107.9 99.9 105.2 99.1
2019-12 107.5 97.2 100.8 97.7
2019-11 104.4 98.1 107.4 100.9
2019-10 105.2 96.0 101.8 99.5
2019-09 108.2 99.6 102.6 101.6
2019-08 108.8 98.6 101.3 101.8
2019-07 102.9 102.8 99.8 100.3
2019-06 108.5 98.8 100.4 100.8
2019-05 111.1 103.9 102.0 102.2
2019-04 107.0 100.8 100.4 100.7
2019-03 108.0 100.4 102.3 101.3
2019-02 108.0 104.4 99.8 101.1
2019-01 107.7 102.5 102.0 101.9
2018-12 107.9 102.5 103.3 102.2
2018-11 108.8 102.0 105.3 102.8
2018-10 102.1 106.2 104.7 103.3
2018-09 107.7 107.5 105.9 105.1
2018-08 107.8 106.8 106.6 105.8
2018-07 107.3 107.9 106.8 106.5
2018-06 109.5 107.5 109.8 105.7
2018-05 108.1 110.7 108.1 107.7
2018-04 109.9 109.0 111.5 107.5
2018-03 109.2 109.3 111.2 109.2
2018-02 109.7 110.1 111.8 110.0
2018-01 111.0 111.3 112.0 111.0
2017-12 111.4 111.0 111.2 110.5
2017-11 111.9 109.7 110.4 111.3
2017-10 111.5 108.9 109.5 111.0
2017-09 107.0 107.5 110.1 108.9
2017-08 108.6 105.7 108.9 108.2
2017-07 109.3 108.6 109.2 106.9
2017-06 111.6 108.2 105.0 108.5
2017-05 105.6 108.2 105.2 106.8
2017-04 104.9 106.3 104.3 107.6
2017-03 104.0 104.0 104.8 104.4
2017-02 105.0 103.3 105.9 106.2
2017-01 103.6 101.5 106.4 105.5
2016-12 108.5 103.1 104.8 104.8
2016-11 107.8 99.4 102.2 101.4
2016-10 106.6 97.3 106.0 101.1
2016-09 109.0 98.4 105.5 100.4
2016-08 99.4 98.2 104.2 101.3
2016-07 104.5 97.5 105.5 101.6
2016-06 103.1 97.1 106.1 101.4
2016-05 103.3 97.2 106.1 103.7
2016-04 105.9 99.9 109.3 101.1
2016-03 101.5 99.1 106.1 101.1
2016-02 100.2 100.7 109.3 99.8
2016-01 101.6 100.6 108.2 99.4
2015-12 99.9 98.0 108.0 101.6
2015-11 102.4 99.6 108.0 99.4
2015-10 104.3 98.1 108.1 99.7
2015-09 105.5 96.0 109.4 102.5
2015-08 103.2 97.2 108.4 101.4
2015-07 108.4 98.3 105.0 102.7
2015-06 105.0 97.1 105.4 100.8
2015-05 101.8 97.2 105.0 101.4
2015-04 104.6 96.6 107.2 100.5
2015-03 100.8 94.2 105.3 100.0
2015-02 99.4 94.9 100.8 100.1
2015-01 103.1 93.3 101.6 99.6
2014-12 99.2 92.0 99.6 100.1
2014-11 96.1 92.0 100.1 99.6
2014-10 95.6 92.5 97.3 98.4
2014-09 94.3 92.1 101.0 97.1
2014-08 95.6 93.3 97.9 100.4
2014-07 97.1 89.1 99.0 98.9
2014-06 95.6 91.7 98.1 98.4
2014-05 98.1 93.6 98.1 99.3
2014-04 95.9 92.7 102.8 100.1
2014-03 99.7 92.8 100.7 102.3
2014-02 99.1 93.7 98.2 98.2
2014-01 99.3 91.1 102.2 98.6
2013-12 98.2 91.8 99.7 99.0
2013-11 98.1 92.2 102.2 98.6
2013-10 95.5 90.2 103.6 97.6
2013-09 94.9 89.9 97.4 97.0
2013-08 95.4 91.5 101.4 97.0
2013-07 92.4 89.5 98.6 94.8
2013-06 92.6 89.1 94.7 93.1
2013-05 91.5 89.3 94.9 91.6
2013-04 91.6 89.5 92.7 89.0
2013-03 93.9 88.8 93.5 91.1
2013-02 97.9 88.8 94.3 90.1
2013-01 97.5 87.9 92.8 91.1
2012-12 98.6 87.5 92.3 91.7
2012-11 98.0 87.2 92.8 92.1
2012-10 90.9 86.1 95.8 89.2
2012-09 96.6 91.0 97.4 93.5
2012-08 93.7 90.2 95.2 93.3
2012-07 94.5 90.8 95.4 92.1
2012-06 94.9 90.9 95.6 93.5
2012-05 93.3 94.8 95.0 95.7
2012-04 99.0 95.7 94.3 97.6
2012-03 102.4 96.4 103.1 97.0
2012-02 100.4 96.0 93.8 95.8
2012-01 99.7 96.1 94.8 93.9
2011-12 98.4 96.0 100.1 94.4
2011-11 102.0 95.9 102.6 94.0
2011-10 104.3 98.2 100.2 96.2
2011-09 101.8 99.4 98.7 98.0
2011-08 103.4 100.3 101.9 100.3
2011-07 111.4 102.3 103.7 104.8
2011-06 108.4 104.1 109.4 108.8
2011-05 109.7 103.1 105.2 107.6
2011-04 108.9 104.5 106.0 109.9
2011-03 106.6 106.3 106.3 109.7
2011-02 107.2 101.8 99.3 108.4
2011-01 108.9 103.8 105.2 105.2

