Informations Rapides ·
20 janvier 2022 · n° 17
En janvier 2022, le climat des affaires du commerce de gros fléchit un peu mais reste
favorable Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros - janvier 2022
Selon les chefs d’entreprise interrogés en janvier 2022, le climat des affaires du commerce de gros se dégrade à peine par rapport à novembre. L’indicateur qui le synthétise perd un point et s’établit à 113, après avoir atteint en novembre son plus haut niveau depuis 2000. Ce léger tassement est principalement dû à la baisse des soldes d’opinion relatifs aux intentions de commandes et aux perspectives générales d’activité du secteur, en partie compensée par la hausse de celui sur les livraisons reçues de l’étranger.
- Le solde d’opinion sur les intentions de commandes se replie mais reste élevé
- Les soldes sur les prix de ventes fléchissent mais restent à des niveaux élevés
- Les volumes des livraisons reçues sont plus souvent jugés en hausse
- Les grossistes confirment leur optimisme sur les perspectives d’emploi
- Pour en savoir plus
Selon les chefs d’entreprise interrogés en janvier 2022, le climat des affaires du commerce de gros se dégrade à peine par rapport à novembre. L’indicateur qui le synthétise perd un point et s’établit à 113, après avoir atteint en novembre son plus haut niveau depuis 2000. Ce léger tassement est principalement dû à la baisse des soldes d’opinion relatifs aux intentions de commandes et aux perspectives générales d’activité du secteur, en partie compensée par la hausse de celui sur les livraisons reçues de l’étranger.
tableauIndicateur synthétique du climat des affaires
| Indicateur synthétique du climat des affaires | |
|---|---|
| 2022-B1 | 113.1 |
| 2021-B6 | 114.0 |
| 2021-B5 | 109.2 |
| 2021-B4 | 112.7 |
| 2021-B3 | 109.3 |
| 2021-B2 | 98.6 |
| 2021-B1 | 95.3 |
| 2020-B6 | 87.5 |
| 2020-B5 | 90.9 |
| 2020-B4 | 78.9 |
| 2020-B3 | 66.3 |
| 2020-B2 | 96.6 |
| 2020-B1 | 103.8 |
| 2019-B6 | 106.0 |
| 2019-B5 | 105.8 |
| 2019-B4 | 105.7 |
| 2019-B3 | 106.8 |
| 2019-B2 | 105.1 |
| 2019-B1 | 99.8 |
| 2018-B6 | 103.3 |
| 2018-B5 | 103.2 |
| 2018-B4 | 102.1 |
| 2018-B3 | 103.8 |
| 2018-B2 | 109.0 |
| 2018-B1 | 107.0 |
| 2017-B6 | 110.4 |
| 2017-B5 | 108.2 |
| 2017-B4 | 109.4 |
| 2017-B3 | 104.0 |
| 2017-B2 | 102.7 |
| 2017-B1 | 103.9 |
| 2016-B6 | 97.7 |
| 2016-B5 | 97.3 |
| 2016-B4 | 102.9 |
| 2016-B3 | 101.6 |
| 2016-B2 | 99.3 |
| 2016-B1 | 102.1 |
| 2015-B6 | 101.3 |
| 2015-B5 | 99.2 |
| 2015-B4 | 101.8 |
| 2015-B3 | 100.7 |
| 2015-B2 | 96.2 |
| 2015-B1 | 95.7 |
| 2014-B6 | 95.3 |
| 2014-B5 | 91.0 |
| 2014-B4 | 96.1 |
| 2014-B3 | 97.7 |
| 2014-B2 | 97.8 |
| 2014-B1 | 96.9 |
| 2013-B6 | 97.5 |
