Insee Première · Août 2023 · n° 1964

En 2022, une augmentation contrastée de l’activité dans la construction selon les régions

En 2022, en France, le secteur de la construction représente, en moyenne, 6,6 % des chiffres d’affaires issus des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ce secteur comprend à la fois la construction de bâtiment (27 % du chiffre d’affaires du secteur), le génie civil (13 %) et les travaux de construction spécialisés tels que le gros œuvre, la maçonnerie, la toiture, etc. (60 %). Le chiffre d’affaires augmente, en euros courants, de 14,8 % en 2022 par rapport à son niveau d’avant-crise, en 2019. Ce secteur a été fortement affecté par la pandémie liée à la Covid-19 (-6,4 % entre 2019 et 2020). Par la suite, le chiffre d’affaires a fortement augmenté en 2021 et plus légèrement en 2022 (respectivement +14,8 % et +6,9 %). Entre 2015 et 2019, le chiffre d’affaires des entreprises de ce secteur augmentait de 5,1 % en moyenne par an (encadré 1).

Dans toutes les régions françaises, le chiffre d’affaires des entreprises du secteur de la construction dépasse son niveau de 2019, avec toutefois des différences marquées (figure 1). L’évolution est la plus forte en Corse (+26,9 %), où elle est soutenue notamment par les dépenses des collectivités locales dans le bâtiment et les travaux publics. Le chiffre d’affaires des entreprises de la construction augmente aussi fortement dans les Pays de la Loire (+22,3 %), en Bretagne (+21,5 %), en Bourgogne-France-Comté (+21,4 %) et en Provence-Alpes-Côte d’Azur (+20,8 %). À l’opposé, la hausse est moindre en Occitanie (+14,9 %), en Île‑de‑France (+10,2 %), en Martinique (+8,7 %) et en Guadeloupe (+2,2 %).

Toutefois, ces évolutions en valeur sont à nuancer du fait de la hausse de l’inflation sur la période. La production de la branche construction en volume aux prix de l’année précédente est passée de 295,5 milliards d’euros (Md€) à 300,9 Md€ entre 2019 et 2022, soit une croissance de 1,8 %. En effet, entre 2019 et 2022, l’indice des prix des logements neufs et anciens augmente en moyenne de 6,0 % par an (contre +2,6 % par an entre 2015 et 2019). Dans le même temps, les coûts mesurés par les index du bâtiment et des travaux publics progressent respectivement de 4,2 % et 4,4 % en moyenne par an sur la période 2019-2022 (contre +1,6 % et +1,9 % avant la crise).

La comparaison de la situation en 2020 par rapport à ce qu’elle aurait été si la tendance entre 2015 et 2019 s’était poursuivie permet de mesurer les effets de la crise sanitaire et, plus particulièrement, du confinement sur l’activité du secteur de la construction (encadré 2). Ainsi, au niveau national, en mai 2020, le chiffre d’affaires du secteur de la construction est 27 % inférieur à la tendance basse, c’est-à-dire la valeur la plus faible de l’évolution attendue s’il n’y avait pas eu de confinement (méthodes), (figure 2). La Corse, la Bretagne et l’Occitanie sont les trois régions pour lesquelles la chute d’activité économique est la plus forte (de -37,3 % à -29,7 %). À l’inverse, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Île‑de‑France sont les trois régions métropolitaines les moins affectées par le premier confinement (respectivement -21,1 %, -23,1 % et -24,5 %). Du fait que l’activité dans la construction augmentait peu, voire diminuait, avant la crise sanitaire, la baisse est moindre dans les régions d’outre-mer : -7,2 % en Guadeloupe, -12,9 % en Martinique et -19,2 % à La Réunion.

