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Informations Rapides · 25 avril 2024 · n° 96
Informations rapidesEn avril 2024, le climat des affaires dans l’industrie se replie fortement Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie - avril 2024

Selon les chefs d’entreprise interrogés en avril 2024, le climat des affaires dans l’industrie se replie fortement. L’indicateur synthétique rejoint sa moyenne de longue période (100). Ce repli est principalement dû aux soldes d’opinion associés au niveau des carnets de commandes.

Informations rapides
No 96
Paru le :Paru le25/04/2024
Prochaine parution le : 21/11/2024 à 08h45 - novembre 2024

Selon les chefs d’entreprise interrogés en avril 2024, le climat des affaires dans l’industrie se replie fortement. L’indicateur synthétique rejoint sa moyenne de longue période (100). Ce repli est principalement dû aux soldes d’opinion associés au niveau des carnets de commandes.

Indicateur synthétique du climat des affaires

Indicateur synthétique du climat des affaires
Indicateur synthétique du climat des affaires
2024-04 100.0
2024-03 102.6
2024-02 100.6
2024-01 98.5
2023-12 99.3
2023-11 98.6
2023-10 98.8
2023-09 99.1
2023-08 96.8
2023-07 100.7
2023-06 100.1
2023-05 98.9
2023-04 100.9
2023-03 103.6
2023-02 103.3
2023-01 102.2
2022-12 101.4
2022-11 101.6
2022-10 103.7
2022-09 102.7
2022-08 103.3
2022-07 105.3
2022-06 107.3
2022-05 106.6
2022-04 107.9
2022-03 107.5
2022-02 111.2
2022-01 112.3
2021-12 109.2
2021-11 110.1
2021-10 108.0
2021-09 107.7
2021-08 109.5
2021-07 109.2
2021-06 107.3
2021-05 107.4
2021-04 103.8
2021-03 98.5
2021-02 97.0
2021-01 95.8
2020-12 94.9
2020-11 92.4
2020-10 95.0
2020-09 95.1
2020-08 91.3
2020-07 81.2
2020-06 76.6
2020-05 69.6
2020-04 66.3
2020-03 97.4
2020-02 100.1
2020-01 101.9
2019-12 99.1
2019-11 102.5
2019-10 100.2
2019-09 102.4
2019-08 101.9
2019-07 101.0
2019-06 101.8
2019-05 103.4
2019-04 101.1
2019-03 103.4
2019-02 102.8
2019-01 103.0
2018-12 103.6
2018-11 105.6
2018-10 104.8
2018-09 107.9
2018-08 108.6
2018-07 108.5
2018-06 109.4
2018-05 109.6
2018-04 110.3
2018-03 110.5
2018-02 112.3
2018-01 113.7
2017-12 112.1
2017-11 112.0
2017-10 111.8
2017-09 111.5
2017-08 110.0
2017-07 108.5
2017-06 108.9
2017-05 108.3
2017-04 108.3
2017-03 105.3
2017-02 106.5
2017-01 105.8
2016-12 105.8
2016-11 102.1
2016-10 102.1
2016-09 103.5
2016-08 101.5
2016-07 101.5
2016-06 101.4
2016-05 104.3
2016-04 104.7
2016-03 102.5
2016-02 102.9
2016-01 102.7
2015-12 102.5
2015-11 102.3
2015-10 103.1
2015-09 104.8
2015-08 103.5
2015-07 101.5
2015-06 100.2
2015-05 101.7
2015-04 101.4
2015-03 98.8
2015-02 98.3
2015-01 98.7
2014-12 98.6
2014-11 98.7
2014-10 97.3
2014-09 96.7
2014-08 96.5
2014-07 96.1
2014-06 96.4
2014-05 98.2
2014-04 100.2
2014-03 100.7
2014-02 98.2
2014-01 99.5
2013-12 99.2
2013-11 98.1
2013-10 97.8
2013-09 95.7
2013-08 98.4
2013-07 94.5
2013-06 92.5
2013-05 91.8
2013-04 87.3
2013-03 90.3
2013-02 90.2
2013-01 89.6
2012-12 90.6
2012-11 91.4
2012-10 86.7
2012-09 92.4
2012-08 92.6
2012-07 90.8
2012-06 92.9
2012-05 94.6
2012-04 95.4
2012-03 96.3
2012-02 94.7
2012-01 94.8
2011-12 94.5
2011-11 97.4
2011-10 97.2
2011-09 99.1
2011-08 101.2
2011-07 104.8
2011-06 109.9
2011-05 107.3
2011-04 110.2
2011-03 110.3
2011-02 107.0
2011-01 108.8
2010-12 104.2
2010-11 101.8
2010-10 104.1
2010-09 102.9
2010-08 100.4
2010-07 97.2
2010-06 95.7
2010-05 96.5
2010-04 95.0
2010-03 91.0
2010-02 88.5
2010-01 90.1
2009-12 87.3
2009-11 87.4
2009-10 84.9
2009-09 83.7
2009-08 80.6
2009-07 76.0
2009-06 74.4
2009-05 71.7
2009-04 69.9
2009-03 65.9
2009-02 67.8
2009-01 72.0
2008-12 72.8
2008-11 79.3
2008-10 86.7
2008-09 91.3
2008-08 97.9
2008-07 98.6
2008-06 103.3
2008-05 104.1
2008-04 107.4
2008-03 110.0
2008-02 110.3
2008-01 110.6
2007-12 112.6
2007-11 112.3
2007-10 110.0
2007-09 110.6
2007-08 111.0
2007-07 111.6
2007-06 111.3
2007-05 110.1
2007-04 112.0
2007-03 111.4
2007-02 111.8
2007-01 108.3
2006-12 109.2
2006-11 109.7
2006-10 107.2
2006-09 108.1
2006-08 108.5
2006-07 108.9
2006-06 108.6
2006-05 108.8
2006-04 107.9
2006-03 106.4
2006-02 106.5
2006-01 103.0
2005-12 104.1
2005-11 100.9
2005-10 101.0
2005-09 98.8
2005-08 99.5
2005-07 100.0
2005-06 98.9
2005-05 96.9
2005-04 96.4
2005-03 99.6
2005-02 103.1
2005-01 103.3

