Informations Rapides ·
25 juillet 2024 · n° 181
En juillet 2024, le climat des affaires se dégrade dans le commerce de gros Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros - juillet 2024
Selon les chefs d’entreprise interrogés en juillet 2024, le climat des affaires bimestriel du commerce de gros se dégrade. À 92, l’indicateur qui le synthétise perd trois points par rapport à mai 2024 et reste pour le dixième bimestre consécutif au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Cette détérioration traduit notamment la baisse des soldes d’opinion sur les perspectives générales d’activité et les ventes passées.
Les coefficients saisonniers ainsi que les paramètres des indicateurs synthétiques ont été actualisés en juillet 2024. Il en résulte des révisions de l’ensemble des résultats précédemment publiés au titre de cette enquête. Ces révisions sont pour la plupart relativement mineures et ne modifient pas la lecture du diagnostic conjoncturel.
- Le solde d’opinion relatif aux perspectives générales d’activité chute fortement
- Les soldes d’opinion sur les prix de vente passés et prévus augmentent de nouveau
- Les grossistes sont encore un peu plus pessimistes sur l’évolution de leurs effectifs
- Le solde d’opinion sur les stocks augmente légèrement à nouveau
- Révisions
- Pour en savoir plus
Selon les chefs d’entreprise interrogés en juillet 2024, le climat des affaires bimestriel du commerce de gros se dégrade. À 92, l’indicateur qui le synthétise perd trois points par rapport à mai 2024 et reste pour le dixième bimestre consécutif au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Cette détérioration traduit notamment la baisse des soldes d’opinion sur les perspectives générales d’activité et les ventes passées.
tableauIndicateur synthétique du climat des affaires
| Indicateur synthétique du climat des affaires | |
|---|---|
| 2024-B4 | 92.4 |
| 2024-B3 | 95.3 |
| 2024-B2 | 95.9 |
| 2024-B1 | 91.6 |
| 2023-B6 | 91.9 |
| 2023-B5 | 93.8 |
| 2023-B4 | 92.8 |
| 2023-B3 | 94.8 |
| 2023-B2 | 98.6 |
| 2023-B1 | 97.6 |
| 2022-B6 | 100.4 |
| 2022-B5 | 96.0 |
| 2022-B4 | 100.8 |
| 2022-B3 | 101.7 |
| 2022-B2 | 105.3 |
| 2022-B1 | 116.3 |
| 2021-B6 | 113.3 |
| 2021-B5 | 108.7 |
| 2021-B4 | 112.6 |
| 2021-B3 | 110.3 |
| 2021-B2 | 99.1 |
| 2021-B1 | 96.8 |
| 2020-B6 | 85.7 |
| 2020-B5 | 89.4 |
| 2020-B4 | 78.2 |
| 2020-B3 | 66.5 |
| 2020-B2 | 96.8 |
| 2020-B1 | 105.2 |
| 2019-B6 | 105.9 |
| 2019-B5 | 106.2 |
| 2019-B4 | 105.2 |
| 2019-B3 | 107.4 |
| 2019-B2 | 105.7 |
| 2019-B1 | 100.9 |
| 2018-B6 | 103.5 |
| 2018-B5 | 103.6 |
| 2018-B4 | 101.5 |
| 2018-B3 | 104.8 |
| 2018-B2 | 109.5 |
| 2018-B1 | 108.7 |
| 2017-B6 | 110.7 |
| 2017-B5 | 108.5 |
| 2017-B4 | 108.8 |
| 2017-B3 | 104.5 |
| 2017-B2 | 102.8 |
| 2017-B1 | 105.0 |
| 2016-B6 | 98.1 |
| 2016-B5 | 97.4 |
| 2016-B4 | 103.1 |
| 2016-B3 | 101.8 |
| 2016-B2 | 99.6 |
| 2016-B1 | 102.5 |
| 2015-B6 | 101.7 |
| 2015-B5 | 99.4 |
| 2015-B4 | 102.0 |
| 2015-B3 | 101.0 |
| 2015-B2 | 96.3 |
| 2015-B1 | 95.7 |
| 2014-B6 | 95.3 |
| 2014-B5 | 90.8 |
| 2014-B4 | 96.1 |
| 2014-B3 | 97.8 |
