Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes ·
Juillet 2021 · n° 27
Bilan économique 2020 - Auvergne-Rhône-Alpes
Succédant à trois années dynamiques, l’année 2020 restera marquée par le grand coup d’arrêt porté à l’économie régionale. De confinements en couvre-feux en passant par la fermeture de certains établissements, tous les secteurs et tous les acteurs économiques ont été touchés par la pandémie de Covid-19, à des degrés divers toutefois. En Auvergne-Rhône-Alpes, l’emploi salarié baisse de 1,7 % et, dans le même temps, le nombre de demandeurs d’emploi augmente de 6,1 %. Le secteur du tourisme, particulièrement présent dans la région, est durement touché, plus fortement dans les hôtels que dans les campings. Très impacté par la limitation des déplacements, le secteur des transports souffre avec une chute de 68,5 % du trafic aérien, exprimé en nombre de passagers transportés, et une baisse générale du nombre de véhicules neufs vendus. La construction est également concernée par la baisse de l’activité, seul l’emploi du secteur résiste et termine en hausse (+ 2,1 %). Enfin, l’évolution du nombre de créations d’entreprises surprend, battant un nouveau record en dépit des circonstances sanitaires si particulières.
Ce bilan économique fait partie des 17 bilans économiques régionaux 2020 publiés par
l'Insee.
Retrouvez les bilans des autres régions ici.
Construction - La construction en difficulté, seul l’emploi résiste Bilan économique 2020
Perrine Billard (Cellule économique régionale de la construction Auvergne-Rhône-Alpes), Christophe Rafraf (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes)
La construction de logements est en très fort repli en 2020. Concernant la promotion immobilière, le recul des ventes est massif. La construction de locaux est aussi orientée à la baisse. L’entretien-rénovation du Bâtiment voit son niveau d’activité reculer et les carnets de commandes des travaux publics se réduire. L’emploi salarié de la construction progresse néanmoins, mais l’intérim fléchit fortement. Enfin, dans le secteur, la création d’entreprises hors microentrepreneurs baisse.
Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes
No 27
Paru le :08/07/2021
La construction de logements neufs se replie
Les mises en chantiers de logements, au cours de l'année 2020, enregistrent un fort recul (– 3,9 %) par rapport à l'année 2019 (figure 1). En 2020, 49 300 logements ont été commencés dans la région. La situation est moins mauvaise qu’en France, où les mises en chantier baissent de plus de 8 % en 2020. Dans la région les autorisations à la construction décrochent (– 13,6 %) (figure 2), pour atteindre un cumul de 55 200 logements sur l’année, soit une évolution similaire à celle constatée en France (– 13,9 %). À titre de comparaison, durant la crise de 2008, les autorisations de logements avaient connu un recul de près de 24 % sur un an dans la région.
tableauFigure 1 – Évolution de la construction de logements
| Logements autorisés - Auvergne-Rhône-Alpes | Logements commencés - Auvergne-Rhône-Alpes | Logements autorisés - France hors Mayotte | Logements commencés - France hors Mayotte | |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 113,8 | 104,3 | 115,5 | 112,6 |
| 2006 | 129,6 | 110,3 | 126,2 | 119,6 |
| 2007 | 130,7 | 112,5 | 119,7 | 118,4 |
| 2008 | 99,7 | 94,9 | 99,8 | 96,5 |
| 2009 | 77,1 | 79,6 | 79,8 | 83,7 |
| 2010 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2011 | 108,9 | 96,8 | 108,6 | 104,2 |
| 2012 | 104,6 | 87,9 | 101,1 | 92,6 |
| 2013 | 96 | 80,4 | 88,7 | 86,6 |
| 2014 | 82,8 | 79,9 | 79,8 | 81,6 |
| 2015 | 84,5 | 77,1 | 84,9 | 83 |
| 2016 | 99,1 | 87 | 97,2 | 90,2 |
| 2017 | 106 | 101,3 | 103,3 | 106 |
| 2018 | 96,2 | 90,2 | 96,6 | 96,8 |
| 2019 | 98,2 | 85,2 | 94,1 | 93,8 |
| 2020 | 84,8 | 81,9 | 81 | 86,2 |
- Note : données estimées provisoires arrondies à la centaine en date réelle.
- Champ : logements individuels, collectifs et en résidence.
- Source : SDES, Sit@del2, estimations au 30 avril 2021.
graphiqueFigure 1 – Évolution de la construction de logements
- Note : données estimées provisoires arrondies à la centaine en date réelle.