| 2013-B5 | 96.8 |
| 2013-B4 | 87.4 |
| 2013-B3 | 87.9 |
| 2013-B2 | 88.3 |
| 2013-B1 | 89.0 |
| 2012-B6 | 89.1 |
| 2012-B5 | 90.9 |
| 2012-B4 | 94.7 |
| 2012-B3 | 92.9 |
| 2012-B2 | 99.2 |
| 2012-B1 | 95.3 |
| 2011-B6 | 96.0 |
| 2011-B5 | 100.0 |
| 2011-B4 | 105.6 |
| 2011-B3 | 107.0 |
| 2011-B2 | 108.1 |
| 2011-B1 | 105.8 |
| 2010-B6 | 104.3 |
| 2010-B5 | 104.8 |
| 2010-B4 | 100.5 |
| 2010-B3 | 94.5 |
| 2010-B2 | 85.1 |
| 2010-B1 | 85.0 |
| 2009-B6 | 77.9 |
| 2009-B5 | 76.6 |
| 2009-B4 | 70.9 |
| 2009-B3 | 68.9 |
| 2009-B2 | 67.6 |
| 2009-B1 | 79.5 |
| 2008-B6 | 84.2 |
| 2008-B5 | 94.5 |
| 2008-B4 | 96.8 |
| 2008-B3 | 101.5 |
| 2008-B2 | 106.6 |
| 2008-B1 | 107.2 |
| 2007-B6 | 108.4 |
| 2007-B5 | 111.3 |
| 2007-B4 | 107.1 |
| 2007-B3 | 110.1 |
| 2007-B2 | 111.5 |
| 2007-B1 | 107.8 |
| 2006-B6 | 110.1 |
| 2006-B5 | 106.6 |
| 2006-B4 | 107.3 |
| 2006-B3 | 101.9 |
| 2006-B2 | 99.0 |
| 2006-B1 | 103.6 |
| 2005-B6 | 99.5 |
| 2005-B5 | 94.9 |
| 2005-B4 | 96.1 |
| 2005-B3 | 92.4 |
| 2005-B2 | 97.3 |
| 2005-B1 | 100.5 |
graphiqueIndicateur synthétique du climat des affaires
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
Le solde d’opinion sur les intentions de commandes se replie mais reste élevé
En janvier 2022, le solde d’opinion des grossistes sur les intentions de commandes se replie nettement après avoir atteint en novembre 2021 un niveau inédit depuis l’origine de la série (1979). Cette baisse concerne tous les sous-secteurs sauf celui des produits alimentaires et de boissons. De même, le solde d’opinion relatif aux intentions de commandes à passer à l’étranger baisse après un haut niveau en novembre. Tous les sous-secteurs sont concernés par cette baisse à l’exception de celui des produits alimentaires et de boissons, pour lequel ce solde est stable. Ces deux soldes restent néanmoins bien supérieurs à leur moyenne.
Le solde d’opinion sur les perspectives générales d’activité est en net repli, mais demeure bien au-dessus de sa moyenne. Cette baisse concerne tous les sous-secteurs, excepté celui des équipements de l’information et de la communication.
Les soldes sur les prix de ventes fléchissent mais restent à des niveaux élevés
Les soldes d’opinion sur l’évolution passée et prévue des prix de vente diminuent après avoir atteint en novembre dernier des niveaux inobservés depuis les années 1980.
tableauÉvolution des prix prévus dans le commerce de gros
| Prix prévus | |
|---|---|
| 2022-B1 | 33.2 |
| 2021-B6 | 38.3 |
| 2021-B5 | 30.6 |
| 2021-B4 | 32.1 |
| 2021-B3 | 29.2 |
| 2021-B2 | 20.3 |
| 2021-B1 | 7.5 |
| 2020-B6 | -4.9 |
| 2020-B5 | 1.6 |
| 2020-B4 | 1.2 |
| 2020-B3 | -1.2 |
| 2020-B2 | 0.3 |
| 2020-B1 | 6.9 |