Le niveau des indices de chiffre d’affaires en 2022 marque parfois une rupture par rapport à la tendance observée avant la crise sanitaire. Dans la majorité des régions, l’indice de chiffre d’affaires dépasse le niveau qu’il aurait atteint si la tendance observée entre 2015 et 2019 s’était poursuivie. En France métropolitaine, c’est particulièrement le cas en Bourgogne-Franche-Comté, Normandie et Centre-Val de Loire, avec respectivement +8,6 %, +7,1 % et +6,4 % par rapport à leur tendance haute des années 2015-2019 (figure 3). Avant la crise sanitaire, ces régions avaient les trajectoires de croissance les plus faibles, moins de 5,0 % par an (figure 4). Le nombre d’habitants était stable, voire fléchissait sur la période, et les logements commencés entre 2015 et 2019 représentaient respectivement 3,2 %, 3,5 % et 4,1 % de leurs stocks de logements de 2015, soit moins qu’au niveau national (5,5 %).

La Corse et la Bretagne, qui faisaient partie des régions avec les plus fortes hausses de chiffres d’affaires avant la crise (+8,3 % et +7,1 %), dépassent leur trajectoire attendue au regard de la période précédente (+2,4 % par rapport à la tendance haute). En effet, le chiffre d’affaires augmente plus fortement dans les régions où la population croît le plus. En Corse et en Bretagne, la croissance démographique était plus marquée qu’au niveau national entre 2015 et 2019 (+1,0 % et +0,5 %). Les besoins en logements et en équipements (infrastructures routières, transports en commun, piscines, écoles, etc.) y sont plus élevés, afin d’offrir un niveau de service adapté au surplus d’habitants. Ainsi, le nombre de logements commencés sur la période correspondait à 8,3 % des stocks de logements de 2015 dans ces régions, soit plus qu’au niveau national.

Quant à la Guadeloupe, et, à un degré moindre, les Hauts-de-France, elles sont revenues dans leur tendance 2015-2019. Malgré une stabilisation de la population dans les Hauts-de-France, le chiffre d’affaires dans la construction a augmenté de 6,0 % par an entre 2015 et 2019, davantage qu’au niveau national. Le parc de résidences secondaires y est en forte hausse entre 2015 et 2019 (+8,0 %). De plus, le parc de logements est ancien : une résidence principale sur deux a été construite avant 1971, contre 44 % en France métropolitaine. La rénovation ou la construction sur du bâti ancien peut avoir un impact sur l’activité économique des entreprises du secteur.

Les entreprises d’Île‑de‑France et d’Occitanie ne retrouvent pas, en 2022, leur tendance d’avant-crise. Le chiffre d’affaires dans la construction y est inférieur respectivement de 0,5 % et de 2,1 % au niveau attendu par la tendance basse estimée sur la période 2015-2019. Ces deux régions figuraient parmi celles dont l’indice de chiffre d’affaires augmentait le plus entre 2015 et 2019 (+6,6 % et +7,9 %). Le retour à un niveau d’activité très élevé est sans doute plus difficile à atteindre. En Île‑de‑France, la pénurie de foncier et les effets de la période Covid et du télétravail sur les migrations de population, avec davantage de départs de l’aire parisienne vers les autres régions, ont également pu avoir des conséquences sur l’activité dans le bâtiment [Brutel, 2023 ; Insee, 2023].

Les difficultés de recrutement dans la construction peuvent également être le signe d’une reprise économique du secteur. En effet, en 2022, dans les régions où l’indice de chiffre d’affaires est au-dessus de sa tendance, les tensions de recrutement sont fortes. Par exemple, en Corse, dans les Pays de la Loire ou encore en Centre-Val de Loire, plus de 80 % des recrutements sont jugés difficiles (respectivement 88 %, 86 % et 82 %). Par ailleurs, le nombre annuel moyen de logements commencés après la crise est supérieur à la période pré-Covid dans toutes ces régions.

À l’inverse, respectivement 61 %, 69 % et 73 % des recrutements sont jugés difficiles par les entreprises du secteur de la construction en Île‑de‑France, dans les Hauts-de-France et en Occitanie, contre 74 % au niveau national. Ces trois régions n’ont pas réussi à dépasser leur tendance de 2015-2019, malgré la forte inflation. De plus, le nombre annuel moyen de logements commencés en 2021-2022 diminue en Occitanie et en Île‑de‑France par rapport à la période 2015-2019.