Indicateur synthétique du climat des affaires

  • Source : Insee

Opinion des industriels dans l’industrie manufacturière

Soldes d’opinion, en %, CVS
Opinion des industriels dans l’industrie manufacturière (Soldes d’opinion, en %, CVS)
Industrie manufacturière Moy.* janv.-24 févr.-24 mars-24 avr.-24
Climat des affaires 100 98 101 103 100
Production passée 5 -8 0 1 0
Stocks de produits finis 12 12 7 7 11
Carnets de commandes globaux -18 -19 -17 -13 -19
Carnets de commandes étrangers -14 -8 -6 -5 -11
Évolution passée des effectifs -8 3 3 3 3
Évolution prévue des effectifs -9 6 4 5 4
Perspectives personnelles de production 6 7 4 10 9
Perspectives générales de production -7 -7 -8 -7 -7
Tendance prévue des prix de vente 4 4 0 -1 3
Incertitude économique ressentie** 29 32 24 28 28
  • * Moyenne depuis 1976 pour les climats et les soldes sauf incertitude économique ressentie (avril 2021)
  • ** Solde d’opinion non CVS
  • Source : Insee – enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie

Les soldes d’opinion sur le niveau des carnets de commandes se replient nettement

En avril 2024, les soldes d’opinion associés au niveau des carnets de commandes, globaux comme étrangers, se replient nettement. Celui relatif aux carnets de commandes globaux repasse au-dessous de sa moyenne tandis que celui relatif aux carnets de commandes étrangers se maintient au-dessus de la sienne. Ce dernier atteint néanmoins son plus bas niveau depuis septembre 2023.

Le solde d’opinion sur les perspectives personnelles de production au cours des trois prochains mois diminue un peu mais se maintient au-dessus de sa moyenne. Celui relatif aux perspectives générales de production dans l’industrie est stable, à sa moyenne. Enfin, le solde d’opinion sur l’évolution de la production au cours des trois derniers mois diminue légèrement et s’écarte de sa moyenne. L’incertitude économique ressentie par les chefs d’entreprise est stable : le solde correspondant se situe juste au-dessous de sa moyenne.

