Insee Première · Janvier 2022 · n° 1886

L’internationalisation des industries alimentaires françaises : de plus en plus implantées hors de l’Europe

En 2020, la production des industries alimentaires, activité indispensable durant la crise sanitaire, est estimée à 140 milliards d’euros (Md€). Elle baisse en volume de 2,3 %, moins fortement que l’ensemble des productions manufacturières (– 12,5 %). Avant la crise, la France était au deuxième rang des producteurs de produits alimentaires transformés de l’Union européenne, juste derrière l’Allemagne, mais loin devant l’Italie et l’Espagne. Si son rang se maintient, sa production s’est avérée moins dynamique sur la période récente qu’un certain nombre de pays européens (Espagne, Pologne) (figure 1). De fait, sa part dans la production européenne tend à diminuer (de 18,1 % en 2011 à 17,4 % en 2018).

La France se distingue de ses voisins par une structure productive un peu plus diversifiée. Elle combine à la fois une forte activité de transformation de la viande (24 % de sa production) comme l’Allemagne et l’Espagne, et une importante fabrication de produits laitiers (19 %) comme l’Italie.

Cette production est supérieure à la consommation finale nationale en produits alimentaires transformés : en 2019, avant la crise sanitaire, cette dernière s’élevait à 126,7 Md€, soit 11 % en deçà de la production. La France est néanmoins structurellement en déficit pour les produits à base de poisson (la production y représente 63 % de la consommation finale) et pour la transformation et conservation de fruits et légumes (67 % de la consommation finale). En revanche, lorsque l’on rajoute les consommations intermédiaires de toutes les entreprises parmi les besoins en produits alimentaires transformés, la production ne couvre plus que deux tiers des besoins.

Si le solde commercial français en produits agroalimentaires est largement excédentaire grâce aux produits agricoles et surtout aux boissons, la France présente désormais un solde très largement déficitaire pour les produits alimentaires transformés (– 5,3 Md€ en 2020) (figure 2). Ce déficit s’est creusé progressivement depuis 2011 : il était alors de – 1,8 Md€. Les produits à base de fruits et légumes, les produits à base de viande et les produits laitiers expliquent 70 % de cette dégradation.

Le secteur des industries alimentaires est très hétérogène. La très grande majorité des entreprises du secteur (95 %) sont constituées d’une seule unité légale (figure 3). 90 % d’entre elles ont moins de dix salariés et 76 % de ces unités légales seules produisent de la boulangerie-pâtisserie. Ces dernières réalisent près de 10,5 Md€ de chiffre d’affaires et emploient près de 140 000 salariés.

Les résultats sont concentrés dans des structures plus complexes, les groupes de société. Les 2 300 groupes nationaux et les 176 groupes étrangers réalisent respectivement 16 % et 18 % de la valeur ajoutée et emploient 18 % et 11 % des effectifs salariés. Surtout, 164 groupes multinationaux français (MNFR) concentrent 47 % de la valeur ajoutée et 41 % des effectifs. La France compte notamment des entreprises de rang mondial dans la fabrication de produits laitiers.

Pour s’adapter localement aux préférences des consommateurs, simplifier la logistique de denrées périssables ou contourner les barrières douanières, les groupes se sont développés à l’étranger dans une logique d’implantations principalement productives de leur cœur de métier. Les implantations étrangères peuvent être décrites pour une cinquantaine de groupes parmi les plus importants. Quatre filiales étrangères sur cinq sont des filiales productives alimentaires. Elles concentrent 88 % du chiffre d’affaires (CA), 81 % de la masse salariale et 80 % des effectifs des implantations étrangères. Parmi les activités productives secondaires, figurent également des filiales dans la fabrication de boissons, ainsi que des filiales commerciales, dans deux tiers des cas dans le commerce de gros. Ces filiales commerciales ne sont pas nécessairement l’apanage des groupes les plus importants. Peut-être dans une logique de débouchés des productions françaises à l’étranger, elles sont davantage implantées en Europe, nettement moins en Amérique ou en Asie.

Le chiffre d’affaires réalisé dans les filiales étrangères est inférieur, de l’ordre de 25 % en moyenne, à celui réalisé en France (figure 4). Toutefois, pour les seules filiales productives alimentaires, le rapport s’inverse. Les effectifs salariés, dans l’ensemble des filiales ou dans les seules filiales alimentaires, sont également nettement supérieurs à l’étranger : 230 000 salariés contre 149 000 en France, pour l’ensemble des filiales. Les investissements réalisés dans les filiales sont comparables en France et à l’étranger, mais supérieurs de 30 % à l’étranger dans les seules filiales productives.

Le développement à l’étranger est toutefois très variable suivant les groupes. Pour près d’un groupe sur cinq, les effectifs à l’étranger sont même plus du double de ceux employés en France.

En nombre de filiales et en chiffre d’affaires réalisé, ces implantations étrangères sont localisées majoritairement en Europe, principalement en Italie, Espagne, Allemagne et au Royaume-Uni (figure 5). Presque tous les groupes multinationaux sont d’ailleurs implantés en Europe. L’Amérique est la seconde zone d’implantation, particulièrement aux États-Unis, au Brésil et au Canada. Les effectifs salariés (36 % des effectifs mondiaux) et les investissements réalisés y sont comparables à ceux de l’Europe. L’Asie est la troisième zone d’implantation avec 17 % des effectifs salariés, notamment en Chine et en Indonésie. Près d’un groupe sur trois est implanté dans chacun de ces trois continents.

L’étude d’un panel d’une trentaine de groupes internationaux permet de préciser les dynamiques à l’œuvre en France et à l’étranger. Sur la période 2011-2018, le nombre de filiales a progressé deux fois plus vite à l’étranger qu’en France (figure 6). Le chiffre d’affaires est dix fois plus dynamique, et les effectifs salariés y ont crû quatre fois plus vite.

Ces nouvelles implantations se sont plutôt concentrées hors de l’Europe, notamment en Amérique et en Asie. Sur ces continents, le chiffre d’affaires a plus que doublé. Dans le même temps, le nombre de filiales et les effectifs salariés ont diminué en Europe. Ainsi, la part de l’Europe dans les résultats économiques des filiales étrangères a décru de 17 points tandis qu’elle progressait de 10 points en Amérique.

Autre aspect de leur dimension internationale, ces groupes exportent massivement et contribuent très fortement au solde commercial français en produits alimentaires transformés. En 2018, l’ensemble des groupes multinationaux français ont exporté pour 14,1 Md€ de produits alimentaires et dégagé un excédent de 8,6 Md€. Toutefois, leur taux d’export – de l’ordre de 11 % du chiffre d’affaires – est à peu près équivalent à celui des autres unités alimentaires. En dynamique, l’étude des 50 groupes les plus importants (sources), qui totalisent 12,8 Md€ d’exports en 2018, soit 90 % des exports des groupes multinationaux, montre un solde commercial en léger retrait sur la période 2011-2018, alors qu’il est en progression pour les autres unités alimentaires (figure 7).