Insee Conjoncture Grand Est · Octobre 2021 · n° 29

L’activité économique retrouve peu à peu son niveau d’avant-crise Note de conjoncture régionale - 2ᵉ trimestre 2021

Dans le Grand Est, au 2^e trimestre 2021, l’emploi salarié augmente de 0,9 % et retrouve son niveau d’avant la pandémie (+ 0,1 % par rapport à fin 2019). À l’échelle nationale, l’emploi progresse plus rapidement ce trimestre (+ 1,1 %), et dépasse significativement son niveau d’avant-crise (+ 0,6 %).

Dans la région, la hausse d’emploi est portée par les services marchands (+ 1,7 %). Le nombre de postes croît plus faiblement dans les services non marchands et l’intérim (+ 0,4 % et + 0,3 %). Dans la construction, après trois trimestres consécutifs de hausse, l’emploi marque le pas (- 0,1 %) : les difficultés chroniques de recrutement dans le secteur se font à nouveau sentir. L’emploi reste stable dans l’industrie, comme au 1^er trimestre.

À la suite de l’autorisation d’accueillir à nouveau des clients dans les bars et restaurants en terrasse puis en intérieur, l’emploi redémarre dans l’hébergement-restauration (+ 8,2 %). Le secteur bénéficie également de la reprise partielle du tourisme en mai puis en juin. De même, avec la réouverture des lieux culturels et de loisirs, l’emploi des services aux particuliers est en hausse de 1,8 % sur le trimestre. Cependant, dans ces deux secteurs, l’emploi reste encore inférieur à son niveau de fin 2019 (- 1,8 % et - 2,2 %). À l’inverse, le nombre de postes dans le commerce dépasse son niveau pré-pandémie de 0,9 %.

Au 2^e trimestre 2021, l’emploi augmente dans tous les départements de la région. Les hausses s’échelonnent de + 0,1 % dans les Vosges à + 1,3 % dans la Marne.

La Moselle retrouve son niveau d’emploi d’avant-crise, tandis que la Meurthe-et-Moselle, la Marne et le Bas-Rhin le dépassent (entre + 0,3 % et + 1,2 %). La croissance de l’emploi bas-rhinois est portée par les activités de services (+ 2,3 % dans les services marchands et + 1,2 % dans les services non marchands).

Dans les six autres départements de la région, l’emploi reste inférieur à son niveau de fin 2019, avec notamment - 1,2 % dans la Meuse et - 1,1 % dans le Haut-Rhin. Dans la Meuse, l’emploi intérimaire chute de 14 % pour une baisse de 3 % dans la région. Dans le Haut-Rhin, le nombre de postes dans les services marchands diminue de 1,6 %, alors qu’il revient à son niveau pré-pandémie dans l’ensemble de la région ; l’emploi dans les transports et l’hébergement-restauration haut-rhinois demeure particulièrement affecté (- 6 % chacun, contre respectivement - 1 % et - 2 % dans le Grand Est).

Dans la région et malgré un recul ce trimestre, l’emploi dans la construction dépasse largement son niveau pré-pandémie (+ 3,7 %, soit 4 000 postes supplémentaires). À l’inverse, l’emploi industriel baisse de 2,4 % (- 7 300 postes). L’emploi intérimaire diminue également de 2,7 % : entre fin 2019 et fin juin 2021, on constate un déficit de 500 intérimaires dans l’industrie, de 1 100 dans la construction, de 400 dans les services marchands, mais 300 intérimaires de plus dans les services non marchands.

Dans les services marchands, l’emploi est globalement stable sur un an et demi. Malgré la crise, il augmente dans le commerce et les services aux entreprises, compensant la baisse dans l’hébergement-restauration et les services aux particuliers. Dans les services non marchands, 5 800 postes sont créés.

Dans le Grand Est, en avril 2021, lors du troisième confinement, 34 900 demandes d’indemnisation ont été déposées pour 164 000 salariés. Ces demandes représentent en moyenne 70 heures indemnisées par salarié concerné (l’équivalent de 10 journées de 7 heures). Les mesures sanitaires plus souples et le maintien des activités commerciales par les dispositifs de ventes à emporter ont permis un moindre recours à l’activité partielle que lors des premier et deuxième confinements (respectivement 652 000 et 193 000 salariés en avril et novembre 2020).