Le solde d’opinion associé au niveau actuel des stocks de produits finis augmente nettement et s’établit juste au-dessous de sa moyenne.

Concernant les effectifs, les soldes d’opinion sur l’évolution passée et prévue sont quasi stables et restent bien supérieurs à leur moyenne.

Le solde d’opinion relatif à l’évolution prévue des prix de vente au cours des trois prochains mois rebondit et s’établit juste au-dessous de sa moyenne.

La proportion d’entreprises déclarant des obstacles de production dus à une insuffisance de personnel reste stable et bien supérieure sa moyenne. La part des entreprises déclarant des difficultés d’approvisionnement comme facteur limitant la production diminue de nouveau et se rapproche de sa moyenne. Au total, la proportion d’entreprises déclarant des obstacles liés à l’offre seulement diminue : à 24 %, elle a presque rejoint sa moyenne de longue période. Enfin, la proportion d’entreprises déclarant des obstacles liés à la demande seulement augmente : à 28 %, elle se situe néanmoins bien au-dessous de sa moyenne de longue période.

 Part d’entreprises déclarant des obstacles limitant leur production*

Proportions d'entreprises, en % des réponses, CVS
 Part d’entreprises déclarant des obstacles limitant leur production* (Proportions d'entreprises, en % des réponses, CVS)
Industrie manufacturière Moy.** janv.-24 févr.-24 mars-24 avr.-24
Obstacles liés à l’offre et à la demande 9 11 9 9 9
Obstacles dus à des difficultés d’approvisionnement 11 17 17 16 14
Obstacles dus à une insuffisance de personnel 9 14 19 19 19
Obstacles liés à l’offre seulement 22 28 27 27 24
Obstacles liés à la demande seulement 40 24 24 24 28
  • * Séries trimestrielles à partir de janvier 1991 puis mensuelles à partir de mai 2022.
  • **  Moyenne de longue période depuis 1991 sur séries mensualisées (sur la période de collecte trimestrielle, le point recueilli le premier mois de chaque trimestre a été reporté à l’identique les deux mois suivants).
  • Source : Insee – enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie

Le climat des affaires se replie fortement dans la fabrication de biens d’équipement

En avril 2024, l’indicateur du climat des affaires dans l’agro-alimentaire est stable. Il demeure nettement au-dessous de sa moyenne de longue période. Le solde d’opinion sur le niveau des stocks rebondit nettement et repasse au-dessus de sa moyenne.

Dans la fabrication de biens d’équipement, l’indicateur synthétique du climat des affaires se replie nettement et repasse en deçà de sa moyenne. Cette forte baisse s’observe dans les sous-secteurs des produits informatiques, électroniques et optiques et des équipements électriques tandis qu’elle est plus limitée dans le sous-secteur des machines et équipements. Dans tous ces sous-secteurs, l’évolution des climats s’explique principalement par les baisses des soldes d’opinions relatifs au niveau des carnets de commandes.

Dans la fabrication de matériels de transport, l’indicateur de climat des affaires se replie tout en restant au-dessus de sa moyenne. Il se replie fortement dans l’automobile et atteint son plus bas niveau depuis août 2022 tandis qu’il augmente légèrement dans la fabrication d’« autres matériels de transport » et se situe à un niveau proche de son plus haut niveau depuis l’origine de cette série (1990). Dans l’automobile, le solde associé à l’évolution de la production passée et ceux relatifs aux carnets de commandes diminuent nettement, en particulier concernant les carnets de commandes étrangers.

Enfin, le climat des affaires dans les « autres industries » se replie légèrement. À 96, l’indicateur reste en deçà de sa moyenne de longue période. Il diminue légèrement dans la plupart des sous-secteurs.

