Insee
Informations Rapides · 24 novembre 2022 · n° 302
Informations rapidesEn novembre 2022, le climat des affaires dans l’industrie se dégrade légèrementEnquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie - novembre 2022

Selon les chefs d’entreprise interrogés en novembre 2022, l’indicateur du climat des affaires dans l’industrie diminue à nouveau. À 101, l’indicateur synthétique perd deux points et se rapproche de sa moyenne (100). Le solde d’opinion sur l’évolution de la production au cours des trois derniers mois et celui sur les carnets de commandes globaux contribuent le plus fortement à la baisse de l’indicateur synthétique. Par ailleurs, le solde relatif au niveau des stocks de produits finis atteint son plus haut niveau depuis 2008.

Informations rapides
No 302
Paru le : Paru le 24/11/2022
Prochaine parution le : 15/12/2022 à 08h45 - décembre 2022

Selon les chefs d’entreprise interrogés en novembre 2022, l’indicateur du climat des affaires dans l’industrie diminue à nouveau. À 101, l’indicateur synthétique perd deux points et se rapproche de sa moyenne (100). Le solde d’opinion sur l’évolution de la production au cours des trois derniers mois et celui sur les carnets de commandes globaux contribuent le plus fortement à la baisse de l’indicateur synthétique. Par ailleurs, le solde relatif au niveau des stocks de produits finis atteint son plus haut niveau depuis 2008.

Indicateur synthétique du climat des affaires

Indicateur synthétique du climat des affaires
Indicateur synthétique du climat des affaires
2022-11 101.5
2022-10 102.9
2022-09 101.5
2022-08 103.4
2022-07 105.6
2022-06 107.9
2022-05 106.3
2022-04 107.6
2022-03 107.4
2022-02 112.3
2022-01 112.8
2021-12 109.7
2021-11 109.4
2021-10 107.0
2021-09 106.4
2021-08 109.5
2021-07 109.1
2021-06 107.7
2021-05 107.0
2021-04 103.4
2021-03 98.4
2021-02 98.1
2021-01 96.3
2020-12 95.2
2020-11 91.7
2020-10 94.0
2020-09 94.1
2020-08 91.4
2020-07 81.6
2020-06 77.3
2020-05 70.1
2020-04 66.7
2020-03 97.3
2020-02 100.9
2020-01 102.6
2019-12 99.3
2019-11 101.8
2019-10 99.4
2019-09 101.5
2019-08 102.0
2019-07 101.2
2019-06 101.8
2019-05 103.7
2019-04 101.2
2019-03 103.3
2019-02 103.4
2019-01 103.5
2018-12 103.5
2018-11 105.1
2018-10 104.2
2018-09 107.1
2018-08 108.6
2018-07 108.3
2018-06 109.6
2018-05 109.7
2018-04 110.4
2018-03 110.5
2018-02 112.5
2018-01 113.7
2017-12 111.8
2017-11 111.4
2017-10 111.0
2017-09 110.9
2017-08 109.9
2017-07 108.0
2017-06 108.8
2017-05 108.7
2017-04 108.5
2017-03 105.5
2017-02 106.7
2017-01 105.9
2016-12 105.7
2016-11 102.1
2016-10 102.1
2016-09 103.4
2016-08 101.5
2016-07 101.5
2016-06 101.5
2016-05 104.3
2016-04 104.7
2016-03 102.5
2016-02 102.9
2016-01 102.7
2015-12 102.5
2015-11 102.3
2015-10 103.1
2015-09 104.7
2015-08 103.5
2015-07 101.5
2015-06 100.2
2015-05 101.7
2015-04 101.5
2015-03 98.9
2015-02 98.4
2015-01 98.7
2014-12 98.7
2014-11 98.8
2014-10 97.3
2014-09 96.8
2014-08 96.5
2014-07 96.2
2014-06 96.5
2014-05 98.3
2014-04 100.3
2014-03 100.8
2014-02 98.2
2014-01 99.6
2013-12 99.2
2013-11 98.1
2013-10 97.8
2013-09 95.8
2013-08 98.4
2013-07 94.6
2013-06 92.6
2013-05 92.0
2013-04 87.6
2013-03 90.5
2013-02 90.4
2013-01 89.7
2012-12 90.8
2012-11 91.6
2012-10 87.0
2012-09 92.6
2012-08 92.8
2012-07 91.0
2012-06 93.0
2012-05 94.7
2012-04 95.5
2012-03 96.4
2012-02 94.8
2012-01 94.9
2011-12 94.6
2011-11 97.5
2011-10 97.3
2011-09 99.1
2011-08 101.2
2011-07 104.8
2011-06 109.8
2011-05 107.2
2011-04 110.1
2011-03 110.1
2011-02 106.8
2011-01 108.6
2010-12 104.1
2010-11 101.7
2010-10 104.0
2010-09 102.8
2010-08 100.3
2010-07 97.2
2010-06 95.6
2010-05 96.4
2010-04 94.9
2010-03 91.0
2010-02 88.5
2010-01 90.0
2009-12 87.3
2009-11 87.4
2009-10 85.0
2009-09 83.8
2009-08 80.8
2009-07 76.2
2009-06 74.7
2009-05 72.1
2009-04 70.4
2009-03 66.4
2009-02 68.3
2009-01 72.4
2008-12 73.2
2008-11 79.6
2008-10 87.0
2008-09 91.5
2008-08 98.0
2008-07 98.7
2008-06 103.4
2008-05 104.1
2008-04 107.3
2008-03 109.9
2008-02 110.2
2008-01 110.5
2007-12 112.4
2007-11 112.2
2007-10 109.9
2007-09 110.5
2007-08 110.9
2007-07 111.4
2007-06 111.2
2007-05 110.0
2007-04 111.9
2007-03 111.2
2007-02 111.7
2007-01 108.2
2006-12 109.2
2006-11 109.6
2006-10 107.1
2006-09 108.0
2006-08 108.5
2006-07 108.9
2006-06 108.5
2006-05 108.8
2006-04 107.8
2006-03 106.3
2006-02 106.5
2006-01 103.0
2005-12 104.0
2005-11 101.0
2005-10 101.0
2005-09 98.9
2005-08 99.6
2005-07 100.0
2005-06 98.9
2005-05 97.0
2005-04 96.5
2005-03 99.6
2005-02 103.0
2005-01 103.2

