Insee
Informations Rapides · 28 mars 2023· n° 80
Informations rapidesEn mars 2023, le climat des affaires rebondit légèrement dans le commerce de gros Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros - mars 2023

Selon les chefs d’entreprise interrogés en mars 2023, le climat des affaires bimestriel du commerce de gros s’améliore un peu. L’indicateur qui le synthétise gagne deux points par rapport à janvier et s’établit à 98. Il se rapproche ainsi de sa moyenne de longue période (100). Cette amélioration s’explique principalement par la nette hausse du solde d’opinion concernant les livraisons reçues de l’étranger et, dans une moindre mesure, par le rebond de celui relatif aux ventes passées à l’étranger.

Informations rapides
No 80
Paru le :Paru le28/03/2023
Prochaine parution le : 20/07/2023 à 08h45 - juillet 2023

Selon les chefs d’entreprise interrogés en mars 2023, le climat des affaires bimestriel du commerce de gros s’améliore un peu. L’indicateur qui le synthétise gagne deux points par rapport à janvier et s’établit à 98. Il se rapproche ainsi de sa moyenne de longue période (100). Cette amélioration s’explique principalement par la nette hausse du solde d’opinion concernant les livraisons reçues de l’étranger et, dans une moindre mesure, par le rebond de celui relatif aux ventes passées à l’étranger.

Indicateur synthétique du climat des affaires

Indicateur synthétique du climat des affaires
Indicateur synthétique du climat des affaires
2023-B2 98.2
2023-B1 96.1
2022-B6 101.7
2022-B5 96.6
2022-B4 101.6
2022-B3 100.6
2022-B2 104.7
2022-B1 114.9
2021-B6 114.2
2021-B5 109.3
2021-B4 112.8
2021-B3 109.4
2021-B2 98.6
2021-B1 95.3
2020-B6 87.3
2020-B5 90.8
2020-B4 78.6
2020-B3 65.9
2020-B2 96.6
2020-B1 103.8
2019-B6 106.0
2019-B5 105.9
2019-B4 105.8
2019-B3 106.8
2019-B2 105.2
2019-B1 99.7
2018-B6 103.3
2018-B5 103.3
2018-B4 102.1
2018-B3 103.8
2018-B2 109.1
2018-B1 107.1
2017-B6 110.5
2017-B5 108.3
2017-B4 109.5
2017-B3 104.1
2017-B2 102.7
2017-B1 103.9
2016-B6 97.7
2016-B5 97.3
2016-B4 102.9
2016-B3 101.6
2016-B2 99.3
2016-B1 102.1
2015-B6 101.3
2015-B5 99.2
2015-B4 101.8
2015-B3 100.7
2015-B2 96.1
2015-B1 95.6
2014-B6 95.3
2014-B5 90.9
2014-B4 96.1
2014-B3 97.7
2014-B2 97.8
2014-B1 96.9
2013-B6 97.5
2013-B5 96.7
2013-B4 87.3
2013-B3 87.7
2013-B2 88.1
2013-B1 88.8
2012-B6 89.0
2012-B5 90.8
2012-B4 94.7
2012-B3 92.8
2012-B2 99.2
2012-B1 95.3
2011-B6 95.9
2011-B5 100.0
2011-B4 105.6
2011-B3 107.1
2011-B2 108.1
2011-B1 105.8
2010-B6 104.4
2010-B5 104.9
2010-B4 100.4
2010-B3 94.4
2010-B2 84.9
2010-B1 84.9
2009-B6 77.6
2009-B5 76.3
2009-B4 70.6
2009-B3 68.5
2009-B2 67.2
2009-B1 79.3
2008-B6 84.0
2008-B5 94.4
2008-B4 96.8
2008-B3 101.5
2008-B2 106.6
2008-B1 107.3
2007-B6 108.5
2007-B5 111.4
2007-B4 107.2
2007-B3 110.2
2007-B2 111.6
2007-B1 107.9
2006-B6 110.2
2006-B5 106.7
2006-B4 107.4
2006-B3 101.9
2006-B2 98.9
2006-B1 103.6
2005-B6 99.5
2005-B5 94.8
2005-B4 96.0
2005-B3 92.3
2005-B2 97.3
2005-B1 100.6

Indicateur synthétique du climat des affaires

  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

L’opinion des grossistes sur le volume des livraisons reçues de l’étranger s’améliore

En mars 2023, le solde d’opinion des grossistes concernant le volume des livraisons reçues de l’étranger au cours des deux derniers mois rebondit nettement et se rapproche de sa moyenne. Il augmente fortement dans le commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants et dans le commerce de produits alimentaires et de boissons. Le solde d’opinion relatif aux livraisons reçues, quelle qu’en soit la provenance, diminue quant à lui légèrement et s’éloigne de son niveau moyen.

