Insee Focus · Décembre 2024 · n° 341

Les firmes multinationales françaises en 2022 7 millions de salariés employés hors de France

En 2022, les 6 600 firmes multinationales françaises contrôlent 53 400 filiales (hors services non marchands et filiales bancaires) à l’étranger dans plus de 190 pays (figure 1). La moitié de ces firmes sont implantées dans un seul pays étranger. Ces filiales à l’international emploient 7 millions de salariés, ce qui représente 57 % des effectifs des firmes dont elles font partie. Le coût salarial par tête dans ces filiales est en moyenne de 43 200 euros, contre 60 400 euros pour les filiales implantées en France. Par ailleurs, ces filiales implantées à l’étranger réalisent 1 761 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel consolidé, soit un peu plus de la moitié (51 %) du chiffre d’affaires consolidé total des firmes multinationales françaises. Celles-ci ont effectué 105,3 milliards d’euros d’investissements corporels dans leurs filiales à l’étranger.

Au sein des quelque 6 600 firmes multinationales françaises, les grandes firmes sont les plus présentes à l’international. Elles regroupent 43 % des filiales à l’étranger. La moitié d’entre elles sont implantées dans au moins douze pays. Ces grandes firmes réalisent 82 % du chiffre d’affaires consolidé total et emploient 75 % des effectifs des filiales à l’étranger. De plus, elles concentrent 82 % des investissements réalisés par les firmes multinationales françaises dans leurs filiales à l’international.

Les firmes multinationales de taille intermédiaire réalisent quant à elles 16 % du chiffre d’affaires et emploient 22 % des salariés à l’étranger. Les firmes multinationales de taille intermédiaire et de taille petite ou moyenne réalisent la majorité de leur chiffre d’affaires en France, à l’inverse des grandes firmes multinationales.

La moitié des filiales françaises à l’étranger sont implantées dans neuf pays. Les États-Unis (5 100 filiales), l’Allemagne (4 700 filiales) et le Royaume-Uni (3 800 filiales) concentrent un quart des filiales françaises à l’étranger (figure 2). Ces trois pays génèrent un chiffre d’affaires élevé : 341 milliards d’euros aux États-Unis, 141 milliards d’euros en Allemagne et 126 milliards d’euros au Royaume-Uni, soit 35 % du chiffre d’affaires consolidé total réalisé à l’international par les firmes multinationales françaises. Avec l’Italie (109 milliards), la Chine (99 milliards) et l’Espagne (90 milliards), ces pays concentrent plus de la moitié du chiffre d’affaires consolidé total (52 %). 43 % des filiales de multinationales françaises (soit 23 100 filiales) sont implantées dans l’Union européenne. Elles représentent 36 % du chiffre d’affaires consolidé total (soit 637 milliards d’euros).

En matière d’effectifs salariés à l’étranger, les trois premiers pays sont les États-Unis (749 000 salariés), l’Inde (563 000) et le Brésil (554 000). Ensemble, ils représentent 27 % du total des emplois à l’étranger des multinationales françaises et 40 % des emplois hors Union européenne. L’Allemagne (465 000 salariés), l’Espagne (425 000) et la Pologne (266 000) représentent 17 % du total des emplois à l’international des multinationales françaises et 49 % des emplois localisés dans l’Union européenne.

Les filiales suisses se distinguent par des chiffres d’affaires relativement élevés au regard de leurs effectifs. Elles se classent en 7ᵉ position pour le chiffre d’affaires consolidé, mais plus loin pour les effectifs salariés, en 23ᵉ position.

L'Union européenne (hors France) reste la première zone d'implantation des firmes multinationales françaises, avec 33 % des effectifs à l’étranger, soit 2,3 millions de salariés. Le coût salarial par tête y est significativement plus élevé que dans le reste du monde : 49 300 euros par an en moyenne, contre 40 100 euros. Ainsi, l'Union européenne représente 38 % des frais de personnel à l’étranger des multinationales françaises.

Dans les firmes multinationales françaises, 45 % des salariés des filiales implantées à l’étranger travaillent dans les services marchands, 33 % dans l’industrie, 18 % dans le commerce et 5 % dans la construction. L’emploi de ces filiales est localisé dans un nombre assez restreint de pays (figure 3). Ainsi, les six premiers pays d’implantation en matière d’emploi dans chacun des secteurs représentent 43 % des effectifs des filiales industrielles, 50 % de ceux des filiales de services et 56 % des filiales commerciales. Les effectifs les plus nombreux se situent aux États-Unis pour les filiales industrielles et en Inde pour les services. Quatre pays, parmi les six premiers pays d’implantation, sont communs aux deux secteurs : les États-Unis, l’Allemagne, le Brésil et l’Espagne. Le secteur du commerce est particulier : le Brésil est de loin le principal pays d’implantation des filiales commerciales à l’étranger, regroupant 22 % de leurs effectifs, très majoritairement dans la grande distribution. Suivent les États-Unis (9 %) et l’Espagne (8 %). Malgré le déclenchement de la guerre en Ukraine, la Russie demeure le 4^e pays d’implantation des filiales commerciales des multinationales françaises en matière d’effectifs (7 %). La présence française en Russie est principalement axée sur les activités commerciales. Toutes activités confondues, la Russie se situe au 14^e rang des pays, elle était au 10^e rang en 2021.