Climat des affaires dans les principaux sous-secteurs de l'industrie manufacturière

Climat des affaires dans les principaux sous-secteurs de l'industrie manufacturière
(C1) (C3) (C4) (C5)
2024-04 92.1 97.0 110.1 95.9
2024-03 92.2 103.0 112.2 96.6
2024-02 88.0 98.7 110.4 96.2
2024-01 86.5 99.2 111.8 93.9
2023-12 86.0 98.4 111.2 95.2
2023-11 85.3 103.4 110.6 93.9
2023-10 84.3 100.6 112.3 94.4
2023-09 87.7 104.3 104.0 95.6
2023-08 87.5 101.3 103.2 95.2
2023-07 91.6 106.2 112.0 94.5
2023-06 85.9 105.4 105.2 94.7
2023-05 92.7 105.9 103.3 95.1
2023-04 94.1 109.7 103.0 97.9
2023-03 99.2 112.2 103.9 98.9
2023-02 102.5 110.0 103.9 96.2
2023-01 100.2 111.3 103.0 96.3
2022-12 99.5 111.8 102.1 95.9
2022-11 104.1 110.6 103.8 95.5
2022-10 107.9 113.4 105.6 96.5
2022-09 106.6 111.1 100.5 98.4
2022-08 107.0 111.9 100.5 99.7
2022-07 106.9 112.5 105.5 101.6
2022-06 106.4 111.9 102.0 105.6
2022-05 107.2 111.5 101.1 104.9
2022-04 109.2 113.1 101.2 108.8
2022-03 111.2 112.4 99.9 107.9
2022-02 111.3 114.8 103.8 111.3
2022-01 111.7 115.9 104.6 110.4
2021-12 116.3 116.2 91.3 112.2
2021-11 115.2 116.1 97.5 113.5
2021-10 112.6 115.5 91.4 111.3
2021-09 109.2 115.7 90.1 112.9
2021-08 111.1 118.7 92.9 113.1
2021-07 114.0 114.9 92.2 114.6
2021-06 116.0 115.2 89.9 110.7
2021-05 116.4 111.6 89.7 110.5
2021-04 105.7 112.8 88.6 107.4
2021-03 101.3 106.4 83.6 104.1
2021-02 94.7 105.2 88.9 101.2
2021-01 91.4 103.5 87.1 100.3
2020-12 89.3 95.3 88.9 101.7
2020-11 92.7 91.2 90.9 94.8
2020-10 93.7 93.2 92.2 95.5
2020-09 102.2 90.3 93.2 92.7
2020-08 96.7 89.5 90.9 88.0
2020-07 88.2 85.0 80.0 81.2
2020-06 90.9 79.2 76.1 78.6
2020-05 91.7 76.6 74.5 73.8
2020-04 93.1 76.8 72.2 72.6
2020-03 108.4 98.3 95.0 97.1
2020-02 107.8 99.0 99.2 100.0
2020-01 107.9 99.9 105.1 99.1
2019-12 107.5 97.2 100.8 97.7
2019-11 104.5 98.1 107.3 100.9
2019-10 105.2 96.0 101.8 99.5
2019-09 108.2 99.6 102.5 101.6
2019-08 108.8 98.7 101.3 101.8
2019-07 102.9 102.9 99.7 100.3
2019-06 108.6 98.8 100.4 100.8
2019-05 111.2 103.9 101.9 102.2
2019-04 107.0 100.9 100.3 100.7
2019-03 108.0 100.4 102.3 101.3
2019-02 108.0 104.4 99.7 101.1
2019-01 107.7 102.5 102.0 101.9
2018-12 107.9 102.5 103.3 102.2
2018-11 108.8 102.0 105.3 102.8
2018-10 102.1 106.2 104.7 103.3
2018-09 107.8 107.5 105.9 105.1
2018-08 107.9 106.8 106.6 105.8
2018-07 107.3 107.9 106.8 106.5
2018-06 109.5 107.5 109.8 105.7
2018-05 108.1 110.7 108.1 107.7
2018-04 109.9 109.0 111.5 107.5
