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24 mai 2022 · n° 133
En mai 2022, le climat des affaires du commerce de gros se dégrade de nouveau Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros - mai 2022
Selon les chefs d’entreprise interrogés en mai 2022, le climat des affaires du commerce de gros se dégrade de nouveau par rapport à mars. L’indicateur qui le synthétise perd quatre points et s’établit à 101, pratiquement à sa moyenne (100). Ce nouveau recul est surtout dû à la baisse du solde d’opinion portant sur les livraisons reçues de l’étranger.
- L’opinion des chefs d’entreprise sur le volume des livraisons reçues de l’étranger pèse sur le climat des affaires
- Les soldes d’opinion sur les intentions de commandes se détériorent
- Les soldes sur les prix de vente poursuivent leur hausse
- Les grossistes portent un jugement plus favorable sur l’évolution récente de leurs effectifs, mais moins favorable sur leur évolution à venir
- L’opinion des grossistes sur le niveau de leur trésorerie se dégrade
- Révisions
- Pour en savoir plus
Selon les chefs d’entreprise interrogés en mai 2022, le climat des affaires du commerce de gros se dégrade de nouveau par rapport à mars. L’indicateur qui le synthétise perd quatre points et s’établit à 101, pratiquement à sa moyenne (100). Ce nouveau recul est surtout dû à la baisse du solde d’opinion portant sur les livraisons reçues de l’étranger.
tableauIndicateur synthétique du climat des affaires
| Indicateur synthétique du climat des affaires | |
|---|---|
| 2022-B3 | 101.0 |
| 2022-B2 | 104.7 |
| 2022-B1 | 114.8 |
| 2021-B6 | 114.0 |
| 2021-B5 | 109.2 |
| 2021-B4 | 112.7 |
| 2021-B3 | 109.3 |
| 2021-B2 | 98.5 |
| 2021-B1 | 95.3 |
| 2020-B6 | 87.4 |
| 2020-B5 | 90.8 |
| 2020-B4 | 78.8 |
| 2020-B3 | 66.2 |
| 2020-B2 | 96.6 |
| 2020-B1 | 103.8 |
| 2019-B6 | 105.9 |
| 2019-B5 | 105.8 |
| 2019-B4 | 105.7 |
| 2019-B3 | 106.8 |
| 2019-B2 | 105.1 |
| 2019-B1 | 99.7 |
| 2018-B6 | 103.3 |
| 2018-B5 | 103.2 |
| 2018-B4 | 102.0 |
| 2018-B3 | 103.8 |
| 2018-B2 | 109.0 |
| 2018-B1 | 107.0 |
| 2017-B6 | 110.4 |
| 2017-B5 | 108.2 |
| 2017-B4 | 109.4 |
| 2017-B3 | 104.0 |
| 2017-B2 | 102.7 |
| 2017-B1 | 103.9 |
| 2016-B6 | 97.7 |
| 2016-B5 | 97.3 |
| 2016-B4 | 102.9 |
| 2016-B3 | 101.5 |
| 2016-B2 | 99.3 |
| 2016-B1 | 102.1 |
| 2015-B6 | 101.3 |
| 2015-B5 | 99.2 |
| 2015-B4 | 101.8 |
| 2015-B3 | 100.6 |
| 2015-B2 | 96.1 |
| 2015-B1 | 95.6 |
| 2014-B6 | 95.3 |
| 2014-B5 | 90.9 |
| 2014-B4 | 96.1 |
| 2014-B3 | 97.7 |
| 2014-B2 | 97.8 |
| 2014-B1 | 96.9 |
| 2013-B6 | 97.5 |
| 2013-B5 | 96.8 |
| 2013-B4 | 87.4 |
| 2013-B3 | 87.8 |
| 2013-B2 | 88.2 |
| 2013-B1 | 88.9 |
| 2012-B6 | 89.1 |
| 2012-B5 | 90.9 |
| 2012-B4 | 94.7 |
| 2012-B3 | 92.8 |
| 2012-B2 | 99.2 |
| 2012-B1 | 95.3 |
| 2011-B6 | 95.9 |
| 2011-B5 | 99.9 |
| 2011-B4 | 105.6 |
| 2011-B3 | 107.0 |
| 2011-B2 | 108.1 |
| 2011-B1 | 105.8 |
| 2010-B6 | 104.3 |
| 2010-B5 | 104.8 |
