L'accès au financement des PME employant au moins 10 personnesEnquête sur l'accès au financement des PME employant au moins 10 personnes - Insee Résultats

Chiffres détaillés
Insee Résultats – No 53
Paru le : 03/08/2011

Résultats de l'enquête sur l'accès au financement des PME employant au moins 10 personnesEnquête sur l'accès au financement des PME employant au moins 10 personnes - Insee Résultats

Chiffres détaillés
Insee Résultats
Paru le : 03/08/2011

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Effectifs de la population enquêtée
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LEntreprises qui ont recherché un financement (Fréquences dans la population)
(beyond, 2 Ko)
(xls, 24 Ko)
Entreprises qui ont recherché un financement (Fréquences dans chaque sous-population)
(beyond, 1 Ko)
(xls, 23 Ko)
Modes de financement recherchés (Fréquences dans la population)
(beyond, 4 Ko)
(xls, 26 Ko)
Modes de financement recherchés (Fréquences dans chaque sous-population)
(beyond, 2 Ko)
(xls, 23 Ko)
Modes de financement recherchés (Fréquences dans chaque secteur)
(beyond, 2 Ko)
(xls, 24 Ko)
Avez-vous réussi à obtenir les prêts voulus auprès des sources de financement suivantes ? (Fréquences dans la population)
(beyond, 4 Ko)
(xls, 33 Ko)
Avez-vous réussi à obtenir les prêts voulus auprès des sources de financement suivantes pour l'année considérée ? (Fréquences dans chaque sous-population)
(beyond, 2 Ko)
(xls, 27 Ko)
Entreprises qui ont obtenu un prêt nécessitant des garanties (Fréquences dans la population)
(beyond, 2 Ko)
(xls, 24 Ko)
LEntreprises qui ont obtenu un prêt nécessitant des garanties (Fréquences dans chaque sous-population)
(beyond, 2 Ko)
(xls, 22 Ko)
Entreprises qui ont obtenu un prêt nécessitant des garanties (Fréquences dans chaque secteur)
(beyond, 1 Ko)
(xls, 23 Ko)
Si vous avez obtenu un prêt nécessitant des garanties, qui s'est porté garant ? (Fréquences dans la population)
(beyond, 3 Ko)
(xls, 29 Ko)
Si vous avez obtenu un prêt nécessitant des garanties, qui s'est porté garant ? (Fréquences dans chaque sous-population)
(beyond, 2 Ko)
(xls, 26 Ko)
Si vous avez cherché à obtenir un prêt auprès d'une banque ou d'un pool bancaire, pourquoi avoir choisi une agence bancaire en particulier ? (Fréquences dans la population)
(beyond, 3 Ko)
(xls, 31 Ko)
Si vous avez cherché à obtenir un prêt auprès d'une banque ou d'un pool bancaire, pourquoi avoir choisi une agence bancaire en particulier ? (Fréquences dans chaque sous-population)
(beyond, 2 Ko)
(xls, 28 Ko)
Avez-vous réussi à obtenir la participation à une augmentation de capital des sources de financement suivantes ? (Fréquences dans la population)
(beyond, 5 Ko)
(xls, 39 Ko)
Avez-vous réussi à obtenir la participation à une augmentation de capital des sources de financement suivantes ? (Fréquences dans chaque sous-population)
(beyond, 3 Ko)
(xls, 30 Ko)
Avez-vous réussi à obtenir les autres sources de financement suivantes ? (Fréquences dans la population)
(beyond, 5 Ko)
(xls, 38 Ko)
Avez-vous réussi à obtenir les autres sources de financement suivantes ? (Fréquences dans chaque sous-population)
(beyond, 3 Ko)
(xls, 28 Ko)
Comment les éléments suivants ont-ils changé en 2010 par rapport à la situation en 2007 ? (Fréquences dans la population)
(beyond, 4 Ko)
(xls, 32 Ko)
Comment les éléments suivants ont-ils changé en 2010 par rapport à la situation en 2007 ? (Fréquences dans chaque sous-population)
(beyond, 2 Ko)
(xls, 25 Ko)
Où comptez-vous obtenir des financements sur la période 2011-2013 ? (Fréquences dans la population)
(beyond, 4 Ko)
(xls, 29 Ko)
Où comptez-vous obtenir des financements sur la période 2011-2013 ? (Fréquences dans chaque sous-population)
(beyond, 3 Ko)
(xls, 26 Ko)
Quel serait le but du financement recherché au cours de la période 2011-2013 ? (Fréquences dans la population)
(beyond, 3 Ko)
(xls, 26 Ko)
Quel serait le but du financement recherché au cours de la période 2011-2013 ? (Fréquences dans chaque sous-population)
(beyond, 2 Ko)
(xls, 24 Ko)
Sur la période 2011-2013, quels sont les principaux facteurs qui devraient limiter votre croissance ? (Fréquences dans la population)
(beyond, 4 Ko)
(xls, 31 Ko)
Sur la période 2011-2013, quels sont les principaux facteurs qui devraient limiter votre croissance ? (Fréquences dans chaque sous-population)
(beyond, 2 Ko)
(xls, 27 Ko)
    • Liste des variables utilisées dans les tableaux

