Insee Conjoncture Occitanie · Janvier 2022 · n° 30

Le rebond de l’économie régionale se poursuit Note de conjoncture régionale - 3ᵉ trimestre 2021

Au troisième trimestre 2021 en Occitanie, l’emploi salarié, privé comme public, continue de progresser mais à un rythme ralenti. Il augmente de 6 600 emplois entre fin juin et fin septembre (+ 0,3 %) après + 29 800 emplois au deuxième trimestre et + 16 000 emplois au premier trimestre. L’emploi salarié privé progresse de 0,4 % alors qu’il avait augmenté de 1,8 % entre fin mars et fin juin. De même, l’emploi public se stabilise (+ 0,1 %) après une hausse de 0,6 % au trimestre précédent.

Fin septembre 2021, l’emploi salarié régional dépasse son niveau d’avant-crise de 1,4 %, soit 28 100 emplois de plus que fin décembre 2019. La reprise est plus marquée dans le privé (+ 22 700 emplois ; + 1,5 %) que dans le public (+ 5 400 emplois ; + 1,0 %).

Au niveau national, la hausse de l’emploi salarié est de 0,4 % sur le troisième trimestre et de 1,0 % par rapport à l’avant-crise (figure 1).

Au troisième trimestre 2021, l’emploi salarié progresse dans la plupart des départements d’Occitanie (figure 2) à l’exception de l’Ariège (- 0,3 %), l’Aude (- 0,2 %) et la Lozère (- 0,1 %). Fin septembre 2021, il dépasse son niveau de fin 2019 dans tous les départements sauf dans les Hautes-Pyrénées (- 1,2 %). La Haute-Garonne est proche de son niveau d’emploi d’avant-crise (+ 0,3 %), l’Hérault le dépasse nettement (+ 2,5 %). Grâce, en particulier, au dynamisme des services aux entreprises, ce département se positionne ainsi au troisième rang des départements de France métropolitaine où l’emploi a le plus augmenté par rapport au niveau d’avant-crise.

Dans cette publication, les intérimaires sont comptabilisés au sein du tertiaire marchand dans les données d’emploi, quelle que soit l'activité de l'entreprise où ils effectuent leur mission (industrie, construction, tertiaire). Dans chacun de ces secteurs, la mise en place du premier confinement en mars 2020 s’est traduite par une forte chute du recours à l'intérim. Puis l'intérim a rebondi mais moins fortement en Occitanie qu’en France (figure 3). Au troisième trimestre 2021, l’emploi intérimaire continue de se redresser avec une progression de 3,1 % dans la région (soit + 1 600 emplois), une augmentation équivalente à celle du trimestre précédent. Mais il reste en dessous du niveau d’avant-crise (- 4,7 %), en lien probablement avec le fort recul de l’intérim dans le secteur de la fabrication des matériels de transport. Au niveau national, l’emploi intérimaire est plus proche du niveau de fin 2019 (- 0,8 %).

Au troisième trimestre, hors intérim, l’emploi salarié progresse seulement grâce au tertiaire marchand dans la région (figure 4). Dans ce secteur, l’emploi salarié augmente de 0,7 %, soit + 6 100 emplois, tiré principalement par le secteur des services aux entreprises (+ 2 400 emplois), du commerce (+ 1 800 emplois), des services aux particuliers (+ 1 500 emplois) et de l’information-communication (+ 1 000 emplois). L’emploi se stabilise dans le secteur de l’hébergement-restauration après la très forte reprise du trimestre précédent (+ 16 %).

Dans le secteur de la construction, l’emploi se tasse ce trimestre (- 0,2 %) mais dépasse encore largement son niveau d’avant-crise (+ 4,9 % soit + 5 800 emplois).

Dans la région, l’emploi industriel reste stable comme au trimestre précédent alors qu’il augmente légèrement au niveau national. La hausse de l’emploi dans les industries agroalimentaires (+ 1,0 %) compense les baisses dans les industries de matériels de transports (- 0,8 %) et de biens d’équipement (- 0,3 %), l’emploi étant stable dans les autres secteurs industriels. L’industrie reste le seul grand secteur où l’emploi est en retrait par rapport à fin 2019 (- 1,5 % soit 3 400 emplois en moins). Ce recul est particulièrement marqué en Ariège et en Haute-Garonne (- 4 %).

