Insee conjoncture
23 janvier 2019
N° 2019-13

En janvier 2019, l’opinion des industriels sur l’évolution de la demande s’améliore un peuEnquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie - janvier 2019

En janvier 2019, les soldes d’opinion des industriels sur l’évolution de la demande globale et étrangère au cours des trois derniers mois repartent à la hausse et repassent au-dessus de leur moyenne de longue période ; ils avaient nettement diminué au cours de l’année 2018. Les chefs d’entreprise sont également plus optimistes sur la demande globale prévue pour les trois prochains mois. Le solde d’opinion sur la demande étrangère des prochains mois reste stable. Ces deux soldes sont nettement au-dessus de leur moyenne.

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No 13
Paru le : 23/01/2019
Prochaine parution le : 24/04/2019 à 08h45 - avril 2019

Une demande jugée un peu plus favorable

En janvier 2019, les soldes d’opinion des industriels sur l’évolution de la demande globale et étrangère au cours des trois derniers mois repartent à la hausse et repassent au-dessus de leur moyenne de longue période ; ils avaient nettement diminué au cours de l’année 2018. Les chefs d’entreprise sont également plus optimistes sur la demande globale prévue pour les trois prochains mois. Le solde d’opinion sur la demande étrangère des prochains mois reste stable. Ces deux soldes sont nettement au-dessus de leur moyenne.

Opinion sur l'évolution passée de la demande

Opinion sur l'évolution passée de la demande
Demande passée étrangère Demande passée globale
1998-T1 26.8 26.6
1998-T2 19.7 18.6
1998-T3 12.4 18.0
1998-T4 4.9 11.9
1999-T1 -2.1 4.5
1999-T2 -1.2 -1.7
1999-T3 12.8 13.2
1999-T4 17.9 23.8
2000-T1 30.8 30.3
2000-T2 40.1 32.7
2000-T3 25.7 28.6
2000-T4 32.9 33.2
2001-T1 20.5 11.8
2001-T2 5.9 9.1
2001-T3 -0.8 -0.4
2001-T4 -13.1 -12.1
2002-T1 -21.2 -23.8
2002-T2 -10.5 -10.4
2002-T3 -5.2 -8.0
2002-T4 -12.8 -19.2
2003-T1 -6.2 -6.3
2003-T2 -19.4 -22.0
2003-T3 -15.9 -19.8
2003-T4 2.1 -9.1
2004-T1 9.4 0.1
2004-T2 9.6 10.0
2004-T3 17.4 12.8
2004-T4 12.8 8.5
2005-T1 15.8 16.9
2005-T2 2.3 -3.6
2005-T3 1.7 2.0
2005-T4 1.9 2.5
2006-T1 15.9 14.8
2006-T2 25.8 16.5
2006-T3 17.7 13.2
2006-T4 20.4 15.9
2007-T1 19.4 13.2
2007-T2 21.2 17.4
2007-T3 30.1 23.1
2007-T4 12.2 17.7
2008-T1 15.2 16.5
2008-T2 8.1 14.7
2008-T3 -1.4 -8.3
2008-T4 -21.6 -21.7
2009-T1 -42.6 -42.2
2009-T2 -57.0 -53.1
2009-T3 -32.9 -23.5
2009-T4 -10.9 -12.1
2010-T1 5.9 9.4
2010-T2 0.7 6.3
2010-T3 17.2 18.3
2010-T4 18.1 17.2
2011-T1 24.6 25.0
2011-T2 28.5 20.9
2011-T3 14.0 14.6
2011-T4 4.4 0.6
2012-T1 0.4 -4.4
2012-T2 4.8 -2.6
2012-T3 -6.7 -16.0
2012-T4 -11.0 -17.0
2013-T1 -18.0 -15.4
2013-T2 -15.5 -24.1
2013-T3 -6.6 -10.4
2013-T4 -1.7 -2.4
2014-T1 3.5 2.8
2014-T2 6.1 6.4
2014-T3 -2.2 -5.6
2014-T4 -0.5 -2.5
2015-T1 7.4 -3.7
2015-T2 7.5 4.3
2015-T3 3.6 1.4
2015-T4 6.5 4.7
2016-T1 6.0 2.2
2016-T2 10.7 13.3
2016-T3 6.3 11.8
2016-T4 4.4 3.7
2017-T1 12.4 11.8
2017-T2 9.8 11.0
2017-T3 19.7 16.2
2017-T4 17.9 17.7
2018-T1 21.8 21.7
2018-T2 13.7 18.3
2018-T3 8.0 9.1
2018-T4 0.3 -1.7
2019-T1 3.6 1.0