      • ANNEES : Années
        • 1 : 2007
        • 2 : 2010
        • 3 : 2007 ou 2010
        • 4 : 2011 à 2013
      • BUT : But.Relatif à la question 10d : Quel serait le but du financement recherché au cours de la période 2011-2013 ?
        • 1 : Maintenir l'activité
        • 2 : Financer la croissance des activités en France
        • 3 : Financer les ventes à l'exportation
        • 4 : Financer l'innovation et la R&D
        • 5 : Financer des fusions ou acquisitions
        • 6 : Financer le développement des activités à l'international
        • 7 : Autres objectifs
      • ELEMENT : Élément. Relatif à la question 9 : Comment les éléments suivants ont-ils changé en 2010 par rapport à la situation en 2007 ?
        • 1 : La situation financière de votre entreprise
        • 2 : Le coût (financier ou autre) pour obtenir des financements
        • 3 : Le ratio dette/CA de votre entreprise
        • 4 : Les autres termes ou conditions de financement (maturité, conditions de remboursement)
        • 5 : L'effort nécessaire pour obtenir un financement
        • 6 : La volonté des banques à distribuer du crédit
      • EVOLUTION : Évolution. Appréciation sur l'évolution de certains indicateurs relatifs à la question 9 : Comment les éléments suivants ont-ils changé en 2010 par rapport à la situation en 2007 ?
        • 1 : Très bien
        • 2 : Bien
        • 3 : Inchangé
        • 4 : Mal
        • 5 : Très mal
        • 6 : Pas d'avis
      • FACTEUR : Facteur. Relatif à la question 11 : Sur la période 2011-2013, quels sont les principaux facteurs qui devraient limiter votre croissance ?
        • 1 : L'état général de l'économie
        • 2 : Demande faible sur le marché local/domestique
        • 3 : Demande faible sur les marchés étrangers
        • 4 : Difficulté à trouver du nouveau personnel qualifié
        • 5 : Perte de personnel existant
        • 6 : Problème de transmission d'entreprise (par exemple héritage)
        • 7 : Coût élevé du facteur travail
        • 8 : Le coût des investissements en équipements nécessaires
        • 9 : Obsolescence des produits (R&D nécessaire, délai de mise sur le marché)
        • 10 : Compétition technologique
        • 11 : Nouveaux entrants sur les marchés
        • 12 : Concurrence sur les prix / marges faibles
        • 13 : Le cadre réglementaire
        • 14 : Manque d'incitations fiscales
        • 15 : Accès difficile aux technologies de l'information (par exemple haut débit)
        • 16 : Faiblesse des autres infrastructures
        • 17 : Financement insuffisant
        • 18 : Pas de facteur contraignant prévu
      • GARANT : Garants. Relatif à la question 3b : Si vous avez obtenu un prêt nécessitant des garanties, qui s'est porté garant ?
        • 1 : Les propriétaires / Les dirigeants
        • 2 : La famille, des amis ou d'autres personnes physiques
        • 3 : Autres entreprises
        • 4 : Systèmes de caution collective ou garantie mutuelle
        • 5 : Autres formes de caution ou de garantie apportées partiellement ou totalement par des entités publiques ou parapubliques
        • 6 : Autres garants
      • MODE_FINANCE : Mode de financement
        • 1 : Tous modes
        • 2 : Prêts
        • 3 : Augmentation de capital
        • 4 : Autres modes de financement
      • POPULATION : Population. Répartition des petites et moyennes entreprises selon les critères de l'enquête.
        • 1 : Gazelles (voir définitions des principaux termes utilisés)
        • 2 : Autres entreprises à forte croissance(voir définitions des principaux termes utilisés)
        • 3 : Autres entreprises (voir définitions des principaux termes utilisés)(entreprises à croissance faible ou moyenne)
        • T : Total
      • RAISON : Raisons évoquées. Relatif à la question 5 : Si vous avez cherché à obtenir un prêt auprès d'une banque ou d'un pool bancaire, pourquoi avoir choisi une agence bancaire en particulier ?
        • 1 : Votre entreprise était déjà cliente
        • 2 : Proximité géographique de l'agence bancaire
        • 3 : Cette banque offrait à votre avis les meilleures conditions en termes de taux d'intérêt
        • 4 : Cette banque offrait à votre avis les meilleures conditions (hors taux d'intérêt)
        • 5 : Cette banque met l'accent sur les PME
        • 6 : Cette banque est réputée entretenir de bonnes relations avec ses clients