- Champ : logements individuels, collectifs et en résidence.
- Source : SDES, Sit@del2, estimations au 30 avril 2021.
tableauFigure 2 – Construction autorisée de logements par département
| Logements en 2020 (nombre) | Évolution 2020/2019 | Évolution annuelle moyenne 2019/2014¹ | |
|---|---|---|---|
| Ain | 4 700 | -4,8 | -1,5 |
| Allier | 700 | -23,2 | 5,8 |
| Ardèche | 2 100 | 4,1 | 1,3 |
| Cantal | 400 | -19,1 | 2,4 |
| Drôme | 2 900 | -15,0 | 0,9 |
| Isère | 8 000 | -29,8 | 5,8 |
| Loire | 3 500 | -0,6 | 6,7 |
| Haute-Loire | 900 | 7,0 | -1,6 |
| Puy-de-Dôme | 3 600 | -32,2 | 10,7 |
| Rhône | 12 500 | 1,0 | -2,3 |
| Savoie | 4 100 | -26,7 | 7,9 |
| Haute-Savoie | 11 900 | -9,6 | 7,1 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 55 200 | -13,6 | 3,5 |
| France hors Mayotte | 386 800 | -13,9 | 3,3 |
- ¹ : taux d'évolution annuel qu'aurait connu la construction de logements, pour le département ou la région, si l'évolution avait été la même pour chaque année de la période considérée.
- Notes : données brutes provisoires arrondies à la centaine en date réelle. Les évolutions sont calculées sur données non arrondies. En raison des arrondis, des totaux peuvent légèrement différer de la somme des éléments qui les composent.
- Source : SDES, Sit@del2, estimations au 30 avril 2021.
En Auvergne-Rhône-Alpes, 14 240 maisons et appartements neufs sont réservés au cours de la dernière année, soit un recul de 23 % par rapport à 2019 (figure 3). Dans l’ensemble de l’Hexagone, le repli est de plus de 24 %. Cette diminution du marché des logements neufs est principalement due aux conséquences de la crise sanitaire. En particulier, les réservations du deuxième trimestre 2020 sont inférieures de 39 % à celles de la même période en 2019. En 2008, dans une situation de crise également, les volumes de vente avaient reculé de 35 % par rapport à l’année précédente.
tableauFigure 3 – Évolution de la commercialisation de logements neufs - Auvergne-Rhône-Alpes
| Logements neufs disponibles en fin d'année | Logements neufs mis en vente | Logements neufs vendus (réservés) | |
|---|---|---|---|
| 2005 | 87,9 | 112,4 | 88,1 |
| 2006 | 132,7 | 128,9 | 93,8 |
| 2007 | 192,2 | 139,9 | 95,3 |
| 2008 | 194,8 | 82,2 | 62 |
| 2009 | 122,6 | 68,5 | 87,8 |
| 2010 | 100 | 100 | 100 |
| 2011 | 109,5 | 110,2 | 88,5 |
| 2012 | 134 | 97 | 70,3 |
| 2013 | 157,1 | 86,2 | 62,5 |
| 2014 | 162,4 | 83,8 | 65,1 |
| 2015 | 153,4 | 86,3 | 78,1 |
| 2016 | 156,3 | 105,4 | 94,4 |
| 2017 | 157,8 | 100,8 | 94,7 |
| 2018 | 160,5 | 93,5 | 86,9 |
| 2019 | 154,3 | 90,5 | 88,8 |
| 2020 | 154,2 | 73,6 | 68,8 |
- Note : données 2020 redressées pour les logements neufs disponibles et mis en vente.
- Champ : permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers ; France métropolitaine.
- Source : SDES, enquête ECLN.
graphiqueFigure 3 – Évolution de la commercialisation de logements neufs - Auvergne-Rhône-Alpes
- Note : données 2020 redressées pour les logements neufs disponibles et mis en vente.
- Champ : permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers ; France métropolitaine.
- Source : SDES, enquête ECLN.
Le nombre de prêts à taux zéro (PTZ) dans le neuf, pour financer l’achat ou la construction d’une résidence principale, baisse de 23,5 % entre 2019 et 2020. Ils concernent 6 800 ménages.
En 2020, le nombre de logements sociaux, dont le financement est agréé par les pouvoirs publics, baisse de 24 % pour atteindre 10 970 logements. Parmi eux, ce sont les agréments de logements PLUS (Prêt locatif à usage social) qui connaissent la plus forte érosion (– 30 %), passant de 5 990 en 2019 à 4 180 en 2020.
