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Informations Rapides · 24 janvier 2023 · n° 16
Informations rapidesEn janvier 2023, les industriels jugent la demande moins dynamique qu’en octobre  Enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie - janvier 2023

En janvier 2023, les chefs d’entreprise estiment que la demande en produits industriels est moins dynamique, qu’il s’agisse du passé récent ou des perspectives à trois mois. Ils demeurent nombreux à considérer être à la limite de leurs capacités de production, mais leurs prévisions d’évolution de leurs investissements pour les trois prochains mois apparaissent plus basses qu’en octobre. Les anticipations à trois mois d’augmentation des prix de vente restent soutenues même si ces derniers auraient un peu ralenti ces derniers mois. Les difficultés de recrutement dans l’industrie demeurent vives et le solde d’opinion sur les perspectives générales d’évolution des salaires horaires est stable par rapport à octobre, à son plus haut niveau depuis 2001.

Informations rapides
No 16
Paru le : Paru le 24/01/2023
Prochaine parution le : 20/04/2023 à 08h45 - avril 2023
Avertissement

Tous les trois mois (en janvier, avril, juillet et octobre), le questionnaire de l’enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie est enrichi de plusieurs questions venant compléter l’interrogation mensuelle habituelle. Les réponses à ces questions se comparent donc à celles d’il y a trois mois et non aux résultats du mois dernier, à la différence des données présentées dans les autres Informations Rapides sur les enquêtes de conjoncture.

En janvier 2023, les chefs d’entreprise estiment que la demande en produits industriels est moins dynamique, qu’il s’agisse du passé récent ou des perspectives à trois mois. Ils demeurent nombreux à considérer être à la limite de leurs capacités de production, mais leurs prévisions d’évolution de leurs investissements pour les trois prochains mois apparaissent plus basses qu’en octobre. Les anticipations à trois mois d’augmentation des prix de vente restent soutenues même si ces derniers auraient un peu ralenti ces derniers mois. Les difficultés de recrutement dans l’industrie demeurent vives et le solde d’opinion sur les perspectives générales d’évolution des salaires horaires est stable par rapport à octobre, à son plus haut niveau depuis 2001.

La demande en produits industriels est jugée moins dynamique qu’il y a trois mois

L’opinion des chefs d’entreprise concernant l’évolution de la demande, globale comme étrangère, se détériore en janvier 2023. Ce mouvement concerne tant la demande adressée au cours des trois derniers mois que celle anticipée pour les trois mois à venir. Les soldes d’opinion correspondants restent cependant au-dessus de leurs moyennes respectives, sauf celui sur la demande étrangère prévue, qui rejoint la sienne.

Les goulots de production restent importants

Les entreprises industrielles à la limite de leur capacité de production restent nombreuses : 45 % estiment qu’elles ne pourraient pas accroître leur production avec leurs moyens actuels si elles recevaient plus de commandes. Cette proportion est en légère baisse par rapport à octobre 2022 où le point le plus haut avait été atteint depuis que la série existe (1976). De plus, les chefs d’entreprise restent peu nombreux à juger leurs capacités de production suffisantes compte tenu de l’évolution probable des commandes au cours des prochains mois. Le solde d’opinion associé demeure à un niveau très bas. Le taux d’utilisation des capacités de production est quant à lui quasi stable : à 81 % il reste un peu en dessous de son niveau moyen.

Le solde d’opinion sur l’évolution prévue des investissements pour les trois prochains mois, introduit dans cette enquête en octobre 2021, décroît nettement après trois trimestres consécutifs de hausse et passe en deçà de sa moyenne.

