La grande distribution se recentre sur les produits alimentaires

Le secteur des grandes surfaces alimentaires (unités légales gérant des supermarchés, des hypermarchés et des magasins multicommerces) a subi comme l’ensemble de l’économie l’effet de la crise de 2008-2009 (figure 1).

De 1997 à 2008, son chiffre d’affaires augmente de 47 %, soit un rythme de l’ordre de + 3,6 % en moyenne par an. Celui des supermarchés progresse plus vite en valeur que celui des hypermarchés (+ 4,5 % en moyenne contre + 2,9 %). En 2009, le chiffre d’affaires global recule de 3,4 %. Il se redresse ensuite de 2010 à 2013 (+ 1,8 % en moyenne annuelle), avant de diminuer à nouveau en 2014 (- 0,9 %). La baisse en 2014 est plus sensible pour les hypermarchés (- 1,7 %) et les supermarchés (- 1,8 %) que pour l’ensemble du secteur. L’écart s’explique par l’augmentation du chiffre d’affaires réalisé hors magasins et dans d’autres formes de vente gérées par les unités du secteur comme les supérettes, les magasins de bricolage, de jardinage…

De 1997 à 2005, les ventes en produits alimentaires et non alimentaires (hors carburants) en magasins ont progressé à peu près au même rythme (figure 2). Depuis, ces évolutions diffèrent, notamment depuis 2011.

Entre 2005 et 2008, les ventes en produits non alimentaires ont été plus vigoureuses. Elles ont par contre pâti plus fortement de la crise en 2009. Après deux années de stabilité (2010 et 2011), les ventes alimentaires résistent et se développent même, alors que les ventes non alimentaires reculent.

Entre 2005 et 2014, la part des ventes en valeur de produits alimentaires dans les hypermarchés a augmenté de 7 points (figure 3) au détriment de celle des ventes non alimentaires qui a baissé de 6 points. Celle des carburants, elle, est restée quasi stable. En 2014, les ventes dans les hypermarchés se répartissent entre 66 % de produits alimentaires, 24 % de produits non alimentaires et 10 % de carburants.

Dans les supermarchés, la structure des ventes évolue moins sur la période (figure 4). La part de l’alimentaire est structurellement bien plus élevée que dans les hypermarchés, dont l’offre est plus diversifiée. La part de l’alimentaire s’est renforcée un peu entre 2005 et 2014 (+ 2 points), mais celle du non-alimentaire encore plus (+ 4 points). En revanche, la part des ventes en carburants a reculé de 6 points. En 2014, les ventes dans les supermarchés se répartissent entre 82 % de produits alimentaires, 11 % de produits non alimentaires et 7 % de carburant.

Les ventes de carburants ont fortement fluctué au fil des années en fonction du prix du pétrole. Deux épisodes de forte hausse de ce prix marquent la période de 1997 à 2014. Entre fin 2003 et juin 2008, l’économie mondiale a assisté à un quintuplement des cours du pétrole (en dollars constants) ; l’augmentation s’est accélérée au premier semestre 2008 par un doublement des cours en un an. À nouveau en 2011 et 2012, les cours du pétrole ont crû fortement dans un contexte économique mitigé, marqué par ailleurs par des tensions géopolitiques. Cependant, la part des ventes en valeur de carburants dans le total des ventes a assez peu varié sur la période 2005-2014 pour les hypermarchés, mais a diminué quasiment de moitié pour les supermarchés (de 13 % en 2005 à 7 % en 2014).

Quant aux prix des produits de grande consommation, leur hausse est toujours inférieure dans la grande distribution à celle des formes de vente hors grande distribution. Entre mi-2011 et mi-2013, le différentiel de prix atteint 2 points, puis fin 2014 il s’atténue à 0,7 point.

Depuis la crise de 2009, les enseignes de grandes surfaces alimentaires ont cherché à se renforcer dans le commerce de proximité en intégrant dans leur parc d’autres types de magasins (comme les supérettes, les magasins de bricolage, de jardinage…). En 2014, les ventes en valeur en magasins se replient nettement par rapport à 2013 aussi bien dans les supermarchés que dans les hypermarchés, et ce, pour tous les types de produits. Du fait de la forte baisse de prix, celles de carburants (– 5,3 %) diminuent davantage que celles de produits alimentaires (– 0,8 %) et non alimentaires (– 1,9 %).

Parallèlement au développement de leurs concepts de proximité, les groupes de grandes surfaces alimentaires ont amplifié aussi la vente à distance (commandes par Internet) et notamment le , où le client retire ses achats en magasin. Ce concept a émergé timidement au milieu des années 2000 mais connaît une expansion importante depuis 2011. La plupart des groupes du secteur sont désormais présents dans cette forme de vente, qui a contribué positivement à la croissance du chiffre d’affaires depuis 2011. Mais elle ne fait que compenser le recul des ventes en magasins des supermarchés et hypermarchés. En juin 2014, on compte plus de 2 000 .