Le solde d’opinion des grossistes sur le volume de leurs ventes passées est stable et reste un peu au-dessous de sa moyenne. Le solde sur le volume des ventes récentes à l’étranger se redresse et se rapproche de la sienne. Il augmente plus particulièrement dans le commerce de gros de produits alimentaires et de boissons, ainsi que dans celui des « autres équipements industriels ».

Activité (ventes passées) dans les biens d'équipement

Activité (ventes passées) dans les biens d'équipement
Biens d'équipements de l'information et de la communication Autres biens d'équipement industriels
2023-B2 -26.4 -10.9
2023-B1 -35.6 -7.5
2022-B6 -25.6 -10.0
2022-B5 -23.3 -17.3
2022-B4 -6.1 -13.4
2022-B3 5.3 -11.3
2022-B2 -3.6 -11.5
2022-B1 6.6 11.5
2021-B6 10.6 2.9
2021-B5 14.2 -0.6
2021-B4 29.8 14.5
2021-B3 32.7 13.4
2021-B2 19.6 -3.0
2021-B1 0.3 -19.8
2020-B6 9.3 -31.2
2020-B5 10.3 -28.6
2020-B4 -54.4 -56.0
2020-B3 -54.9 -84.6
2020-B2 -6.6 -14.1
2020-B1 -18.1 -9.2
2019-B6 -6.7 -4.8
2019-B5 -1.4 0.5
2019-B4 -18.1 -4.1
2019-B3 11.6 -1.3
2019-B2 18.2 -3.4
2019-B1 -20.3 -15.2
2018-B6 4.4 -9.4
2018-B5 11.7 -7.2
2018-B4 10.1 -7.8
2018-B3 2.1 -5.2
2018-B2 -0.6 1.3
2018-B1 -12.0 8.9
2017-B6 -8.4 8.9
2017-B5 -2.9 -2.2
2017-B4 1.8 0.5
2017-B3 -6.2 -7.0
2017-B2 -7.5 -12.4
2017-B1 -7.3 -15.4
2016-B6 -12.9 -19.2
2016-B5 -5.1 -24.9
2016-B4 1.6 -16.9
2016-B3 -10.1 -17.6
2016-B2 -1.4 -21.6
2016-B1 1.4 -17.7
2015-B6 -9.1 -27.8
2015-B5 -4.8 -25.0
2015-B4 -1.6 -22.3
2015-B3 4.3 -28.8
2015-B2 -8.9 -33.1
2015-B1 -11.6 -35.2
2014-B6 -10.4 -38.5
2014-B5 -25.3 -41.2
2014-B4 -7.5 -38.8
2014-B3 -14.1 -27.4
2014-B2 -15.8 -20.1
2014-B1 -27.5 -27.4
2013-B6 -12.7 -25.7
2013-B5 -18.0 -30.9
2013-B4 -37.0 -38.3
2013-B3 -17.6 -38.0
2013-B2 -13.7 -33.8
2013-B1 -36.3 -41.1
2012-B6 -31.0 -36.8
2012-B5 -17.4 -28.3
2012-B4 -20.7 -30.0
2012-B3 -23.3 -28.9
2012-B2 -17.2 -15.6
2012-B1 -11.5 -11.7
2011-B6 -28.6 -12.8
2011-B5 -7.8 -0.1
2011-B4 0.3 -0.3
2011-B3 1.2 6.5
2011-B2 -12.4 1.7
2011-B1 15.3 -16.9
2010-B6 19.0 -18.1
2010-B5 18.6 -16.2
2010-B4 31.2 -32.9
2010-B3 0.3 -40.4
2010-B2 -37.2 -57.6
2010-B1 -12.8 -56.3
2009-B6 -21.4 -68.1
2009-B5 -57.6 -70.2
2009-B4 -61.3 -70.0
2009-B3 -63.2 -67.9
2009-B2 -61.5 -74.3
2009-B1 -32.1 -56.6
2008-B6 -16.2 -35.3
2008-B5 -11.9 -20.9
2008-B4 -5.4 -14.3
2008-B3 3.5 -3.6
2008-B2 -6.6 4.4
2008-B1 -23.1 5.5