        • 7 : Autres raisons
      • SECTEUR : Secteur d'activité. Selon la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne NACE rév. 2.
        • 1 : Industrie (B-E)
        • 2 : Construction (F)
        • 3 : Services divers (G-N sauf J, K, M)
        • 4 : Services TIC (J)
        • 5 : Services professionnels (M)
        • T : Total
      • SOURCE : Source de financement. Relatif à la question 10c : Où comptez-vous obtenir des financements sur la période 2011-2013 ?
        • 1 : Le propriétaire / Le(s) dirigeant(s) de votre entreprise
        • 2 : Autre personnel de votre entreprise
        • 3 : La famille, des amis, ou d'autres individus extérieurs à votre entreprise à l'exclusion des Investisseurs providentiels (Business angels)
        • 4 : Autres entreprises
        • 5 : Sociétés de Crédit-Bail
        • 6 : Banques
        • 7 : Autres institutions financières
        • 8 : Dette mezzanine(voir définitions des principaux termes utilisés)
        • 9 : Fonds de capital-risque(voir définitions des principaux termes utilisés)
        • 10 : Investisseurs providentiels(voir définitions des principaux termes utilisés) (Business angels)
        • 11 : Introduction sur le marché ou augmentation de capital en bourse
        • 12 : Entités publiques ou parapubliques françaises (État, région, OSEO, CDC...)
        • 13 : Institutions internationales ou états étrangers
        • 14 : Autres sources de financement
      • SOURCE_CAPITAL : Source de financement. Relatif aux questions 6b (pour 2010) et 6d (pour 2007) : Avez-vous réussi à obtenir la participation à une augmentation de capital des sources de financement suivantes ?
        • 1 : Associés ou actionnaires actuels (avant l'augmentation de capital)
        • 2 : Dirigeant qui ne détenait pas encore de part sociale ou d'action
        • 3 : Autre personnel de l'entreprise
        • 4 : Fonds de capital-risque 
        • 5 : Investisseurs providentiels (Business angels)
        • 6 : La famille, des amis ou d'autres personnes physiques (ne rentrant pas dans les catégories précédentes)
        • 7 : Introduction sur le marché ou augmentation de capital en bourse
        • 8 : Banques
        • 9 : Autres institutions financières
        • 10 : Autres entreprises
        • 11 : Entités publiques ou parapubliques et autres sources de capital
      • SOURCE_FINANCE : Source de financement. Relatif aux questions 8b (pour 2010) et 8d (pour 2007) : Avez-vous réussi à obtenir les autres sources de financement suivantes ?
        • 1 : Crédit-bail, location-vente (leasing)
        • 2 : Affacturage
        • 3 : Découverts bancaires ou lignes de crédit
        • 4 : Prêts publics ou parapublics (État, OSEO...)
        • 5 : Subventions d'entités publiques françaises (État, régions...)
        • 6 : Financements par des institutions internationales ou des états étrangers
        • 7 : Crédit commercial (des fournisseurs)
        • 8 : Avances de paiement des clients
        • 9 : Aides aux exportations
        • 10 : Dette mezzanine(voir définitions des principaux termes utilisés)
        • 11 : Autres sources de financement
      • SOURCE_PRET : Source de financement. Relatif aux questions 2b (pour 2010) et 2d (pour 2007) : Avez-vous réussi à obtenir les prêts voulus auprès des sources de financement suivantes ?
        • 1 : Les propriétaires / Les dirigeants
        • 2 : Autre personnel de votre entreprise
        • 3 : La famille, des amis ou d'autres personnes physiques (extérieures à votre entreprise)
        • 4 : Autres entreprises
        • 5 : Banques
        • 6 : Autres sources de prêts
      • SOUS_POPULATION : Sous_population. Relatif aux tableaux des fréquences dans chaque sous-population.
        • 1 : Entreprises à croissance faible ou moyenne(voir définitions des principaux termes utilisés)
        • 2 : Entreprises à croissance forte(voir définitions des principaux termes utilisés)(Gazelles ou non)
        • 3 : dont Gazelles(voir définitions des principaux termes utilisés) (*)
        • 4 : dont Autres entreprises à forte croissance (*)
        • T : Total
        • (*) : les modalités 3 et 4 uniquement dans le tableau tabfi_spop.
      • SUCCES : Niveau de succès. Évaluation du dénouement des recherches de financement aux questions 2b, 2d, 6b, 6d, 8b et 8d.
        • 1 : Succès complet
        • 2 : Échec partiel ou complet
        • T : Total

