Insee
Informations Rapides · 21 juillet 2022 · n° 190
Informations rapidesEn juillet 2022, le climat des affaires du commerce de gros est stableEnquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros - juillet 2022

Selon les chefs d’entreprise interrogés en juillet 2022, le climat des affaires bimestriel du commerce de gros se stabilise par rapport à mai. L’indicateur qui le synthétise se maintient à 101, très légèrement au-dessus de sa moyenne (100). Certes la baisse du solde d’opinion sur le volume total des ventes tire l’indicateur de climat des affaires vers le bas. Mais le rebond du solde d’opinion sur les livraisons reçues de l’étranger contribue positivement à son évolution.

Informations rapides
No 190
Paru le : Paru le 21/07/2022
Prochaine parution le : 24/11/2022 à 08h45 - novembre 2022

Selon les chefs d’entreprise interrogés en juillet 2022, le climat des affaires bimestriel du commerce de gros se stabilise par rapport à mai. L’indicateur qui le synthétise se maintient à 101, très légèrement au-dessus de sa moyenne (100). Certes la baisse du solde d’opinion sur le volume total des ventes tire l’indicateur de climat des affaires vers le bas. Mais le rebond du solde d’opinion sur les livraisons reçues de l’étranger contribue positivement à son évolution.

Indicateur synthétique du climat des affaires

Indicateur synthétique du climat des affaires
Indicateur synthétique du climat des affaires
2022-B4 100.7
2022-B3 100.6
2022-B2 104.7
2022-B1 114.8
2021-B6 114.0
2021-B5 109.2
2021-B4 112.7
2021-B3 109.3
2021-B2 98.5
2021-B1 95.3
2020-B6 87.4
2020-B5 90.8
2020-B4 78.7
2020-B3 66.1
2020-B2 96.6
2020-B1 103.8
2019-B6 106.0
2019-B5 105.8
2019-B4 105.7
2019-B3 106.8
2019-B2 105.1
2019-B1 99.7
2018-B6 103.3
2018-B5 103.2
2018-B4 102.0
2018-B3 103.8
2018-B2 109.0
2018-B1 107.0
2017-B6 110.4
2017-B5 108.2
2017-B4 109.4
2017-B3 104.0
2017-B2 102.7
2017-B1 103.9
2016-B6 97.7
2016-B5 97.3
2016-B4 102.9
2016-B3 101.5
2016-B2 99.3
2016-B1 102.1
2015-B6 101.3
2015-B5 99.2
2015-B4 101.8
2015-B3 100.6
2015-B2 96.1
2015-B1 95.6
2014-B6 95.3
2014-B5 90.9
2014-B4 96.1
2014-B3 97.7
2014-B2 97.8
2014-B1 96.9
2013-B6 97.5
2013-B5 96.7
2013-B4 87.3
2013-B3 87.8
2013-B2 88.2
2013-B1 88.9
2012-B6 89.1
2012-B5 90.8
2012-B4 94.7
2012-B3 92.8
2012-B2 99.2
2012-B1 95.3
2011-B6 95.9
2011-B5 99.9
2011-B4 105.6
2011-B3 107.0
2011-B2 108.1
2011-B1 105.8
2010-B6 104.3
2010-B5 104.8
2010-B4 100.4
2010-B3 94.4
2010-B2 85.0
2010-B1 84.9
2009-B6 77.8
2009-B5 76.4
2009-B4 70.8
2009-B3 68.7
2009-B2 67.4
2009-B1 79.4
2008-B6 84.1
2008-B5 94.5
2008-B4 96.8
2008-B3 101.5
2008-B2 106.6
2008-B1 107.2
2007-B6 108.4
2007-B5 111.3
2007-B4 107.1
2007-B3 110.1
2007-B2 111.5
2007-B1 107.8
2006-B6 110.1
2006-B5 106.6
2006-B4 107.3
2006-B3 101.8
2006-B2 98.9
2006-B1 103.6
2005-B6 99.5
2005-B5 94.8
2005-B4 96.0
2005-B3 92.3
2005-B2 97.3
2005-B1 100.5

Indicateur synthétique du climat des affaires

  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

L’opinion des grossistes sur le volume global des livraisons reçues est stable et celle sur les livraisons reçues de l’étranger s’améliore

Le solde d’opinion des grossistes concernant le volume des livraisons reçues au cours des deux derniers mois est stable pour le deuxième bimestre consécutif, à un niveau très proche de sa moyenne. Par ailleurs le solde d’opinion spécifique aux livraisons reçues depuis l’étranger rebondit et dépasse à nouveau son niveau moyen. Ce solde s’améliore dans tous les sous-secteurs du commerce de gros, à l’exception du commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication, où il est stable.

