Informations Rapides ·
24 janvier 2023 · n° 19
En janvier 2023, le climat des affaires se dégrade nettement dans le commerce de gros Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros - janvier 2023
Selon les chefs d’entreprise interrogés en janvier 2023, le climat des affaires bimestriel du commerce de gros se dégrade nettement. L’indicateur qui le synthétise perd sept points par rapport à novembre 2022 et s’établit à 95. Il repasse ainsi au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Cette dégradation s’explique principalement par la nette baisse des soldes d’opinion concernant les livraisons reçues de l’étranger et les ventes passées.
- L’opinion des grossistes sur le volume des livraisons reçues, notamment de l’étranger, se détériore
- Les soldes d’opinion sur les intentions de commandes diminuent
- Les soldes d’opinion sur les évolutions des prix de vente se replient très nettement
- Les grossistes portent un jugement légèrement moins favorable sur l’évolution récente de leurs effectifs
- Les grossistes continuent d’estimer que le niveau de leurs stocks est très supérieur à la normale
- Révisions
- Pour en savoir plus
Selon les chefs d’entreprise interrogés en janvier 2023, le climat des affaires bimestriel du commerce de gros se dégrade nettement. L’indicateur qui le synthétise perd sept points par rapport à novembre 2022 et s’établit à 95. Il repasse ainsi au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Cette dégradation s’explique principalement par la nette baisse des soldes d’opinion concernant les livraisons reçues de l’étranger et les ventes passées.
tableauIndicateur synthétique du climat des affaires
| Indicateur synthétique du climat des affaires | |
|---|---|
| 2023-B1 | 95.0 |
| 2022-B6 | 101.7 |
| 2022-B5 | 96.6 |
| 2022-B4 | 101.6 |
| 2022-B3 | 100.6 |
| 2022-B2 | 104.7 |
| 2022-B1 | 114.9 |
| 2021-B6 | 114.1 |
| 2021-B5 | 109.2 |
| 2021-B4 | 112.8 |
| 2021-B3 | 109.4 |
| 2021-B2 | 98.6 |
| 2021-B1 | 95.3 |
| 2020-B6 | 87.4 |
| 2020-B5 | 90.8 |
| 2020-B4 | 78.7 |
| 2020-B3 | 66.0 |
| 2020-B2 | 96.6 |
| 2020-B1 | 103.8 |
| 2019-B6 | 106.0 |
| 2019-B5 | 105.9 |
| 2019-B4 | 105.8 |
| 2019-B3 | 106.8 |
| 2019-B2 | 105.2 |
| 2019-B1 | 99.7 |
| 2018-B6 | 103.3 |
| 2018-B5 | 103.3 |
| 2018-B4 | 102.1 |
| 2018-B3 | 103.8 |
| 2018-B2 | 109.1 |
| 2018-B1 | 107.1 |
| 2017-B6 | 110.5 |
| 2017-B5 | 108.3 |
| 2017-B4 | 109.5 |
| 2017-B3 | 104.1 |
| 2017-B2 | 102.7 |
| 2017-B1 | 103.9 |
| 2016-B6 | 97.7 |
| 2016-B5 | 97.3 |
| 2016-B4 | 102.9 |
| 2016-B3 | 101.6 |
| 2016-B2 | 99.3 |
| 2016-B1 | 102.1 |
| 2015-B6 | 101.3 |
| 2015-B5 | 99.2 |
| 2015-B4 | 101.8 |
| 2015-B3 | 100.7 |
| 2015-B2 | 96.1 |
| 2015-B1 | 95.6 |
| 2014-B6 | 95.3 |
| 2014-B5 | 90.9 |
| 2014-B4 | 96.1 |
| 2014-B3 | 97.7 |
| 2014-B2 | 97.8 |
