Le transport de marchandises : des activités essentielles dans la logistique de la région

Dans le contexte actuel de mondialisation des économies et de croissance des échanges commerciaux, la logistique joue un rôle important dans le développement économique des territoires. On peut en effet la définir comme étant « l’ensemble des activités ayant pour but la mise en place, au moindre coût, d’une quantité de produit à l’endroit et au moment où la demande existe » (Aslog, Association française de la Supply Chain et de la Logistique). Selon une approche sectorielle, la logistique englobe tout à la fois les activités de transport de marchandises, les activités d’entreposage, de manutention et de conditionnement, ainsi que les activités d’organisation du transport de fret et d’autres services comme les activités de poste et de messagerie (champ et sources). Au 31 décembre 2014, 62 400 salariés travaillent dans un établissement dont l’activité principale relève de la logistique dans le Grand Est.

Cette logistique, dite pour compte d’autrui, rassemble ainsi 3,6 % de l’emploi salarié régional. Cette proportion est comparable à la moyenne de France de province (3,7 %), mais se révèle inférieure à celles du Centre-Val de Loire, de la Normandie et des Hauts-de-France (- 1 point environ).

Dans le Grand Est, les établissements du transport de marchandises emploient à eux seuls 29 600 salariés fin 2014. Ce domaine d’activités regroupe ainsi 47 % des salariés de la logistique pour compte d’autrui, contre 45 % en moyenne dans les régions de province. Plus précisément, les transports routiers de fret monopolisent la quasi-totalité de cette main-d’œuvre (92 %), comme dans l’ensemble de la France de province (91 %). Avec leurs 450 emplois, les transports ferroviaires apparaissent plus développés dans le Grand Est. Ils n’incluent toutefois pas les activités de Fret SNCF qui ne peuvent être isolées de celles de SNCF Mobilités, ni celles liées au réseau.

Dans certaines régions françaises, les activités de transport de marchandises sont devancées par les activités d’organisation du transport de fret et autres services (incluant les activités de poste et de messagerie) (figure 1). Ce n’est pas le cas pour le Grand Est : ces dernières y emploient 24 900 salariés, soit quatre salariés de la logistique sur dix comme dans l’ensemble de la France de province. Dans la région, les activités de poste rassemblent à elles seules 65 % des salariés du domaine de l'organisation du transport de fret et autres services ; au niveau national hors Île-de-France, elles en regroupent même 69 %. À l’inverse, le secteur de l’affrètement et de l’organisation des transports est plus présent dans le Grand Est.

La logistique pour compte d’autrui comprend aussi un troisième pan d’activités : la manutention, l’entreposage et le conditionnement. Il emploie 7 900 salariés dans la région, soit 13 % des salariés de la logistique, contre 15 % en France de province. Les activités d’entreposage et de stockage (frigorifique ou non) en rassemblent les trois quarts. Du fait de sa position géographique, la région ne jouit d’aucune activité de manutention portuaire maritime. Pour le reste, elle présente en revanche une proportion de salariés dans la manutention deux fois plus importante qu'en moyenne nationale hors Île-de-France.

Entre 2009 et 2014, la logistique pour compte d’autrui perd 3 800 salariés dans le Grand Est, soit une baisse annuelle moyenne de 1,2 %, alors que dans le même temps, l’économie régionale est presque stable en nombre d’emplois (- 0,1 % par an). Dans l’ensemble de la France de province, le repli des effectifs de la logistique n’est que de 0,5 % par an. Seule la Bourgogne-Franche-Comté connaît un recul comparable à celui du Grand Est.

Dans la région, les trois grands domaines d’activités de la logistique sont concernés par ces baisses d’effectifs. Avec 3 200 salariés de moins, c’est dans les activités d’organisation du transport de fret et autres services que les destructions nettes d’emplois sont les plus nombreuses (85 % du total). Ce domaine est le seul à perdre du terrain à l’échelle nationale et toutes les grandes composantes de ce pan de la logistique sont touchées. Secteur prédominant, les activités de poste regroupent la moitié des suppressions d’emplois de la région. Toutefois, ce sont les effectifs des établissements d’affrètement qui diminuent le plus rapidement, de 4,1 % par an (1 080 salariés de moins). À l’inverse, ce secteur est celui qui baisse le moins en France de province, avec un recul annuel moyen de 1,1 %.

