L'industrie agroalimentaire : un excédent commercial imputable aux vins et spiritueux

En 2015, la production en volume de la branche de l’industrie agroalimentaire (y compris tabac) continue de croître (+ 0,9 % ; figure 1). Cette augmentation fait suite au rebond survenu en 2014 (+ 2,6 %) après deux années de recul. Ce regain de vitalité tient à la fois aux exportations (hors toutes marges de commerce et de transport) (+ 1,9 %) et à la demande intérieure (+ 1,6 %). Le dynamisme de cette dernière engendre également une nette progression des importations (+ 3,6 %). Toutefois, comme les prix sont orientés à la baisse, la production en valeur de l’industrie agroalimentaire diminue (- 0,4 %), ce qui constitue une première depuis 2010. L'emploi salarié hors intérim augmente pour la première fois depuis 2003 (+ 0,3 % ; figure 3).

En 2015, la production de la branche agroalimentaire augmente en volume à la fois dans les industries alimentaires et, après deux années de recul, dans la fabrication de boissons.

Dans l'alimentaire, cette hausse repose essentiellement sur deux branches : la fabrication des produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires et celle des autres produits alimentaires (sucre, chocolat, café, plats préparés...). En tant que produits de deuxième transformation issus du blé, la fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires tire parti de la baisse de prix de cette céréale liée à l’abondance de la récolte. Du côté de la demande, 56 % des produits de l'agroalimentaire sont consommés par les ménages et 31 % sont utilisés en consommation intermédiaire. La consommation effective des ménages se redresse en 2015 (+ 1,2 %), grâce notamment aux boissons et aux autres produits alimentaires. Quant aux consommations intermédiaires, elles progressent sensiblement (+ 2,2 %).

Les exportations sont dynamiques, en particulier grâce aux livraisons de boissons vers les pays hors Union européenne (UE). La hausse des volumes exportés vers l’UE est moins marquée, si ce n’est la forte demande en sucre liée à une production mondiale en berne. En valeur, les exportations de produits agroalimentaires progressent fortement en 2015 (+ 2,8 % ; figure 2). Les contextes de prix sont nettement différenciés. Dans la zone euro, la baisse des prix (- 2,3 %) fait suite à la suppression des quotas laitiers et à la baisse du prix du pétrole. Pour les exportations en direction des pays hors UE, les entreprises ne répercutent pas totalement la dépréciation de l'euro par rapport au dollar et restaurent ainsi leur marge.

L'excédent commercial en produits agroalimentaires provient principalement des produits laitiers et des boissons. Ces dernières dégagent le plus fort excédent de l'agroalimentaire avec 11,5 milliards d’euros. C’est aussi la plus forte contribution à la hausse des exportations agroalimentaires en 2015, en raison notamment des exportations de vins et champagne à destination de la Chine et des États-Unis. Les produits laitiers, bien que fortement excédentaires dans les échanges extérieurs (3,4 milliards d’euros), sont en repli. Leurs exportations pâtissent de la baisse des prix, mais aussi de la réduction des commandes chinoises et de l’embargo russe.

A contrario, six des onze branches de l’industrie agroalimentaire restent déficitaires : la fabrication d’huiles et de graisses animales et végétales, la transformation et la conservation de poissons et de produits de la pêche, celles de fruits et légumes, celles de viande et de produits à base de viande, la fabrication de produits à base de tabac et à un degré moindre la fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires. Ce déficit commercial se creuse en 2015, hormis pour la transformation et la conservation de viande et de produits à base de viande.

Au total, l’excédent agroalimentaire se redresse en 2015, notamment dans les échanges vers les pays hors UE, pour s’élever à 6,4 milliards d’euros. Il reste toutefois en deçà du niveau de 2011-2013 (entre 6,8 et 7,2 milliards d’euros) et la position française parmi les fournisseurs mondiaux de produits agroalimentaires a tendance à s’éroder depuis dix ans.

En 2014, le secteur de l'industrie agroalimentaire (IAA) compte 60 000 unités légales. Ces unités emploient 520 000 salariés en équivalent temps plein (ETP) et réalisent une valeur ajoutée brute de 39 milliards d'euros, soit 18 % de la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière.

Près de 90 % des unités légales sont des très petites entreprises (TPE, moins de 10 salariés ETP) et 10 % des petites et moyennes entreprises (PME, entre 10 et moins de 250 salariés ETP). Toutefois, 300 grandes unités légales ou de taille intermédiaire (0,5 % des unités), de 250 salariés ETP ou plus, concentrent 39 % des effectifs salariés, 49 % de la valeur ajoutée et 65 % des exportations (figure 4).

92 % des unités légales du secteur, principalement des TPE, sont indépendantes, au sens où elles n’appartiennent pas à un groupe. Elles emploient 33 % des effectifs salariés mais ne réalisent que 22 % de la valeur ajoutée et 4 % des exportations.

Près d'une PME sur deux du secteur des IAA appartient à un groupe. Ce ratio grimpe à 72 % pour les PME exportatrices ; ces filiales de groupes concentrent 92 % des exportations des PME des IAA. Quasiment toutes les grandes unités ou de taille intermédiaire des IAA appartiennent à un groupe.

Ces ensembles plus complexes, groupes ou entreprises profilées des plus grands groupes, concentrent 79 % de la valeur ajoutée, 96 % des exportations et 69 % des effectifs salariés du secteur. Ils comptent 180 grandes entreprises ou de taille intermédiaire, dont le poids devient prépondérant (figure 4) avec 63 % de la valeur ajoutée et 83 % des exportations (contre 49 % et 65 % en unités légales).

En 2014, le taux de marge des unités légales des industries agroalimentaires s'élève à 33 % et varie logiquement selon qu’elles appartiennent ou non à un groupe (figure 5). Cet écart est le plus marqué pour les unités de la taille d’une PME : le taux de marge moyen des PME indépendantes des IAA est de 23 % contre 34 % pour celles appartenant à un groupe. Une fois pris en compte les résultats des différentes filiales, le taux de marge des groupes des IAA de la taille d'une PME atteint 32 %.