Après le confinement du mois d’avril, le placement en activité partielle baisse fortement en mai, puis en juin (respectivement 112 000 et 54 000 salariés indemnisés). Au mois de juin, les salariés concernés sont indemnisés pour 49 heures en moyenne, soit 7 journées de 7 heures.

En juin, malgré la réouverture des bars et restaurants, et le redémarrage progressif du tourisme, 25 000 salariés de l’hébergement-restauration sont en activité partielle au moins une journée dans le mois. Le nombre de salariés du secteur placés en activité partielle ne baisse que de moitié entre avril et juin 2021, les bars et restaurants ne pouvant accueillir des clients en intérieur qu’à partir du 9 juin. De plus, la prise en charge à 100 % par l’État est maintenue jusqu’à fin juin, ce qui a pu permettre aux professionnels du secteur de garder une partie de leurs salariés dans le dispositif. En juillet, la prise en charge est réduite à 85 %. Avec la hausse d’activité des hôtels, bars et restaurants pendant la saison estivale, la diminution de l’activité partielle devrait se poursuivre, avec en toile de fond, l’obligation de présentation du pass sanitaire.

La baisse du recours à l’activité partielle est proportionnellement plus importante dans d’autres secteurs, en particulier dans le commerce (5 000 salariés en juin, pour 36 000 en avril, soit une chute de 86 %).

Au 2^e trimestre dans le Grand Est, 287 530 personnes sont inscrites à Pôle emploi et n’ont exercé aucune activité (catégorie A). Après trois trimestres de repli, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A continue de reculer (- 0,8 % ce trimestre). Ce nombre a diminué de 14,7 % sur un an, sans toutefois retrouver le niveau atteint avant le confinement du printemps 2020. Dans l’ensemble de la France métropolitaine, où la hausse avait été plus forte un an plus tôt, la baisse est plus marquée : - 1,4 % sur le trimestre et - 15,3 % sur un an.

Ce trimestre, la Meuse est le seul département pour lequel le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse (+ 2,3 %). En Moselle, il est quasi stable, et dans les autres départements, la tendance est à la baisse, de - 0,2 % dans l’Aube à - 2,0 % dans les Vosges.

Le repli est plus prononcé pour les hommes que pour les femmes (- 1,3 % et - 0,3 %) et profite davantage aux demandeurs âgés de 25 à 49 ans (- 1,2 %) qu’à ceux âgés de moins de 25 ans ou de plus de 50 ans (- 0,5 % et - 0,2 %).

Quant à l’ensemble des inscrits tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité réduite (catégories A, B, C), leur nombre s’établit à 462 960, quasiment stable sur le trimestre (- 0,1 %). Sur un an, ce nombre a moins reculé que pour les seuls demandeurs de catégorie A (- 1,6 % contre - 14,7 %). À l’échelle nationale, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, B, C baisse de 0,5 % sur un trimestre, et de 2,1 % sur un an.

Les demandeurs d’emploi de longue durée (inscrits depuis un an ou plus) sont moins nombreux au 2^e trimestre 2021 (- 0,9 %), mais sur un an, leur nombre s’accroît de 6,8 %. En revanche, le nombre d’inscrits depuis moins d’un an augmente de 0,7 % (- 9,1 % sur un an).

Les entrées à Pôle Emploi en catégories A, B, C se réduisent de 0,3 % ce trimestre, mais progressent de 13,0 % sur un an. Quant au nombre moyen de sorties, il s’accroît ce trimestre et sur l’année (+ 3,0 % et + 41,7 %).

Au 2^e trimestre 2021, le taux de chômage s’établit à 7,7 % de la population active. Comme au trimestre précédent, il reste stable. Après une année 2020 très chahutée, il retrouve quasiment son niveau du dernier trimestre 2019. Dans l’ensemble de la France, la tendance est la même et le taux de chômage s’élève à 8,0 %.