Opinion sur l'évolution passée de la demande

Les tensions sur l’appareil de production restent élevées

En janvier 2019, les industriels signalent solliciter leurs machines et équipements aussi intensément qu’en octobre. Après avoir lentement baissé depuis le début de l’année 2018, le taux d’utilisation des capacités de production se maintient à 85,1 %. Il avait atteint en janvier 2018 son plus haut niveau depuis dix ans.

Les industriels sont à peine moins nombreux qu’en octobre à estimer qu’ils ne pourraient pas produire davantage s’ils recevaient plus de commandes : les goulots de production concernent 35 % des entreprises. Cette part avait atteint en octobre 2018son plus haut niveau depuis octobre 2000. La proportion d’entreprises confrontées à des difficultés d’offre uniquement oscille légèrement autour de 30 % depuis le début de l’année 2018, bien au-dessus de sa moyenne. La part des entreprises signalant uniquement des difficultés de demande augmente encore un peu, mais reste à un niveau bien inférieur à sa moyenne.

Taux d'utilisation des capacités de production

Taux d'utilisation des capacités de production
Taux d'utilisation des capacités de production
1998-T1 83.0
1998-T2 83.3
1998-T3 84.6
1998-T4 83.3
1999-T1 84.0
1999-T2 83.0
1999-T3 83.5
1999-T4 84.3
2000-T1 83.8
2000-T2 85.0
2000-T3 85.5
2000-T4 86.1
2001-T1 86.2
2001-T2 85.8
2001-T3 84.9
2001-T4 84.2
2002-T1 84.1
2002-T2 85.0
2002-T3 84.1
2002-T4 83.3
2003-T1 83.4
2003-T2 82.7
2003-T3 82.6
2003-T4 82.2
2004-T1 82.7
2004-T2 82.6
2004-T3 82.8
2004-T4 82.9
2005-T1 82.7
2005-T2 82.6
2005-T3 82.8
2005-T4 82.4
2006-T1 83.4
2006-T2 84.2
2006-T3 85.1
2006-T4 85.6
2007-T1 84.8
2007-T2 85.9
2007-T3 85.9
2007-T4 86.7
2008-T1 86.4
2008-T2 85.5
2008-T3 84.9
2008-T4 83.2
2009-T1 75.4
2009-T2 72.2
2009-T3 73.3
2009-T4 75.4
2010-T1 75.2
2010-T2 77.5
2010-T3 77.9
2010-T4 79.5
2011-T1 80.7
2011-T2 82.6
2011-T3 82.5
2011-T4 82.6
2012-T1 81.3
2012-T2 81.4
2012-T3 80.5
2012-T4 80.4
2013-T1 80.9
2013-T2 80.4
2013-T3 80.2
2013-T4 80.4
2014-T1 80.7
2014-T2 80.5
2014-T3 81.9
2014-T4 80.8
2015-T1 80.8
2015-T2 82.3
2015-T3 82.0
2015-T4 82.3
2016-T1 81.0
2016-T2 82.3
2016-T3 83.5
2016-T4 83.0
2017-T1 84.0
2017-T2 83.8
2017-T3 84.6
2017-T4 84.6
2018-T1 85.8
2018-T2 85.3
2018-T3 85.3
2018-T4 85.1
2019-T1 85.1

