Insee
Informations Rapides · 24 novembre 2022 · n° 305
Informations rapidesEn novembre 2022, le climat des affaires du commerce de gros s’amélioreEnquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros - novembre 2022

Selon les chefs d’entreprise interrogés en novembre 2022, le climat des affaires bimestriel du commerce de gros s’améliore. L’indicateur qui le synthétise gagne cinq points par rapport à septembre 2022 et s’établit à 102. Il repasse ainsi au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Cette amélioration du climat s’explique principalement par la nette augmentation du solde d’opinion concernant les livraisons reçues de l’étranger et, dans une moindre mesure, par la hausse de celui relatif aux ventes passées.

Informations rapides
No 305
Paru le : Paru le 24/11/2022
Prochaine parution le : 24/01/2023 à 08h45 - janvier 2023

Selon les chefs d’entreprise interrogés en novembre 2022, le climat des affaires bimestriel du commerce de gros s’améliore. L’indicateur qui le synthétise gagne cinq points par rapport à septembre 2022 et s’établit à 102. Il repasse ainsi au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Cette amélioration du climat s’explique principalement par la nette augmentation du solde d’opinion concernant les livraisons reçues de l’étranger et, dans une moindre mesure, par la hausse de celui relatif aux ventes passées.

Indicateur synthétique du climat des affaires

Indicateur synthétique du climat des affaires
Indicateur synthétique du climat des affaires
2022-B6 101.6
2022-B5 96.6
2022-B4 101.6
2022-B3 100.6
2022-B2 104.7
2022-B1 114.9
2021-B6 114.1
2021-B5 109.2
2021-B4 112.8
2021-B3 109.3
2021-B2 98.5
2021-B1 95.3
2020-B6 87.4
2020-B5 90.8
2020-B4 78.7
2020-B3 66.0
2020-B2 96.6
2020-B1 103.8
2019-B6 106.0
2019-B5 105.8
2019-B4 105.7
2019-B3 106.8
2019-B2 105.2
2019-B1 99.7
2018-B6 103.3
2018-B5 103.2
2018-B4 102.0
2018-B3 103.8
2018-B2 109.1
2018-B1 107.1
2017-B6 110.4
2017-B5 108.3
2017-B4 109.5
2017-B3 104.0
2017-B2 102.7
2017-B1 103.9
2016-B6 97.7
2016-B5 97.3
2016-B4 102.9
2016-B3 101.6
2016-B2 99.3
2016-B1 102.1
2015-B6 101.3
2015-B5 99.2
2015-B4 101.8
2015-B3 100.6
2015-B2 96.1
2015-B1 95.6
2014-B6 95.3
2014-B5 90.9
2014-B4 96.1
2014-B3 97.7
2014-B2 97.8
2014-B1 96.9
2013-B6 97.5
2013-B5 96.7
2013-B4 87.3
2013-B3 87.8
2013-B2 88.2
2013-B1 88.9
2012-B6 89.0
2012-B5 90.8
2012-B4 94.7
2012-B3 92.8
2012-B2 99.2
2012-B1 95.3
2011-B6 95.9
2011-B5 99.9
2011-B4 105.6
2011-B3 107.1
2011-B2 108.1
2011-B1 105.8
2010-B6 104.3
2010-B5 104.8
2010-B4 100.4
2010-B3 94.4
2010-B2 84.9
2010-B1 84.9
2009-B6 77.7
2009-B5 76.3
2009-B4 70.7
2009-B3 68.6
2009-B2 67.3
2009-B1 79.3
2008-B6 84.0
2008-B5 94.4
2008-B4 96.7
2008-B3 101.5
2008-B2 106.6
2008-B1 107.2
2007-B6 108.5
2007-B5 111.3
2007-B4 107.2
2007-B3 110.1
2007-B2 111.6
2007-B1 107.8
2006-B6 110.1
2006-B5 106.7
2006-B4 107.3
2006-B3 101.8
2006-B2 98.9
2006-B1 103.6
2005-B6 99.5
2005-B5 94.8
2005-B4 96.0
2005-B3 92.3
2005-B2 97.3
2005-B1 100.5

Indicateur synthétique du climat des affaires

  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

L’opinion des grossistes sur le volume des livraisons reçues, notamment de l’étranger, s’améliore

Le solde d’opinion des grossistes concernant le volume des livraisons reçues au cours des deux derniers mois rebondit et repasse juste au-dessus de sa moyenne. En particulier, le solde d’opinion spécifique aux livraisons reçues de l’étranger augmente nettement et se situe juste au-dessous de son niveau moyen. Il augmente d’ailleurs dans tous les sous-secteurs du commerce de gros, à l’exception du commerce de gros de produits alimentaires et de boissons.

