Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine · Mars 2023 · n° 130

La Nouvelle-Aquitaine, parmi les régions où la part des multinationales dans l’emploi est la plus faible

En 2019, avec 17 200 établissements implantés en Nouvelle-Aquitaine, les firmes multinationales structurent le paysage économique régional. Une multinationale est un groupe de sociétés dont au moins une filiale ou le centre de décision est installé à l’étranger. Elles se distinguent des groupes franco-français, uniquement présents sur le sol français, et des entreprises indépendantes (qui n’appartiennent pas à un groupe).

En Nouvelle-Aquitaine, 426 500 salariés en équivalent temps plein (ETP) travaillent pour une multinationale dans les secteurs marchands non agricoles. Le poids des multinationales dans l’économie régionale est alors supérieur à celui des entreprises indépendantes et des groupes franco-français : 40 % contre respectivement 32 % et 29 % de l’emploi salarié (figure 1).

Pour autant, les multinationales pèsent moins dans l’emploi régional qu’au niveau national (48 % en France métropolitaine). Ainsi, la Nouvelle-Aquitaine est l’une des régions, avec la Bretagne et la Corse, où cette part dans l’emploi est la plus faible (figure 2). A contrario, la présence des multinationales est particulièrement marquée en Île-de-France, Centre-Val de Loire, dans les régions frontalières du nord et de l’est à forte orientation industrielle et en Auvergne-Rhône-Alpes.

La plupart des emplois des multinationales sont localisés autour des grandes agglomérations. Ainsi, la zone d’emploi de Bordeaux rassemble à elle seule un tiers de l’emploi régional des multinationales, alors qu’elle concentre un quart de l’ensemble des emplois salariés.

Dans la région, les multinationales structurent l’emploi local très différemment selon les territoires. Ainsi, si moins de 20 % des emplois en dépendent dans les zones de Sarlat-la-Canéda et de Royan, c’est la moitié ou plus dans celles de Bordeaux et Châtellerault. Dans d’autres zones avec des pôles d’emplois importants, tels que Pau, Poitiers, Limoges et dans celles où la présence d’industries est significative, comme Angoulême, Brive-la-Gaillarde, Dax, Rochefort ou Oloron-Sainte-Marie, la part des emplois des multinationales oscille autour de 40 % (figure 3).

Les emplois sont le plus souvent répartis dans un nombre important d’établissements comme dans la zone d’emploi de Bordeaux. Mais ce n’est pas le cas partout : ainsi, dans les zones d’emploi d’Oloron-Sainte-Marie, Châtellerault et Ussel, les cinq plus gros établissements relevant de multinationales concentrent près de 20 % des emplois du territoire.

Les multinationales dont le centre de décision est installé dans la région emploient 51 000 salariés, soit 5 % des emplois régionaux (6 % en moyenne en France de province). Elles opèrent dans des secteurs aussi divers que le BTP, l’agroalimentaire, le commerce et la distribution, les infrastructures électriques ou la pharmacie. Fayat et Cultura dans la zone d’emploi de Bordeaux, Legrand à Limoges, Ginestet et France Prune à Villeneuve-sur-Lot, Ceva Santé Animale à Libourne, Poujoulat et la Macif à Niort, les groupes Lur Berri à Oloron-Sainte-Marie, Euralis à Pau et Maïsadour à Mont-de-Marsan sont autant de grandes entreprises ancrées sur le territoire.

Ces multinationales dont le centre de décision est situé dans la région contrôlent aussi 40 600 emplois dans d’autres régions : 25 % en Île-de-France, 16 % en Occitanie et 11 % en Auvergne-Rhône-Alpes.

À l’inverse, 287 000 emplois néo-aquitains dépendent de multinationales françaises dont le centre de décision se situe dans une autre région. Même si l’organisation géographique ne reflète pas toujours les réels pouvoirs de décision, force est de constater une forte concentration des centres de décision en Île-de-France. Les trois quarts des emplois des multinationales françaises implantées en Nouvelle-Aquitaine dépendent de centres de décision franciliens, comme pour beaucoup de régions.

Ces emplois se répartissent sur l’ensemble des territoires néo-aquitains et français : c’est le cas pour la SNCF, la Poste, EDF, Total SA, Safran, Vinci, Eiffage, Engie, Bouygues, Orange, SFR, Covea, Decathlon ou encore les groupes de la grande distribution.

Pour d’autres multinationales, l’implantation des emplois est plus ciblée sur certains territoires de la région notamment dans le secteur aéronautique avec ArianeGroup, Thales, Dassault, Sabena technics, essentiellement autour de Bordeaux, Stelia aerospace à Rochefort ou Lisi aerospace à Marmande. C’est le cas aussi, dans d’autres secteurs, de Construction Navale de Bordeaux (du groupe Benneteau) ou d’Armatis dans les études de marché situé à Poitiers.

En Nouvelle-Aquitaine, 89 200 emplois salariés dépendent de multinationales avec des centres de décision situés à l’étranger (figure 4). Avec la Bretagne et la Corse et proche des Pays de la Loire et de l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine figure parmi les régions où l’emploi dépend le moins de centres de décision étrangers, contrairement au Grand Est et l’Île-de-France (leur poids y est 2 fois plus élevé dans l’emploi local).

