Insee Analyses Centre-Val de Loire · Mai 2024 · n° 113

En Centre‑Val de Loire, les exportations soutenues par 430 petites et moyennes entreprises industrielles

En 2021, les exportations des entreprises françaises génèrent un chiffre d’affaires de 780 milliards d’euros (pour en savoir plus (1)), soit 19,0 % du chiffre d’affaires total des entreprises des secteurs principalement marchands et des secteurs non agricoles et non financiers (champ). Le chiffre d’affaires à l’export des entreprises françaises est proche du niveau de 2019 (760 milliards d’euros). Il avait diminué de 14 % en 2020 après la survenue de la crise sanitaire [Insee, décembre 2022 ; Les entreprises en France édition 2022 ; pour en savoir plus (1)] ayant engendré une contraction du commerce mondial [Insee, mars 2021 ; Note de conjoncture ; pour en savoir plus (2)]. En lien avec une proportion d’entreprises exportatrices décroissante avec leur taille, les exportations sont concentrées au sein d’une part réduite d’entreprises. Seules 7,5 % des entreprises exportent et les grandes entreprises réalisent la majorité du chiffre d’affaires à l’export (54,6 %). Les 50 premières grandes entreprises en termes de chiffres d’affaires à l’export concentrent 44 % des exportations en valeur. Parmi ces 50 entreprises qui pour beaucoup d’entre elles comptent de nombreux établissements répartis sur le territoire national, 32 sont implantées en Centre‑Val de Loire dont 25 associées au secteur industriel, mais leurs activités exportatrices ne se restreignent pas aux seuls établissements de la région.

En Centre‑Val de Loire, les secteurs exportateurs surreprésentés dans ces grandes entreprises sont la production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (par exemple EDF), le commerce de gros (LVMH), la cokéfaction et le raffinage (Total), la fabrication de produits métalliques (MBDA), ou encore l’industrie pharmaceutique (Sanofi).

En 2021, le Centre‑Val de Loire totalise 3 520 entreprises régionales exportatrices (dont l’activité est principalement localisée dans la région), hors entreprises sous le régime du micro‑entrepreneur. Leurs établissements emploient près de 50 000 salariés (en équivalent temps plein) en Centre‑Val de Loire. Ces entreprises représentent 5,0 % de l’ensemble des entreprises régionales. Aucune grande entreprise implantée en Centre‑Val de Loire n’est considérée comme régionale. Bien que peu nombreuses à exercer une activité quasi-exclusive dans la région, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) pèsent 40,7 % du chiffre d’affaires à l’export des entreprises régionales (encadré 1).

Les PME et microentreprises représentent respectivement 27,6 % et 71,1 % des entreprises exportatrices régionales. Néanmoins, le chiffre d’affaires généré par les exportations provient principalement de l’activité des PME hors microentreprises. Les microentreprises cumulent en effet 9,0 % du chiffre d’affaires à l’export des entreprises régionales contre 50,3 % pour les PME, cette moindre contribution s’explique notamment par une plus faible proportion d’entreprises exportatrices (3,8 %, contre 23,1 % pour les PME) (figure 1).

En 2021, les 980 PME régionales exportatrices hors microentreprises (champ) génèrent 1,559 milliard d’euros de chiffre d’affaires à l’export et emploient 33 000 salariés dans la région. Après la baisse observée en 2020 des suites de la crise sanitaire, le chiffre d’affaires à l’export des PME régionales retrouve en 2021 son niveau de 2019, alors que le nombre de PME régionales exportatrices a diminué de 7 % sur la période.

Dans la région, la proportion des PME régionales exportatrices est plus faible qu’en France métropolitaine hors Île‑de‑France (25,4 %). Malgré une structuration en termes de secteurs d’activité plus propice aux exportations, l’intensité à l’export des PME régionales exportatrices de la région est moins élevée que celle des PME régionales de France métropolitaine hors Île‑de‑France (17,8 % contre 20,3 %). Cette moindre ouverture à l’export est en partie liée aux caractéristiques géographiques de la région (absence de littoral et de frontière avec l’étranger). Malgré des caractéristiques proches, la région Île‑de‑France a été soustraite des comparaisons avec le niveau national en raison de la spécificité de ses PME régionales, à la fois en termes de part des entreprises exportatrices (34,9 %) et d’intensité à l’export (27,4 %). En France métropolitaine hors Île‑de‑France, la proportion des PME régionales exportatrices est inférieure dans les régions non frontalières (20,4 % contre 27,1 % dans les régions qui partagent une frontière terrestre avec l’étranger). De plus, l’intensité à l’export y est moins élevée pour ces PME (21,1 % contre 26,3 % dans les régions frontalières).

Plus de six PME régionales exportatrices sur dix sont exportatrices régulières . Elles réalisent 85,6 % des exportations des PME régionales en valeur. De fait, le montant des exportations des PME régionales exportatrices régulières est nettement plus élevé en médiane (560 000 euros contre 75 000 euros pour les exportatrices occasionnelles et 14 000 euros pour les primo-exportatrices).