Activité (ventes passées) dans les biens d'équipement

  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

Le solde d’opinion sur les intentions de commandes est stable

En mars 2023, le solde d’opinion des grossistes sur leurs intentions de commandes est stable, au niveau de sa moyenne. Celui relatif aux intentions de commandes passées à l’étranger rebondit et repasse au-dessus de la sienne.

Le solde d’opinion sur les perspectives générales d’activité rebondit aussi, mais reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période.

Les soldes d’opinion sur les évolutions des prix de vente reculent nettement de nouveau

Les soldes d’opinion sur les évolutions passées et prévues des prix de vente des grossistes baissent nettement de nouveau. Ces deux soldes restent cependant bien au-dessus de leurs moyennes respectives.

Évolution des prix prévus dans le commerce de gros

Évolution des prix prévus dans le commerce de gros
Prix prévus
2023-B2 29.4
2023-B1 32.3
2022-B6 41.4
2022-B5 40.2
2022-B4 44.4
2022-B3 55.0
2022-B2 50.4
2022-B1 34.1
2021-B6 38.3
2021-B5 30.6
2021-B4 32.1
2021-B3 29.2
2021-B2 20.3
2021-B1 7.5
2020-B6 -4.9
2020-B5 1.6
2020-B4 1.2
2020-B3 -1.2
2020-B2 0.3
2020-B1 6.9
2019-B6 7.1
2019-B5 1.2
2019-B4 2.2
2019-B3 4.2
2019-B2 4.9
2019-B1 6.6
2018-B6 9.6
2018-B5 11.3
2018-B4 8.3
2018-B3 7.5
2018-B2 13.5
2018-B1 8.6
2017-B6 11.8
2017-B5 2.0
2017-B4 3.9
2017-B3 4.0
2017-B2 5.8
2017-B1 10.7
2016-B6 2.4
2016-B5 -2.8
2016-B4 0.1
2016-B3 -0.9
2016-B2 -3.4
2016-B1 -5.7
2015-B6 -1.4
2015-B5 -8.2
2015-B4 2.9
2015-B3 5.1
2015-B2 -0.4
2015-B1 -6.7
2014-B6 -10.7
2014-B5 -8.7
2014-B4 -4.2
2014-B3 -0.8
2014-B2 2.1
2014-B1 6.0
2013-B6 0.5
2013-B5 0.3
2013-B4 -3.9
2013-B3 -3.2
2013-B2 -2.2
2013-B1 5.1
2012-B6 5.5
2012-B5 11.3
2012-B4 8.9
2012-B3 6.0
2012-B2 11.7
2012-B1 11.0
2011-B6 14.2
2011-B5 6.2
2011-B4 11.9
2011-B3 19.8
2011-B2 24.6
2011-B1 22.9
2010-B6 8.7
2010-B5 11.5
2010-B4 8.6
2010-B3 5.1
2010-B2 0.2
2010-B1 -3.9
2009-B6 -7.2
2009-B5 -6.7
2009-B4 -11.9
2009-B3 -7.5
2009-B2 -12.5
2009-B1 -5.5
2008-B6 0.4
2008-B5 10.3
2008-B4 18.8
2008-B3 15.3
2008-B2 18.6
2008-B1 26.9
2007-B6 23.9
2007-B5 20.9
2007-B4 16.2
2007-B3 14.1
2007-B2 10.1
2007-B1 10.2

Évolution des prix prévus dans le commerce de gros

  • Source : Insee

Les grossistes portent un jugement plus favorable sur l’évolution récente de leurs effectifs

Le solde d’opinion sur l’évolution des effectifs au cours des deux derniers mois augmente à nouveau et se situe au-dessus de son niveau moyen. Celui sur l’évolution prévue des effectifs est quasi stable et reste bien supérieur à sa moyenne.

Les grossistes continuent d’estimer que le niveau de leurs stocks est très supérieur à la normale

Le solde d’opinion sur le niveau des stocks augmente très légèrement et atteint son plus haut niveau depuis 1989. Il augmente en particulier dans le commerce de gros de produits alimentaires et de boissons ainsi que dans celui des « autres équipements industriels ». Il reste très élevé dans celui des équipements de l’information et de la communication notamment.