| 2014-B1 | 96.9 |
| 2013-B6 | 97.5 |
| 2013-B5 | 96.8 |
| 2013-B4 | 87.3 |
| 2013-B3 | 87.8 |
| 2013-B2 | 88.2 |
| 2013-B1 | 88.9 |
| 2012-B6 | 89.0 |
| 2012-B5 | 90.8 |
| 2012-B4 | 94.7 |
| 2012-B3 | 92.8 |
| 2012-B2 | 99.2 |
| 2012-B1 | 95.3 |
| 2011-B6 | 95.9 |
| 2011-B5 | 100.0 |
| 2011-B4 | 105.6 |
| 2011-B3 | 107.1 |
| 2011-B2 | 108.1 |
| 2011-B1 | 105.8 |
| 2010-B6 | 104.4 |
| 2010-B5 | 104.9 |
| 2010-B4 | 100.4 |
| 2010-B3 | 94.4 |
| 2010-B2 | 84.9 |
| 2010-B1 | 84.9 |
| 2009-B6 | 77.7 |
| 2009-B5 | 76.3 |
| 2009-B4 | 70.6 |
| 2009-B3 | 68.6 |
| 2009-B2 | 67.3 |
| 2009-B1 | 79.3 |
| 2008-B6 | 84.0 |
| 2008-B5 | 94.5 |
| 2008-B4 | 96.8 |
| 2008-B3 | 101.5 |
| 2008-B2 | 106.6 |
| 2008-B1 | 107.3 |
| 2007-B6 | 108.5 |
| 2007-B5 | 111.4 |
| 2007-B4 | 107.2 |
| 2007-B3 | 110.1 |
| 2007-B2 | 111.6 |
| 2007-B1 | 107.9 |
| 2006-B6 | 110.1 |
| 2006-B5 | 106.7 |
| 2006-B4 | 107.4 |
| 2006-B3 | 101.9 |
| 2006-B2 | 98.9 |
| 2006-B1 | 103.6 |
| 2005-B6 | 99.5 |
| 2005-B5 | 94.8 |
| 2005-B4 | 96.0 |
| 2005-B3 | 92.3 |
| 2005-B2 | 97.3 |
| 2005-B1 | 100.5 |
graphiqueIndicateur synthétique du climat des affaires
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
L’opinion des grossistes sur le volume des livraisons reçues, notamment de l’étranger, se détériore
En janvier 2023, le solde d’opinion des grossistes concernant le volume des livraisons reçues au cours des deux derniers mois se replie nettement et repasse au-dessous de sa moyenne. Le solde d’opinion spécifique aux livraisons reçues de l’étranger diminue également nettement et passe sous son niveau moyen. Il baisse principalement dans le commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants, de produits alimentaires et de boissons, ainsi que de biens domestiques.
Le solde d’opinion des grossistes sur le volume de leurs ventes passées se replie nettement et repasse au-dessous de sa moyenne. Ce solde diminue plus particulièrement dans le commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants, de produits alimentaires et de boissons, ainsi que d’équipements de l’information et de la communication. Le solde sur le volume des ventes récentes à l’étranger se replie également nettement et se situe bien en dessous de sa moyenne. Il est en baisse dans tous les sous-secteurs, à l’exception du commerce de gros de biens d’équipements de l’information et de la communication.
tableauActivité (ventes passées) dans les biens d'équipement
| Biens d'équipements de l'information et de la communication | Autres biens d'équipement industriels | |
|---|---|---|
| 2023-B1 | -40.4 | -5.7 |
| 2022-B6 | -25.6 | -10.0 |
| 2022-B5 | -23.3 | -17.3 |
| 2022-B4 | -6.1 | -13.4 |
| 2022-B3 | 5.3 | -11.3 |
| 2022-B2 | -3.6 | -11.5 |
| 2022-B1 | 6.6 | 11.5 |
| 2021-B6 | 10.6 | 2.9 |