Le solde d’opinion des grossistes sur le volume de leurs ventes passées se redresse nettement en novembre après une baisse continue depuis mars 2022 et repasse au-dessus de sa moyenne. Ce solde augmente dans tous les sous-secteurs du commerce de gros, à l’exception du commerce de gros de produits alimentaires et boissons et de celui d’équipements de l’information et de la communication. Le solde sur le volume des ventes récentes à l’étranger rebondit et se situe au niveau de sa moyenne. Il est en hausse dans tous les sous-secteurs.

Le solde d’opinion sur les intentions de commandes augmente légèrement

En novembre 2022, le solde d’opinion des grossistes sur leurs intentions de commandes se redresse légèrement et s’éloigne davantage de sa moyenne. Celui relatif aux intentions de commandes passées à l’étranger diminue quant à lui un peu et se situe au niveau de la sienne.

Le solde d’opinion sur les perspectives générales d’activité augmente un peu, après une baisse continue depuis début 2022. Il reste largement sous sa moyenne de longue période.

Les soldes d’opinion sur les évolutions des prix de vente augmentent à nouveau

Les soldes d’opinion sur les évolutions passées et prévues des prix de vente des grossistes augmentent à nouveau. Ils avaient atteint en mai 2022 des niveaux inédits depuis 1982, avant de refluer quelque peu. Ces deux soldes se situent bien au-delà de leur moyenne respective.

Évolution des prix prévus dans le commerce de gros

Évolution des prix prévus dans le commerce de gros
Prix prévus
2022-B6 41.1
2022-B5 40.2
2022-B4 44.4
2022-B3 55.0
2022-B2 50.4
2022-B1 34.1
2021-B6 38.3
2021-B5 30.6
2021-B4 32.1
2021-B3 29.2
2021-B2 20.3
2021-B1 7.5
2020-B6 -4.9
2020-B5 1.6
2020-B4 1.2
2020-B3 -1.2
2020-B2 0.3
2020-B1 6.9
2019-B6 7.1
2019-B5 1.2
2019-B4 2.2
2019-B3 4.2
2019-B2 4.9
2019-B1 6.6
2018-B6 9.6
2018-B5 11.3
2018-B4 8.3
2018-B3 7.5
2018-B2 13.5
2018-B1 8.6
2017-B6 11.8
2017-B5 2.0
2017-B4 3.9
2017-B3 4.0
2017-B2 5.8
2017-B1 10.7
2016-B6 2.4
2016-B5 -2.8
2016-B4 0.1
2016-B3 -0.9
2016-B2 -3.4
2016-B1 -5.7
2015-B6 -1.4
2015-B5 -8.2
2015-B4 2.9
2015-B3 5.1
2015-B2 -0.4
2015-B1 -6.7
2014-B6 -10.7
2014-B5 -8.7
2014-B4 -4.2
2014-B3 -0.8
2014-B2 2.1
2014-B1 6.0
2013-B6 0.5
2013-B5 0.3
2013-B4 -3.9
2013-B3 -3.2
2013-B2 -2.2
2013-B1 5.1
2012-B6 5.5
2012-B5 11.3
2012-B4 8.9
2012-B3 6.0
2012-B2 11.7
2012-B1 11.0
2011-B6 14.2
2011-B5 6.2
2011-B4 11.9
2011-B3 19.8
2011-B2 24.6
2011-B1 22.9
2010-B6 8.7
2010-B5 11.5
2010-B4 8.6
2010-B3 5.1
2010-B2 0.2
2010-B1 -3.9
2009-B6 -7.2
2009-B5 -6.7
2009-B4 -11.9
2009-B3 -7.5
2009-B2 -12.5
2009-B1 -5.5
2008-B6 0.4
2008-B5 10.3
2008-B4 18.8
2008-B3 15.3
2008-B2 18.6
2008-B1 26.9
2007-B6 23.9
2007-B5 20.9
2007-B4 16.2
2007-B3 14.1
2007-B2 10.1
2007-B1 10.2

Évolution des prix prévus dans le commerce de gros

  • Source : Insee

Les grossistes portent un jugement plus favorable sur l’évolution récente de leurs effectifs

Le solde d’opinion sur l’évolution des effectifs au cours des deux derniers mois repart à la hausse et s’éloigne de son niveau moyen. Le solde sur l’évolution prévue des effectifs diminue quant à lui légèrement, mais reste supérieur à sa moyenne.