Taux d'utilisation des capacités de production

Figure1Opinion des industriels : demandes et facteurs de production

Soldes d’opinion, en % CVS
Opinion des industriels : demandes et facteurs de production (Soldes d’opinion, en % CVS)
Industrie manufacturière Moy.* Avr. 18 Juil. 18 Oct. 18 Jan. 19
Demande globale
Évolution passée 0 18 9 -2 1
Évolution prévue 2 14 9 6 11
Demande étrangère
Évolution passée 2 14 8 0 4
Évolution prévue 4 13 11 11 11
Facteurs de production
Goulots de production (en %) 22 31 32 36 35
Jugement sur les capacités de production 13 -4 -3 -2 -1
Taux d’utilisation des capacités de production (en %) 83,0 85,3 85,3 85,1 85,1
Difficultés d’offre et de demande (en %)
Difficultés d’offre et de demande 8 8 10 11 12
Difficultés d’offre seulement 20 30 31 30 30
Difficultés de demande seulement 43 27 25 26 28
  • * : Moyenne de longue période depuis 1976, sauf pour les questions sur les difficultés d’offre et de demande (depuis 1991).
  • Les résultats de la dernière enquête sont provisoires
  • Sources : Insee – enquête trimestrielle de conjoncture dans l’industrie

Les soldes sur l’évolution des effectifs sont en hausse

En janvier 2019, les industriels sont un peu plus nombreux qu’en octobre 2018 à signaler une augmentation plutôt qu’une baisse de leurs effectifs au cours des trois derniers mois ainsi qu’à l’envisager pour les trois prochains mois. Les deux soldes correspondants se situent nettement au-dessus de leur moyenne de longue période.

Parmi les industriels, 44 % éprouvent des difficultés de recrutement. Cette part est quasi stable depuis l’été 2018. Après avoir fortement augmenté en 2017, elle se maintient à un niveau élevé, bien supérieur à sa moyenne de longue période.