La construction de locaux décroche
Les autorisations de locaux non résidentiels reculent très fortement (figure 4). La surface totale des mises en chantier enregistrées au cours de l’année baisse de 17,6 % pour s’établir à 4,1 millions de m² (données provisoires). Ce recul concerne tous les types de locaux, mais il est particulièrement marqué pour l’hébergement hôtelier (– 48,5 %), les bureaux (– 27,6 %) et le commerce (– 26,8 %) (figure 5).
tableauFigure 4 – Évolution de la construction de locaux non résidentiels
| Locaux autorisés - Auvergne-Rhône-Alpes | Locaux commencés - Auvergne-Rhône-Alpes | Locaux autorisés - France entière | Locaux commencés - France entière | |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 116,9 | 136,3 | 105 | 127,1 |
| 2006 | 122,7 | 155,1 | 115,5 | 138,2 |
| 2007 | 119,9 | 163,8 | 114,8 | 144,6 |
| 2008 | 102,7 | 131,5 | 111,4 | 131,6 |
| 2009 | 90,2 | 105,8 | 98,6 | 110,4 |
| 2010 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2011 | 104,1 | 108,6 | 105,6 | 104,2 |
| 2012 | 91 | 94,8 | 100,2 | 95,7 |
| 2013 | 94,9 | 96,7 | 91 | 93,4 |
| 2014 | 85,4 | 86,3 | 78,7 | 84,8 |
| 2015 | 93,4 | 87,5 | 87 | 80,5 |
| 2016 | 96,2 | 89 | 92,8 | 85,1 |
| 2017 | 103 | 107,4 | 95,2 | 90,4 |
| 2018 | 108,8 | 103 | 95,6 | 89,9 |
| 2019 | 104,6 | 98,8 | 101 | 93,4 |
| 2020 | 86,2 | 77,5 |
- Note : données brutes provisoires en date réelle.
- Source : SDES, Sit@del2, estimations au 30 avril 2021.
graphiqueFigure 4 – Évolution de la construction de locaux non résidentiels
- Note : données brutes provisoires en date réelle.
- Source : SDES, Sit@del2, estimations au 30 avril 2021.
tableauFigure 5 – Construction autorisée de locaux non résidentiels, selon le type
| Auvergne-Rhône-Alpes | France entière | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surfaces autorisées en 2020 (milliers de m²) | Évolution 2020/2019 | Évolution annuelle moyenne 2019/2014 ¹ | Évolution 2020/2019 | Évolution annuelle moyenne 2019/2014 ¹ | |
| Artisanat | 253 | -23,0 | 9,5 | -8,0 | 5,7 |
| Bureaux | 615 | -27,6 | 6,5 | -25,2 | 10,3 |
| Commerce | 419 | -26,8 | 2,3 | -21,2 | 0,3 |
| Entrepôt | 734 | -3,5 | 4,9 | -32,9 | 14,0 |
| Exploitation agricole ou forestière | 754 | -17,3 | 0,3 | -19,1 | -0,2 |
| Hébergement hôtelier | 116 | -48,5 | 29,5 | -21,1 | 11,4 |
| Industrie | 501 | -18,5 | 2,7 | -20,7 | 5,9 |
| Service public ou d'intérêt collectif | 701 | -0,5 | 2,7 | -22,1 | 1,8 |
| Ensemble | 4 094 | -17,6 | 4,1 | -23,3 | 5,1 |
- ¹ : taux d'évolution annuel qu'aurait connu la construction de locaux, si l'évolution avait été la même pour chaque année de la période considérée.
- Note : données brutes provisoires en date réelle.
- Source : SDES, Sit@del2, estimations au 30 avril 2021.
L’entretien-rénovation est en berne
Selon la CERC (Cellule économique régionale de la construction), le chiffre d’affaires du secteur de l’entretien-rénovation recule de 7 % par rapport à 2019. L’activité est portée traditionnellement par le logement qui baisse de 6,5 %, tandis que l’entretien-rénovation des locaux non résidentiels recule de 8,2 %.
Dans le parc privé, les aides accordées par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) aux propriétaires occupants, bailleurs ou syndicats de copropriété, baissent de 17 % par rapport à l’année précédente. Elles s’élèvent à 87 millions d’euros et concernent 12 350 logements.