Ce trimestre, la stabilité du chômage concerne l’ensemble des départements de la région, à l’exception de l’Aube et de la Meuse. Ainsi, dans l’Aube où le taux de chômage est le plus important, celui-ci diminue de 0,3 point ; dans la Meuse, il augmente de 0,3 point. Dans tous les départements du Grand Est hormis le Haut-Rhin, le chômage est inférieur à son niveau d’avant-crise, ou le retrouve quasiment. Le taux de chômage varie selon les départements : de 6,4 % dans la Haute-Marne, à 9,9 % dans l’Aube.

Au niveau plus fin des zones d’emploi, celle de Romilly-sur-Seine présente la progression la plus forte par rapport au trimestre précédent (+ 0,3 point). Dans les autres territoires, la variation du chômage est faible, voire quasi nulle. Les zones d’emploi de Haguenau et d’Épernay restent les territoires où le chômage est le plus bas (5,2 % et 5,3 %). À l’inverse, il est le plus élevé dans la zone d’emploi de Forbach (12,6 %).

Dans le Grand Est, la chute d’activité durant le troisième confinement est moindre que durant le deuxième : par rapport aux mêmes mois de 2019, elle est de 7,9 % en avril 2021, contre 9,8 % en novembre 2020. Comme dans l’ensemble de la France, l’assouplissement des restrictions et la poursuite du développement de la vente à emporter ont limité la baisse d’activité par rapport aux précédents confinements.

De plus, l’activité se redresse sensiblement au cours du trimestre : comparé à 2019, le nombre d’heures rémunérées est encore inférieur de 7,9 % en avril, mais de 6,1 % en mai et de 1,4 % en juin ; en juillet, il recule légèrement (- 2,8 %). Au niveau national, l’activité se rapproche encore plus de son niveau de 2019 (- 0,5 % en juin et - 1,6 % en juillet).

Avec l’allègement des mesures sanitaires, l’activité redémarre nettement dans l’hébergement-restauration. Dans la région en juillet, le volume de travail n’est inférieur que de 5 % à son niveau de 2019, contre 62 % en avril 2021. Avec la réouverture au public des lieux culturels (musées, salles de spectacle...) et des lieux de loisirs (salles de sport, parcs d’attractions...), le secteur des arts, spectacle et activités récréatives retrouve largement en juillet son activité de 2019 (+ 2 %). Le nombre d’heures rémunérées du secteur avait fortement chuté, jusqu’à - 45 % en avril.

L’activité industrielle demeure ralentie (- 4,1 % en juin et - 7,2 % en juillet par rapport aux même mois de 2019) et ne s’améliore pas malgré le desserrement des contraintes sanitaires. L’industrie est affectée par la pénurie mondiale de composants électroniques ainsi que par des tensions sur le marché des matières premières et des perturbations du transport international de marchandises. Le manque de composants électroniques touche particulièrement l’industrie automobile. Depuis le mois de mai, le volume de travail mensuel dans ce secteur reste près de 20 % plus faible qu’en 2019, après - 16 % entre février et avril. La situation de l’industrie automobile devrait rester difficile durant les prochains mois.

Après un début de trimestre sous le signe du confinement, la consommation des ménages, abordée via les transactions par carte bancaire CB, revient à la normale, voire la dépasse par un effet de rattrapage. Le 3 avril en effet, un confinement généralisé de quatre semaines est instauré. Pendant cette nouvelle période de restrictions, les évolutions hebdomadaires des transactions par CB sont toutes négatives en comparaison avec 2019 (entre - 7,8 % et - 24,5 % dans la région et à l’échelle nationale). Toutefois, d’un confinement à l’autre, les dépenses par CB reculent de moins en moins fortement.

Il faut attendre deux semaines supplémentaires et la réouverture avec jauge de tous les commerces et des lieux culturels le 19 mai, pour que les montants des transactions par carte bancaire redeviennent supérieurs à leurs niveaux de 2019 (entre + 11 % et + 13 % dans le Grand Est comme en France, durant la dernière quinzaine du mois de mai). Ce redressement a certainement été tiré par la consommation de biens, et dans une moindre mesure par les dépenses dans les cafés et restaurants, avec la réouverture des terrasses à la même date.