| 2010-B4 | 100.4 |
| 2010-B3 | 94.4 |
| 2010-B2 | 85.0 |
| 2010-B1 | 85.0 |
| 2009-B6 | 77.8 |
| 2009-B5 | 76.5 |
| 2009-B4 | 70.8 |
| 2009-B3 | 68.8 |
| 2009-B2 | 67.5 |
| 2009-B1 | 79.4 |
| 2008-B6 | 84.1 |
| 2008-B5 | 94.5 |
| 2008-B4 | 96.8 |
| 2008-B3 | 101.5 |
| 2008-B2 | 106.6 |
| 2008-B1 | 107.2 |
| 2007-B6 | 108.4 |
| 2007-B5 | 111.3 |
| 2007-B4 | 107.1 |
| 2007-B3 | 110.1 |
| 2007-B2 | 111.5 |
| 2007-B1 | 107.8 |
| 2006-B6 | 110.1 |
| 2006-B5 | 106.6 |
| 2006-B4 | 107.3 |
| 2006-B3 | 101.8 |
| 2006-B2 | 98.9 |
| 2006-B1 | 103.6 |
| 2005-B6 | 99.5 |
| 2005-B5 | 94.8 |
| 2005-B4 | 96.0 |
| 2005-B3 | 92.4 |
| 2005-B2 | 97.3 |
| 2005-B1 | 100.5 |
graphiqueIndicateur synthétique du climat des affaires
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
L’opinion des chefs d’entreprise sur le volume des livraisons reçues de l’étranger pèse sur le climat des affaires
Le solde d’opinion des grossistes concernant le volume des livraisons reçues au cours des deux derniers mois rebondit très légèrement, après un net recul en mars, et se situe désormais à sa moyenne. En revanche, le solde d’opinion spécifique aux livraisons reçues depuis l’étranger recule de nouveau et passe sous son niveau moyen.
Le solde d’opinion des grossistes sur le volume de leurs ventes passées recule un peu mais demeure au-dessus de sa moyenne. Par contre, le solde sur le volume des ventes récentes à l’étranger baisse de nouveau nettement et passe en dessous de sa moyenne. Ces deux soldes sont en baisse dans le commerce de gros de produits alimentaires et dans le commerce de gros de biens domestiques. À l’inverse ils progressent dans le commerce de gros de produits alimentaires bruts et dans les « autres commerces de gros spécialisés » (combustibles, matériaux de construction, produits chimiques, etc.).
Les soldes d’opinion sur les intentions de commandes se détériorent
En mai 2022, le solde d’opinion des grossistes sur leurs intentions de commandes recule de nouveau dans la plupart des sous-secteurs du commerce de gros, à l’exception toutefois des « autres commerces de gros spécialisés » où il progresse légèrement. Le solde d’opinion relatif aux intentions de commandes à passer à l’étranger baisse lui aussi nettement, suivant la même tendance depuis janvier 2022. Ce solde diminue dans tous les sous-secteurs du commerce de gros. Les deux soldes d’opinion portant sur les intentions de commandes restent néanmoins supérieurs à leur moyenne.
Après avoir déjà chuté entre janvier et mars 2022, le solde d’opinion sur les perspectives générales d’activité recule de nouveau et passe sous son niveau moyen. Cette baisse concerne tous les sous-secteurs sauf le commerce de gros de produits alimentaires et de boissons.
Les soldes sur les prix de vente poursuivent leur hausse
Les soldes d’opinion sur l’évolution passée et prévue des prix de vente des grossistes augmentent de nouveau, atteignant des niveaux inédits depuis 1982.