| 2019-B6 | 7.1 |
| 2019-B5 | 1.2 |
| 2019-B4 | 2.2 |
| 2019-B3 | 4.2 |
| 2019-B2 | 4.9 |
| 2019-B1 | 6.6 |
| 2018-B6 | 9.6 |
| 2018-B5 | 11.3 |
| 2018-B4 | 8.3 |
| 2018-B3 | 7.5 |
| 2018-B2 | 13.5 |
| 2018-B1 | 8.6 |
| 2017-B6 | 11.8 |
| 2017-B5 | 2.0 |
| 2017-B4 | 3.9 |
| 2017-B3 | 4.0 |
| 2017-B2 | 5.8 |
| 2017-B1 | 10.7 |
| 2016-B6 | 2.4 |
| 2016-B5 | -2.8 |
| 2016-B4 | 0.1 |
| 2016-B3 | -0.9 |
| 2016-B2 | -3.4 |
| 2016-B1 | -5.7 |
| 2015-B6 | -1.4 |
| 2015-B5 | -8.2 |
| 2015-B4 | 2.9 |
| 2015-B3 | 5.1 |
| 2015-B2 | -0.4 |
| 2015-B1 | -6.7 |
| 2014-B6 | -10.7 |
| 2014-B5 | -8.7 |
| 2014-B4 | -4.2 |
| 2014-B3 | -0.8 |
| 2014-B2 | 2.1 |
| 2014-B1 | 6.0 |
| 2013-B6 | 0.5 |
| 2013-B5 | 0.3 |
| 2013-B4 | -3.9 |
| 2013-B3 | -3.2 |
| 2013-B2 | -2.2 |
| 2013-B1 | 5.1 |
| 2012-B6 | 5.5 |
| 2012-B5 | 11.3 |
| 2012-B4 | 8.9 |
| 2012-B3 | 6.0 |
| 2012-B2 | 11.7 |
| 2012-B1 | 11.0 |
| 2011-B6 | 14.2 |
| 2011-B5 | 6.2 |
| 2011-B4 | 11.9 |
| 2011-B3 | 19.8 |
| 2011-B2 | 24.6 |
| 2011-B1 | 22.9 |
| 2010-B6 | 8.7 |
| 2010-B5 | 11.5 |
| 2010-B4 | 8.6 |
| 2010-B3 | 5.1 |
| 2010-B2 | 0.2 |
| 2010-B1 | -3.9 |
| 2009-B6 | -7.2 |
| 2009-B5 | -6.7 |
| 2009-B4 | -11.9 |
| 2009-B3 | -7.5 |
| 2009-B2 | -12.5 |
| 2009-B1 | -5.5 |
| 2008-B6 | 0.4 |
| 2008-B5 | 10.3 |
| 2008-B4 | 18.8 |
| 2008-B3 | 15.3 |
| 2008-B2 | 18.6 |
| 2008-B1 | 26.9 |
| 2007-B6 | 23.9 |
| 2007-B5 | 20.9 |
| 2007-B4 | 16.2 |
| 2007-B3 | 14.1 |
| 2007-B2 | 10.1 |
| 2007-B1 | 10.2 |
graphiqueÉvolution des prix prévus dans le commerce de gros
- Source : Insee
Les volumes des livraisons reçues sont plus souvent jugés en hausse
Le solde d’opinion des grossistes concernant les volumes des livraisons reçues au cours des deux derniers mois augmente de nouveau et atteint un niveau inobservé depuis 2001. La hausse concerne tous les sous-secteurs du commerce de gros, à l’exception des produits agricoles et des autres commerces de gros spécialisés. Le solde concernant spécifiquement les livraisons reçues depuis l’étranger augmente également et se situe au plus haut depuis 2007. Tous les sous-secteurs, excepté celui des produits agricoles, voient leur solde augmenter.
Les soldes d’opinion des grossistes sur leur activité passée (volumes des ventes et ventes à l’étranger) sont globalement stables et se situent à des niveaux inobservés depuis les années 2000.
Les grossistes confirment leur optimisme sur les perspectives d’emploi
Les soldes d’opinion sur l’évolution passée et prévue des effectifs se maintiennent à des niveaux élevés. Le premier demeure au plus haut depuis 2001, tandis que le second reste quasiment au niveau observé en novembre 2021, inédit depuis le début de cette série (1979).