L’aide publique MaPrimeRénov' peut être attribuée au propriétaire occupant pour financer des travaux et/ou des dépenses de rénovation énergétique dans sa résidence principale. En 2020, année de mise en place du dispositif, elle a concerné 15 400 logements, pour un montant des travaux engagés de 192,9 millions d’euros et un montant de primes de 73,9 millions d’euros.
Destinés à financer des travaux de rénovation énergétique des logements, les éco-PTZ (éco-prêt) augmentent de 14,7 % en 2020 et concernent plus de 5 000 ménages, hausse à relier aux allègements apportés à ce dispositif (notamment la suppression de la condition de bouquets de travaux et l’extension de l’éligibilité à tous les logements achevés depuis plus de deux ans).
À l’inverse, les PTZ dans l’ancien avec travaux reculent fortement (– 39 %) et ne concernent plus que 1 645 ménages.
Baisse des commandes dans les travaux publics, tassement pour les matériaux
Les carnets de commandes des travaux publics se sont légèrement dégarnis en 2020 et atteignent en moyenne 5 mois de travail garanti, soit un recul de 0,4 mois par rapport à l’année précédente.
En 2020, la production de béton prêt à l’emploi baisse de plus de 7 % en un an. De janvier à novembre 2020, la production de granulats recule de 9,9 % par rapport à la même période de 2019.
Le secteur de la construction a cependant continué d’embaucher et regroupe 188 000 salariés fin 2020, en hausse de 2,1 % par rapport à l’année précédente. En revanche, le nombre moyen d’intérimaires sur trois mois à fin décembre 2020 décroche (– 11,5 %) et correspond à 18 000 équivalents temps plein.
À la fin du 4e trimestre 2020, le nombre de demandeurs d’emploi dans la construction est en très forte hausse (9,7 % sur un an), une évolution plus marquée qu’au niveau national (3,4 %).
La création d’entreprises recule. Au cours de l’année 2020, si on exclut les micro-entrepreneurs, 4 300 entreprises ont été créées dans le secteur, soit une baisse de 3,9 % sur un an.
Avertissement
Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques). Le résultat arrondi d'une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies.
Pour comprendre
La base de données Sit@del2 rassemble les informations relatives aux autorisations de construire (permis accordés) et aux mises en chantier transmises par les services instructeurs (État, collectivités territoriales) au service statistique du Ministère de la Transition écologique (MTE). Les mouvements relatifs à la vie du permis (autorisations, annulations, modificatifs, déclarations d'ouverture de chantier) sont exploités à des fins statistiques.
Les séries de la construction utilisées pour la conjoncture et le bilan économique sont élaborées à partir de cette base.
En matière de logement, les séries d'estimations en date réelle sont produites mensuellement pour évaluer le nombre d'autorisations et de mises en chantier. Elles visent à retracer dès le mois suivant, l'ensemble des évènements à leur date réelle. Sur la base des données collectées, les séries intègrent une estimation de l'information non encore remontée. Ces séries sont actualisées chaque mois pour prendre en compte les informations les plus récentes. Les estimations en date réelle corrigent des éventuels défauts de collecte des déclarations d'ouverture de chantier.
Pour les locaux non résidentiels, les séries de surface de plancher en date de prise
en compte permettent le suivi conjoncturel de ce secteur. Elles agrègent les informations
issues des permis (autorisés, commencés, etc.) selon la date d'enregistrement de la
donnée dans l'application Sit@del2.
Les séries de surface de plancher en date réelle sont utilisées pour les études structurelles.
L'information est restituée selon la date effective de l'autorisation ou de la mise
en chantier. Ces séries sont présentées nettes des annulations et ne comportent pas
d'estimations : elles minorent donc la réalité, spécialement pour les mois de collecte
les plus récents.
Définitions
Logement autorisé
Un logement autorisé est un logement, non encore réalisé, dont la construction a été autorisée par un permis de construire ou une non-opposition à une déclaration préalable.
Logement commencé
Un logement est considéré comme commencé (ou mis en chantier) après réception de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) envoyée par le pétitionnaire (ou maître d’ouvrage).
Logement collectif
Un logement collectif (appartement) fait partie d’un bâtiment dans lequel sont superposés plus de deux logements distincts et dont certains ne disposent pas d’un accès privatif.
Logement individuel
Un logement individuel est un logement dans une maison individuelle. Une maison individuelle peut comporter deux logements individuels s'ils ont été construits par le même maître d'ouvrage d'après le code de la construction et de l'habitation.