Opinions sur les effectifs de l'industrie manufacturière

Opinions sur les effectifs de l'industrie manufacturière
Évolution prévue (avancée d'un trimestre) Évolution passée
1998-01 -6.3 -1.3
1998-02 NaN NaN
1998-03 NaN NaN
1998-04 -6.2 2.1
1998-05 NaN NaN
1998-06 NaN NaN
1998-07 -5.7 0.8
1998-08 NaN NaN
1998-09 NaN NaN
1998-10 -6.3 -1.8
1998-11 NaN NaN
1998-12 NaN NaN
1999-01 -7.0 -4.4
1999-02 NaN NaN
1999-03 NaN NaN
1999-04 -8.8 -7.2
1999-05 NaN NaN
1999-06 NaN NaN
1999-07 -5.9 -6.9
1999-08 NaN NaN
1999-09 NaN NaN
1999-10 1.8 7.0
1999-11 NaN NaN
1999-12 NaN NaN
2000-01 7.3 6.0
2000-02 NaN NaN
2000-03 NaN NaN
2000-04 5.9 6.5
2000-05 NaN NaN
2000-06 NaN NaN
2000-07 10.6 13.6
2000-08 NaN NaN
2000-09 NaN NaN
2000-10 13.2 15.6
2000-11 NaN NaN
2000-12 NaN NaN
2001-01 10.0 17.6
2001-02 NaN NaN
2001-03 NaN NaN
2001-04 6.1 9.7
2001-05 NaN NaN
2001-06 NaN NaN
2001-07 0.4 6.6
2001-08 NaN NaN
2001-09 NaN NaN
2001-10 -10.2 0.1
2001-11 NaN NaN
2001-12 NaN NaN
2002-01 -11.9 -8.7
2002-02 NaN NaN
2002-03 NaN NaN
2002-04 -8.3 -8.9
2002-05 NaN NaN
2002-06 NaN NaN
2002-07 -7.1 -9.6
2002-08 NaN NaN
2002-09 NaN NaN
2002-10 -13.2 -12.6
2002-11 NaN NaN
2002-12 NaN NaN
2003-01 -10.0 -15.5
2003-02 -18.0 -16.5
2003-03 -17.6 -14.5
2003-04 -18.2 -13.6
2003-05 -17.8 -17.7
2003-06 -23.1 -15.9
2003-07 -21.7 -18.2
2003-08 -21.4 -17.1
2003-09 -21.7 -16.1
2003-10 -20.1 -19.0
2003-11 -20.9 -18.7
2003-12 -21.4 -18.2
2004-01 -16.7 -17.3
2004-02 -18.1 -15.7
2004-03 -14.4 -15.5
2004-04 -12.8 -14.0
2004-05 -11.1 -14.0
2004-06 -12.9 -13.7
2004-07 -12.7 -12.6
2004-08 -12.0 -11.8
2004-09 -11.8 -10.8
2004-10 -11.5 -10.0
2004-11 -15.6 -8.8
2004-12 -16.2 -12.0
2005-01 -15.2 -10.8
2005-02 -15.8 -12.2
2005-03 -13.0 -12.9
2005-04 -17.0 -15.5
2005-05 -17.0 -13.3
2005-06 -15.1 -12.4
2005-07 -12.5 -12.8
2005-08 -12.2 -12.5
2005-09 -12.5 -12.0
2005-10 -14.0 -10.1
2005-11 -11.3 -9.4
2005-12 -12.1 -9.3
2006-01 -12.4 -9.5
2006-02 -9.4 -9.6
2006-03 -8.7 -7.7
2006-04 -8.0 -7.6
2006-05 -7.9 -5.9
2006-06 -7.6 -3.4
2006-07 -5.9 -2.9
2006-08 -5.6 -3.1
2006-09 -6.3 -2.9
2006-10 -5.8 -0.7
2006-11 -5.5 -4.2
2006-12 -4.4 -4.2
2007-01 -3.0 -4.9
2007-02 -3.3 -1.1
2007-03 -3.8 -0.6
2007-04 -2.0 1.9
2007-05 -1.9 2.2
2007-06 -1.9 2.1
2007-07 -3.8 0.7
2007-08 -1.0 0.8
2007-09 -0.1 1.4
2007-10 2.2 2.7
2007-11 2.5 3.7
2007-12 2.4 4.5
2008-01 1.8 5.3
2008-02 1.2 2.9
2008-03 0.1 5.4
2008-04 0.1 3.6