tableauEnsemble du commerce de gros
| Moy* | juil.-21 | sept.-21 | nov.-21 | janv.-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Climat des affaires | 100 | 113 | 109 | 114 | 113 |
| Perspectives générales | -22 | 19 | 15 | 15 | -3 |
| Volume des ventes | -14 | 3 | -5 | 5 | 5 |
| ventes à l'étranger | -15 | -8 | 0 | 0 | 1 |
| Livraisons reçues | -9 | -1 | -7 | 2 | 3 |
| reçues de l'étranger | -10 | -4 | -12 | -6 | 0 |
| Intentions de commandes | -15 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| passées à l'étranger | -15 | -2 | -3 | 6 | -1 |
| Commandes à livrer à l'étranger | -15 | -10 | -5 | -6 | -5 |
| Stocks | 8 | -4 | 1 | 0 | 2 |
| Effectifs passés | -1 | 9 | 5 | 10 | 10 |
| Effectifs prévus | -2 | 9 | 11 | 12 | 11 |
| Situation trésorerie | -9 | 1 | -1 | -1 | 0 |
| Prix de vente passés | 7 | 35 | 32 | 41 | 40 |
| Prix de vente prévus | 14 | 32 | 31 | 38 | 33 |
- * : moyenne depuis juillet 1979
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
tableauSecteurs du commerce de gros
| Moy* | juil.-21 | sept.-21 | nov.-21 | janv.-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits agricoles bruts et animaux vivants | |||||
| Volume des ventes | -13 | -21 | -11 | 5 | -5 |
| Ventes à l’étranger | -16 | -23 | -7 | -3 | -17 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -10 | -22 | -36 | -8 | -29 |
| Intentions de commandes | -13 | -7 | -7 | -3 | -6 |
| Stocks | 5 | -7 | -7 | 2 | 1 |
| Produits alim. et boissons | |||||
| Volume des ventes | -15 | -8 | -30 | -14 | -9 |
| Ventes à l’étranger | -12 | -6 | -26 | -12 | -4 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -13 | -22 | -24 | -17 | -8 |
| Intentions de commandes | -11 | -10 | 0 | -8 | -7 |
| Stocks | 4 | 0 | 6 | -6 | -4 |
| Biens domestiques | |||||
| Volume des ventes | -10 | 0 | -4 | -3 | 13 |
| Ventes à l’étranger | -11 | 1 | 1 | 4 | -2 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -6 | 5 | -11 | -12 | 4 |
| Intentions de commandes | -13 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Stocks | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Équipements de l'information et de la communication | |||||
| Volume des ventes | -8 | 30 | 14 | 11 | 18 |
| Ventes à l’étranger | -11 | 35 | 24 | 21 | 44 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -6 | 37 | 20 | 12 | 22 |
| Intentions de commandes | -9 | 33 | 17 | 20 | 4 |
| Stocks | 8 | -27 | -15 | -25 | -24 |
| Autres équipements industriels | |||||
| Volume des ventes | -16 | 15 | -1 | 3 | 11 |
| Ventes à l’étranger | -21 | -11 | -14 | -13 | -11 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -11 | -8 | -19 | -21 | -2 |
| Intentions de commandes | -21 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Stocks | 11 | -1 | 1 | 2 | 1 |
| Autres C.G. spécialisés | |||||
| Volume des ventes | -17 | 6 | 3 | 26 | 12 |
| Ventes à l’étranger | -19 | -21 | 9 | 5 | 6 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -13 | -1 | -15 | 1 | 5 |
| Intentions de commandes | -18 | 7 | 3 | 13 | -5 |
| Stocks | 6 | -9 | 1 | 9 | 15 |
- * : moyenne depuis juillet 1979
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
tableauActivité (ventes passées) dans les biens d'équipement