Au troisième trimestre 2021, le nombre de demandeurs d’emplois inscrits à Pôle emploi sans activité (catégorie A) baisse de 5,5 % par rapport au trimestre précédent et s’établit à 351 700 personnes en Occitanie. Il retrouve ainsi pratiquement son niveau du quatrième trimestre 2019 (+ 0,1 %). Par département, les évolutions par rapport à l’avant-crise s’échelonnent de - 5,4 % dans les Pyrénées-Orientales à + 4,4 % en Haute-Garonne qui figure parmi les dix départements de France métropolitaine où l’évolution est la plus défavorable.

Pour l’ensemble des catégories A, B, C, la demande d’emploi diminue de 1,9 % dans la région par rapport au trimestre précédent, pour s’établir à 582 700 personnes. Elle reste supérieure de 2,4 % à son niveau d’avant-crise. Sur le trimestre, la baisse est particulièrement forte pour les demandeurs de moins de 25 ans (- 5,1 %), notamment du fait d’une forte hausse des contrats d’apprentissage.

Malgré cette baisse de la demande d’emploi, le taux de chômage en Occitanie est quasi stable (+ 0,1 point), à 9,5 % de la population active, au même niveau qu’au quatrième trimestre 2019, avant la crise sanitaire (figure 5). Le taux de chômage s’appuie sur les concepts du bureau international du travail (BIT), qui diffèrent de la demande d’emploi enregistrée par Pôle emploi. Un chômeur peut ne pas être inscrit à Pôle emploi et inversement. La région a le deuxième taux de chômage le plus élevé de France métropolitaine derrière les Hauts-de-France (9,7 %). En France hors Mayotte, le taux de chômage s’établit à 8,1 %, soit 0,1 point au-dessus du trimestre précédent et du niveau d’avant-crise. Cette stabilité du taux de chômage, malgré la progression de l’emploi, s’explique notamment par la reprise d’une recherche active d’emploi au sens du BIT par des personnes qui avaient interrompu cette recherche du fait des restrictions sanitaires ou de la mise à l’arrêt de leur secteur d’activité.

Le nombre d’heures de travail rémunérées par les entreprises privées (hors agriculture) rend mieux compte de l’impact de la crise sur l’activité que ne le fait l’évolution de l’emploi. En effet, les périodes d’activité partielle ne sont pas comptabilisées comme des heures de travail rémunérées. Ce dispositif reste utilisé au troisième trimestre, même si les niveaux d’indemnité et les modalités d’attribution évoluent. En septembre, 16 700 salariés sont encore déclarés en activité partielle au moins une journée dans le mois.

Les effets du troisième confinement (avril 2021) observés sur l’activité du deuxième trimestre ont disparu. Après avoir retrouvé le niveau d’avant-crise dès juin, l’activité se consolide en Occitanie au cours de l’été. Au troisième trimestre et en octobre, le volume des heures rémunérées est très légèrement supérieur à celui des mêmes périodes de 2019 (+ 1 %) (figure 6).

Au troisième trimestre, le nombre d’heures rémunérées est encore légèrement inférieur par rapport à l’avant-crise dans trois départements : la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et le Lot. En octobre, les heures rémunérées en Haute-Garonne retombent à - 2 % de leur niveau d’avant-crise, et restent en baisse de 1 % dans les Hautes-Pyrénées. Le volume de travail rémunéré retrouve son niveau d’octobre 2019 dans le Lot.

À l’opposé, le rebond de l’activité est plus net dans les départements de l’Hérault et du Tarn-et-Garonne (+ 3 %), suivis par les Pyrénées-Orientales, le Tarn, la Lozère, et le Gard (+ 2 %). En octobre, un rebond assez fort se confirme pour les départements littoraux de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales (+ 4 %) et pour le Tarn-et-Garonne (+ 3 %) ; ces départements sont parmi les quatre plus dynamiques de France métropolitaine en octobre.

Sur l’ensemble de la région, le nombre d’heures rémunérées dans l’industrie reste encore loin de son niveau d’avant-crise, à - 4 % en octobre comme au troisième trimestre par rapport aux mêmes périodes de 2019.

À l’inverse, le rebond de la consommation des ménages entraîne une hausse du volume de travail rémunéré dans le commerce de détail (+ 4 % en octobre 2021 par rapport au même mois de 2019) ainsi que dans les arts, spectacles et activités récréatives (+ 9 %).

L’évolution de la consommation des ménages peut être analysée de façon avancée par les montants agrégés de transactions par carte bancaire (CB), pris en glissement par rapport à 2019. Les évolutions des dépenses par carte bancaire entre 2019 et 2021 surestiment néanmoins celles de la consommation effective en raison de l’accroissement du recours au paiement par carte bancaire relativement à d’autres moyens de paiement.

