Insee
Informations Rapides · 22 septembre 2022 · n° 245
Informations rapidesEn septembre 2022, le climat des affaires du commerce de gros se dégrade nettement Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros - septembre 2022

Selon les chefs d’entreprise interrogés en septembre 2022, le climat des affaires bimestriel du commerce de gros se dégrade nettement. L’indicateur qui le synthétise perd six points par rapport à juillet et s’établit à 96. Il passe ainsi au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Cette détérioration du climat s’explique principalement par le net repli du solde d’opinion concernant les livraisons reçues de l’étranger et, dans une moindre mesure, par le recul des soldes relatifs aux ventes passées et aux intentions de commande.

Informations rapides
No 245
Paru le :Paru le22/09/2022
Prochaine parution le : 24/05/2024 à 08h45 - mai 2024

Selon les chefs d’entreprise interrogés en septembre 2022, le climat des affaires bimestriel du commerce de gros se dégrade nettement. L’indicateur qui le synthétise perd six points par rapport à juillet et s’établit à 96. Il passe ainsi au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Cette détérioration du climat s’explique principalement par le net repli du solde d’opinion concernant les livraisons reçues de l’étranger et, dans une moindre mesure, par le recul des soldes relatifs aux ventes passées et aux intentions de commande.

Indicateur synthétique du climat des affaires

Indicateur synthétique du climat des affaires
Indicateur synthétique du climat des affaires
2022-B5 96.1
2022-B4 101.6
2022-B3 100.6
2022-B2 104.7
2022-B1 114.9
2021-B6 114.1
2021-B5 109.2
2021-B4 112.7
2021-B3 109.3
2021-B2 98.5
2021-B1 95.3
2020-B6 87.4
2020-B5 90.8
2020-B4 78.7
2020-B3 66.1
2020-B2 96.6
2020-B1 103.8
2019-B6 106.0
2019-B5 105.8
2019-B4 105.7
2019-B3 106.8
2019-B2 105.2
2019-B1 99.7
2018-B6 103.3
2018-B5 103.2
2018-B4 102.1
2018-B3 103.8
2018-B2 109.1
2018-B1 107.1
2017-B6 110.4
2017-B5 108.3
2017-B4 109.5
2017-B3 104.0
2017-B2 102.7
2017-B1 103.9
2016-B6 97.7
2016-B5 97.3
2016-B4 102.9
2016-B3 101.6
2016-B2 99.3
2016-B1 102.1
2015-B6 101.3
2015-B5 99.2
2015-B4 101.8
2015-B3 100.6
2015-B2 96.1
2015-B1 95.6
2014-B6 95.3
2014-B5 90.9
2014-B4 96.1
2014-B3 97.7
2014-B2 97.8
2014-B1 96.9
2013-B6 97.5
2013-B5 96.8
2013-B4 87.3
2013-B3 87.8
2013-B2 88.2
2013-B1 88.9
2012-B6 89.0
2012-B5 90.8
2012-B4 94.7
2012-B3 92.8
2012-B2 99.2
2012-B1 95.3
2011-B6 95.9
2011-B5 99.9
2011-B4 105.6
2011-B3 107.1
2011-B2 108.1
2011-B1 105.8
2010-B6 104.3
2010-B5 104.8
2010-B4 100.4
2010-B3 94.4
2010-B2 85.0
2010-B1 84.9
2009-B6 77.7
2009-B5 76.4
2009-B4 70.7
2009-B3 68.7
2009-B2 67.4
2009-B1 79.3
2008-B6 84.1
2008-B5 94.5
2008-B4 96.8
2008-B3 101.5
2008-B2 106.6
2008-B1 107.2
2007-B6 108.5
2007-B5 111.3
2007-B4 107.2
2007-B3 110.1
2007-B2 111.6
2007-B1 107.8
2006-B6 110.1
2006-B5 106.7
2006-B4 107.3
2006-B3 101.9
2006-B2 98.9
2006-B1 103.6
2005-B6 99.5
2005-B5 94.8
2005-B4 96.0
2005-B3 92.3
2005-B2 97.3
2005-B1 100.5

Indicateur synthétique du climat des affaires

  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

L’opinion des grossistes sur le volume des livraisons reçues, notamment de l’étranger, se détériore

Le solde d’opinion des grossistes concernant le volume des livraisons reçues au cours des deux derniers mois diminue et s’éloigne davantage de sa moyenne. En particulier, le solde d’opinion spécifique aux livraisons reçues depuis l’étranger se replie nettement et se situe en deçà de son niveau moyen. Il se dégrade dans tous les sous-secteurs du commerce de gros, à l’exception du commerce de gros de produits alimentaires et de boissons, où il augmente légèrement.