tableauÉvolution des prix prévus dans le commerce de gros
| Prix prévus | |
|---|---|
| 2022-B3 | 54.6 |
| 2022-B2 | 50.4 |
| 2022-B1 | 34.1 |
| 2021-B6 | 38.3 |
| 2021-B5 | 30.6 |
| 2021-B4 | 32.1 |
| 2021-B3 | 29.2 |
| 2021-B2 | 20.3 |
| 2021-B1 | 7.5 |
| 2020-B6 | -4.9 |
| 2020-B5 | 1.6 |
| 2020-B4 | 1.2 |
| 2020-B3 | -1.2 |
| 2020-B2 | 0.3 |
| 2020-B1 | 6.9 |
| 2019-B6 | 7.1 |
| 2019-B5 | 1.2 |
| 2019-B4 | 2.2 |
| 2019-B3 | 4.2 |
| 2019-B2 | 4.9 |
| 2019-B1 | 6.6 |
| 2018-B6 | 9.6 |
| 2018-B5 | 11.3 |
| 2018-B4 | 8.3 |
| 2018-B3 | 7.5 |
| 2018-B2 | 13.5 |
| 2018-B1 | 8.6 |
| 2017-B6 | 11.8 |
| 2017-B5 | 2.0 |
| 2017-B4 | 3.9 |
| 2017-B3 | 4.0 |
| 2017-B2 | 5.8 |
| 2017-B1 | 10.7 |
| 2016-B6 | 2.4 |
| 2016-B5 | -2.8 |
| 2016-B4 | 0.1 |
| 2016-B3 | -0.9 |
| 2016-B2 | -3.4 |
| 2016-B1 | -5.7 |
| 2015-B6 | -1.4 |
| 2015-B5 | -8.2 |
| 2015-B4 | 2.9 |
| 2015-B3 | 5.1 |
| 2015-B2 | -0.4 |
| 2015-B1 | -6.7 |
| 2014-B6 | -10.7 |
| 2014-B5 | -8.7 |
| 2014-B4 | -4.2 |
| 2014-B3 | -0.8 |
| 2014-B2 | 2.1 |
| 2014-B1 | 6.0 |
| 2013-B6 | 0.5 |
| 2013-B5 | 0.3 |
| 2013-B4 | -3.9 |
| 2013-B3 | -3.2 |
| 2013-B2 | -2.2 |
| 2013-B1 | 5.1 |
| 2012-B6 | 5.5 |
| 2012-B5 | 11.3 |
| 2012-B4 | 8.9 |
| 2012-B3 | 6.0 |
| 2012-B2 | 11.7 |
| 2012-B1 | 11.0 |
| 2011-B6 | 14.2 |
| 2011-B5 | 6.2 |
| 2011-B4 | 11.9 |
| 2011-B3 | 19.8 |
| 2011-B2 | 24.6 |
| 2011-B1 | 22.9 |
| 2010-B6 | 8.7 |
| 2010-B5 | 11.5 |
| 2010-B4 | 8.6 |
| 2010-B3 | 5.1 |
| 2010-B2 | 0.2 |
| 2010-B1 | -3.9 |
| 2009-B6 | -7.2 |
| 2009-B5 | -6.7 |
| 2009-B4 | -11.9 |
| 2009-B3 | -7.5 |
| 2009-B2 | -12.5 |
| 2009-B1 | -5.5 |
| 2008-B6 | 0.4 |
| 2008-B5 | 10.3 |
| 2008-B4 | 18.8 |
| 2008-B3 | 15.3 |
| 2008-B2 | 18.6 |
| 2008-B1 | 26.9 |
| 2007-B6 | 23.9 |
| 2007-B5 | 20.9 |
| 2007-B4 | 16.2 |
| 2007-B3 | 14.1 |
| 2007-B2 | 10.1 |
| 2007-B1 | 10.2 |
graphiqueÉvolution des prix prévus dans le commerce de gros
- Source : Insee
Les grossistes portent un jugement plus favorable sur l’évolution récente de leurs effectifs, mais moins favorable sur leur évolution à venir
Le solde d’opinion sur l’évolution des effectifs au cours des deux derniers mois rebondit nettement et s’éloigne de sa moyenne. À l’inverse, le solde sur l’évolution prévue des effectifs se rétracte, après avoir progressé depuis janvier 2021 et avoir atteint en mars dernier un niveau inédit depuis le début de cette série (1979).
L’opinion des grossistes sur le niveau de leur trésorerie se dégrade
Le solde d’opinion des grossistes relatif au niveau de leur trésorerie recule nettement et passe sous sa moyenne. Ce solde avait atteint en juillet 2021 son plus haut niveau historique. La baisse de ce solde concerne tous les sous-secteurs du commerce de gros.
Enfin, le solde relatif au niveau des stocks diminue légèrement et reste sous sa moyenne : les grossistes sont un peu moins nombreux qu’en mars à considérer que le niveau de leurs stocks est supérieur à la normale.