Indicateur synthétique du climat des affaires

  • Source : Insee

Opinion des industriels dans l’industrie manufacturière

Soldes d’opinion, en %, CVS
Opinion des industriels dans l’industrie manufacturière (Soldes d’opinion, en %, CVS)
Industrie manufacturière Moy.* août-22 sept.-22 oct.-22 nov.-22
Indicateur synthétique 100 103 102 103 101
Production passée 5 3 5 6 1
Stocks de produits finis 12 16 15 20 28
Carnets de commandes globaux -18 -10 -13 -12 -15
Carnets de commandes étrangers -14 -8 -12 -8 -10
Évolution passée des effectifs -9 6 5 8 10
Évolution prévue des effectifs -10 15 14 14 13
Perspectives personnelles de production 6 12 8 12 17
Perspectives générales de production -7 -2 -6 -8 -10
Tendance prévue des prix de vente 3 40 38 31 39
Incertitude économique ressentie** 29 30 38 37 36
  • * Moyenne depuis 1976 pour les climats et les soldes sauf incertitude économique ressentie (avril 2021)
  • ** Solde d’opinion non CVS
  • Source : Insee – enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie

La production passée est jugée moins positivement qu’en octobre, à l’inverse des perspectives à trois mois

En novembre 2022, le solde d’opinion sur la production passée se replie et s'établit au-dessous de sa moyenne. Les perspectives générales de production dans le secteur sont de nouveau jugées moins favorables que le mois précédent. À l’inverse, le solde sur les perspectives personnelles de production au cours des trois prochains mois croît pour le deuxième mois consécutif et s’éloigne de sa moyenne.

Le solde relatif à l’évolution prévue des prix de vente au cours des trois prochains mois rebondit et demeure bien au-dessus de sa moyenne.

Le solde d’opinion associé à l’incertitude économique ressentie par les chefs d’entreprise est quasi stable et reste à un niveau élevé.

Le solde d’opinion sur les stocks de produits finis atteint son plus haut niveau depuis 2008

Le solde associé au niveau actuel des stocks de produits fabriqués croît fortement et atteint son plus haut niveau depuis 2008. Dans les équipements électriques et les matériels de transport, il atteint même des niveaux inédits depuis l’origine de ces séries (1990). Dans la branche des produits agro-alimentaires, il se redresse alors que les chefs d’entreprise avaient jusqu’ici estimé que leurs stocks étaient largement en deçà de leur niveau normal.

Les soldes d’opinion sur les carnets de commandes, globaux comme étrangers, diminuent à nouveau après un rebond en octobre. Ils demeurent tous deux au-dessus de leur moyenne.