Les transactions restent ensuite soutenues tant au niveau national que régional (jusqu’à + 20 % par rapport à 2019), avant de chuter la semaine du 21 juin en raison sans doute du décalage des soldes d’été (autour de - 3 % en France et dans le Grand Est) : la reprise est au rendez-vous dès la semaine suivante à plus de 6 %.

Quant à la consommation électrique des ménages, reflet de l’activité domestique, elle reste supérieure au niveau moyen estimé sur la période de janvier 2018 à février 2020. Son accroissement est contenu entre 0 % et 11 %.

Dans le Grand Est, les créations d’entreprises continuent d’augmenter à un rythme soutenu (+ 7,4 % après + 7,8 % au 1^er trimestre) : au 2^e trimestre, 15 900 entreprises ont été immatriculées. Sur l’ensemble de la France, les immatriculations d’entreprises restent très nombreuses, mais baissent de 1,3 % en raison notamment d’une forte diminution en Île-de-France (- 9,4 %).

Dans la région, la hausse est, ce trimestre encore, portée par les micro-entrepreneurs (+ 9,7 % après + 9,1 % au 1^er trimestre) : deux entreprises sur trois sont créées sous ce régime. Le nombre de créations d’entreprises classiques (hors micro-entrepreneurs) croît plus faiblement (+ 3,0 %).

Les évolutions sectorielles sont très contrastées. Les immatriculations de nouvelles entreprises progressent fortement dans le secteur du commerce, transport et hébergement-restauration (+ 13,1 %) et plus modérément dans celui des services (+ 7,7 %). Ces deux secteurs concentrent respectivement 50 % et 35 % des créations d’entreprises de la région. Dans l’industrie et la construction au contraire, le nombre de nouvelles entreprises diminue (- 7,6 % et - 3,6 %), avec une baisse plus marquée pour les entreprises classiques (- 13,4 % et - 5,6 %).

Dans le Grand Est, 58 300 entreprises ont été créées du 3^e trimestre 2020 au 2^e trimestre 2021. Le nombre de créations brutes augmente de 35,1 % sur cette période, soit 5 points de plus qu’au niveau national. Tous les départements de la région enregistrent une forte progression, de + 23,4 % dans les Vosges à + 39,7 % en Moselle. Comme sur le trimestre, les créations sont principalement portées par les micro-entrepreneurs (+ 46,3 % sur un an). Le nombre de nouvelles entreprises dans le secteur du transport fait plus que doubler sur un an (+ 121 % tous types d’entreprises confondus et + 192 % pour les micro-entrepreneurs).

Dans le Grand Est, entre juillet 2020 et juin 2021, 2 140 entreprises ont été placées en redressement ou en liquidation judiciaire, soit un niveau similaire à la période avril 2020 - mars 2021 (glissement trimestriel). Les défaillances repartent à la hausse dans sept des dix départements de la région. La croissance est particulièrement forte dans la Meuse et dans l’Aube (+ 15,4 % et + 13,1 %), elle est plus limitée dans les Ardennes, le Bas-Rhin, la Haute-Marne, les Vosges et Haut-Rhin (de + 1,2 % à + 6,6 %). Ces augmentations font suite à une forte baisse du nombre de défaillances depuis le 2^e trimestre 2020. Au niveau régional et en glissement trimestriel, les défaillances demeurent stables, à un faible niveau, dans tous les secteurs d’activité.

En glissement annuel, par rapport à la période juillet 2019 - juin 2020, les défaillances reculent de 26,1 %, évolution comparable à celle du niveau national (- 27,9 %). Elles diminuent de plus de 10 % dans tous les départements de la région. De même, dans tous les secteurs d’activité, elles chutent fortement : de près de 25 % dans l’industrie et les services marchands, et de 30 % dans la construction. La diminution frôle même - 40 % dans l’hébergement-restauration et - 50 % dans le transport.

Après quatre trimestres consécutifs de baisse, les permis de construire repartent à la hausse. Entre juillet 2020 et juin 2021, 30 900 logements ont été autorisés dans le Grand Est, soit une progression de 20,6 % par rapport aux douze mois précédents, contre 5,9 % en France. Dans la région, l’embellie est portée par les projets de maisons individuelles (pures et groupées). En comparaison avec le cumul annuel précédent, le nombre de logements autorisés s’accroît de 48 % en Meurthe-et-Moselle, 31 % dans le Bas-Rhin et 22 % en Moselle ; il diminue dans deux départements seulement : les Ardennes (- 9 %) et l’Aube (- 16 %).