En cinq ans, le domaine du transport de marchandises perd quant à lui 400 salariés dans le Grand Est, alors qu’il en gagne 900 au niveau national hors Île-de-France. Le secteur des transports routiers de fret de proximité progresse pourtant sensiblement dans la région (+ 2 190 salariés) ; son augmentation annuelle moyenne de 4,3 % est la plus forte de toutes les régions métropolitaines (+ 2,4 % en France de province). La hausse de ces effectifs ne parvient cependant pas à compenser le net repli du nombre de salariés dans les transports routiers de fret interurbains (- 2 420). Ces derniers sont particulièrement exposés aux concurrences étrangères, du fait de la situation géographique du Grand Est.

Enfin, le domaine de la manutention, de l’entreposage et du conditionnement perd 150 salariés dans la région entre 2009 et 2014, alors qu’il s’étoffe considérablement en province (seule la Bourgogne-Franche-Comté apparaît également en retrait). En particulier, l’imposant secteur de l’entreposage et du stockage non frigorifique ne connaît pas le même développement à l’échelle régionale qu’à l’échelle nationale.

Les grandes aires urbaines concentrent l’essentiel de l’appareil productif ; elles regroupent les établissements en demande de services logistiques, ainsi que les principaux sites de consommation. Les zones d’emploi qui reposent sur une très grande aire urbaine polarisent ainsi l’activité logistique (figure 2) : celles de Strasbourg, Nancy, Metz, Reims, Mulhouse et Troyes rassemblent 56 % des emplois salariés de la logistique du Grand Est (pour 54 % de l’emploi salarié total et 43 % de la population). Elles pèsent encore plus dans le seul domaine des activités d’organisation du transport de fret et autres services (dont poste et messagerie) (60 %), au détriment des activités de manutention, d’entreposage et de conditionnement (47 %) qui ont besoin de surfaces foncières plus importantes. Parmi ces six zones d’emploi, celle de Nancy se démarque par une forte spécialisation dans la logistique (5,4 % de ses emplois salariés, contre 3,6 % en moyenne dans la région). Elle bénéficie notamment d’une forte présence de La Poste sur son territoire (43 % des salariés de la logistique travaillent pour des activités de poste dans le cadre d’une obligation de service universel). Cette grande entreprise nationale est aussi particulièrement bien implantée dans la zone d’emploi de Châlons-en-Champagne. La logistique joue d’ailleurs un rôle essentiel dans l’économie de ce territoire : un emploi sur dix est exercé dans un établissement dont l’activité principale relève de ce pan de l’économie, soit, de loin, la plus grande proportion de toutes les zones d’emploi du Grand Est. À elles seules, les activités de poste dans le cadre d’une obligation de service universel rassemblent 63 % des salariés de la logistique de cette zone.

Bien que d’un poids plus modeste, les zones d’emploi de Wissembourg et de Commercy présentent également une forte spécialisation dans la logistique pour compte d’autrui (respectivement 6,6 % et 5,3 % de l’emploi salarié de ces territoires). Elles abritent chacune un gros établissement employeur du secteur de l’entreposage et du stockage non frigorifique ; le poids du domaine de la manutention, de l’entreposage et du conditionnement en termes de salariés y est ainsi plus de trois fois supérieur à la moyenne régionale (42 % et 47 % des effectifs de la logistique, contre 13 % dans le Grand Est). Dans une moindre mesure, la zone de Saint-Dié-des-Vosges s’appuie aussi davantage sur ces activités. Les zones d’emploi de Vitry-le-François - Saint-Dizier et de Remiremont profitent quant à elles d’un plus fort développement du transport de marchandises.

Dans le Grand Est, la logistique pour compte d’autrui repose sur 6 070 établissements fin 2014. La moitié d’entre eux emploie au moins un salarié (dans l’ensemble de l’économie régionale, moins d’un tiers des établissements sont employeurs). Les très petites structures sont prédominantes dans la logistique : dans le Grand Est, 53 % des 3 070 établissements employeurs comptent moins de dix salariés, soit la même proportion qu’en France de province. Ces établissements ne rassemblent cependant que 9 % de l’ensemble des emplois de la logistique. En effet, la moitié des emplois de la logistique sont répartis dans les 275 structures d’au moins cinquante salariés, qui représentent 9 % des établissements employeurs. Dans l’ensemble de l’économie, seulement 4 % des établissements employeurs atteignent ce seuil des cinquante salariés. Ce niveau élevé de concentration technique des emplois dans les grands établissements se situe cependant dans la moyenne nationale pour la logistique.