Le solde d’opinion des grossistes sur le volume de leurs ventes passées poursuit sa baisse entamée en mars. En juillet, il recule nettement et reste tout juste au-dessus de sa moyenne. Ce solde recule dans tous les sous-secteurs du commerce de gros, excepté pour le commerce de gros de produits alimentaires et boissons et celui de biens domestiques. À l’inverse, le solde sur le volume des ventes récentes à l’étranger rebondit légèrement et passe au-dessus de sa moyenne. Les seuls sous-secteurs où ce solde recule sont le commerce de gros de produits agricoles bruts et celui de produits alimentaires et boissons.

Le solde d’opinion sur les intentions de commandes rebondit légèrement

En juillet 2022, le solde d’opinion des grossistes sur leurs intentions de commandes rebondit légèrement après trois bimestres consécutifs de baisse. Par ailleurs, le solde d’opinion relatif aux intentions de commandes à passer à l’étranger est stable, après avoir baissé pendant tout le premier semestre 2022. Ces deux soldes d’opinion portant sur les intentions de commandes restent supérieurs à leur moyenne respective.

En revanche, après une chute entre janvier et mars suivie d’une baisse modérée de mars à mai, le solde d’opinion sur les perspectives générales d’activité recule fortement en juillet et se situe largement sous sa moyenne de longue période. Cette baisse n’épargne aucun sous-secteur du commerce de gros.

Les soldes d’opinion sur les prix de vente se replient mais restent à des niveaux élevés

Les soldes d’opinion sur l’évolution passée et prévue des prix de vente des grossistes se replient, après avoir atteint en mai 2022 des niveaux inédits depuis 1982. Ils restent tous deux à des niveaux élevés, bien au-delà de leur moyenne respective.

Évolution des prix prévus dans le commerce de gros

Évolution des prix prévus dans le commerce de gros
Prix prévus
2022-B4 44.4
2022-B3 55.0
2022-B2 50.4
2022-B1 34.1
2021-B6 38.3
2021-B5 30.6
2021-B4 32.1
2021-B3 29.2
2021-B2 20.3
2021-B1 7.5
2020-B6 -4.9
2020-B5 1.6
2020-B4 1.2
2020-B3 -1.2
2020-B2 0.3
2020-B1 6.9
2019-B6 7.1
2019-B5 1.2
2019-B4 2.2
2019-B3 4.2
2019-B2 4.9
2019-B1 6.6
2018-B6 9.6
2018-B5 11.3
2018-B4 8.3
2018-B3 7.5
2018-B2 13.5
2018-B1 8.6
2017-B6 11.8
2017-B5 2.0
2017-B4 3.9
2017-B3 4.0
2017-B2 5.8
2017-B1 10.7
2016-B6 2.4
2016-B5 -2.8
2016-B4 0.1
2016-B3 -0.9
2016-B2 -3.4
2016-B1 -5.7
2015-B6 -1.4
2015-B5 -8.2
2015-B4 2.9
2015-B3 5.1
2015-B2 -0.4
2015-B1 -6.7
2014-B6 -10.7
2014-B5 -8.7
2014-B4 -4.2
2014-B3 -0.8
2014-B2 2.1
2014-B1 6.0
2013-B6 0.5
2013-B5 0.3
2013-B4 -3.9
2013-B3 -3.2
2013-B2 -2.2
2013-B1 5.1
2012-B6 5.5
2012-B5 11.3
2012-B4 8.9
2012-B3 6.0
2012-B2 11.7
2012-B1 11.0
2011-B6 14.2
2011-B5 6.2
2011-B4 11.9
2011-B3 19.8
2011-B2 24.6
2011-B1 22.9
2010-B6 8.7
2010-B5 11.5
2010-B4 8.6
2010-B3 5.1
2010-B2 0.2
2010-B1 -3.9
2009-B6 -7.2
2009-B5 -6.7
2009-B4 -11.9
2009-B3 -7.5
2009-B2 -12.5
2009-B1 -5.5
2008-B6 0.4
2008-B5 10.3
2008-B4 18.8
2008-B3 15.3
2008-B2 18.6
2008-B1 26.9
2007-B6 23.9
2007-B5 20.9
2007-B4 16.2
2007-B3 14.1
2007-B2 10.1
2007-B1 10.2