En Nouvelle-Aquitaine, sur cinq emplois sous contrôle étranger, trois dépendent de firmes européennes.

Toutefois, les États-Unis sont le premier pays d’origine des multinationales étrangères implantées dans la région (un emploi sur cinq). Les principaux employeurs américains sont Bristol-Myers Squibb (BMS), groupe pharmaceutique, propriétaire d’UPSA dans la zone d’emploi d’Agen ; Mondelez International, groupe agroalimentaire présent à Bordeaux ; Boardriders à Bayonne, spécialisé dans les sports de glisse (connu par la marque Quiksilver) ; Polyrey à Bergerac appartenant au groupe Wilsonart spécialisé dans les stratifiés décoratifs et le groupe International Paper à Saint-Junien.

L’Allemagne est le deuxième pays le plus implanté au travers des multinationales dans la région (17 % des emplois). Il s’agit notamment des enseignes de distribution Lidl et Metro, de média avec Bertelsmann, de la fabrication de ciment avec HeidelbergCement, de chariots élévateurs avec Kion et de contrôle de véhicules et de systèmes techniques avec Dekra. Plus loin derrière, suivent le Royaume-Uni (9 % des emplois) et la Suisse (8 % des emplois).

La proximité frontalière avec l’Espagne a une influence limitée sur les implantations de multinationales ibériques dans l’Hexagone. Environ 5 200 emplois salariés sont sous leur contrôle, légèrement plus qu’en Occitanie (4 700 emplois) et moins qu’en Provence-Alpes-Côte d’Azur (8 600 emplois).

Les multinationales étrangères pèsent inégalement dans l’emploi des territoires de Nouvelle-Aquitaine. Avec 20 % des emplois, le contrôle étranger est le plus fort dans la zone d’emploi de Saint-Junien marquée par la présence des groupes papetiers américain (International Paper), anglais (DS Smith) et espagnol (Saïka Pack). À Châtellerault, 16 % des emplois dépendent de l’implantation de groupes allemands (Kion) et japonais (Carsonic-Kansei à la tête de l’entreprise Magnetti Marelli fabricant d’alternateurs). Autour d’Oloron-Sainte-Marie, 14 % des emplois sont sous contrôle étranger, notamment du chocolatier suisse Lindt & Sprüngli AG et de l’entreprise américaine de biens industriels Precision Castparts Corporation. À l’inverse, les firmes étrangères sont peu implantées dans les zones de Royan, Villeneuve-sur-Lot, Guéret, Saintes, Mont-de-Marsan ou Lesparre-Médoc.

De façon générale, les multinationales sont davantage orientées vers les activités productives. Par conséquent, six emplois industriels sur dix en dépendent (figure 5). En particulier, les secteurs des industries pharmaceutiques, de la fabrication du matériel de transport, de la production et distribution d'électricité-gaz, de la chimie et de la fabrication d’équipements électriques et de produits informatiques, électroniques et optiques sont largement contrôlés par des multinationales. Ces dernières concentrent plus de 80 % des emplois.

En Nouvelle-Aquitaine, les firmes étrangères sont plus présentes dans les industries du papier carton, automobiles et pharmaceutiques. Elles y rassemblent respectivement 55 %, 46 % et 43 % des emplois.

En revanche, les multinationales françaises sont davantage implantées dans les secteurs de la fabrication d’autres matériels de transport, de production et distribution d’électricité. Elles sont également bien présentes dans le secteur de l’information et communication, quasiment autant que dans l’industrie, en particulier dans les télécommunications.

Les multinationales, françaises ou étrangères, proposent plus souvent que les autres entreprises des emplois dans des métiers de conception-recherche, de prestations intellectuelles, de commerce inter-entreprises, de gestion ou de culture-loisirs. En Nouvelle-Aquitaine, elles offrent 132 600 emplois dans ces métiers, soit près d’un tiers des emplois proposés par les multinationales. La « conception-recherche » concentre la plupart de ces emplois.

Par ailleurs, les multinationales proposent également en Nouvelle-Aquitaine 220 600 emplois dans des fonctions de production ou des fonctions transversales liées à la logistique. Chacune constitue plus d’un quart des emplois des multinationales.

Les multinationales proposent aussi 72 500 emplois dans des fonctions présentielles en Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit de professions dédiées aux besoins de la population et aux services de proximité. Néanmoins, ces métiers sont moins fréquemment exercés dans les multinationales que dans les autres entreprises (moins de 20 % des emplois des multinationales contre plus de 31 % dans les groupes franco-français ou entreprises indépendantes).

Les métiers exercés dans les multinationales sont plus qualifiés. On compte deux fois plus de cadres et davantage de professions intermédiaires que dans les autres types d’entreprises. Cela explique probablement en partie une rémunération moyenne totale plus élevée quel que soit le secteur : respectivement 1,4 et 1,2 fois supérieure à celle des entreprises indépendantes et des groupes franco-français. Par ailleurs, les salariés des multinationales sont en moyenne plus âgés avec 57 % de salariés de plus de 40 ans et 30 % de plus de 50 ans, contre respectivement 49 % et 25 % dans les autres types d’entreprises.