2008-05 -5.0 -0.5
2008-06 -6.8 -2.3
2008-07 -9.4 -3.3
2008-08 -12.6 -5.4
2008-09 -14.8 -6.9
2008-10 -18.0 -8.4
2008-11 -29.0 -18.9
2008-12 -37.2 -23.7
2009-01 -35.1 -25.4
2009-02 -38.2 -31.2
2009-03 -40.7 -33.5
2009-04 -37.4 -34.2
2009-05 -35.6 -38.2
2009-06 -35.9 -38.7
2009-07 -30.6 -38.1
2009-08 -28.6 -32.1
2009-09 -27.3 -33.4
2009-10 -25.1 -31.3
2009-11 -22.3 -26.4
2009-12 -21.8 -25.2
2010-01 -18.6 -23.7
2010-02 -17.9 -21.0
2010-03 -17.3 -19.7
2010-04 -15.6 -18.3
2010-05 -12.3 -12.8
2010-06 -10.7 -10.2
2010-07 -9.5 -9.4
2010-08 -9.4 -7.6
2010-09 -2.7 -6.3
2010-10 -2.9 -3.9
2010-11 -1.3 0.5
2010-12 0.7 -0.2
2011-01 1.4 -0.6
2011-02 3.5 2.0
2011-03 5.0 6.7
2011-04 2.3 7.2
2011-05 4.1 8.4
2011-06 7.0 11.4
2011-07 3.8 9.2
2011-08 -2.3 5.6
2011-09 -3.6 -0.1
2011-10 -7.0 1.7
2011-11 -8.1 0.4
2011-12 -12.7 -0.8
2012-01 -7.7 -2.3
2012-02 -9.9 -5.4
2012-03 -7.1 -2.7
2012-04 -7.4 -3.2
2012-05 -10.8 -4.6
2012-06 -13.0 -6.8
2012-07 -12.3 -6.5
2012-08 -15.5 -9.7
2012-09 -20.1 -14.2
2012-10 -17.0 -10.8
2012-11 -20.1 -16.1
2012-12 -18.8 -16.3
2013-01 -13.7 -11.8
2013-02 -18.1 -15.2
2013-03 -20.5 -16.4
2013-04 -15.2 -12.1
2013-05 -19.1 -15.7
2013-06 -21.0 -17.7
2013-07 -16.3 -13.6
2013-08 -16.5 -15.2
2013-09 -15.5 -12.6
2013-10 -12.0 -12.4
2013-11 -13.8 -12.1
2013-12 -11.3 -9.8
2014-01 -12.2 -10.1
2014-02 -13.0 -11.2
2014-03 -11.9 -10.6
2014-04 -11.7 -9.3
2014-05 -11.4 -8.1
2014-06 -12.2 -9.6
2014-07 -10.3 -5.8
2014-08 -12.6 -9.5
2014-09 -13.6 -9.6
2014-10 -12.6 -10.3
2014-11 -13.7 -10.3
2014-12 -12.8 -13.1
2015-01 -13.0 -11.5
2015-02 -11.3 -12.0
2015-03 -10.4 -9.8
2015-04 -9.8 -8.1
2015-05 -10.2 -8.0
2015-06 -8.8 -9.0
2015-07 -9.6 -8.2
2015-08 -8.9 -7.0
2015-09 -6.7 -7.9
2015-10 -8.5 -7.9
2015-11 -5.0 -5.6
2015-12 -6.9 -8.8
2016-01 -6.1 -7.3
2016-02 -7.5 -7.5
2016-03 -6.2 -5.7
2016-04 -7.7 -6.1
2016-05 -6.1 -4.4
2016-06 -6.1 -5.2
2016-07 -7.0 -6.6
2016-08 -8.8 -4.5
2016-09 -4.9 -7.4
2016-10 -3.4 -5.8
2016-11 -3.7 -3.0
2016-12 -3.2 -0.7
2017-01 -5.7 -4.2
2017-02 -3.2 -1.4
2017-03 -2.0 0.6
2017-04 -4.0 -2.6
2017-05 -2.3 -1.0
2017-06 -2.9 -1.3
2017-07 -1.5 0.1
2017-08 -0.9 -0.6
2017-09 0.1 -1.7
2017-10 0.6 2.1
2017-11 3.0 2.4
2017-12 1.7 5.5
2018-01 2.8 4.1
2018-02 4.9 3.9
2018-03 4.9 3.5
2018-04 3.8 4.1
2018-05 3.3 3.7
2018-06 4.2 3.2
2018-07 0.8 2.7
2018-08 1.6 0.4
2018-09 2.1 2.0
2018-10 0.2 0.1
2018-11 -0.9 -1.4
2018-12 4.3 1.1
2019-01 1.1 3.3

