Agences de voyages et voyagistes : avant tout, une activité de conception de voyages

Le secteur des agences de voyages et de voyagistes est composé de voyagistes qui organisent des séjours touristiques sous forme de « forfaits » en réunissant les prestations de plusieurs fournisseurs (compagnies aériennes, hôteliers, restaurateurs, prestataires de loisirs, etc.) et d'agences de voyages qui les commercialisent. La distinction entre ces deux métiers devient plus floue : certaines agences de voyages conçoivent elles-mêmes leurs offres, tandis que certains voyagistes profitent du développement du e-tourisme et vendent leurs produits directement au client final. Par ailleurs, les entreprises s'adaptent au contexte économique en se restructurant : prise de participation, fusion, création de filiales à l'étranger pour se rapprocher des clients. Ainsi, en moyenne sur 5 ans, les entreprises concernées par une restructuration représentent 12 % du chiffre d'affaires du secteur, contre 7 % pour l'ensemble des services marchands.

En 2016, les 4 800 unités légales du secteur (sociétés ou entreprises individuelles) emploient 28 000 salariés en équivalent temps plein (figure 1). Hors taxes, elles réalisent 11,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 1,6 milliard d'euros de valeur ajoutée, soit moins de 2 % de l'ensemble des services marchands. Dans ce secteur, le taux de valeur ajoutée est faible ; il est très inférieur à celui de l'ensemble des services marchands, en raison notamment de la nature des activités (assemblage de composants d'un voyage, revente en l'état de voyages). Après une baisse de 6 points de 2010 à 2011, le taux de marge se redresse depuis 2013 pour atteindre 8 % en 2016. Il reste très inférieur à celui de l'ensemble des services marchands (28 %). Cela est dû à la forte part des frais de personnel, liée au poids des emplois dans la valeur ajoutée et à un moindre besoin d'investissement.

En moyenne annuelle, le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 3,1 % en valeur entre 2000 et 2016 contre + 3,7 % pour l'ensemble des services marchands (figure 2). Cette moindre croissance s'explique par le fort impact de la crise économique de 2008 ; en effet, l'activité a baissé de 4,3 % en moyenne par an entre 2008 et 2011 (+ 2,7 % pour les services marchands), les dépenses en voyages et autres activités de loisirs n'étant pas prioritaires. Avant et après cette période, l’activité du secteur a été très dynamique : + 5,9 % de croissance moyenne annuelle entre 2000 et 2008 (1,2 point de plus que dans l'ensemble des services marchands) et + 3,4 % entre 2011 et 2016 (0,8 point de plus). En 2017, elle se poursuit au même rythme que dans l'ensemble des services marchands.

Les unités légales de 10 à 249 salariés sont très présentes : elles réalisent la moitié du chiffre d’affaires du secteur, contre un tiers dans les services marchands. À l’inverse, les petites structures, de moins de 10 salariés, pèsent très peu économiquement. Elles sont, pour beaucoup, organisées en franchise.

Un quart des unités légales du secteur appartient à un groupe de sociétés contre seulement 7 % dans les services marchands. Elles génèrent à elles seules plus des trois quarts du chiffre d’affaires ou de la valeur ajoutée du secteur. Le taux d’appartenance à un groupe croît avec la taille de l’unité : toutes celles de 250 salariés ou plus appartiennent à un groupe contre 70 % de celles de 10 à 249 salariés et seulement 18 % des unités légales de moins de 10 salariés. Plus de la moitié des unités appartenant à un groupe font partie d'un groupe spécialisé dans la même activité (figure 3). Ces dernières ont un poids économique prépondérant : elles réalisent 68 % du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises du secteur dépendant d'un groupe. Les autres sont dans un groupe dont les activités dominantes sont les activités récréatives et de loisirs, le transport routier de voyageurs, les hébergements touristiques ou le commerce en supermarchés ou hypermarchés.

Les unités légales du secteur ont une activité peu diversifiée : elles réalisent 98 % de leur chiffre d'affaires dans la conception de voyages, la vente de voyages, de vols et d'hébergements. Les autres activités des entreprises du secteur sont l'événementiel, l'hébergement touristique et des fonctions de soutien. Le secteur est également peu concurrencé par des entreprises d'autres secteurs, excepté quelques résidences de tourisme ou entreprises de transport.

Cœur de métier du voyagiste, la conception de voyages génère plus des deux tiers du chiffre d'affaires du secteur (figure 4) ; ces voyages sont vendus à parts égales à d’autres entreprises ou directement au client final. Les 30 % restants concernent la vente de voyages organisés par des tiers, la vente de transports et d'hébergements seuls et quelques activités de billetterie. Les ventes de voyages conçus destinés au client final se partagent équitablement entre voyages à destination de l'Union européenne et voyages en dehors de cette zone.

La moitié du chiffre d'affaires des agences de voyages et voyagistes provient d'une clientèle d'entreprises, dont 10 % du même groupe de sociétés (figure 5). L'autre moitié se partage entre les particuliers (46 %) et les administrations ou les collectivités locales (4 %). La très grande majorité du chiffre d'affaires est réalisée avec une clientèle résidant en France (88 %), 8 % avec une clientèle résidant dans l'Union européenne (hors France) et 4 % hors Union européenne.