En Occitanie, les montants (hors vente en ligne) se maintiennent jusqu’à la semaine du 15 novembre à un niveau nettement au-dessus de celui de 2019 (figure 7). Les transactions retombent au niveau de 2019 durant la semaine du « black friday ». En effet, les offres promotionnelles ont souvent été anticipées et sont parfois moins attractives dans un contexte de difficultés d’approvisionnement.

Au troisième trimestre 2021, l’Occitanie enregistre 31,6 millions de nuitées dans les hébergements collectifs de tourisme. La région retrouve quasiment son niveau de fréquentation d’avant-crise, avec des nuitées inférieures de 0,5 % par rapport au troisième trimestre 2019.

C’est pour les campings que la saison estivale est la plus favorable. Au troisième trimestre 2021, la fréquentation en hôtellerie de plein air atteint 21 millions de nuitées dans la région. Elle dépasse son niveau d’avant crise, avec une hausse de 3 % par rapport au troisième trimestre 2019. En particulier, le mois de septembre enregistre la plus forte progression de fréquentation : + 6 % par rapport à septembre 2019.

Avec 5,4 millions de nuitées au troisième trimestre 2021, la fréquentation dans les hôtels d’Occitanie est en retrait de 12 % par rapport au même trimestre en 2019. Cette baisse est néanmoins inférieure à celle des hôtels de France métropolitaine dont les nuitées reculent de 18 %. Au cœur de la saison d’été, en juillet et en août, la clientèle résidant en France est plus nombreuse à séjourner dans les hôtels de la région (+ 10 % par rapport à 2019). Mais cela ne suffit pas à compenser la forte diminution des nuitées des non-résidents (- 55 %), si bien que la fréquentation des hôtels reste en retrait de 9 % sur cette période par rapport à juillet et août 2019. En septembre, la fréquentation repart à la baisse, avec un recul de 19 % par rapport à septembre 2019.

La situation est plus favorable dans les autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT - résidences hôtelières, villages de vacances…) que dans l’hôtellerie traditionnelle. La fréquentation y est proche de son niveau de 2019 (- 2 %). Les nuitées diminuent de 1 % en juillet et de 4 % en août par rapport aux mêmes mois de 2019. En septembre, elles retrouvent leur niveau d’avant-crise.

Globalement, le chiffre d’affaires de l’hôtellerie (hôtels et AHCT, hors camping) est en diminution de 14 % en juillet et progresse de 2 % au mois d’août par rapport aux mêmes mois de 2019 (figure 8). Cette progression concerne la majorité des départements de la région, en particulier sur le littoral, avec une activité hôtelière qui dépasse largement son niveau d’avant-crise au mois d’août dans les Pyrénées-Orientales (+ 15 %), le Gard (+ 15 %), et l’Hérault (+ 10 %). En revanche, elle est encore en recul de 34 % dans les Hautes-Pyrénées et de 13 % en Haute-Garonne, même s’il s’agit des baisses les moins importantes enregistrées depuis mars 2020. En septembre, le chiffre d’affaires de l’hôtellerie repart à la baisse dans la région. Il diminue de 15 %, avec encore une forte disparité entre départements. Les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l’Ariège et l’Aude enregistrent des baisses importantes (respectivement - 49 %, - 22 % et - 21 % pour les deux derniers par rapport à septembre 2019). La baisse d’activité est plus contenue dans les autres départements. Dans les Pyrénées-Orientales et la Lozère, le chiffre d’affaires de l’hôtellerie progresse (respectivement + 9 % et + 26 %).

Au mois d’octobre 2021, les vacances scolaires de la Toussaint profitent à l’activité touristique. La fréquentation hôtelière ne baisse que de 10 % dans la région par rapport à octobre 2019, et dépasse son niveau d’avant-crise dans les AHCT, avec des nuitées en progression de 3 %.

Les touristes résidant en France, très majoritaires en octobre (9 nuitées sur 10), répondent présents avec une fréquentation au niveau de 2019 dans les hôtels, et même une nette hausse des nuitées dans les AHCT (+ 8 %). En revanche, la clientèle en provenance de l’étranger, malgré un retour progressif, continue de faire défaut. La fréquentation des non-résidents est inférieure de 43 % dans les hôtels et de 30 % dans les AHCT par rapport à octobre 2019. Dans les hôtels, la grande majorité des touristes en provenance de l’étranger vient d’Europe, principalement d’Espagne, d’Allemagne et d’Italie. En octobre, la fréquentation des touristes venant d’Espagne est néanmoins en retrait de 17 % par rapport à 2019. Les nuitées des touristes en provenance d’Allemagne et d’Italie diminuent encore plus fortement (respectivement - 50 % et - 58 % par rapport à octobre 2019). Seule la fréquentation des touristes venant de Belgique est en augmentation : + 20 % par rapport à octobre 2019.