Opinions sur les effectifs de l'industrie manufacturière

Stabilité des prix de vente

Selon les industriels, les prix de vente ont stagné au quatrième trimestre 2018 (+0,0 % après +0,3 % le trimestre précédent). Les chefs d’entreprises anticipent une faible hausse au premier trimestre 2019 (+0,1 %).

Seuls 12 % des industriels rencontrent des difficultés de trésorerie, une part en légère hausse mais inférieure à sa moyenne sur longue période (14 %).

Les perspectives générales d’exportation chutent nettement

Les industriels sont nettement moins optimistes sur les perspectives générales d’exportation : après avoir atteint en janvier 2018 un sommet depuis octobre 2000, le solde associé chute à son plus bas niveau depuis décembre 2014, au-dessous de sa moyenne de longue période. Les industriels sont un peu plus nombreux qu’en octobre à juger que leur position compétitive s’est dégradée pour les trois marchés (France, Union européenne et hors Union européenne). Les soldes associés baissent de nouveau légèrement ; ceux relatifs aux marchés extérieurs se situent au-dessous de leur moyenne de longue période.

Figure2Opinion des industriels : emploi, compétitivité, trésorerie et prix de vente

Soldes d’opinion, en % CVS
Opinion des industriels : emploi, compétitivité, trésorerie et prix de vente (Soldes d’opinion, en % CVS)
Industrie manufacturière Moy.* Avril 18 Juil. 18 Oct. 18 Jan. 19
Effectifs
Évolution passée -11 4 3 0 3
Évolution prévue -13 4 1 0 1
Difficultés de recrutement (en %) 29 42 44 43 44
Prix de vente et trésorerie
Évolution passée des prix de vente (en %) 0,1 0,2 0,4 0,3 0,0
Évolution prévue des prix de vente (en %) 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1
Difficultés de trésorerie (en %) 14 10 10 10 12
Compétitivité
Sur le marché national 1 7 5 4 2
Sur le marché de l’Union européenne -1 6 1 -4 -5
Sur le marché hors de l’Union européenne -2 -3 -3 -6 -7
Perspectives générales d'exportation -8 17 3 2 -13
  • * : Moyenne de longue période depuis 1991 sauf pour l’évolution des effectifs (depuis 1976) et pour la compétitivité par marché (depuis 1997).
  • Les résultats de la dernière enquête sont provisoires.
  • Pour les prix de vente, une question quantitative est posée.
  • Source : Insee – enquête trimestrielle de conjoncture dans l’industrie

Position de compétitivité

Position de compétitivité
Marchés extérieurs hors UE (échelle droite) Marché intérieur (échelle gauche) Marchés extérieurs UE (échelle droite)
2009-T1 2.2 -4.4 -7.7
2009-T2 -12.2 -5.2 -10.8
2009-T3 -14.2 -8.6 -14.7
2009-T4 -11.0 -2.7 -10.5
2010-T1 -11.7 -1.9 -5.7
2010-T2 2.7 -0.5 -3.1
2010-T3 16.0 5.6 3.9
2010-T4 7.2 7.1 6.0
2011-T1 -1.3 -2.0 -4.1
2011-T2 -0.6 -0.1 0.5
2011-T3 -2.7 -1.0 1.2
2011-T4 1.2 -2.3 -4.3
2012-T1 4.4 -9.0 -12.4
2012-T2 6.8 -5.8 -8.5
2012-T3 4.3 -1.4 -1.0
2012-T4 -0.4 -3.7 -7.3
2013-T1 -1.5 -2.9 -9.1
2013-T2 -0.9 -3.0 -5.0
2013-T3 0.2 -4.2 -6.7
2013-T4 -2.2 -2.4 -3.0
2014-T1 -6.1 0.7 -4.2
2014-T2 -9.7 -0.7 -2.3
2014-T3 -7.3 -2.4 -2.4
2014-T4 -3.2 -6.0 -8.4
2015-T1 -1.3 -0.8 -4.7
2015-T2 9.6 -1.5 0.4
2015-T3 0.9 0.0 -0.1
2015-T4 -3.4 -3.1 -6.3
2016-T1 0.2 3.0 1.2
2016-T2 4.7 2.8 1.5
2016-T3 -1.0 0.0 -1.3
2016-T4 -1.8 1.2 0.4
2017-T1 3.2 0.7 0.9
2017-T2 4.5 2.9 4.8
2017-T3 2.2 2.4 5.2
2017-T4 -0.4 4.7 2.1
2018-T1 0.7 5.1 3.6
2018-T2 -3.5 7.2 6.2
2018-T3 -3.0 5.4 1.2
2018-T4 -5.6 3.5 -4.1
2019-T1 -6.8 1.7 -4.7

Position de compétitivité

Encadré

Pour en savoir plus

Les questions trimestrielles complètent l’enquête mensuelle publiée le 23 janvier 2019, notamment sur la demande et les facteurs de production.

Le solde d’opinion correspond à l’écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la présente page.

Prochaine publication : le 24 avril 2019 à 8h45

Les questions trimestrielles complètent l’enquête mensuelle publiée le 23 janvier 2019, notamment sur la demande et les facteurs de production.

Le solde d’opinion correspond à l’écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la présente page.

Prochaine publication : le 24 avril 2019 à 8h45


: bureau-de-presse@insee.fr
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