Les firmes multinationales françaises en 2014 : 5,5 millions de salariés employés hors de France

En 2014, les firmes multinationales françaises (hors secteur bancaire) contrôlent 37 000 filiales à l'étranger dans plus de 190 pays. Ces filiales emploient 5,5 millions de salariés (5,4 millions en 2013), soit 56 % des effectifs des groupes dont elles font partie. Elles réalisent 1 248 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé, soit 54 % du chiffre d'affaires total. Les grandes firmes multinationales réalisent l'essentiel de cette activité à l'étranger : elles concentrent 83 % du chiffre d'affaires et 80 % des effectifs à l'étranger. Les firmes multinationales de taille intermédiaire réalisent 16 % du chiffre d'affaires et emploient 18 % des salariés à l'étranger. Celles de taille PME ne représentent que 1 % du chiffre d'affaires et 2 % des salariés (figure 1).

Les firmes multinationales de taille PME réalisent la majorité de leur chiffre d'affaires en France, contrairement aux grandes firmes multinationales. Pour celles de taille intermédiaire, les chiffres d'affaires en France et à l'étranger sont quasiment égaux.

La moitié des firmes multinationales françaises est implantée dans au moins 3 pays. La moitié des grandes firmes multinationales l’est dans au moins 16 pays.

L'Union européenne (UE), hors France, reste la première zone d'implantation des firmes multinationales françaises, avec 38 % des effectifs à l’étranger et 2,1 millions de salariés, dont la moitié dans trois pays : le Royaume-Uni (392 000 salariés), l’Allemagne (349 000) et l’Espagne (299 000). La part de l'UE diminue légèrement par rapport à 2013 : les effectifs y restent stables alors qu'ils augmentent en dehors. Après l'UE, viennent les Bric (Brésil, Russie, Inde et Chine), qui regroupent 25 % des salariés travaillant à l'étranger des firmes multinationales françaises, puis les pays liés par l’accord de libre-échange nord-américain (Aléna ; Canada, États-Unis et Mexique) qui en regroupent 15 % (dont 11 % pour les États-Unis seuls) (figure 2).

En 2014, le nombre d'emplois à l'étranger des firmes multinationales françaises s'est accru de 127 000 (+ 2,4 %), après + 90 000 en 2013. Cette augmentation est le fait de sept pays : États-Unis, Chine, Brésil, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne et Inde (+ 135 000 salariés en tout), alors que les effectifs ont légèrement diminué ailleurs (- 8 000 salariés). Ces sept pays renforcent ainsi leur poids, concentrant 52 % des salariés à l'étranger des firmes multinationales françaises.

Entre 2013 et 2014, les effectifs ont particulièrement augmenté en Chine (+ 86 300 salariés), au Royaume-Uni (+ 21 400 salariés) et en Inde (+ 17 700 salariés). A contrario, ils ont baissé surtout en Argentine (- 7 300 salariés), en Uruguay (- 5 500 salariés) et au Portugal (- 5 200 salariés).

Les salariés des firmes multinationales françaises qui travaillent à l'étranger sont pour 38 % employés dans l'industrie, pour 35 % dans les services, pour 23 % dans le commerce, pour 4 % dans la construction et pour moins de 1 % dans l'agriculture.

L'industrie domine au Mexique (62 % des salariés), en République tchèque, en Allemagne et en Roumanie (figure 3). En revanche, les implantations françaises sont orientées majoritairement vers les services marchands aux Pays-Bas (73 % des salariés), en Inde, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le Brésil, la Chine et la Russie se distinguent par la part prépondérante du commerce (entre 54 % et 46 % des salariés de firmes multinationales françaises y travaillent).

En moyenne sur les 190 pays d'implantation, le coût salarial par tête dans les filiales étrangères des firmes multinationales françaises s'élève à 36 000 euros par an. Il varie très fortement selon le pays d'implantation de la filiale : de 95 000 euros par an en Norvège à 3 500 euros à Madagascar.

Ce coût salarial par tête est significativement plus élevé dans l'UE (47 000 euros) que dans le reste du monde (30 000 euros). Par conséquent, l'UE représente la moitié (49 %) des frais de personnel des multinationales françaises, alors qu'elle ne représente que 38 % de leurs salariés à l'étranger. Le coût salarial par tête est moins dispersé entre pays de l'UE, mais reste nettement moindre dans les Peco (18 000 euros annuels) que dans le reste de l'UE (54 000 euros). Les Peco sont ainsi plus proches des Bric (16 000 euros annuels) que du reste de l'UE.

Le coût salarial par tête est plus élevé dans l'industrie, la construction et les services (respectivement 41 000 euros, 39 000 euros et 39 000 euros) que dans le commerce et l'agriculture (respectivement 24 000 euros et 20 000 euros).

En 2014, les firmes multinationales françaises ont effectué 62,3 milliards d'investissements corporels dans leurs filiales à l'étranger. Comme en 2013, cet investissement correspond à 5 % de leur chiffre d’affaires consolidé à l’étranger. 36 % de l'investissement est effectué dans l'UE (37 % en 2013). Les pays où il est le plus élevé sont toujours les États-Unis, avec 5,8 milliards d'euros en 2014, suivis par le Royaume-Uni, avec 5,7 milliards d’euros. 18 pays reçoivent plus de 1,0 milliard d'euros d'investissement de la part des firmes multinationales françaises, soit les trois quarts de leurs investissements corporels à l'étranger.

Cet investissement est réalisé à 82 % par les grandes firmes multinationales, à 16 % par les multinationales de taille intermédiaire et à 2 % par celles de taille PME. Les firmes multinationales de taille intermédiaire et de petite taille investissent autant dans l'UE qu'en dehors. Les grandes firmes multinationales investissent deux fois moins dans l'UE qu'en dehors.