| 2021-B5 | 14.2 | -0.6 |
| 2021-B4 | 29.8 | 14.5 |
| 2021-B3 | 32.7 | 13.4 |
| 2021-B2 | 19.6 | -3.0 |
| 2021-B1 | 0.3 | -19.8 |
| 2020-B6 | 9.3 | -31.2 |
| 2020-B5 | 10.3 | -28.6 |
| 2020-B4 | -54.4 | -56.0 |
| 2020-B3 | -54.9 | -84.6 |
| 2020-B2 | -6.6 | -14.1 |
| 2020-B1 | -18.1 | -9.2 |
| 2019-B6 | -6.7 | -4.8 |
| 2019-B5 | -1.4 | 0.5 |
| 2019-B4 | -18.1 | -4.1 |
| 2019-B3 | 11.6 | -1.3 |
| 2019-B2 | 18.2 | -3.4 |
| 2019-B1 | -20.3 | -15.2 |
| 2018-B6 | 4.4 | -9.4 |
| 2018-B5 | 11.7 | -7.2 |
| 2018-B4 | 10.1 | -7.8 |
| 2018-B3 | 2.1 | -5.2 |
| 2018-B2 | -0.6 | 1.3 |
| 2018-B1 | -12.0 | 8.9 |
| 2017-B6 | -8.4 | 8.9 |
| 2017-B5 | -2.9 | -2.2 |
| 2017-B4 | 1.8 | 0.5 |
| 2017-B3 | -6.2 | -7.0 |
| 2017-B2 | -7.5 | -12.4 |
| 2017-B1 | -7.3 | -15.4 |
| 2016-B6 | -12.9 | -19.2 |
| 2016-B5 | -5.1 | -24.9 |
| 2016-B4 | 1.6 | -16.9 |
| 2016-B3 | -10.1 | -17.6 |
| 2016-B2 | -1.4 | -21.6 |
| 2016-B1 | 1.4 | -17.7 |
| 2015-B6 | -9.1 | -27.8 |
| 2015-B5 | -4.8 | -25.0 |
| 2015-B4 | -1.6 | -22.3 |
| 2015-B3 | 4.3 | -28.8 |
| 2015-B2 | -8.9 | -33.1 |
| 2015-B1 | -11.6 | -35.2 |
| 2014-B6 | -10.4 | -38.5 |
| 2014-B5 | -25.3 | -41.2 |
| 2014-B4 | -7.5 | -38.8 |
| 2014-B3 | -14.1 | -27.4 |
| 2014-B2 | -15.8 | -20.1 |
| 2014-B1 | -27.5 | -27.4 |
| 2013-B6 | -12.7 | -25.7 |
| 2013-B5 | -18.0 | -30.9 |
| 2013-B4 | -37.0 | -38.3 |
| 2013-B3 | -17.6 | -38.0 |
| 2013-B2 | -13.7 | -33.8 |
| 2013-B1 | -36.3 | -41.1 |
| 2012-B6 | -31.0 | -36.8 |
| 2012-B5 | -17.4 | -28.3 |
| 2012-B4 | -20.7 | -30.0 |
| 2012-B3 | -23.3 | -28.9 |
| 2012-B2 | -17.2 | -15.6 |
| 2012-B1 | -11.5 | -11.7 |
| 2011-B6 | -28.6 | -12.8 |
| 2011-B5 | -7.8 | -0.1 |
| 2011-B4 | 0.3 | -0.3 |
| 2011-B3 | 1.2 | 6.5 |
| 2011-B2 | -12.4 | 1.7 |
| 2011-B1 | 15.3 | -16.9 |
| 2010-B6 | 19.0 | -18.1 |
| 2010-B5 | 18.6 | -16.2 |
| 2010-B4 | 31.2 | -32.9 |
| 2010-B3 | 0.3 | -40.4 |
| 2010-B2 | -37.2 | -57.6 |
| 2010-B1 | -12.8 | -56.3 |
| 2009-B6 | -21.4 | -68.1 |
| 2009-B5 | -57.6 | -70.2 |
| 2009-B4 | -61.3 | -70.0 |
| 2009-B3 | -63.2 | -67.9 |
| 2009-B2 | -61.5 | -74.3 |
| 2009-B1 | -32.1 | -56.6 |
| 2008-B6 | -16.2 | -35.3 |
| 2008-B5 | -11.9 | -20.9 |
| 2008-B4 | -5.4 | -14.3 |
| 2008-B3 | 3.5 | -3.6 |
| 2008-B2 | -6.6 | 4.4 |
| 2008-B1 | -23.1 | 5.5 |
graphiqueActivité (ventes passées) dans les biens d'équipement
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
Les soldes d’opinion sur les intentions de commandes diminuent
En janvier 2023, le solde d’opinion des grossistes sur leurs intentions de commandes se replie au niveau de sa moyenne. Celui relatif aux intentions de commandes passées à l’étranger diminue un peu et s’écarte de la sienne.
Le solde d’opinion sur les perspectives générales d’activité se replie. Il reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période.