Évolution des prix prévus dans le commerce de gros

  • Source : Insee

Les grossistes portent un jugement un peu moins favorable sur l’évolution de leurs effectifs

Le solde d’opinion sur l’évolution des effectifs au cours des deux derniers mois se replie légèrement, même s’il demeure très supérieur à sa moyenne. Le solde sur l’évolution prévue des effectifs recule de nouveau ; il reste lui aussi très supérieur à sa moyenne, mais s’éloigne du niveau atteint en mars 2022, inédit depuis le début de cette série (1979).

Les grossistes estiment que le niveau de leurs stocks a très fortement augmenté

Le solde d’opinion relatif au niveau des stocks bondit à son plus haut niveau depuis novembre 2008 : les grossistes sont bien plus nombreux qu’en mai à considérer que le niveau de leurs stocks est supérieur à la normale. Cette hausse est particulièrement marquée dans le commerce de gros d’équipements de l’information et communication, et concerne tous les autres sous-secteurs du commerce de gros en dehors des biens domestiques.

Enfin, le solde des grossistes relatif au niveau de leur trésorerie est quasi stable au niveau de sa moyenne, après un recul en mai 2022. Ce solde avait atteint en juillet 2021 son plus haut niveau historique.

Révisions

Le climat des affaires du commerce de gros de mai 2022 n’a pas été révisé.

Ensemble du commerce de gros

Soldes d’opinion, en %, CVS
Ensemble du commerce de gros (Soldes d’opinion, en %, CVS)
Moy* janv.-22 mars-22 mai-22 juil.-22
Climat des affaires 100 115 105 101 101
Perspectives générales -22 -2 -22 -25 -32
Volume des ventes -14 6 -6 -8 -13
ventes à l'étranger -15 0 -10 -15 -13
Livraisons reçues -9 4 -10 -10 -10
reçues de l'étranger -10 5 -10 -17 -13
Intentions de commandes -15 -1 -5 -10 -8
passées à l'étranger -15 0 -7 -13 -13
Commandes à livrer à l'étranger -15 -6 -13 -18 -15
Stocks 8 3 4 3 12
Effectifs passés -1 10 6 9 8
Effectifs prévus -2 13 14 11 8
Situation trésorerie -9 -1 -3 -10 -9
Prix de vente passés 8 40 45 51 46
Prix de vente prévus 15 34 50 55 44
  • * : moyenne depuis juillet 1979
  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

Secteurs du commerce de gros

Soldes d'opinion, en %, CVS
Secteurs du commerce de gros (Soldes d'opinion, en %, CVS)
Moy* janv.-22 mars-22 mai-22 juil.-22
Produits agricoles bruts et animaux vivants
Volume des ventes -13 -2 -8 -3 -16
Ventes à l’étranger -16 -10 -29 -13 -22
Livraisons reçues de l'étranger -10 -21 -20 -31 -30
Intentions de commandes -13 -6 -13 -19 -13
Stocks 5 0 4 -2 5
Produits alim. et boissons
Volume des ventes -15 -8 -21 -26 -22
Ventes à l’étranger -12 -4 -25 -30 -36
Livraisons reçues de l'étranger -13 -8 -18 -38 -27
Intentions de commandes -11 -8 -15 -22 -11
Stocks 4 -3 -7 -12 -1
Biens domestiques
Volume des ventes -10 12 3 -6 -3
Ventes à l’étranger -11 -3 3 -5 4
Livraisons reçues de l'étranger -6 4 -1 -6 -4
Intentions de commandes -13 3 -3 -4 -3
Stocks 12 3 10 16 14
Équipements de l'information et de la communication
Volume des ventes -8 7 -4 5 -4
Ventes à l’étranger -12 37 -5 -41 -34
Livraisons reçues de l'étranger -6 18 -39 -31 -31
Intentions de commandes -9 4 -6 -13 -15
Stocks 8 -11 4 1 32
Autres équipements industriels
Volume des ventes -16 11 -12 -11 -12
Ventes à l’étranger -21 -12 -14 -24 -22
Livraisons reçues de l'étranger -11 1 -18 -19 -17
Intentions de commandes -21 4 1 -9 -7
Stocks 11 2 0 2 14
Autres C.G. spécialisés
Volume des ventes -17 17 1 3 -16
Ventes à l’étranger -19 4 -4 0 6
Livraisons reçues de l'étranger -12 23 3 0 2
Intentions de commandes -18 -2 -2 -2 -9
Stocks 6 17 10 7 15
  • * : moyenne depuis juillet 1979
  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