Révisions
Le climat des affaires du commerce de gros de mars 2022 n’est pas révisé.
tableauEnsemble du commerce de gros
| Moy* | nov.-21 | janv.-22 | mars-22 | mai-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Climat des affaires | 100 | 114 | 115 | 105 | 101 |
| Perspectives générales | -22 | 15 | -2 | -22 | -25 |
| Volume des ventes | -14 | 5 | 6 | -6 | -8 |
| ventes à l'étranger | -15 | 0 | 0 | -10 | -16 |
| Livraisons reçues | -9 | 2 | 4 | -10 | -9 |
| reçues de l'étranger | -10 | -6 | 5 | -10 | -15 |
| Intentions de commandes | -15 | 5 | -1 | -5 | -9 |
| passées à l'étranger | -15 | 6 | 0 | -7 | -13 |
| Commandes à livrer à l'étranger | -15 | -6 | -6 | -13 | -19 |
| Stocks | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Effectifs passés | -1 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| Effectifs prévus | -2 | 12 | 13 | 14 | 11 |
| Situation trésorerie | -9 | -1 | -1 | -3 | -10 |
| Prix de vente passés | 8 | 41 | 40 | 45 | 51 |
| Prix de vente prévus | 15 | 38 | 34 | 50 | 55 |
- * : moyenne depuis juillet 1979
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
tableauSecteurs du commerce de gros
| Moy* | nov.-21 | janv.-22 | mars-22 | mai-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits agricoles bruts et animaux vivants | |||||
| Volume des ventes | -13 | 5 | -2 | -8 | -3 |
| Ventes à l’étranger | -16 | -3 | -10 | -29 | -13 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -10 | -8 | -21 | -20 | -33 |
| Intentions de commandes | -13 | -3 | -6 | -13 | -19 |
| Stocks | 5 | 2 | 0 | 4 | -3 |
| Produits alim. et boissons | |||||
| Volume des ventes | -15 | -14 | -8 | -21 | -27 |
| Ventes à l’étranger | -12 | -12 | -4 | -25 | -31 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -13 | -17 | -8 | -18 | -33 |
| Intentions de commandes | -11 | -8 | -8 | -15 | -20 |
| Stocks | 4 | -6 | -3 | -7 | -13 |
| Biens domestiques | |||||
| Volume des ventes | -10 | -3 | 12 | 3 | -8 |
| Ventes à l’étranger | -11 | 4 | -3 | 3 | -8 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -6 | -12 | 4 | -1 | -7 |
| Intentions de commandes | -13 | 4 | 3 | -3 | -4 |
| Stocks | 12 | 1 | 3 | 10 | 17 |
| Équipements de l'information et de la communication | |||||
| Volume des ventes | -8 | 11 | 7 | -4 | 9 |
| Ventes à l’étranger | -12 | 21 | 37 | -5 | -38 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -6 | 12 | 18 | -39 | -27 |
| Intentions de commandes | -9 | 20 | 4 | -6 | -13 |
| Stocks | 8 | -25 | -11 | 4 | 0 |
| Autres équipements industriels | |||||
| Volume des ventes | -16 | 3 | 11 | -12 | -11 |
| Ventes à l’étranger | -21 | -13 | -12 | -14 | -25 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -11 | -21 | 1 | -18 | -19 |
| Intentions de commandes | -21 | 7 | 4 | 1 | -10 |
| Stocks | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Autres C.G. spécialisés | |||||
| Volume des ventes | -17 | 26 | 17 | 1 | 4 |
| Ventes à l’étranger | -19 | 5 | 4 | -4 | 0 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -12 | 1 | 23 | 3 | 2 |
| Intentions de commandes | -18 | 13 | -2 | -2 | 0 |
| Stocks | 6 | 9 | 17 | 10 | 6 |
- * : moyenne depuis juillet 1979
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
tableauActivité (ventes passées) dans les biens d'équipement
| Biens d'équipements de l'information et de la communication | Autres biens d'équipement industriels | |