Le solde d'opinion sur l’évolution passée des effectifs augmente de nouveau, tandis que celui sur l’évolution future des effectifs est quasi stable. Ils restent largement supérieurs à leur moyenne.

La part d’entreprises déclarant des difficultés d’approvisionnement comme facteur limitant leur production diminue pour le quatrième mois consécutif. En novembre, 33 % des entreprises déclarent en subir, une part qui reste au-dessus de sa moyenne de longue période. La proportion d’entreprises se déclarant limitées dans leur production par une insuffisance de personnel recule également, à 21 %, tout en restant au-dessus de sa moyenne.

 Part d’entreprises déclarant des obstacles limitant leur production

Proportions d'entreprises, en % des réponses, CVS
 Part d’entreprises déclarant des obstacles limitant leur production (Proportions d'entreprises, en % des réponses, CVS)
Industrie manufacturière Moy.** août-22 sept.-22 oct.-22 nov.-22
Obstacles liés à l’offre et à la demande 9 10 10 10 10
Obstacles dus à des difficultés d’approvisionnement 10 43 41 37 33
Obstacles dus à une insuffisance de personnel 9 26 23 23 21
Obstacles liés à l’offre seulement 21 52 50 53 49
Obstacles liés à la demande seulement 40 12 13 13 15
  • * Séries trimestrielles à partir de janvier 1991 puis mensuelles à partir de mai 2022.
  • **  Moyenne de longue période depuis 1991 sur séries mensualisées (sur la période de collecte trimestrielle, le point recueilli le premier mois de chaque trimestre a été reporté à l’identique les deux mois suivants).
  • Source : Insee – enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie

L’indicateur du climat des affaires est stable dans les « autres industries » et se détériore dans les autres branches.

Le climat des affaires est stable dans la branche dite des « autres industries ». Les soldes d’opinion relatifs à l’évolution de leur production propre sont en hausse. Au contraire, la dégradation des soldes d’opinion relatifs aux carnets de commande se poursuit. Dans la sous-branche de la métallurgie, le climat des affaires s’assombrit et l’indicateur retombe à son niveau le plus bas depuis 2020, bien en deçà de sa moyenne. Dans l'industrie chimique également, l'indicateur de climat continue de baisser : c'est dans cette sous-branche qu'il est le plus faible.

Dans l’agro-alimentaire, l’indicateur du climat des affaires diminue, en grande partie du fait de la baisse du solde d’opinion sur les carnets de commandes globaux. Ce solde demeure néanmoins au-dessus de sa moyenne.

De même, le climat des affaires de la branche des biens d’équipement se dégrade, entraîné par la baisse des soldes d’opinion sur les carnets de commandes. Il demeure néanmoins bien au-dessus de sa moyenne. Dans la sous-branche des produits informatiques, électroniques et optiques, les chefs d’entreprise considèrent que leurs carnets de commandes globaux sont bien moins garnis qu’au mois précédent, lors duquel le solde associé avait atteint un niveau inobservé depuis 2003.

L’indicateur du climat des affaires dans la branche des matériels de transport diminue mais reste au-dessus de sa moyenne. Dans l’automobile, il se dégrade nettement et repasse au-dessous de la sienne : cette évolution s’explique principalement par la baisse du solde d’opinion sur la production passée et par la hausse de celui sur le niveau des stocks de produit finis, qui atteint un niveau inédit depuis 2009. En revanche, dans la fabrication d’autres matériels de transport, le climat des affaires s’améliore pour le deuxième mois consécutif.

Climat des affaires dans les principaux sous-secteurs de l'industrie manufacturière