Les grossistes continuent d’estimer que le niveau de leurs stocks est très supérieur à la normale même si le solde d’opinion correspondant baisse un peu

Le solde d’opinion relatif au niveau des stocks se replie légèrement mais reste proche de son niveau de septembre 2022 qui était le plus haut de ces 20 dernières années. Le solde diminue plus spécifiquement dans le commerce de gros de produits alimentaires et de boissons ainsi que dans celui de biens domestiques.

Enfin, le solde relatif au niveau de trésorerie reste stable, au niveau de sa moyenne.

Révisions

Le climat des affaires du commerce de gros de septembre 2022 est révisé à la hausse d’un point. Cette révision s'explique principalement par la prise en compte de réponses tardives d'entreprises.

Ensemble du commerce de gros

Soldes d’opinion, en %, CVS
Ensemble du commerce de gros (Soldes d’opinion, en %, CVS)
Moy* mai-22 juil.-22 sept.-22 nov.-22
Climat des affaires 100 101 102 97 102
Perspectives générales -22 -25 -32 -32 -31
Volume des ventes -13 -8 -11 -14 -8
ventes à l'étranger -15 -15 -11 -19 -15
Livraisons reçues -9 -10 -10 -13 -8
reçues de l'étranger -10 -17 -12 -20 -11
Intentions de commandes -15 -10 -8 -12 -11
passées à l'étranger -15 -13 -14 -14 -15
Commandes à livrer à l'étranger -15 -18 -13 -15 -16
Stocks 8 3 11 15 13
Effectifs passés -1 9 8 1 5
Effectifs prévus -2 11 8 8 6
Situation trésorerie -9 -10 -9 -9 -9
Prix de vente passés 8 51 46 36 46
Prix de vente prévus 15 55 44 40 41
  • * : moyenne depuis juillet 1979
  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

Secteurs du commerce de gros

Soldes d'opinion, en %, CVS
Secteurs du commerce de gros (Soldes d'opinion, en %, CVS)
Moy* mai-22 juil.-22 sept.-22 nov.-22
Produits agricoles bruts et animaux vivants
Volume des ventes -13 -3 -16 -7 -1
Ventes à l’étranger -16 -13 -21 -24 -22
Livraisons reçues de l'étranger -10 -31 -30 -41 -29
Intentions de commandes -13 -19 -13 -10 -14
Stocks 5 -2 2 2 5
Produits alim. et boissons
Volume des ventes -15 -26 -11 -10 -16
Ventes à l’étranger -12 -30 -26 -28 -27
Livraisons reçues de l'étranger -13 -38 -19 -14 -21
Intentions de commandes -11 -22 -10 -18 -16
Stocks 4 -12 -1 4 -3
Biens domestiques
Volume des ventes -10 -6 -2 -12 -2
Ventes à l’étranger -11 -5 4 -9 -3
Livraisons reçues de l'étranger -6 -6 -4 -9 -6
Intentions de commandes -13 -4 -3 -8 -3
Stocks 12 16 13 16 11
Équipements de l'information et de la communication
Volume des ventes -8 5 -6 -23 -25
Ventes à l’étranger -12 -41 -37 -48 -40
Livraisons reçues de l'étranger -7 -31 -33 -46 -44
Intentions de commandes -9 -13 -15 -21 -20
Stocks 8 1 32 42 43
Autres équipements industriels
Volume des ventes -16 -11 -13 -17 -10
Ventes à l’étranger -21 -24 -25 -17 -13
Livraisons reçues de l'étranger -11 -19 -21 -22 -10
Intentions de commandes -21 -9 -9 -10 -16
Stocks 11 2 13 22 27
Autres C.G. spécialisés
Volume des ventes -17 3 -16 -23 -2
Ventes à l’étranger -19 0 7 -24 -13
Livraisons reçues de l'étranger -12 0 2 -33 -6
Intentions de commandes -18 -2 -9 -13 -9
Stocks 6 7 16 14 14
  • * : moyenne depuis juillet 1979
  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