Opinion des industriels : demande et facteurs de production

Soldes d’opinion, en % CVS
Opinion des industriels : demande et facteurs de production (Soldes d’opinion, en % CVS)
Industrie manufacturière Moy.* Avr. 22 Juil. 22 Oct. 22 Jan. 23
Demande globale
Évolution passée 1 14 5 13 5
Évolution prévue 2 -2 7 7 4
Demande étrangère
Évolution passée 2 11 10 16 5
Évolution prévue 4 0 16 10 4
Facteurs de production
Goulots de production (en %) 24 44 42 49 45
Jugement sur les capacités de production 13 -2 0 -7 -6
Taux d’utilisation des capacités de production (en %) 83 82 82 81 81
Évolution prévue des investissements 22 20 27 34 13
  • * : Moyenne de longue période depuis 1976, sauf pour les questions sur l’évolution prévue des investissements (2021)
  • Les résultats de la dernière enquête sont provisoires
  • Sources : Insee – enquête trimestrielle de conjoncture dans l’industrie

Les difficultés de recrutement demeurent vives

En janvier 2023, les difficultés de recrutement demeurent vives. 64 % des chefs d’entreprise déclarent en rencontrer, une proportion un peu moindre qu’en octobre 2022, mais proche du niveau le plus élevé atteint par la série en juillet dernier (67 %).

L’augmentation des prix de vente resterait soutenue au cours des trois prochains mois

Les chefs d’entreprise estiment, en moyenne, que leurs prix de vente ont augmenté de 1,3 % au cours du dernier trimestre de 2022, une hausse moins prononcée que lors des trois premiers trimestres de 2022. Ils anticipent néanmoins une augmentation un peu plus marquée (+1,9 %) au cours des trois prochains mois.

La situation de trésorerie des entreprises industrielles est jugée légèrement meilleure qu’en octobre, où le solde d’opinion associé avait atteint son plus bas niveau depuis que la série est publiée (octobre 2021).

Le solde d’opinion sur les perspectives générales d’évolution des salaires horaires dans l’industrie est stable, après avoir augmenté sans discontinuer depuis avril 2021. Il se situe à son plus haut niveau depuis 2001.

Opinion des industriels : emploi, compétitivité, trésorerie et prix de vente

Soldes d’opinion, en % CVS
Opinion des industriels : emploi, compétitivité, trésorerie et prix de vente (Soldes d’opinion, en % CVS)
Industrie manufacturière Moy.* Avr. 22 Juil. 22 Oct. 22 Jan. 23
Marché du travail
Difficultés de recrutement (en %) 31 62 67 66 64
Perspectives générales de salaires -38 -15 -9 -2 -2
Prix de vente** et trésorerie
Évolution passée des prix de vente (en %) 0,2 3,9 3,4 1,4 1,3
Évolution prévue des prix de vente (en %) 0,2 2,5 1,4 1,5 1,9
Difficultés de trésorerie -5 -9 -6 -11 -8
  • * : Moyenne de longue période depuis 1991 sauf pour l’évolution des effectifs (depuis 1976) et pour la compétitivité par marché (depuis 1997).
  • ** Pour les évolutions des prix de vente, une question quantitative est posée trimestriellement dans l’enquête de conjoncture, en plus de la question qualitative posée quant à elle mensuellement.
  • Les résultats de la dernière enquête sont provisoires.
  • Source : Insee – enquête trimestrielle de conjoncture dans l’industrie

Pour en savoir plus

Les questions trimestrielles complètent l’enquête mensuelle publiée le 24 janvier 2023, notamment sur la demande et les facteurs de production.

Le solde d’opinion correspond à l’écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ». Depuis les données définitives d’avril 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 28 décembre 2022 et le 18 janvier 2023.

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la page web de cette publication.

Prochaine publication : le 20 avril 2023, à 8h45.

Pour en savoir plus

Les questions trimestrielles complètent l’enquête mensuelle publiée le 24 janvier 2023, notamment sur la demande et les facteurs de production.

Le solde d’opinion correspond à l’écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ». Depuis les données définitives d’avril 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 28 décembre 2022 et le 18 janvier 2023.

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la page web de cette publication.

Prochaine publication : le 20 avril 2023, à 8h45.

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