Le solde d’opinion des grossistes sur le volume de leurs ventes passées poursuit sa baisse entamée en mars 2022. En septembre, il recule nettement et passe au-dessous de sa moyenne. Le solde recule dans tous les sous-secteurs du commerce de gros, excepté le commerce de gros de produits agricoles bruts et animaux vivants et celui de produits alimentaires et boissons. Le solde sur le volume des ventes récentes à l’étranger diminue à nouveau et passe également au-dessous de sa moyenne. Il recule dans tous les sous-secteurs, à l’exception du commerce de gros d’autres équipements industriels.

Le solde d’opinion sur les intentions de commandes diminue à nouveau

En septembre 2022, le solde d’opinion des grossistes sur leurs intentions de commandes se replie mais reste au-dessus de sa moyenne. Celui relatif aux intentions de commandes passées à l’étranger baisse aussi et passe en dessous de la sienne.

Le solde d’opinion sur les perspectives générales d’activité poursuit, mais de manière moins marquée ce mois-ci, sa baisse entamée début 2022. Il reste largement sous sa moyenne de longue période. Ce solde baisse notamment dans le commerce de gros de produits alimentaires et de boissons et celui de biens d’équipements de l’information et de la communication, mais il augmente dans celui de produits agricoles bruts et animaux vivants.

Les soldes d’opinion sur les évolutions des prix de vente diminuent de nouveau mais restent à des niveaux élevés

Les soldes d’opinion sur l’évolution passée et prévue des prix de vente des grossistes diminuent de nouveau, après avoir atteint en mai 2022 des niveaux inédits depuis 1982. Ils restent néanmoins tous deux à des niveaux élevés, bien au-delà de leurs moyennes respectives.

Évolution des prix prévus dans le commerce de gros

Évolution des prix prévus dans le commerce de gros
Prix prévus
2022-B5 38.9
2022-B4 44.4
2022-B3 55.0
2022-B2 50.4
2022-B1 34.1
2021-B6 38.3
2021-B5 30.6
2021-B4 32.1
2021-B3 29.2
2021-B2 20.3
2021-B1 7.5
2020-B6 -4.9
2020-B5 1.6
2020-B4 1.2
2020-B3 -1.2
2020-B2 0.3
2020-B1 6.9
2019-B6 7.1
2019-B5 1.2
2019-B4 2.2
2019-B3 4.2
2019-B2 4.9
2019-B1 6.6
2018-B6 9.6
2018-B5 11.3
2018-B4 8.3
2018-B3 7.5
2018-B2 13.5
2018-B1 8.6
2017-B6 11.8
2017-B5 2.0
2017-B4 3.9
2017-B3 4.0
2017-B2 5.8
2017-B1 10.7
2016-B6 2.4
2016-B5 -2.8
2016-B4 0.1
2016-B3 -0.9
2016-B2 -3.4
2016-B1 -5.7
2015-B6 -1.4
2015-B5 -8.2
2015-B4 2.9
2015-B3 5.1
2015-B2 -0.4
2015-B1 -6.7
2014-B6 -10.7
2014-B5 -8.7
2014-B4 -4.2
2014-B3 -0.8
2014-B2 2.1
2014-B1 6.0
2013-B6 0.5
2013-B5 0.3
2013-B4 -3.9
2013-B3 -3.2
2013-B2 -2.2
2013-B1 5.1
2012-B6 5.5
2012-B5 11.3
2012-B4 8.9
2012-B3 6.0
2012-B2 11.7
2012-B1 11.0
2011-B6 14.2
2011-B5 6.2
2011-B4 11.9
2011-B3 19.8
2011-B2 24.6
2011-B1 22.9
2010-B6 8.7
2010-B5 11.5
2010-B4 8.6
2010-B3 5.1
2010-B2 0.2
2010-B1 -3.9
2009-B6 -7.2
2009-B5 -6.7
2009-B4 -11.9
2009-B3 -7.5
2009-B2 -12.5
2009-B1 -5.5
2008-B6 0.4
2008-B5 10.3
2008-B4 18.8
2008-B3 15.3
2008-B2 18.6
2008-B1 26.9
2007-B6 23.9
2007-B5 20.9
2007-B4 16.2
2007-B3 14.1
2007-B2 10.1
2007-B1 10.2