Climat des affaires dans les principaux sous-secteurs de l'industrie manufacturière
(C1) (C3) (C4) (C5)
2022-11 103.5 110.4 103.5 95.5
2022-10 107.0 113.0 105.5 95.7
2022-09 106.4 110.3 99.3 97.9
2022-08 107.0 112.5 100.6 99.2
2022-07 107.1 111.9 106.2 101.2
2022-06 108.6 110.9 103.1 105.7
2022-05 105.4 110.5 102.3 104.3
2022-04 107.7 112.6 101.9 108.7
2022-03 110.5 111.6 100.7 107.9
2022-02 110.3 115.0 106.1 111.4
2022-01 109.9 116.2 106.2 110.5
2021-12 116.8 116.0 90.9 112.2
2021-11 115.4 115.5 96.5 113.2
2021-10 111.6 115.5 91.5 110.3
2021-09 109.2 115.1 89.0 112.1
2021-08 111.3 119.7 93.6 112.4
2021-07 114.5 115.0 92.9 114.0
2021-06 118.7 114.9 90.8 110.5
2021-05 115.0 111.6 91.1 109.7
2021-04 104.1 113.3 89.6 107.2
2021-03 100.3 106.6 84.7 104.1
2021-02 93.8 105.9 91.1 101.4
2021-01 89.4 104.6 88.6 100.4
2020-12 89.5 96.3 88.1 101.9
2020-11 92.3 91.7 89.8 94.7
2020-10 93.3 94.6 91.7 94.6
2020-09 102.2 91.3 92.4 92.3
2020-08 95.9 91.7 91.6 87.5
2020-07 89.0 85.1 80.4 81.2
2020-06 92.4 78.9 77.2 78.8
2020-05 90.0 76.0 75.6 73.9
2020-04 91.3 76.8 73.2 73.3
2020-03 106.7 98.0 96.0 97.2
2020-02 107.3 99.3 100.6 100.1
2020-01 107.2 100.7 106.2 99.3
2019-12 107.3 97.2 99.8 97.9
2019-11 103.6 97.7 105.7 100.8
2019-10 105.1 96.3 100.8 98.8
2019-09 107.5 99.3 101.5 101.1
2019-08 108.1 99.6 101.5 101.3
2019-07 104.3 102.6 99.5 100.2
2019-06 108.4 98.7 101.0 100.4
2019-05 111.5 104.0 102.9 101.9
2019-04 106.1 101.1 101.4 100.7
2019-03 105.9 100.6 103.0 101.3
2019-02 107.9 104.5 101.2 101.1
2019-01 107.3 103.1 103.0 101.9
2018-12 107.1 102.0 102.8 102.3
2018-11 109.1 101.7 104.3 102.6
2018-10 102.0 106.5 104.0 102.6
2018-09 106.8 106.9 105.5 104.5
2018-08 107.5 107.7 106.8 105.4
2018-07 107.4 107.7 106.5 106.2
2018-06 110.1 107.6 110.3 105.4
2018-05 107.6 110.9 108.6 107.4
2018-04 108.8 109.7 112.9 107.4
2018-03 108.4 109.7 111.8 109.2
2018-02 109.8 110.5 112.7 109.7
2018-01 110.8 112.2 112.7 110.7
2017-12 110.4 110.8 110.8 110.3
2017-11 112.1 109.3 109.5 110.8
2017-10 110.7 109.2 108.9 110.1
2017-09 107.0 107.1 109.8 108.2
2017-08 108.4 106.5 108.9 108.0
2017-07 108.4 108.6 108.7 106.5
2017-06 111.3 108.1 105.6 108.1
2017-05 105.6 108.7 105.9 106.8
2017-04 103.4 106.8 106.4 107.6
2017-03 103.7 104.6 105.9 104.6
2017-02 105.2 103.8 106.8 106.0
2017-01 103.5 102.3 107.2 105.2
2016-12 108.0 103.5 105.0 104.5
2016-11 107.4 99.8 102.7 101.2
2016-10 106.2 97.6 106.1 100.9
2016-09 108.5 98.5 105.6 100.2
2016-08 98.9 98.2 104.3 101.1
2016-07 104.1 97.8 105.5 101.4
2016-06 102.7 97.3 106.3 101.2
2016-05 103.0 97.7 106.4 103.5
2016-04 105.5 100.2 109.5 101.0
2016-03 101.1 99.1 106.4 100.9
2016-02 99.8 100.6 109.4 99.6
2016-01 101.3 100.6 108.5 99.2
2015-12 99.4 98.2 108.1 101.4
2015-11 101.9 99.7 108.2 99.2
2015-10 104.0 98.3 108.1 99.5
2015-09 105.2 96.3 109.5 102.3
2015-08 102.8 97.5 108.2 101.2
2015-07 108.2 98.4 105.2 102.5
2015-06 104.7 97.2 105.6 100.6
2015-05 101.7 97.2 105.3 101.3
2015-04 104.2 96.7 107.4 100.3
2015-03 100.2 94.2 105.7 99.9
2015-02 99.0 95.3 101.5 99.9
2015-01 102.9 93.6 102.1 99.5
2014-12 98.7 92.4 100.1 99.9
2014-11 95.7 92.3 100.5 99.5
2014-10 95.2 92.7 97.6 98.2
2014-09 94.1 92.3 101.2 97.0
2014-08 94.9 93.5 98.2 100.3
2014-07 96.6 89.6 99.6 98.8
2014-06 95.3 92.0 98.5 98.3
2014-05 97.7 93.9 98.7 99.2
2014-04 95.5 92.6 103.2 99.9
2014-03 99.5 92.9 101.1 102.1
2014-02 98.7 94.0 98.4 98.0
2014-01 99.0 91.5 102.8 98.4
2013-12 98.0 92.0 100.3 98.9
2013-11 97.8 92.9 102.4 98.4
2013-10 95.1 90.7 104.0 97.4
2013-09 94.5 90.3 98.0 96.9
2013-08 95.1 92.0 101.8 96.8
2013-07 91.9 89.9 99.1 94.7
2013-06 92.2 89.3 95.2 93.0
2013-05 91.1 89.8 95.2 91.6
2013-04 91.4 89.9 93.2 89.1
2013-03 93.6 89.1 94.2 91.1
2013-02 97.5 88.9 94.6 90.1
2013-01 97.1 87.9 92.7 91.1
2012-12 98.4 87.9 92.6 91.7
2012-11 97.8 87.4 93.1 92.1
2012-10 90.6 86.1 95.9 89.3
2012-09 96.3 91.0 97.4 93.5
2012-08 93.2 90.4 95.6 93.3
2012-07 94.1 90.8 95.4 92.1
2012-06 94.5 91.1 96.0 93.5
2012-05 93.0 94.7 95.3 95.6
2012-04 98.5 96.1 94.4 97.5
2012-03 101.9 96.6 103.3 96.9
2012-02 99.9 96.0 94.0 95.7
2012-01 99.2 96.0 95.2 93.9
2011-12 97.8 96.2 100.4 94.3
2011-11 101.6 95.9 102.5 94.0
2011-10 104.0 98.1 100.5 96.2
2011-09 101.4 99.4 99.2 97.8
2011-08 103.0 100.5 102.2 100.1
2011-07 110.9 102.7 104.2 104.6
2011-06 108.0 104.6 109.8 108.5
2011-05 109.3 103.5 105.6 107.3
2011-04 108.6 104.9 106.2 109.6
2011-03 106.3 106.7 106.6 109.3
2011-02 107.1 102.6 100.1 108.0
2011-01 108.7 104.4 105.5 104.8