La restauration, très pénalisée depuis mars 2020, bénéficie encore plus nettement que l’hébergement du rebond de la consommation des ménages. Le nombre d’heures rémunérées dans le secteur se situe pour la première fois au-dessus des niveaux d’avant-crise au troisième trimestre, à + 4 % par rapport à 2019. Octobre confirme cette amélioration, avec une activité 5 % supérieure en 2021 à celle de 2019.

Le chiffre d’affaires en juillet dépasse de 9 % celui de juillet 2019. En août, il ne diminue que de 2 % par rapport à l’avant-crise. En septembre, le secteur résiste avec une baisse du chiffre d’affaires limitée à 4 %, mais avec des différences entre les départements. Le chiffre d’affaires diminue de 17 % par rapport à septembre 2019 pour les restaurants des Hautes-Pyrénées, alors que sur la même période, il est en hausse de 5 % pour ceux des Pyrénées-Orientales.

Selon l’Association du transport aérien international (IATA), le trafic de passagers s’améliore au fil des mois, mais reste encore très inférieur au niveau observé avant la crise sanitaire. En octobre 2021, la demande (mesurée en kilomètres-passagers payants) est inférieure de 49 % par rapport au niveau observé en octobre 2019 : - 22 % pour le trafic intérieur et - 66 % pour le trafic international.

En revanche, le fret aérien reste au-dessus de son niveau d’avant-crise : en octobre 2021, la demande (mesurée en tonnes-kilomètres de chargement) est supérieure de 9 % par rapport à octobre 2019. Cela peut s’expliquer par le fait que le transport aérien permettrait de rattraper certains retards de livraison et ainsi de diminuer les tensions pesant sur les chaînes d’approvisionnement. De même, à l’approche des fêtes de fin d’année, il permet également aux fabricants de répondre rapidement à la demande.

Le plus grand salon aéronautique organisé depuis le début de la pandémie a eu lieu en novembre à Dubaï. Airbus y a enregistré 408 commandes et engagements fermes dont une commande de 255 A321 pour la société Indigo Partners. Il a également trouvé un premier client pour l’A350F, la version cargo de l’A350, qui entrera en service en 2025. Compte tenu des nombreuses annulations de commandes en début d’année, les commandes nettes d’Airbus atteignent 368 avions sur les onze premiers mois de 2021. Entre septembre et novembre 2021, l’avionneur a livré 134 appareils, ce qui porte à 518 le nombre d’appareils livrés depuis le début de l’année (contre 477 l’an dernier à la même période). Airbus se rapproche ainsi de son objectif de 600 livraisons pour l’année 2021.

De son côté, Boeing enregistre cinq fois moins de commandes qu’Airbus lors du Dubaï Air Show : 80 au total, dont 72 B737 MAX pour la nouvelle compagnie à bas coût indienne Akasa Air. Fin novembre 2021, Boeing totalise 400 commandes nettes et 302 livraisons depuis le début de l’année.

Selon la dernière enquête de l’Insee [Cambon, Mouhali, Régnier, 2021], la filière aérospatiale regroupe 4 480 sociétés en France (hors Guyane) dont 740 implantées en Occitanie. Elles emploient 75 600 salariés pour leur activité aérospatiale dans la région fin décembre 2020, faisant ainsi de l’Occitanie la première région aérospatiale de France. Après la forte chute de l’activité au cours de l’année 2020, les chefs de ces entreprises estiment que l’activité augmente en 2021 par rapport au second semestre 2020, surtout dans l’industrie. Ils sont plus optimistes sur les perspectives de reprise d’activité qu’au niveau national. Dans l’aéronautique, les chefs d’entreprise anticipent davantage une hausse qu’une baisse d’activité : le solde d’opinion s’établit à + 81 points (+ 85 points dans l’industrie). Globalement, les chefs d’entreprises anticipent une poursuite de la reprise dans l’aéronautique et dans le spatial durant toute l’année 2021.