Climat des affaires dans les principaux sous-secteurs de l'industrie manufacturière

  • Légende : (C1) : agro-alimentaire - (C3) : biens d'équipement - (C4) : matériels de transport - (C5) : autres industries
  • Source : Insee

Indicateurs synthétiques du climat des affaires dans les sous-secteurs de l’industrie manufacturière

Normalisés de moyenne 100 et d’écart-type 10 depuis 1990
Indicateurs synthétiques du climat des affaires dans les sous-secteurs de l’industrie manufacturière (Normalisés de moyenne 100 et d’écart-type 10 depuis 1990)
NA* : (A17) et [A38 et A64] Poids** (%) janv.-24 févr.-24 mars-24
(C1) Agro–alimentaire 20 87 88 90
(C3) Biens d'équipement 11 99 99 103
[CI] Produits informatiques, électroniques et optiques 4 107 105 104
[CJ] Équipements électriques 3 100 97 109
[CK] Machines et équipements 5 95 96 97
(C4) Matériels de transport 19 112 110 113
[CL1] Automobile 9 98 99 100
[CL2] Autres matériels de transport 10 117 116 117
(C5) Autres industries 45 94 96 96
[CB] Textile, habillement, cuir 2 102 104 102
[CC] Bois, papier, imprimerie 4 93 92 96
[CE] Chimie 8 89 93 94
[CG] Caoutchouc, plasturgie... 7 88 86 89
[CH] Métallurgie et autres produits métalliques 11 92 97 92
[CM] Autres industries manufacturières 10 104 104 106
  • * NA : Nomenclature agrégée, fondée sur la NAF rév.2.
  • ** Poids utilisés pour agréger les soldes d’opinion sous-sectoriels.
  • Source : Insee – enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie

Révisions

Le climat des affaires dans l’industrie de février 2024 est révisé à la hausse d’un point (après arrondi). Cette révision s’explique principalement par la prise en compte de réponses tardives d’entreprises.

Pour en savoir plus

Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage pondéré des réponses « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Les indicateurs synthétiques du climat des affaires ici présentés sont estimés indépendamment les uns des autres. Ainsi, celui de l’ensemble de l’industrie manufacturière ne peut pas se déduire des climats sous-sectoriels. Les mêmes soldes d’opinion entrent dans leurs calculs, mais ils n’y sont pas affectés des mêmes pondérations. Aussi, les indicateurs sont « normalisés » pour présenter une moyenne de longue période égale à 100 et un écart-type de 10.

Cette enquête fait partie du programme européen harmonisé d’enquêtes de conjoncture, financé en partie par la Commission européenne.

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la page web de cette publication.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 26 février 2024 et le 18 mars 2024.

Prochaine publication : le 25 avril 2024, à 8h45.

Pour en savoir plus

Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage pondéré des réponses « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Les indicateurs synthétiques du climat des affaires ici présentés sont estimés indépendamment les uns des autres. Ainsi, celui de l’ensemble de l’industrie manufacturière ne peut pas se déduire des climats sous-sectoriels. Les mêmes soldes d’opinion entrent dans leurs calculs, mais ils n’y sont pas affectés des mêmes pondérations. Aussi, les indicateurs sont « normalisés » pour présenter une moyenne de longue période égale à 100 et un écart-type de 10.

Cette enquête fait partie du programme européen harmonisé d’enquêtes de conjoncture, financé en partie par la Commission européenne.

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la page web de cette publication.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 26 février 2024 et le 18 mars 2024.

Prochaine publication : le 25 avril 2024, à 8h45.

: bureau-de-presse@insee.fr
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