Les soldes d’opinion sur les évolutions des prix de vente se replient très nettement
Les soldes d’opinion sur les évolutions passées et prévues des prix de vente des grossistes se replient très nettement. Ces deux soldes restent cependant bien au-dessus de leurs moyennes respectives.
tableauÉvolution des prix prévus dans le commerce de gros
| Prix prévus | |
|---|---|
| 2023-B1 | 32.7 |
| 2022-B6 | 41.4 |
| 2022-B5 | 40.2 |
| 2022-B4 | 44.4 |
| 2022-B3 | 55.0 |
| 2022-B2 | 50.4 |
| 2022-B1 | 34.1 |
| 2021-B6 | 38.3 |
| 2021-B5 | 30.6 |
| 2021-B4 | 32.1 |
| 2021-B3 | 29.2 |
| 2021-B2 | 20.3 |
| 2021-B1 | 7.5 |
| 2020-B6 | -4.9 |
| 2020-B5 | 1.6 |
| 2020-B4 | 1.2 |
| 2020-B3 | -1.2 |
| 2020-B2 | 0.3 |
| 2020-B1 | 6.9 |
| 2019-B6 | 7.1 |
| 2019-B5 | 1.2 |
| 2019-B4 | 2.2 |
| 2019-B3 | 4.2 |
| 2019-B2 | 4.9 |
| 2019-B1 | 6.6 |
| 2018-B6 | 9.6 |
| 2018-B5 | 11.3 |
| 2018-B4 | 8.3 |
| 2018-B3 | 7.5 |
| 2018-B2 | 13.5 |
| 2018-B1 | 8.6 |
| 2017-B6 | 11.8 |
| 2017-B5 | 2.0 |
| 2017-B4 | 3.9 |
| 2017-B3 | 4.0 |
| 2017-B2 | 5.8 |
| 2017-B1 | 10.7 |
| 2016-B6 | 2.4 |
| 2016-B5 | -2.8 |
| 2016-B4 | 0.1 |
| 2016-B3 | -0.9 |
| 2016-B2 | -3.4 |
| 2016-B1 | -5.7 |
| 2015-B6 | -1.4 |
| 2015-B5 | -8.2 |
| 2015-B4 | 2.9 |
| 2015-B3 | 5.1 |
| 2015-B2 | -0.4 |
| 2015-B1 | -6.7 |
| 2014-B6 | -10.7 |
| 2014-B5 | -8.7 |
| 2014-B4 | -4.2 |
| 2014-B3 | -0.8 |
| 2014-B2 | 2.1 |
| 2014-B1 | 6.0 |
| 2013-B6 | 0.5 |
| 2013-B5 | 0.3 |
| 2013-B4 | -3.9 |
| 2013-B3 | -3.2 |
| 2013-B2 | -2.2 |
| 2013-B1 | 5.1 |
| 2012-B6 | 5.5 |
| 2012-B5 | 11.3 |
| 2012-B4 | 8.9 |
| 2012-B3 | 6.0 |
| 2012-B2 | 11.7 |
| 2012-B1 | 11.0 |
| 2011-B6 | 14.2 |
| 2011-B5 | 6.2 |
| 2011-B4 | 11.9 |
| 2011-B3 | 19.8 |
| 2011-B2 | 24.6 |
| 2011-B1 | 22.9 |
| 2010-B6 | 8.7 |
| 2010-B5 | 11.5 |
| 2010-B4 | 8.6 |
| 2010-B3 | 5.1 |
| 2010-B2 | 0.2 |
| 2010-B1 | -3.9 |
| 2009-B6 | -7.2 |
| 2009-B5 | -6.7 |
| 2009-B4 | -11.9 |
| 2009-B3 | -7.5 |
| 2009-B2 | -12.5 |
| 2009-B1 | -5.5 |
| 2008-B6 | 0.4 |
| 2008-B5 | 10.3 |
| 2008-B4 | 18.8 |
| 2008-B3 | 15.3 |
| 2008-B2 | 18.6 |
| 2008-B1 | 26.9 |
| 2007-B6 | 23.9 |
| 2007-B5 | 20.9 |
| 2007-B4 | 16.2 |
| 2007-B3 | 14.1 |
| 2007-B2 | 10.1 |
| 2007-B1 | 10.2 |
graphiqueÉvolution des prix prévus dans le commerce de gros
- Source : Insee
Les grossistes portent un jugement légèrement moins favorable sur l’évolution récente de leurs effectifs
Le solde d’opinion sur l’évolution des effectifs au cours des deux derniers mois baisse à nouveau et se rapproche de son niveau moyen. Le solde sur l’évolution prévue des effectifs poursuit sa baisse entamée en mai 2022, mais reste bien supérieur à sa moyenne.
Les grossistes continuent d’estimer que le niveau de leurs stocks est très supérieur à la normale
Le solde d’opinion relatif au niveau des stocks rebondit nettement et atteint son plus haut niveau depuis 1989. Il augmente en particulier dans le commerce de gros de biens domestiques, et reste à des niveaux très élevés dans celui d’équipements de l’information et de la communication et celui des « autres équipements industriels » notamment.