En partie préservé par les dispositifs d’aides en 2020, l’emploi bénéficierait peu du redécollage de l’activité. Les sociétés implantées en Occitanie sont aussi nombreuses à prévoir une hausse qu’une baisse de leur effectif salarié pour leur activité aérospatiale en 2021. Ces prévisions diffèrent selon le secteur d’activité. Dans l’industrie, les sociétés envisagent plus fréquemment une baisse. C’est l’inverse dans le tertiaire. L’impact de la crise resterait fort pour les intérimaires : 42 % des sociétés ayant recours à l’intérim pour leur activité aérospatiale prévoient de moins y recourir en 2021, alors que 16 % envisagent d’y recourir davantage.

En Occitanie, le nombre de logements autorisés à la construction au cours des 12 derniers mois s’établit à 50 600 fin septembre 2021, soit une progression de 5,7 % par rapport à fin juin. Un tel niveau n’avait plus été observé depuis juillet 2019 (figure 9). C’est le deuxième trimestre de hausse consécutive. En France hors Mayotte, la hausse sur le troisième trimestre est de 5,8 %.

Sur un an, le nombre de permis de construire accordés dans la région est en nette augmentation : + 14,9 %, un rythme légèrement inférieur à celui de la France hors Mayotte (+ 15,9 %).

Le nombre de permis de construire est en hausse dans tous les départements au troisième trimestre 2021. Les plus fortes progressions concernent le Tarn-et-Garonne (+ 20,9 %), le Gers (+ 15,0 %) et la Lozère (+ 13,6 %). Pour les autres départements, la hausse est plus modérée et varie de 11,6 % pour l’Aveyron à 2,3 % pour l’Aude. En Haute-Garonne et dans l’Hérault, deux départements qui comptabilisent plus de la moitié des permis de construire de la région, l’augmentation est de 3,4 %.

Fin septembre 2021, 41 900 logements ont été mis en chantier au cours des 12 derniers mois dans la région. Comparé au cumul annuel de fin juin 2021, cela représente une légère diminution de 1,2 %. En France hors Mayotte, les mises en chantier sont stables ce trimestre. Sur un an, le nombre de logements mis en chantier progresse de 10,1 % dans la région et de 7,6 % au niveau national.

Au troisième trimestre 2021, les mises en chantier diminuent dans quatre départements, en particulier en Haute-Garonne (- 5,1 %) et dans les Pyrénées-Orientales (- 5,6 %). Elles sont stables en Ariège. Dans les autres départements, les mises en chantier augmentent dans une fourchette allant de + 1,0 % en Lozère à + 3,6 % dans les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne. Seul l’Aveyron se distingue avec une forte hausse des mises en chantier (+ 22,1 %).

Au troisième trimestre 2021, 23 000 créations d’entreprises sont enregistrées en Occitanie. Le nombre de créations est en baisse de 2,6 % par rapport au trimestre précédent. Les immatriculations de microentrepreneurs sont quasi stables (+ 0,4 %) mais les créations d’entreprises classiques, qui avaient rebondi au deuxième trimestre, baissent nettement (- 8,4 % après + 7,3 %). Au niveau national, les créations d’entreprises baissent de 4,4 % par rapport au trimestre précédent (figure 10).

Fin septembre 2021, le niveau des créations sur les 12 derniers mois reste malgré tout nettement supérieur à celui d’avant-crise (+ 23 % en Occitanie par rapport aux créations sur l’ensemble de l’année 2019), après les fortes turbulences de l’année 2020 [Héran et Hild, 2021]. Dans la région, les créations progressent dans l’ensemble des secteurs économiques entre ces deux périodes. Elles augmentent en particulier dans les transports (+ 62 %), portées par l’essor de la livraison à domicile, mais aussi dans le commerce (+ 17 %) grâce aux nombreuses créations dans la vente à distance. Les créations sont également en hausse dans les services (+ 23 %) et l’industrie (+ 30 %) et plus modérément dans les secteurs de la construction (+ 13 %) ou de l’hébergement et de la restauration (+ 9 %).

Les hausses des créations sur les 12 derniers mois sont moins fortes dans les Hautes-Pyrénées, en Haute-Garonne et dans l’Aude, entre + 17 % et + 20 % par rapport à celles de 2019. Dans l’Hérault, la hausse des créations est un peu supérieure à la moyenne régionale, à + 26 %. Les plus fortes augmentations concernent des départements ruraux, comme le Lot, l’Aveyron, le Gers et la Lozère, avec des croissances supérieures à + 30 %.