Évolution des prix prévus dans le commerce de gros

  • Source : Insee

Les grossistes portent un jugement moins favorable sur l’évolution récente de leurs effectifs

Le solde d’opinion sur l’évolution des effectifs au cours des deux derniers mois se replie nettement, atteignant quasiment son niveau moyen. Le solde sur l’évolution prévue des effectifs est stable, et reste quant à lui supérieur à sa moyenne.

Les grossistes continuent d’estimer que le niveau de leurs stocks est très supérieur à la normale

Le solde d’opinion relatif au niveau des stocks progresse de nouveau et atteint son plus haut niveau depuis novembre 2000. Cette hausse est particulièrement marquée dans le commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication et celui d’autres équipements industriels.

Enfin, le solde relatif au niveau de trésorerie est stable, au niveau de sa moyenne.

Révisions

Le climat des affaires du commerce de gros de juillet 2022 a été révisé à la hausse d’un point. Cette révision s'explique principalement par la prise en compte de réponses tardives d'entreprises.

Ensemble du commerce de gros

Soldes d’opinion, en %, CVS
Ensemble du commerce de gros (Soldes d’opinion, en %, CVS)
Moy* Mars 22 Mai 22 Juil. 22 Sept. 22
Climat des affaires 100 105 101 102 96
Perspectives générales -22 -22 -25 -32 -33
Volume des ventes -14 -6 -8 -11 -16
ventes à l'étranger -15 -10 -15 -11 -19
Livraisons reçues -9 -10 -10 -10 -13
reçues de l'étranger -10 -10 -17 -12 -21
Intentions de commandes -15 -5 -10 -8 -12
passées à l'étranger -15 -7 -13 -14 -16
Commandes à livrer à l'étranger -15 -13 -18 -13 -14
Stocks 8 4 3 11 15
Effectifs passés -1 6 9 8 0
Effectifs prévus -2 14 11 8 8
Situation trésorerie -9 -3 -10 -9 -9
Prix de vente passés 8 45 51 46 37
Prix de vente prévus 15 50 55 44 39
  • * : moyenne depuis juillet 1979
  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

Secteurs du commerce de gros

Soldes d'opinion, en %, CVS
Secteurs du commerce de gros (Soldes d'opinion, en %, CVS)
Moy* Mars 22 Mai 22 Juil. 22 Sept. 22
Produits agricoles bruts et animaux vivants
Volume des ventes -13 -8 -3 -16 -7
Ventes à l’étranger -16 -29 -13 -21 -24
Livraisons reçues de l'étranger -10 -20 -31 -30 -42
Intentions de commandes -13 -13 -19 -13 -10
Stocks 5 4 -2 2 2
Produits alim. et boissons
Volume des ventes -15 -21 -26 -11 -11
Ventes à l’étranger -12 -25 -30 -26 -33
Livraisons reçues de l'étranger -13 -18 -38 -19 -15
Intentions de commandes -11 -15 -22 -10 -18
Stocks 4 -7 -12 -1 3
Biens domestiques
Volume des ventes -10 3 -6 -2 -13
Ventes à l’étranger -11 3 -5 4 -11
Livraisons reçues de l'étranger -6 -1 -6 -4 -10
Intentions de commandes -13 -3 -4 -3 -9
Stocks 12 10 16 13 17
Équipements de l'information et de la communication
Volume des ventes -8 -4 5 -6 -24
Ventes à l’étranger -12 -5 -41 -37 -49
Livraisons reçues de l'étranger -6 -39 -31 -33 -46
Intentions de commandes -9 -6 -13 -15 -21
Stocks 8 4 1 32 43
Autres équipements industriels
Volume des ventes -16 -12 -11 -13 -19
Ventes à l’étranger -21 -14 -24 -25 -19
Livraisons reçues de l'étranger -11 -18 -19 -21 -23
Intentions de commandes -21 1 -9 -9 -11
Stocks 11 0 2 13 23
Autres C.G. spécialisés
Volume des ventes -17 1 3 -16 -25
Ventes à l’étranger -19 -4 0 7 -19
Livraisons reçues de l'étranger -13 3 0 2 -35
Intentions de commandes -18 -2 -2 -9 -12
Stocks 6 10 7 16 13
  • * : moyenne depuis juillet 1979
  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