|---|---|---|
| 2022-B3 | 8.7 | -11.3 |
| 2022-B2 | -3.6 | -11.5 |
| 2022-B1 | 6.6 | 11.5 |
| 2021-B6 | 10.6 | 2.9 |
| 2021-B5 | 14.2 | -0.6 |
| 2021-B4 | 29.8 | 14.5 |
| 2021-B3 | 32.7 | 13.4 |
| 2021-B2 | 19.6 | -3.0 |
| 2021-B1 | 0.3 | -19.8 |
| 2020-B6 | 9.3 | -31.2 |
| 2020-B5 | 10.3 | -28.6 |
| 2020-B4 | -54.4 | -56.0 |
| 2020-B3 | -54.9 | -84.6 |
| 2020-B2 | -6.6 | -14.1 |
| 2020-B1 | -18.1 | -9.2 |
| 2019-B6 | -6.7 | -4.8 |
| 2019-B5 | -1.4 | 0.5 |
| 2019-B4 | -18.1 | -4.1 |
| 2019-B3 | 11.6 | -1.3 |
| 2019-B2 | 18.2 | -3.4 |
| 2019-B1 | -20.3 | -15.2 |
| 2018-B6 | 4.4 | -9.4 |
| 2018-B5 | 11.7 | -7.2 |
| 2018-B4 | 10.1 | -7.8 |
| 2018-B3 | 2.1 | -5.2 |
| 2018-B2 | -0.6 | 1.3 |
| 2018-B1 | -12.0 | 8.9 |
| 2017-B6 | -8.4 | 8.9 |
| 2017-B5 | -2.9 | -2.2 |
| 2017-B4 | 1.8 | 0.5 |
| 2017-B3 | -6.2 | -7.0 |
| 2017-B2 | -7.5 | -12.4 |
| 2017-B1 | -7.3 | -15.4 |
| 2016-B6 | -12.9 | -19.2 |
| 2016-B5 | -5.1 | -24.9 |
| 2016-B4 | 1.6 | -16.9 |
| 2016-B3 | -10.1 | -17.6 |
| 2016-B2 | -1.4 | -21.6 |
| 2016-B1 | 1.4 | -17.7 |
| 2015-B6 | -9.1 | -27.8 |
| 2015-B5 | -4.8 | -25.0 |
| 2015-B4 | -1.6 | -22.3 |
| 2015-B3 | 4.3 | -28.8 |
| 2015-B2 | -8.9 | -33.1 |
| 2015-B1 | -11.6 | -35.2 |
| 2014-B6 | -10.4 | -38.5 |
| 2014-B5 | -25.3 | -41.2 |
| 2014-B4 | -7.5 | -38.8 |
| 2014-B3 | -14.1 | -27.4 |
| 2014-B2 | -15.8 | -20.1 |
| 2014-B1 | -27.5 | -27.4 |
| 2013-B6 | -12.7 | -25.7 |
| 2013-B5 | -18.0 | -30.9 |
| 2013-B4 | -37.0 | -38.3 |
| 2013-B3 | -17.6 | -38.0 |
| 2013-B2 | -13.7 | -33.8 |
| 2013-B1 | -36.3 | -41.1 |
| 2012-B6 | -31.0 | -36.8 |
| 2012-B5 | -17.4 | -28.3 |
| 2012-B4 | -20.7 | -30.0 |
| 2012-B3 | -23.3 | -28.9 |
| 2012-B2 | -17.2 | -15.6 |
| 2012-B1 | -11.5 | -11.7 |
| 2011-B6 | -28.6 | -12.8 |
| 2011-B5 | -7.8 | -0.1 |
| 2011-B4 | 0.3 | -0.3 |
| 2011-B3 | 1.2 | 6.5 |
| 2011-B2 | -12.4 | 1.7 |
| 2011-B1 | 15.3 | -16.9 |
| 2010-B6 | 19.0 | -18.1 |
| 2010-B5 | 18.6 | -16.2 |
| 2010-B4 | 31.2 | -32.9 |
| 2010-B3 | 0.3 | -40.4 |
| 2010-B2 | -37.2 | -57.6 |
| 2010-B1 | -12.8 | -56.3 |
| 2009-B6 | -21.4 | -68.1 |
| 2009-B5 | -57.6 | -70.2 |
| 2009-B4 | -61.3 | -70.0 |
| 2009-B3 | -63.2 | -67.9 |
| 2009-B2 | -61.5 | -74.3 |
| 2009-B1 | -32.1 | -56.6 |
| 2008-B6 | -16.2 | -35.3 |
| 2008-B5 | -11.9 | -20.9 |
| 2008-B4 | -5.4 | -14.3 |
| 2008-B3 | 3.5 | -3.6 |
| 2008-B2 | -6.6 | 4.4 |
| 2008-B1 | -23.1 | 5.5 |
graphiqueActivité (ventes passées) dans les biens d'équipement
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
Pour en savoir plus
Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage pondéré des réponses « inférieur à la normale » ou « en baisse ».
Depuis l’enquête de mai 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.
Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 27 avril 2022 et le 19 mai 2022.
Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.
Prochaine publication : le 21 juillet 2022 à 8h45.
Pour en savoir plus
Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage pondéré des réponses « inférieur à la normale » ou « en baisse ».
Depuis l’enquête de mai 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.
Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 27 avril 2022 et le 19 mai 2022.
Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.
Prochaine publication : le 21 juillet 2022 à 8h45.