Activité (ventes passées) dans les biens d'équipement

Activité (ventes passées) dans les biens d'équipement
Biens d'équipements de l'information et de la communication Autres biens d'équipement industriels
2022-B4 -3.5 -12.3
2022-B3 5.3 -11.3
2022-B2 -3.6 -11.5
2022-B1 6.6 11.5
2021-B6 10.6 2.9
2021-B5 14.2 -0.6
2021-B4 29.8 14.5
2021-B3 32.7 13.4
2021-B2 19.6 -3.0
2021-B1 0.3 -19.8
2020-B6 9.3 -31.2
2020-B5 10.3 -28.6
2020-B4 -54.4 -56.0
2020-B3 -54.9 -84.6
2020-B2 -6.6 -14.1
2020-B1 -18.1 -9.2
2019-B6 -6.7 -4.8
2019-B5 -1.4 0.5
2019-B4 -18.1 -4.1
2019-B3 11.6 -1.3
2019-B2 18.2 -3.4
2019-B1 -20.3 -15.2
2018-B6 4.4 -9.4
2018-B5 11.7 -7.2
2018-B4 10.1 -7.8
2018-B3 2.1 -5.2
2018-B2 -0.6 1.3
2018-B1 -12.0 8.9
2017-B6 -8.4 8.9
2017-B5 -2.9 -2.2
2017-B4 1.8 0.5
2017-B3 -6.2 -7.0
2017-B2 -7.5 -12.4
2017-B1 -7.3 -15.4
2016-B6 -12.9 -19.2
2016-B5 -5.1 -24.9
2016-B4 1.6 -16.9
2016-B3 -10.1 -17.6
2016-B2 -1.4 -21.6
2016-B1 1.4 -17.7
2015-B6 -9.1 -27.8
2015-B5 -4.8 -25.0
2015-B4 -1.6 -22.3
2015-B3 4.3 -28.8
2015-B2 -8.9 -33.1
2015-B1 -11.6 -35.2
2014-B6 -10.4 -38.5
2014-B5 -25.3 -41.2
2014-B4 -7.5 -38.8
2014-B3 -14.1 -27.4
2014-B2 -15.8 -20.1
2014-B1 -27.5 -27.4
2013-B6 -12.7 -25.7
2013-B5 -18.0 -30.9
2013-B4 -37.0 -38.3
2013-B3 -17.6 -38.0
2013-B2 -13.7 -33.8
2013-B1 -36.3 -41.1
2012-B6 -31.0 -36.8
2012-B5 -17.4 -28.3
2012-B4 -20.7 -30.0
2012-B3 -23.3 -28.9
2012-B2 -17.2 -15.6
2012-B1 -11.5 -11.7
2011-B6 -28.6 -12.8
2011-B5 -7.8 -0.1
2011-B4 0.3 -0.3
2011-B3 1.2 6.5
2011-B2 -12.4 1.7
2011-B1 15.3 -16.9
2010-B6 19.0 -18.1
2010-B5 18.6 -16.2
2010-B4 31.2 -32.9
2010-B3 0.3 -40.4
2010-B2 -37.2 -57.6
2010-B1 -12.8 -56.3
2009-B6 -21.4 -68.1
2009-B5 -57.6 -70.2
2009-B4 -61.3 -70.0
2009-B3 -63.2 -67.9
2009-B2 -61.5 -74.3
2009-B1 -32.1 -56.6
2008-B6 -16.2 -35.3
2008-B5 -11.9 -20.9
2008-B4 -5.4 -14.3
2008-B3 3.5 -3.6
2008-B2 -6.6 4.4
2008-B1 -23.1 5.5

Activité (ventes passées) dans les biens d'équipement

  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

Pour en savoir plus

Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Depuis l’enquête de mai 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 27 juin 2022 et le 18 juillet 2022.

Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.

Prochaine publication : le 22 septembre 2022 à 8h45.

Pour en savoir plus

Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Depuis l’enquête de mai 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 27 juin 2022 et le 18 juillet 2022.

Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.

Prochaine publication : le 22 septembre 2022 à 8h45.

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