| 2014-B2 | 98.0 |
| 2014-B1 | 97.1 |
| 2013-B6 | 97.8 |
| 2013-B5 | 97.0 |
| 2013-B4 | 87.5 |
| 2013-B3 | 87.7 |
| 2013-B2 | 88.3 |
| 2013-B1 | 88.9 |
| 2012-B6 | 89.0 |
| 2012-B5 | 90.9 |
| 2012-B4 | 94.8 |
| 2012-B3 | 92.8 |
| 2012-B2 | 99.4 |
| 2012-B1 | 95.4 |
| 2011-B6 | 96.0 |
| 2011-B5 | 100.2 |
| 2011-B4 | 106.0 |
| 2011-B3 | 107.4 |
| 2011-B2 | 108.3 |
| 2011-B1 | 106.2 |
| 2010-B6 | 104.6 |
| 2010-B5 | 105.2 |
| 2010-B4 | 100.5 |
| 2010-B3 | 94.6 |
| 2010-B2 | 85.1 |
| 2010-B1 | 85.1 |
| 2009-B6 | 77.9 |
| 2009-B5 | 76.4 |
| 2009-B4 | 70.8 |
| 2009-B3 | 68.6 |
| 2009-B2 | 67.2 |
| 2009-B1 | 79.1 |
| 2008-B6 | 84.0 |
| 2008-B5 | 94.3 |
| 2008-B4 | 96.7 |
| 2008-B3 | 101.6 |
| 2008-B2 | 106.8 |
| 2008-B1 | 107.5 |
| 2007-B6 | 109.0 |
| 2007-B5 | 111.7 |
| 2007-B4 | 107.7 |
| 2007-B3 | 110.6 |
| 2007-B2 | 111.8 |
| 2007-B1 | 108.2 |
| 2006-B6 | 110.2 |
| 2006-B5 | 107.0 |
| 2006-B4 | 107.5 |
| 2006-B3 | 102.0 |
| 2006-B2 | 99.3 |
| 2006-B1 | 103.8 |
| 2005-B6 | 99.5 |
| 2005-B5 | 94.8 |
| 2005-B4 | 96.1 |
| 2005-B3 | 92.4 |
| 2005-B2 | 97.5 |
| 2005-B1 | 100.8 |
graphiqueIndicateur synthétique du climat des affaires
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
Le solde d’opinion relatif aux perspectives générales d’activité chute fortement
En juillet 2024, le solde d’opinion des grossistes concernant les perspectives générales d’activité chute fortement et atteint son niveau le plus bas depuis novembre 2020. Celui sur les ventes passées diminue à nouveau nettement et s’éloigne de sa moyenne. Cette baisse s’observe clairement dans les sous-secteurs du commerce de gros de produits alimentaires et boissons, d’équipements de l’information et de la communication, d’« autres équipements industriels » et dans les « autres commerces de gros spécialisés ».
Le solde sur les livraisons reçues, quelle que soit leur provenance, est quasi stable, bien au-dessous de sa moyenne de longue période.
Enfin, le solde sur les intentions de commandes diminue, comme celui spécifique aux commandes passées à l’étranger ; ces deux soldes s’éloignent de leur moyenne de longue période.
tableauConjoncture dans le commerce de gros
| Moy. (1) | Jan. 24 | Mars 24 | Mai 24 | Juil. 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Climat des affaires | 100 | 92 | 96 | 95 | 92 |
| Perspectives générales | -23 | -30 | -27 | -24 | -41 |
| Volume des ventes | -14 | -27 | -25 | -24 | -28 |
| ventes à l'étranger | -15 | -18 | -12 | -18 | -19 |
| Livraisons reçues | -10 | -21 | -21 | -22 | -22 |
| reçues de l'étranger | -11 | -22 | -15 | -16 | -17 |
| Intentions de commandes | -15 | -21 | -17 | -17 | -19 |
| passées à l'étranger | -15 | -19 | -14 | -16 | -18 |
| Commandes à livrer à l'étranger | -15 | -16 | -9 | -14 | -18 |
| Stocks | 8 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| Effectifs passés | -1 | -9 | -10 | -11 | -11 |
| Effectifs prévus | -2 | -3 | -1 | -2 | -5 |
| Situation trésorerie | -9 | -10 | -10 | -6 | -8 |
| Prix de vente passés | 8 | -2 | -6 | -2 | 6 |
| Prix de vente prévus | 15 | 3 | 5 | 6 | 8 |
- (1) Moyenne depuis juillet 1979.