Climat des affaires dans les principaux sous-secteurs de l'industrie manufacturière

  • Légende : (C1) : agro-alimentaire - (C3) : biens d'équipement - (C4) : matériels de transport - (C5) : autres industries
  • Source : Insee

Indicateurs synthétiques du climat des affaires dans les sous-secteurs de l’industrie manufacturière

Normalisés de moyenne 100 et d’écart-type 10 depuis 1990
Indicateurs synthétiques du climat des affaires dans les sous-secteurs de l’industrie manufacturière (Normalisés de moyenne 100 et d’écart-type 10 depuis 1990)
NA* : (A17) et [A38 et A64] Poids** (%) sept.-22 oct.-22 nov.-22
(C1) Agro–alimentaire 20 106 107 104
(C3) Biens d'équipement 11 110 113 110
[CI] Produits informatiques, électroniques et optiques 3 114 119 108
[CJ] Équipements électriques 3 100 101 102
[CK] Machines et équipements 5 113 114 115
(C4) Matériels de transport 18 99 105 104
[CL1] Automobile 9 95 105 99
[CL2] Autres matériels de transport 9 103 104 105
(C5) Autres industries 46 98 96 96
[CB] Textile, habillement, cuir 2 105 107 109
[CC] Bois, papier, imprimerie 5 94 97 95
[CE] Chimie 8 93 88 86
[CG] Caoutchouc, plasturgie... 7 98 95 95
[CH] Métallurgie et autres produits métalliques 11 99 100 94
[CM] Autres industries manufacturières 9 104 103 107
  • * NA : Nomenclature agrégée, fondée sur la NAF rév.2.
  • ** Poids utilisés pour agréger les soldes d’opinion sous-sectoriels.
  • Source : Insee – enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie

Révisions

Le climat des affaires dans l’industrie d'octobre 2022 n’est pas révisé (après arrondi).

Pour en savoir plus

Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage pondéré des réponses « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Depuis les données définitives d’avril 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la page web de cette publication.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 27 octobre et le 21 novembre 2022.

Prochaine publication : le 15 décembre 2022, à 8h45.

Pour en savoir plus

Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage pondéré des réponses « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Depuis les données définitives d’avril 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la page web de cette publication.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 27 octobre et le 21 novembre 2022.

Prochaine publication : le 15 décembre 2022, à 8h45.

: bureau-de-presse@insee.fr
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