Activité (ventes passées) dans les biens d'équipement

Activité (ventes passées) dans les biens d'équipement
Biens d'équipements de l'information et de la communication Autres biens d'équipement industriels
2022-B5 -24.0 -19.2
2022-B4 -6.1 -13.4
2022-B3 5.3 -11.3
2022-B2 -3.6 -11.5
2022-B1 6.6 11.5
2021-B6 10.6 2.9
2021-B5 14.2 -0.6
2021-B4 29.8 14.5
2021-B3 32.7 13.4
2021-B2 19.6 -3.0
2021-B1 0.3 -19.8
2020-B6 9.3 -31.2
2020-B5 10.3 -28.6
2020-B4 -54.4 -56.0
2020-B3 -54.9 -84.6
2020-B2 -6.6 -14.1
2020-B1 -18.1 -9.2
2019-B6 -6.7 -4.8
2019-B5 -1.4 0.5
2019-B4 -18.1 -4.1
2019-B3 11.6 -1.3
2019-B2 18.2 -3.4
2019-B1 -20.3 -15.2
2018-B6 4.4 -9.4
2018-B5 11.7 -7.2
2018-B4 10.1 -7.8
2018-B3 2.1 -5.2
2018-B2 -0.6 1.3
2018-B1 -12.0 8.9
2017-B6 -8.4 8.9
2017-B5 -2.9 -2.2
2017-B4 1.8 0.5
2017-B3 -6.2 -7.0
2017-B2 -7.5 -12.4
2017-B1 -7.3 -15.4
2016-B6 -12.9 -19.2
2016-B5 -5.1 -24.9
2016-B4 1.6 -16.9
2016-B3 -10.1 -17.6
2016-B2 -1.4 -21.6
2016-B1 1.4 -17.7
2015-B6 -9.1 -27.8
2015-B5 -4.8 -25.0
2015-B4 -1.6 -22.3
2015-B3 4.3 -28.8
2015-B2 -8.9 -33.1
2015-B1 -11.6 -35.2
2014-B6 -10.4 -38.5
2014-B5 -25.3 -41.2
2014-B4 -7.5 -38.8
2014-B3 -14.1 -27.4
2014-B2 -15.8 -20.1
2014-B1 -27.5 -27.4
2013-B6 -12.7 -25.7
2013-B5 -18.0 -30.9
2013-B4 -37.0 -38.3
2013-B3 -17.6 -38.0
2013-B2 -13.7 -33.8
2013-B1 -36.3 -41.1
2012-B6 -31.0 -36.8
2012-B5 -17.4 -28.3
2012-B4 -20.7 -30.0
2012-B3 -23.3 -28.9
2012-B2 -17.2 -15.6
2012-B1 -11.5 -11.7
2011-B6 -28.6 -12.8
2011-B5 -7.8 -0.1
2011-B4 0.3 -0.3
2011-B3 1.2 6.5
2011-B2 -12.4 1.7
2011-B1 15.3 -16.9
2010-B6 19.0 -18.1
2010-B5 18.6 -16.2
2010-B4 31.2 -32.9
2010-B3 0.3 -40.4
2010-B2 -37.2 -57.6
2010-B1 -12.8 -56.3
2009-B6 -21.4 -68.1
2009-B5 -57.6 -70.2
2009-B4 -61.3 -70.0
2009-B3 -63.2 -67.9
2009-B2 -61.5 -74.3
2009-B1 -32.1 -56.6
2008-B6 -16.2 -35.3
2008-B5 -11.9 -20.9
2008-B4 -5.4 -14.3
2008-B3 3.5 -3.6
2008-B2 -6.6 4.4
2008-B1 -23.1 5.5

Activité (ventes passées) dans les biens d'équipement

  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

Pour en savoir plus

Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Depuis l’enquête de mai 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 26 août 2022 et le 19 septembre 2022.

Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.

Prochaine publication : le 24 novembre 2022 à 8h45.

Pour en savoir plus

Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Depuis l’enquête de mai 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 26 août 2022 et le 19 septembre 2022.

Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.

Prochaine publication : le 24 novembre 2022 à 8h45.

: bureau-de-presse@insee.fr
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