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
Les soldes d’opinion sur les prix de vente passés et prévus augmentent de nouveau
En juillet 2024, le solde d’opinion sur les prix de vente passés des grossistes augmente de nouveau nettement alors que celui sur les prix prévus augmente pour le troisième bimestre consécutif. Tous deux se rapprochent de leur moyenne de longue période.
tableauÉvolution des prix prévus dans le commerce de gros
| Prix prévus | |
|---|---|
| 2024-B4 | 8.0 |
| 2024-B3 | 5.9 |
| 2024-B2 | 4.9 |
| 2024-B1 | 3.0 |
| 2023-B6 | 6.5 |
| 2023-B5 | 10.5 |
| 2023-B4 | 6.1 |
| 2023-B3 | 10.7 |
| 2023-B2 | 29.2 |
| 2023-B1 | 34.0 |
| 2022-B6 | 40.4 |
| 2022-B5 | 41.8 |
| 2022-B4 | 44.8 |
| 2022-B3 | 52.7 |
| 2022-B2 | 49.6 |
| 2022-B1 | 36.0 |
| 2021-B6 | 37.4 |
| 2021-B5 | 32.0 |
| 2021-B4 | 32.2 |
| 2021-B3 | 27.1 |
| 2021-B2 | 19.7 |
| 2021-B1 | 9.3 |
| 2020-B6 | -6.0 |
| 2020-B5 | 2.8 |
| 2020-B4 | 1.3 |
| 2020-B3 | -2.8 |
| 2020-B2 | -0.8 |
| 2020-B1 | 7.4 |
| 2019-B6 | 6.7 |
| 2019-B5 | 3.3 |
| 2019-B4 | 2.8 |
| 2019-B3 | 3.2 |
| 2019-B2 | 3.3 |
| 2019-B1 | 6.8 |
| 2018-B6 | 9.1 |
| 2018-B5 | 13.5 |
| 2018-B4 | 9.1 |
| 2018-B3 | 6.9 |
| 2018-B2 | 11.4 |
| 2018-B1 | 8.4 |
| 2017-B6 | 11.2 |
| 2017-B5 | 4.5 |
| 2017-B4 | 4.8 |
| 2017-B3 | 3.5 |
| 2017-B2 | 4.0 |
| 2017-B1 | 10.7 |
| 2016-B6 | 2.4 |
| 2016-B5 | -2.8 |
| 2016-B4 | 0.1 |
| 2016-B3 | -0.9 |
| 2016-B2 | -3.4 |
| 2016-B1 | -5.7 |
| 2015-B6 | -1.4 |
| 2015-B5 | -8.2 |
| 2015-B4 | 2.9 |
| 2015-B3 | 5.1 |
| 2015-B2 | -0.5 |
| 2015-B1 | -6.7 |
| 2014-B6 | -10.7 |
| 2014-B5 | -8.7 |
| 2014-B4 | -4.2 |
| 2014-B3 | -0.8 |
| 2014-B2 | 2.1 |
| 2014-B1 | 6.0 |
| 2013-B6 | 0.5 |
| 2013-B5 | 0.3 |
| 2013-B4 | -3.9 |
| 2013-B3 | -3.2 |
| 2013-B2 | -2.2 |
| 2013-B1 | 5.1 |
| 2012-B6 | 5.5 |
| 2012-B5 | 11.3 |
| 2012-B4 | 8.9 |
| 2012-B3 | 6.0 |
| 2012-B2 | 11.7 |
| 2012-B1 | 11.0 |
| 2011-B6 | 14.2 |
| 2011-B5 | 6.2 |
| 2011-B4 | 11.9 |
| 2011-B3 | 19.8 |
| 2011-B2 | 24.6 |
| 2011-B1 | 22.9 |
| 2010-B6 | 8.7 |
| 2010-B5 | 11.5 |
| 2010-B4 | 8.6 |
| 2010-B3 | 5.1 |
| 2010-B2 | 0.2 |
| 2010-B1 | -3.9 |
| 2009-B6 | -7.2 |
| 2009-B5 | -6.8 |
| 2009-B4 | -11.9 |
| 2009-B3 | -7.5 |
| 2009-B2 | -12.5 |
| 2009-B1 | -5.5 |
| 2008-B6 | 0.4 |
| 2008-B5 | 10.3 |
| 2008-B4 | 18.8 |
| 2008-B3 | 15.3 |
| 2008-B2 | 18.6 |
| 2008-B1 | 26.9 |
| 2007-B6 | 23.9 |
| 2007-B5 | 20.9 |
| 2007-B4 | 16.2 |
| 2007-B3 | 14.1 |
| 2007-B2 | 10.1 |
| 2007-B1 | 10.2 |
graphiqueÉvolution des prix prévus dans le commerce de gros
- Source : Insee
Les grossistes sont encore un peu plus pessimistes sur l’évolution de leurs effectifs
Le solde d’opinion sur l’évolution prévue des effectifs diminue de nouveau, poursuivant une baisse quasi ininterrompue depuis mars 2022. Tandis que le solde sur leur évolution passée est stable. Tous deux se situent au-dessous de leur moyenne.