La proportion d’établissements employeurs est très variable d’un domaine d’activités à l’autre. Ainsi, près de 60 % des établissements dont l’activité principale relève du transport de marchandises ou de la manutention, de l’entreposage et du conditionnement emploient au moins un salarié, alors qu’ils ne sont que 36 % dans les activités d’organisation du transport de fret et autres services. Dans ce dernier domaine en particulier, 93 % des établissements du secteur des activités de poste et de courrier hors service universel n’ont aucun salarié. Ce secteur inclut en effet les activités de livraison à domicile, dont le fort développement de ces dernières années repose presque exclusivement sur des immatriculations de micro-entrepreneurs.

En se restreignant aux seuls établissements employeurs, c’est le transport de marchandises qui se démarque, avec de plus petites structures. Dans ce domaine, 59 % des établissements employeurs comptent en effet moins de dix salariés et 6 % en affichent au moins cinquante (les établissements de plus de cinquante salariés sont deux fois plus nombreux dans les deux autres pans de la logistique). Ce constat est sensiblement le même qu’au niveau national hors Île-de-France.

En 2014, 38 800 salariés travaillant dans la logistique dans le Grand Est dépendent d’un centre de décision extérieur à la région, soit 58 % des salariés de la logistique régionale. Le Grand Est se place ainsi dans la moyenne des régions françaises, hors Île-de-France, en matière de dépendance externe. Ce taux de dépendance externe élevé peut être le signe d’une région attractive pour les entreprises mais c'est aussi un signe de dépendance décisionnelle extérieure.

Parmi ces salariés qui ne dépendent pas d’un centre de décision localisé dans la région, deux tiers dépendent d’une entreprise située en Île-de-France. Le Grand Est présente néanmoins l’un des plus faibles taux de dépendance vis-à-vis de la région francilienne. À l’inverse, il possède un fort taux de dépendance vis-à-vis de l’étranger : 18 % des salariés qui dépendent d’un centre de décision extérieur travaillent pour une entreprise étrangère, soit 10 % de l’ensemble des salariés de la logistique régionale. Les Hauts-de-France sont la seule région de province à présenter un taux plus élevé. La situation géographique de ces territoires aux frontières nationales joue certainement un rôle déterminant dans l’implantation d’établissements d’entreprises étrangères. La proportion de salariés contrôlés par des structures étrangères est d’ailleurs plus importante dans les zones d’emploi frontalières, notamment à Saint-Louis et à Thionville (respectivement 37 % et 24 % de leurs emplois logistiques).

D’un secteur d’activités à l’autre, le taux de dépendance des salariés vis-à-vis de l’extérieur, et en particulier de l’étranger, est très variable (figure 3). Les établissements employeurs des activités de poste dans le cadre d’une obligation de service universel, des transports par conduites et des transports ferroviaires de fret sont tous contrôlés en dehors de la région. Pour les deux premiers secteurs, les effectifs ne dépendent que de centres de décision franciliens. À l’inverse, les services de déménagement, les autres activités de poste et de courrier et toutes les activités de transports routiers sont le plus souvent contrôlés par des entreprises de la région.

Les entreprises de la logistique du Grand Est exercent aussi leur influence au-delà des frontières régionales. Certains de leurs établissements sont en effet implantés dans une autre région. Fin 2014, 23 % de l’effectif total des entreprises logistiques ayant leur centre de décision dans le Grand Est travaille dans un établissement situé dans une autre région française. Cette proportion place le Grand Est au cinquième rang des régions, loin derrière l’Île-de-France (68 %) et le trio Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur (38 % à 32 %). C’est dans la manutention, l’entreposage, le conditionnement d’une part, et l’organisation des transports de fret et autres services (comprenant les activités de poste et de messagerie) d’autre part, que les entreprises du Grand Est étendent davantage leur influence hors de la région, avec près de quatre emplois sur dix localisés dans une autre région française. Le transport de marchandises apparaît en revanche ancré plus localement : seuls 12 % des emplois des entreprises régionales se trouvent à l’extérieur du Grand Est (contre 19 % en moyenne pour la France de province).