| Biens d'équipements de l'information et de la communication | Autres biens d'équipement industriels | |
|---|---|---|
| 2022-B1 | 18.2 | 10.9 |
| 2021-B6 | 10.6 | 2.9 |
| 2021-B5 | 14.2 | -0.6 |
| 2021-B4 | 29.8 | 14.5 |
| 2021-B3 | 32.7 | 13.4 |
| 2021-B2 | 19.6 | -3.0 |
| 2021-B1 | 0.3 | -19.8 |
| 2020-B6 | 9.3 | -31.2 |
| 2020-B5 | 10.3 | -28.6 |
| 2020-B4 | -54.4 | -56.0 |
| 2020-B3 | -54.9 | -84.6 |
| 2020-B2 | -6.6 | -14.1 |
| 2020-B1 | -18.1 | -9.2 |
| 2019-B6 | -6.7 | -4.8 |
| 2019-B5 | -1.4 | 0.5 |
| 2019-B4 | -18.1 | -4.1 |
| 2019-B3 | 11.6 | -1.3 |
| 2019-B2 | 18.2 | -3.4 |
| 2019-B1 | -20.3 | -15.2 |
| 2018-B6 | 4.4 | -9.4 |
| 2018-B5 | 11.7 | -7.2 |
| 2018-B4 | 10.1 | -7.8 |
| 2018-B3 | 2.1 | -5.2 |
| 2018-B2 | -0.6 | 1.3 |
| 2018-B1 | -12.0 | 8.9 |
| 2017-B6 | -8.4 | 8.9 |
| 2017-B5 | -2.9 | -2.2 |
| 2017-B4 | 1.8 | 0.5 |
| 2017-B3 | -6.2 | -7.0 |
| 2017-B2 | -7.5 | -12.4 |
| 2017-B1 | -7.3 | -15.4 |
| 2016-B6 | -12.9 | -19.2 |
| 2016-B5 | -5.1 | -24.9 |
| 2016-B4 | 1.6 | -16.9 |
| 2016-B3 | -10.1 | -17.6 |
| 2016-B2 | -1.4 | -21.6 |
| 2016-B1 | 1.4 | -17.7 |
| 2015-B6 | -9.1 | -27.8 |
| 2015-B5 | -4.8 | -25.0 |
| 2015-B4 | -1.6 | -22.3 |
| 2015-B3 | 4.3 | -28.8 |
| 2015-B2 | -8.9 | -33.1 |
| 2015-B1 | -11.6 | -35.2 |
| 2014-B6 | -10.4 | -38.5 |
| 2014-B5 | -25.3 | -41.2 |
| 2014-B4 | -7.5 | -38.8 |
| 2014-B3 | -14.1 | -27.4 |
| 2014-B2 | -15.8 | -20.1 |
| 2014-B1 | -27.5 | -27.4 |
| 2013-B6 | -12.7 | -25.7 |
| 2013-B5 | -18.0 | -30.9 |
| 2013-B4 | -37.0 | -38.3 |
| 2013-B3 | -17.6 | -38.0 |
| 2013-B2 | -13.7 | -33.8 |
| 2013-B1 | -36.3 | -41.1 |
| 2012-B6 | -31.0 | -36.8 |
| 2012-B5 | -17.4 | -28.3 |
| 2012-B4 | -20.7 | -30.0 |
| 2012-B3 | -23.3 | -28.9 |
| 2012-B2 | -17.2 | -15.6 |
| 2012-B1 | -11.5 | -11.7 |
| 2011-B6 | -28.6 | -12.8 |
| 2011-B5 | -7.8 | -0.1 |
| 2011-B4 | 0.3 | -0.3 |
| 2011-B3 | 1.2 | 6.5 |
| 2011-B2 | -12.4 | 1.7 |
| 2011-B1 | 15.3 | -16.9 |
| 2010-B6 | 19.0 | -18.1 |
| 2010-B5 | 18.6 | -16.2 |
| 2010-B4 | 31.2 | -32.9 |
| 2010-B3 | 0.3 | -40.4 |
| 2010-B2 | -37.2 | -57.6 |
| 2010-B1 | -12.8 | -56.3 |
| 2009-B6 | -21.4 | -68.1 |
| 2009-B5 | -57.6 | -70.2 |
| 2009-B4 | -61.3 | -70.0 |
| 2009-B3 | -63.2 | -67.9 |
| 2009-B2 | -61.5 | -74.3 |
| 2009-B1 | -32.1 | -56.6 |
| 2008-B6 | -16.2 | -35.3 |
| 2008-B5 | -11.9 | -20.9 |
| 2008-B4 | -5.4 | -14.3 |
| 2008-B3 | 3.5 | -3.6 |
| 2008-B2 | -6.6 | 4.4 |
| 2008-B1 | -23.1 | 5.5 |
graphiqueActivité (ventes passées) dans les biens d'équipement
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
Pour en savoir plus
Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».
Depuis l’enquête de mai 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.
Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 27 décembre 2021 et le 17 janvier 2022.
Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.
Prochaine publication : le 24 mars 2022 à 8h45.
Pour en savoir plus
Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».
Depuis l’enquête de mai 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.
Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 27 décembre 2021 et le 17 janvier 2022.
Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.
Prochaine publication : le 24 mars 2022 à 8h45.