Enfin, le solde relatif au niveau de trésorerie reste stable, au niveau de sa moyenne.
Révisions
Le climat des affaires dans le commerce de gros de novembre 2022 n’est pas révisé (après arrondi).
tableauConjoncture dans le commerce de gros
| Moy* | juil.-22 | sept.-22 | nov.-22 | janv.-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Climat des affaires | 100 | 102 | 97 | 102 | 95 |
| Perspectives générales | -23 | -32 | -32 | -31 | -35 |
| Volume des ventes | -14 | -11 | -14 | -7 | -18 |
| ventes à l'étranger | -15 | -11 | -19 | -15 | -24 |
| Livraisons reçues | -9 | -10 | -13 | -7 | -14 |
| reçues de l'étranger | -10 | -12 | -20 | -11 | -18 |
| Intentions de commandes | -15 | -8 | -12 | -11 | -15 |
| passées à l'étranger | -15 | -14 | -14 | -15 | -17 |
| Commandes à livrer à l'étranger | -15 | -13 | -15 | -17 | -22 |
| Stocks | 8 | 11 | 15 | 13 | 17 |
| Effectifs passés | -1 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| Effectifs prévus | -2 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| Situation trésorerie | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Prix de vente passés | 8 | 46 | 36 | 46 | 34 |
| Prix de vente prévus | 15 | 44 | 40 | 41 | 33 |
- * : moyenne depuis juillet 1979
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
tableauSoldes d’opinion par sous-secteur dans le commerce de gros
| Moy* | juil.-22 | sept.-22 | nov.-22 | janv.-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits agricoles bruts et animaux vivants | |||||
| Volume des ventes | -13 | -16 | -7 | -1 | -21 |
| Ventes à l’étranger | -16 | -21 | -24 | -23 | -28 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -10 | -30 | -41 | -25 | -43 |
| Intentions de commandes | -13 | -13 | -10 | -14 | -19 |
| Stocks | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Produits alim. et boissons | |||||
| Volume des ventes | -15 | -11 | -10 | -16 | -29 |
| Ventes à l’étranger | -12 | -26 | -28 | -26 | -44 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -13 | -19 | -14 | -21 | -28 |
| Intentions de commandes | -11 | -10 | -18 | -15 | -16 |
| Stocks | 4 | -1 | 4 | -3 | 6 |
| Biens domestiques | |||||
| Volume des ventes | -10 | -2 | -12 | -3 | -2 |
| Ventes à l’étranger | -11 | 4 | -9 | -3 | -8 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -6 | -4 | -9 | -6 | -16 |
| Intentions de commandes | -13 | -3 | -8 | -3 | -7 |
| Stocks | 12 | 13 | 16 | 11 | 23 |
| Équipements de l'information et de la communication | |||||
| Volume des ventes | -8 | -6 | -23 | -26 | -40 |
| Ventes à l’étranger | -12 | -37 | -48 | -49 | -48 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -7 | -33 | -46 | -45 | -35 |
| Intentions de commandes | -10 | -15 | -21 | -20 | -27 |
| Stocks | 8 | 32 | 42 | 43 | 39 |
| Autres équipements industriels | |||||
| Volume des ventes | -16 | -13 | -17 | -10 | -6 |
| Ventes à l’étranger | -21 | -25 | -17 | -14 | -18 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -11 | -21 | -22 | -10 | -4 |
| Intentions de commandes | -21 | -9 | -10 | -16 | -20 |
| Stocks | 11 | 13 | 22 | 27 | 23 |
| Autres C.G. spécialisés | |||||
| Volume des ventes | -17 | -16 | -23 | -1 | -18 |
| Ventes à l’étranger | -19 | 7 | -24 | -14 | -18 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -12 | 2 | -33 | -7 | -8 |
| Intentions de commandes | -18 | -9 | -13 | -9 | -12 |
| Stocks | 6 | 16 | 14 | 14 | 17 |
- * : moyenne depuis juillet 1979
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
Pour en savoir plus
Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».
Depuis l’enquête de mai 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.
Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 28 décembre 2022 et le 18 janvier 2023.
Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.
Prochaine publication : le 28 mars 2023 à 8h45.
Pour en savoir plus
Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».
Depuis l’enquête de mai 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.
Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 28 décembre 2022 et le 18 janvier 2023.
Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.
Prochaine publication : le 28 mars 2023 à 8h45.