Dans le Grand Est, les entreprises régionales de la logistique dégagent une valeur ajoutée de 1,75 milliard d’euros en 2014. Avec 1,21 milliard, le transport de marchandises y contribue à hauteur de 69 %, ses salariés travaillant davantage dans des entreprises régionales que ceux des deux autres domaines (champ et sources). Au niveau de la France de province, ce domaine d’activités ne réalise que 54 % de la richesse générée par l’ensemble de la logistique. En contrepartie, les entreprises régionales de la manutention, de l’entreposage et du conditionnement apparaissent plus en retrait dans le Grand Est : les 230 millions d’euros de richesse qu’elles créent représentent 13 % de la valeur ajoutée totale de la logistique régionale, contre 18 % en France de province.

Dans la région, le taux de valeur ajoutée de la logistique, qui rapporte la valeur ajoutée au chiffre d’affaires, est plus élevé de trois points (32 % contre 29 % ; figure 4). Cet écart est encore plus marqué dans le transport de marchandises et dans le domaine de la manutention, de l’entreposage et du conditionnement (respectivement + 5 et + 10 points).

Dans la logistique, la part de la valeur ajoutée qui revient aux entreprises employeuses (taux de marge) est plus faible dans le Grand Est, en particulier dans le transport de marchandises (10 % contre 19 %). Les salaires et cotisations sociales pèsent plus dans la valeur ajoutée des entreprises régionales. Les frais de personnel par salarié étant globalement identiques, cet écart correspond à une moindre richesse dégagée par salarié : la productivité apparente du travail est de 53 300 € dans le Grand Est, soit 7 000 € de moins qu’en moyenne dans les régions de province. Le transport de marchandises s’appuie davantage sur ses salariés (hors intérimaires) pour créer de la richesse que le domaine de la manutention, de l’entreposage et du conditionnement. La productivité apparente du travail est ainsi plus faible dans le transport de marchandises et les frais de personnel pèsent plus sur la marge des entreprises.

Le taux de marge des entreprises ne reflète en revanche que partiellement leur rentabilité d’exploitation : celle-ci doit s’apprécier relativement au capital engagé. Globalement, les entreprises régionales de la logistique du Grand Est ont ainsi une rentabilité économique comparable à celle de la France de province. Le transport de marchandises apparaît d’ailleurs économiquement plus rentable que le domaine de la manutention, de l’entreposage et du conditionnement.

En 2014, dans le Grand Est, 67 % des entreprises régionales de la logistique ont investi, contre 65 % à l’échelle nationale hors Île-de-France. Leurs investissements ne représentent toutefois que 9 % de leur valeur ajoutée, soit une proportion presque deux fois moins élevée qu’en France de province. Ce moindre investissement est encore plus marqué dans le transport de marchandises. Dans la manutention, l’entreposage et le conditionnement, les investissements atteignent en revanche 16 % de la valeur ajoutée régionale, soit légèrement plus qu’en moyenne en province. Le besoin d’investissement semble plus grand dans ce domaine, car les immobilisations corporelles (constructions, installations techniques, matériels industriels, de transport, de bureau...) y sont particulièrement importantes (montant d’intensité capitalistique plus élevé). Pour financer leurs investissements, les entreprises régionales de la logistique du Grand Est se démarquent par leur meilleure capacité d’autofinancement. Elles recourent moins à l’emprunt : le poids des dettes financières dans les capitaux propres (levier financier) n’est que de 57 % dans la région, contre 124 % en France de province.

Dans le Grand Est, les entreprises régionales de la logistique sont plus nombreuses à réaliser une part de leur chiffre d’affaires à l’étranger (32 % contre 22 % au niveau national hors Île-de-France), et ce quel que soit le domaine d’activités considéré. En revanche, la part du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger (taux d’exportation) par les entreprises de la région est inférieure de dix points à la moyenne de province : 14 % contre 24 %. Ce différentiel est particulièrement sensible dans le transport de marchandises en raison de la compétitivité de la concurrence étrangère.