Enfin, le solde relatif au niveau de trésorerie diminue légèrement, et reste un peu au-dessous sa moyenne.

Révisions

Le climat des affaires dans le commerce de gros de janvier 2023 est révisé à la hausse d’un point (après arrondi). Cette révision s’explique principalement par la prise en compte de réponses tardives d’entreprises.

Conjoncture dans le commerce de gros

Soldes d’opinion, en %, CVS
Conjoncture dans le commerce de gros (Soldes d’opinion, en %, CVS)
Moy. (1) Sept. 22 Nov. 22 Jan. 23 Mars 23
Climat des affaires 100 97 102 96 98
Perspectives générales -23 -32 -31 -35 -30
Volume des ventes -14 -14 -7 -16 -16
ventes à l'étranger -15 -19 -15 -19 -16
Livraisons reçues -9 -13 -7 -13 -14
reçues de l'étranger -10 -20 -11 -18 -13
Intentions de commandes -15 -12 -11 -15 -15
passées à l'étranger -15 -14 -15 -18 -14
Commandes à livrer à l'étranger -15 -15 -17 -20 -16
Stocks 8 15 13 16 17
Effectifs passés -1 1 4 1 4
Effectifs prévus -2 8 6 6 7
Situation trésorerie -9 -9 -9 -8 -7
Prix de vente passés 8 36 46 34 28
Prix de vente prévus 15 40 41 32 29
  • (1) Moyenne depuis juillet 1979.
  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

Soldes d’opinion par sous-secteur dans le commerce de gros

Soldes d'opinion, en %, CVS
Soldes d’opinion par sous-secteur dans le commerce de gros (Soldes d'opinion, en %, CVS)
Moy. (1) Sept. 22 Nov. 22 Jan. 23 Mars 23
Produits agricoles bruts et animaux vivants
Volume des ventes -13 -7 -1 -20 -21
Ventes à l’étranger -16 -24 -23 -16 -23
Livraisons reçues de l'étranger -10 -41 -25 -36 -28
Intentions de commandes -13 -10 -14 -19 -24
Stocks 5 2 4 10 2
Produits alimentaires et boissons
Volume des ventes -15 -10 -16 -26 -14
Ventes à l’étranger -12 -28 -26 -39 -20
Livraisons reçues de l'étranger -13 -14 -21 -31 -4
Intentions de commandes -11 -18 -15 -16 -15
Stocks 4 4 -3 7 11
Biens domestiques
Volume des ventes -10 -12 -3 -1 -9
Ventes à l’étranger -11 -9 -3 -8 -14
Livraisons reçues de l'étranger -6 -9 -6 -15 -22
Intentions de commandes -13 -8 -3 -8 -11
Stocks 12 16 11 22 21
Équipements de l'information et de la communication
Volume des ventes -8 -23 -26 -36 -26
Ventes à l’étranger -12 -48 -49 -24 -27
Livraisons reçues de l'étranger -7 -46 -45 -30 -33
Intentions de commandes -10 -21 -20 -22 -23
Stocks 8 42 43 35 24
Autres équipements industriels
Volume des ventes -16 -17 -10 -7 -11
Ventes à l’étranger -21 -17 -14 -19 -6
Livraisons reçues de l'étranger -11 -22 -10 -9 -6
Intentions de commandes -21 -10 -16 -24 -15
Stocks 11 22 27 20 22
Autres commerces de gros spécialisés
Volume des ventes -17 -23 -1 -14 -22
Ventes à l’étranger -18 -24 -14 -12 -14
Livraisons reçues de l'étranger -12 -33 -7 -6 -7
Intentions de commandes -18 -13 -9 -12 -15
Stocks 6 14 14 15 17
  • (1) Moyenne depuis juillet 1979.
  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

Pour en savoir plus

Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Depuis l’enquête de mai 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 24 février et le 22 mars 2023.

Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.

Prochaine publication : le 25 mai 2023 à 8h45.

Pour en savoir plus

Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Depuis l’enquête de mai 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 24 février et le 22 mars 2023.

Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.

Prochaine publication : le 25 mai 2023 à 8h45.

: bureau-de-presse@insee.fr
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