Activité (ventes passées) dans les biens d'équipement

Activité (ventes passées) dans les biens d'équipement
Biens d'équipements de l'information et de la communication Autres biens d'équipement industriels
2022-B6 -24.8 -9.6
2022-B5 -23.3 -17.3
2022-B4 -6.1 -13.4
2022-B3 5.3 -11.3
2022-B2 -3.6 -11.5
2022-B1 6.6 11.5
2021-B6 10.6 2.9
2021-B5 14.2 -0.6
2021-B4 29.8 14.5
2021-B3 32.7 13.4
2021-B2 19.6 -3.0
2021-B1 0.3 -19.8
2020-B6 9.3 -31.2
2020-B5 10.3 -28.6
2020-B4 -54.4 -56.0
2020-B3 -54.9 -84.6
2020-B2 -6.6 -14.1
2020-B1 -18.1 -9.2
2019-B6 -6.7 -4.8
2019-B5 -1.4 0.5
2019-B4 -18.1 -4.1
2019-B3 11.6 -1.3
2019-B2 18.2 -3.4
2019-B1 -20.3 -15.2
2018-B6 4.4 -9.4
2018-B5 11.7 -7.2
2018-B4 10.1 -7.8
2018-B3 2.1 -5.2
2018-B2 -0.6 1.3
2018-B1 -12.0 8.9
2017-B6 -8.4 8.9
2017-B5 -2.9 -2.2
2017-B4 1.8 0.5
2017-B3 -6.2 -7.0
2017-B2 -7.5 -12.4
2017-B1 -7.3 -15.4
2016-B6 -12.9 -19.2
2016-B5 -5.1 -24.9
2016-B4 1.6 -16.9
2016-B3 -10.1 -17.6
2016-B2 -1.4 -21.6
2016-B1 1.4 -17.7
2015-B6 -9.1 -27.8
2015-B5 -4.8 -25.0
2015-B4 -1.6 -22.3
2015-B3 4.3 -28.8
2015-B2 -8.9 -33.1
2015-B1 -11.6 -35.2
2014-B6 -10.4 -38.5
2014-B5 -25.3 -41.2
2014-B4 -7.5 -38.8
2014-B3 -14.1 -27.4
2014-B2 -15.8 -20.1
2014-B1 -27.5 -27.4
2013-B6 -12.7 -25.7
2013-B5 -18.0 -30.9
2013-B4 -37.0 -38.3
2013-B3 -17.6 -38.0
2013-B2 -13.7 -33.8
2013-B1 -36.3 -41.1
2012-B6 -31.0 -36.8
2012-B5 -17.4 -28.3
2012-B4 -20.7 -30.0
2012-B3 -23.3 -28.9
2012-B2 -17.2 -15.6
2012-B1 -11.5 -11.7
2011-B6 -28.6 -12.8
2011-B5 -7.8 -0.1
2011-B4 0.3 -0.3
2011-B3 1.2 6.5
2011-B2 -12.4 1.7
2011-B1 15.3 -16.9
2010-B6 19.0 -18.1
2010-B5 18.6 -16.2
2010-B4 31.2 -32.9
2010-B3 0.3 -40.4
2010-B2 -37.2 -57.6
2010-B1 -12.8 -56.3
2009-B6 -21.4 -68.1
2009-B5 -57.6 -70.2
2009-B4 -61.3 -70.0
2009-B3 -63.2 -67.9
2009-B2 -61.5 -74.3
2009-B1 -32.1 -56.6
2008-B6 -16.2 -35.3
2008-B5 -11.9 -20.9
2008-B4 -5.4 -14.3
2008-B3 3.5 -3.6
2008-B2 -6.6 4.4
2008-B1 -23.1 5.5

Activité (ventes passées) dans les biens d'équipement

  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

Pour en savoir plus

Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Depuis l’enquête de mai 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 27 octobre 2022 et le 21 novembre 2022.

Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.

Prochaine publication : le 24 janvier 2023 à 8h45.

Pour en savoir plus

Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Depuis l’enquête de mai 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 27 octobre 2022 et le 21 novembre 2022.

Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.

Prochaine publication : le 24 janvier 2023 à 8h45.

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