Sources

Présentation de l'enquête sur l'accès au financement des PME employant au moins 10 personnes

L'enquête s'intéresse aux difficultés rencontrées par les petites et moyennes entreprises (PME) pour se financer et aux modes de financement utilisés avant, pendant, voire après la crise. L'interrogation porte donc sur le passé éloigné ou récent (2007, 2010) et l'avenir (période 2011-2013) au moment de l'interrogation. Un intérêt particulier est porté aux entreprises à forte croissance et notamment aux plus jeunes, dites gazelles (en vue de comparaisons futures avec les États-Unis).

L'analyse porte sur les entreprises non financières et non agricoles employant entre 10 et 249 personnes en 2005 et au moins 10 personnes en 2010.

Une présentation générale de la source l'enquête sur l'accès au financement des PME employant au moins 10 personnes est accessible dans la rubrique « Sources, Méthodes et Qualité » du site insee.fr.

Définitions

Augmentation de capital

Une augmentation de capital apporte un financement ou des actifs en échange de parts sociales ou d'actions.

Autres entreprises à croissance forte

Entreprises créées au plus tard en 2002, caractérisées par un taux de croissance annuel moyen de l'emploi de plus de 20 % sur la période 2005-2008. Catégorie d'entreprises complémentaires des gazelles au sein des entreprises à forte croissance.

Autres modes de financement

Ce sont les modes de financement autres que les prêts et les augmentations de capital étudiés dans les sections B et D du questionnaire. Les « autres modes de financement » comprennent notamment les découverts bancaires, l'affacturage, les contrats de crédit-bail, les crédits commerciaux, les aides aux exportations, le prêts d'entités publiques ou parapubliques (État, régions, Oséo, Caisse des dépôts et consignations...), les prêts subordonnés, la dette mezzanine.

Dette mezzanine

Forme de prêt qui donne le droit au prêteur d'obtenir des parts sociales si le prêt n'est pas entièrement remboursé à l'échéance. Dans cette enquête, les financements publics ou parapublics étaient exclus de cette catégorie.

Échec partiel (équivalent de « succès partiel » dans le questionnaire)

« Succès partiel » signifie que l'entreprise n'a pas obtenu l'ensemble de la somme demandée ou pas dans les termes espérés.

Entités publiques ou parapubliques

État, régions et autres collectivités territoriales, Oséo, Caisse des dépôts et consignations...

Entreprises à croissance faible ou moyenne

Entreprises caractérisées par un taux de croissance annuel moyen de l'emploi inférieur ou égal à 20 % sur la période 2005-2008. Les entreprises en décroissance (taux de croissance négatif) sont incluses dans cette catégorie.

Entreprises à croissance forte

Entreprises caractérisées par un taux de croissance annuel moyen de l'emploi de plus de 20 % sur la période 2005-2008.

Fonds de capital-risque

Investisseurs rassemblés dans un fonds d'investissement créé pour financer des « start-up » ou de petites entreprises.

Garant

Individu ou entité couvrant le risque de défaut de paiement.

Gazelles

Jeunes entreprises créées entre 2003 et 2005, caractérisées par un taux de croissance annuel moyen de l'emploi de plus de 20 % sur la période 2005-2008.

Introduction sur le marché ou augmentation de capital en bourse

Émission par une entreprise privée de parts sociales à destination du public.

Investisseurs providentiels (Business angels)

Entrepreneurs (généralement individuels) qui fournissent des fonds pour le lancement d'une entreprise, en général contre une part de son capital.

Prêt

Les prêts obtenus sont des dettes à rembourser. Cependant, les découverts bancaires, lignes de crédit, opérations de crédit-bail, prêts préférentiels, prêts subordonnés ainsi que les prêts octroyés ou cofinancés par des organismes publics ou parapublics sont exclus des prêts (section B du questionnaire) dans cette enquête, où il sont classés en « autres modes de financement » (section D du questionnaire).

Succès partiel

« Succès partiel » signifie que l'entreprise n'a pas obtenu l'ensemble de la somme demandée ou pas dans les termes espérés.