En Centre‑Val de Loire, le poids de l’industrie se traduit sur les activités d’exportation des PME régionales. Si le secteur industriel regroupe moins de la moitié des PME régionales exportatrices, les 430 PME régionales de ce secteur pèsent près des deux tiers du chiffre d’affaires à l’export des PME régionales tous secteurs confondus (soit 13,6 points de plus qu’en France métropolitaine hors Île‑de‑France) (figure 2). Ces exportations valent près d’1 milliard d’euros et 18 500 salariés travaillent dans ces PME. Malgré leur poids dans les exportations, l’intensité à l’export de ces PME industrielles régionales est inférieure à celles de France métropolitaine hors île‑de‑France (24,4 % contre 27,0 %) (figure 3).

Dans l’industrie, les activités de la métallurgie, de la fabrication de produits métalliques, de machines et d’équipement (exemples : Fillon Technologies, Redex) constituent le principal contributeur des exportations des PME régionales. Elles représentent 16,8 % du chiffre d’affaires à l’export tous secteurs confondus devant celles de l’industrie alimentaire (10,3 %) (Artenay Foods) et celui de la fabrication d’équipements électriques (8,6 %) (C-Itech Lumileds, ASB Aérospatiale Batteries). Ces mêmes activités pèsent moins en France métropolitaine hors Île‑de‑France (respectivement 13,9 %, 6,2 % et 1,6 %). Dans l’industrie, l’intensité à l’export est particulièrement élevée pour les PME régionales spécialisées dans la fabrication d’équipements électriques (44,0 % contre 30,8 % en France métropolitaine hors Île‑de‑France). L’intensité à l’export des PME régionales exportatrices du secteur de l’industrie alimentaire est également plus élevée en Centre‑Val de Loire (26,0 % contre 18,8 % en France métropolitaine hors Île‑de‑France), contrairement au secteur de la métallurgie, de la fabrication de produits métalliques, de machines et d’équipement (23,4 % contre 28,4 % en France métropolitaine hors Île‑de‑France).

En Centre‑Val de Loire, 27,8 % du chiffre d’affaires à l’export des PME régionales est réalisé dans le secteur du commerce (International Electric Export, KAMI). Ce secteur d’activité génère une part de chiffre d’affaires à l’export plus faible parmi les PME de la région que parmi celles de France métropolitaine hors Île‑de‑France (33,6 %). Les PME régionales exportatrices du secteur du transport et de l’entreposage (Transports Hubert, Interlog Group) se caractérisent par une intensité à l’export nettement plus faible en Centre‑Val de Loire qu‘en France métropolitaine hors Île‑de‑France (4,7 % contre 17,1 %).

Dans la région, 200 PME réalisent 83 % du chiffre d’affaires à l’export de l’ensemble des PME régionales exportatrices et les cinquante premières, près de 50 % (figure 4). L’intensité à l’export est particulièrement élevée dans certaines PME. Près d’une centaine de PME régionales exportatrices réalisent en effet plus de 50 % de leur chiffre d’affaires grâce aux exportations. Parmi elles, une trentaine sont implantées à l’international.

La taille de l’entreprise est un frein à l’ouverture à l’export en particulier pour les plus petites entreprises. Les PME régionales exportatrices sont de plus grande taille et emploient plus de salariés que celles qui n’ont pas d’activités à l’export. La moitié des PME exportatrices emploient au moins 20 salariés contre 15 pour les PME non exportatrices régionales.

La propension des entreprises à exporter varie selon l’appartenance ou non à une firme multinationale. Ainsi, 86,1 % des PME régionales appartenant à une firme multinationale étrangère et 75,3 % de celles sous le contrôle d’une multinationale française exportent. La proportion de PME régionales exportatrices appartenant à un groupe franco-français est nettement inférieure (26,6 %).

En Centre‑Val de Loire, les PME régionales implantées à l’international pèsent un peu moins de la moitié du chiffre d’affaires à l’export (48,4 %), soit 4,3 points de plus qu’en France métropolitaine hors Île‑de‑France. Elles représentent 15,9 % des PME régionales exportatrices, un poids comparable à celui observé en France métropolitaine hors île‑de‑France. L’implantation de filiales à l’étranger permet à ces entreprises d’avoir un ancrage dans certains pays, favorisant ainsi les exportations. De manière générale, l’intensité à l’export est plus élevée parmi les multinationales (figure 5). La moitié des multinationales françaises et 44,1 % des multinationales étrangères réalisent au moins 20 % de leur chiffre d’affaires via les exportations. Cette proportion est plus faible pour les PME indépendantes et pour les PME rattachées à un groupe franco-français (respectivement 26,6 % et 20,4 %). Les échanges commerciaux intra-groupes peuvent expliquer en partie une intensité à l’export plus importante pour les PME régionales implantées à l’international. Faire partie d’un groupe disposant de filiales à l’étranger est un atout pour réduire certains risques propres aux exports (change, délais de paiement, etc.) (pour en savoir plus (3)).

Si globalement l’intensité à l’export des PME régionales du Centre‑Val de Loire est plus faible qu’au niveau métropolitain, les PME appartenant à une multinationale française font figure d’exception (figure 6). En effet, celles-ci génèrent 34,0 % de leur chiffre d’affaires grâce aux exportations, contre 30,5 % en moyenne en France métropolitaine hors Île‑de‑France. Cette meilleure performance à l’export est tirée par le secteur industriel où l’intensité à l’export des PME industrielles régionales appartenant à une multinationale française atteint 40,2 %, soit 4 points de plus qu’en France métropolitaine hors Île‑de‑France.