Le solde d’opinion sur les stocks augmente légèrement à nouveau
Après quatre bimestres consécutifs de baisse, le solde d’opinion sur le niveau des stocks augmente un peu mais demeure au-dessous de sa moyenne. Il augmente dans la majorité des sous-secteurs du commerce de gros et particulièrement dans ceux des biens domestiques et des équipements de l’information-communication, et baisse dans le sous-secteur des produits alimentaires et boissons, et des « autres équipements industriels ».
Enfin, le solde relatif au niveau de trésorerie diminue à nouveau mais reste au-dessus de sa moyenne de longue période.
tableauSoldes d’opinion par sous-secteur dans le commerce de gros
| Moy. (1) | Jan. 24 | Mars 24 | Mai 24 | Juil. 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits agricoles bruts et animaux vivants | |||||
| Volume des ventes | -13 | -32 | -19 | -12 | -12 |
| Ventes à l’étranger | -16 | -22 | -15 | -19 | -19 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -11 | -25 | -19 | -33 | -27 |
| Intentions de commandes | -13 | -19 | -9 | -5 | -10 |
| Stocks | 5 | 18 | 14 | 9 | 10 |
| Produits alimentaires et boissons | |||||
| Volume des ventes | -15 | -22 | -15 | -18 | -24 |
| Ventes à l’étranger | -13 | -23 | -12 | -14 | -20 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -13 | -15 | -1 | 2 | -12 |
| Intentions de commandes | -11 | -14 | -12 | -12 | -12 |
| Stocks | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| Biens domestiques | |||||
| Volume des ventes | -10 | -8 | -7 | -13 | -10 |
| Ventes à l’étranger | -11 | -12 | -2 | -13 | -11 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -6 | -23 | -11 | -15 | -7 |
| Intentions de commandes | -13 | -15 | -12 | -13 | -11 |
| Stocks | 12 | 19 | 9 | 9 | 14 |
| Équipements de l'information et de la communication | |||||
| Volume des ventes | -8 | -22 | -20 | -6 | -17 |
| Ventes à l’étranger | -12 | -20 | -14 | -26 | -17 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -8 | -26 | -24 | -16 | -22 |
| Intentions de commandes | -10 | -15 | -1 | -4 | -4 |
| Stocks | 8 | 7 | 13 | 8 | 18 |
| Autres équipements industriels | |||||
| Volume des ventes | -16 | -31 | -36 | -36 | -44 |
| Ventes à l’étranger | -21 | -17 | -21 | -30 | -34 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -12 | -17 | -13 | -27 | -22 |
| Intentions de commandes | -21 | -29 | -27 | -30 | -37 |
| Stocks | 12 | 20 | 17 | 16 | 12 |
| Autres commerces de gros spécialisés | |||||
| Volume des ventes | -17 | -44 | -44 | -40 | -44 |
| Ventes à l’étranger | -18 | -17 | -14 | -16 | -16 |
| Livraisons reçues de l'étranger | -13 | -27 | -26 | -19 | -23 |
| Intentions de commandes | -18 | -29 | -26 | -24 | -29 |
| Stocks | 6 | 6 | -1 | -9 | -6 |
- (1) Moyenne depuis juillet 1979.
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
Révisions
Le climat des affaires dans le commerce de gros de mai 2024 est révisé à la hausse d’un point (après arrondi). Cette révision s’explique principalement par la prise en compte de réponses tardives d’entreprises et de la mise à jour des coefficients saisonniers et des paramètres des indicateurs synthétiques.
Pour en savoir plus
Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».
Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 27 juin et le 22 juillet 2024 ; l’essentiel des entreprises répondent lors des deux premières semaines de collecte.
Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la page web de cette publication.
Prochaine publication : le 20 septembre 2024 à 8h45.
Pour en savoir plus
Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».
Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 27 juin et le 22 juillet 2024 ; l’essentiel des entreprises répondent lors des deux premières semaines de collecte.
Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la page web de cette publication.
Prochaine publication : le 20 septembre 2024 à 8h45.