Les entreprises de sécurité privée : une faible rentabilité malgré une vive croissance

Le secteur de la sécurité privée se développe nettement du fait de la demande croissante des entreprises, des administrations et des ménages pour protéger les biens et les personnes. Il constitue notamment un acteur incontournable pour organiser de grandes manifestations. En 2016, le chiffre d’affaires du secteur atteint 7,0 milliards d’euros. À titre de comparaison, celui de l’intérim s’élève à 32,4 milliards d’euros et celui de la propreté à 22,4 milliards d’euros, deux autres activités de soutien également intensives en main-d’œuvre. Les 5 700 unités légales du secteur emploient 139 000 salariés en équivalent temps plein (ETP). Plus petit (16 700 salariés ETP), le secteur des systèmes de sécurité a quant à lui des caractéristiques très différentes (encadré 1). La sécurité privée recouvre les services de garde, de patrouille et de transport de fonds. Le gardiennage de locaux professionnels et d’immeubles d’habitation représente 52 % du chiffre d’affaires du secteur, le contrôle et la surveillance des activités commerciales 22 %, le transport de fonds 11 % et les autres activités 15 %.

À l’instar des autres activités de soutien, l’activité du secteur est essentiellement tournée vers une clientèle d’entreprises (86 %). Au sein de cette clientèle professionnelle, la part du chiffre d’affaires réalisée avec des unités légales du même groupe est plus faible dans ce secteur que dans l’ensemble des activités de soutien (10 % contre 24 %).

Entre 2010 et 2017, l’activité du secteur a fortement progressé. Le chiffre d’affaires a crû en moyenne de 3,8 % par an (figure 1). Il accélère fortement en 2016 (+ 7,1 %), à la suite notamment des événements tragiques de 2015 et 2016 ainsi que de la révision du plan Vigipirate et de l’organisation de l’Euro de 2016. Sur la période, il augmente cependant moins vite que celui de l’ensemble des activités de soutien (+ 4,3 % par an) et, en particulier, que celui des autres activités à fort contenu en main-d’œuvre : l’intérim (+ 6,0 %) et, dans une moindre mesure, la propreté (+ 4,0 %).

Comme dans les autres activités de soutien et en dépit du dynamisme de l’activité, les prix de production dans la sécurité privée augmentent modérément : + 1,2 % par an sur 2010-2017. Ils ralentissent nettement au cours de la période récente : + 0,1 % par an entre 2015 et 2017 (figure 2). Ainsi, le volume d’activité dans la sécurité privée progresse significativement : + 2,5 % par an sur 2010-2017.

Les opérateurs du secteur pratiquent souvent la sous-traitance entre eux, qui représente 10 % du chiffre d’affaires du secteur. Hors doubles comptes liés à cette sous-traitance, le chiffre d’affaires est de 6,3 milliards d’euros et la valeur ajoutée représente 81 % de ce chiffre d’affaires net de la sous-traitance (73 % pour le taux de valeur ajoutée brute). Ce taux de valeur ajoutée est nettement plus élevé que dans l’ensemble des activités de soutien (figure 3). En effet, la rémunération des salariés représente l’essentiel des dépenses des entreprises.

Dans le secteur de la sécurité privée, la rentabilité est faible, sans doute en raison du poids des donneurs d’ordre qui font jouer la concurrence face à un secteur modérément concentré (encadré 2). En 2016, le taux de marge moyen du secteur est de 3,7 %, contre 6,9 % pour l’ensemble des activités de soutien. Un quart des unités légales ont même un ratio inférieur à – 2 %. La dispersion des taux de marge est forte : 19 points en 2016 entre le troisième et le premier quartile ; toutefois, elle diminue avec la taille des entreprises auxquelles appartiennent les unités légales (figure 4).

Les unités légales appartenant à des microentreprises affichent globalement de meilleures performances. Cela s’explique surtout par le fait que la rémunération de leurs dirigeants non salariés est souvent incluse dans l’excédent brut d’exploitation et non dans les dépenses de personnel, ce qui augmente mécaniquement le taux de marge.

Le taux de marge est quasi stable en 2016, malgré l’accélération de l’activité (figure 5). Il avait légèrement augmenté entre 2012 et 2015, favorisé par une baisse des cotisations sociales pour l’employeur.

Les délais de paiement des clients sont globalement plus élevés dans la sécurité que dans les activités de soutien. En effet, si les délais médians sont comparables à ceux des autres activités de soutien (43 jours de chiffre d’affaires), ils sont en revanche beaucoup plus élevés pour une part importante des unités (75 jours ou plus pour un quart des unités dans la sécurité privée, contre 50 jours ou plus pour les activités de soutien).

En 2015, le salaire horaire brut moyen dans le secteur de la sécurité privée est inférieur à celui de l’ensemble des activités de soutien, mais un peu plus élevé que dans la propreté (figure 6). Le salaire horaire brut y est inférieur à 13 euros pour les deux tiers des salariés.

De plus, 89 % des salariés sont à temps plein, soit plus fréquemment que dans les activités de soutien (74 %) et en particulier la propreté (57 %). Enfin, la rotation des effectifs est plus rapide : le taux de rotation est de 29 % contre 25 % dans l’ensemble des activités de soutien.

Les hommes sont nettement majoritaires parmi les salariés (88 % contre 51 % pour les activités de soutien). Par ailleurs, ils sont en moyenne plus jeunes : 78 % ont moins de 50 ans, contre 73 % dans les activités de soutien et 65 % dans la propreté.

Les postes d’agents de sécurité sont majoritaires (87 %), loin devant les postes de convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés (4 %). Par ailleurs, le taux d’encadrement est très faible (2 %).

En 2016, la France se situe au troisième rang de l’Union européenne (UE) en matière de chiffre d’affaires de la sécurité privée (17 % du total), derrière l’Allemagne (19 %) et le Royaume-Uni (19 %), mais devant l’Espagne (10 %) et l’Italie (8 %). En nombre de salariés, les pays de l’Est se positionnent juste après le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France.

Dans ce secteur, la productivité par tête varie fortement entre les pays de l’UE. En 2015, elle se situe autour de 60 milliers d’euros dans les pays du Nord (Danemark, Suède, Belgique), alors qu’elle n’excède pas 12 milliers d’euros dans les pays de l’Est (Pologne, République tchèque, Hongrie, Bulgarie, Roumanie). Elle se situe à un niveau intermédiaire en France et en Allemagne (respectivement 36 et 33 milliers d’euros).