Les mises en chantier de logements, qui avaient amorcé leur chute au 2^e trimestre 2020, reprennent : + 6,5 % dans le Grand Est et + 8,8 % en France. Entre juillet 2020 et juin 2021, 23 800 logements ont été commencés dans la région. Par rapport aux douze mois précédents, les ouvertures de chantier augmentent de 37 % dans l’Aube, 32 % en Moselle et 18 % dans le Haut-Rhin. Elles reculent de 16 % dans le département du Bas-Rhin, qui concentre un quart des logements mis en chantier. La construction de logements individuels purs progresse de 14 %, celle de logements collectifs et en résidence de 4 %, tandis qu’on observe une stagnation dans l’individuel groupé.

Dans le secteur non résidentiel, les surfaces autorisées, orientées à la baisse depuis le début de l’année 2020, repartent à la hausse également. Au 2^e trimestre 2021, elles font un bond de 31,6 % dans le Grand Est (2,9 millions de m², contre 2,2 millions cumulés à fin juin 2020). Le Bas-Rhin et la Meurthe-et-Moselle contribuent pour moitié à ce rebond. Les surfaces de locaux autorisées augmentent dans tous les départements de la région sans exception. À l’échelle nationale, l‘évolution annuelle est de + 1,5 %.

Les mises en chantier de locaux, plutôt en retrait depuis le 1^er trimestre 2020, progressent de 14 % dans le Grand Est sur un an. Trois départements concentrent à eux seuls plus de la moitié des surfaces commencées dans la région (près de 2 millions de m²), et les hausses y sont très marquées : + 78 % en Moselle, + 29 % en Meurthe-et-Moselle et + 20 % dans le Bas-Rhin. Les surfaces mises en chantier diminuent de 8 % dans le Haut-Rhin et de 13 à 18 % dans quatre départements à faible densité de population. En France, le fléchissement des surfaces de locaux commencées se poursuit (- 3,2 %).

Avec 1,42 million de nuitées dans les hôtels du Grand Est au 2^e trimestre, la fréquentation touristique a plus que doublé par rapport au même trimestre de l’année précédente (0,66 million de nuitées). Cependant, elle est encore en repli de 63 % comparée à 2019. Rappelons qu’elle s’était effondrée de 83 % au printemps 2020.

En France métropolitaine, la fréquentation touristique diminue de 61 % en moyenne par rapport au 2^e trimestre 2019 et le Grand Est est, après l’Île-de-France (- 77 %), la région qui souffre le plus de la baisse de la fréquentation hôtelière. Les hôtels alsaciens, qui rassemblaient plus de la moitié des nuitées régionales en 2019, accusent la plus forte chute (- 71 % pour le Bas-Rhin et - 72 % pour le Haut-Rhin). La Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges et la Moselle s’en sortent mieux (entre - 41 % et - 53 %). La baisse du nombre de nuitées concerne autant les hôtels « économiques » (1 et 2 étoiles, et non classés) que les hôtels « haut de gamme » (3 à 5 étoiles).

Dans la région, seuls six hôtels sur dix sont ouverts au mois d’avril, avec un taux d’occupation de 27 %. En juin, plus de neuf sur dix sont ouverts, avec une occupation à 43 %. La progression est continue pour les taux d’ouverture et d’occupation au cours du trimestre et elle semble se confirmer au mois de juillet avec plus de la moitié des chambres occupées. La baisse de fréquentation par rapport à juillet 2019 paraît aussi davantage contenue (- 23 %).

En mai et juin, les autres hébergements collectifs touristiques (AHCT) du Grand Est ont totalisé 383 milliers de nuitées, en baisse de 54 % comparées aux mêmes mois de 2019. Pour ce type d’hébergement, la progression de la fréquentation est également sensible, puisque le repli par rapport à 2019 passe de 63 % en mai à 46 % en juin. L’embellie semble également se confirmer pour le mois de juillet, avec plus de 420 000 nuitées et un repli limité à 18 %.