2018-03 109.2 109.3 111.2 109.2
2018-02 109.7 110.1 111.8 110.0
2018-01 111.1 111.4 112.0 111.0
2017-12 111.4 111.0 111.1 110.5
2017-11 111.9 109.7 110.4 111.3
2017-10 111.5 108.9 109.4 111.0
2017-09 107.1 107.5 110.1 108.9
2017-08 108.7 105.7 108.8 108.3
2017-07 109.3 108.6 109.2 106.9
2017-06 111.7 108.2 105.0 108.5
2017-05 105.6 108.2 105.2 106.9
2017-04 105.0 106.3 104.3 107.7
2017-03 104.1 104.0 104.8 104.5
2017-02 105.1 103.4 105.9 106.2
2017-01 103.6 101.5 106.4 105.5
2016-12 108.5 103.1 104.8 104.8
2016-11 107.8 99.5 102.2 101.4
2016-10 106.6 97.3 106.0 101.1
2016-09 109.0 98.4 105.4 100.4
2016-08 99.4 98.2 104.1 101.3
2016-07 104.5 97.5 105.4 101.6
2016-06 103.1 97.1 106.1 101.4
2016-05 103.3 97.2 106.0 103.7
2016-04 105.9 99.9 109.3 101.1
2016-03 101.5 99.1 106.0 101.1
2016-02 100.2 100.7 109.2 99.8
2016-01 101.6 100.6 108.2 99.4
2015-12 100.0 98.0 108.0 101.6
2015-11 102.4 99.6 107.9 99.4
2015-10 104.3 98.1 108.1 99.8
2015-09 105.5 96.0 109.3 102.5
2015-08 103.2 97.2 108.3 101.4
2015-07 108.4 98.3 105.0 102.7
2015-06 105.0 97.1 105.4 100.8
2015-05 101.8 97.2 105.0 101.4
2015-04 104.7 96.6 107.2 100.5
2015-03 100.8 94.2 105.3 100.0
2015-02 99.4 94.9 100.8 100.1
2015-01 103.2 93.3 101.5 99.6
2014-12 99.2 92.0 99.6 100.1
2014-11 96.1 92.0 100.1 99.7
2014-10 95.6 92.5 97.2 98.4
2014-09 94.3 92.1 100.9 97.1
2014-08 95.6 93.3 97.8 100.4
2014-07 97.1 89.1 99.0 98.9
2014-06 95.6 91.7 98.1 98.4
2014-05 98.1 93.6 98.0 99.3
2014-04 95.9 92.7 102.7 100.1
2014-03 99.7 92.8 100.7 102.3
2014-02 99.1 93.7 98.2 98.2
2014-01 99.3 91.1 102.2 98.6
2013-12 98.2 91.8 99.7 99.0
2013-11 98.1 92.2 102.2 98.6
2013-10 95.5 90.2 103.6 97.6
2013-09 94.9 89.9 97.4 97.0
2013-08 95.4 91.5 101.3 97.0
2013-07 92.4 89.5 98.6 94.8
2013-06 92.6 89.1 94.6 93.1
2013-05 91.5 89.3 94.9 91.6
2013-04 91.6 89.5 92.7 89.0
2013-03 93.9 88.8 93.5 91.1
2013-02 97.9 88.8 94.3 90.1
2013-01 97.5 87.9 92.7 91.1
2012-12 98.6 87.5 92.2 91.7
2012-11 98.1 87.2 92.8 92.1
2012-10 90.9 86.1 95.8 89.2
2012-09 96.7 91.0 97.4 93.5
2012-08 93.7 90.2 95.2 93.3
2012-07 94.5 90.8 95.3 92.1
2012-06 94.9 90.9 95.6 93.5
2012-05 93.3 94.8 95.0 95.7
2012-04 99.0 95.7 94.2 97.7
2012-03 102.4 96.4 103.1 97.0
2012-02 100.4 96.1 93.8 95.8
2012-01 99.7 96.1 94.8 94.0
2011-12 98.4 96.0 100.1 94.4
2011-11 102.0 95.9 102.6 94.0
2011-10 104.3 98.2 100.2 96.2
2011-09 101.8 99.4 98.7 98.0
2011-08 103.4 100.3 101.9 100.3
2011-07 111.4 102.3 103.7 104.9
2011-06 108.5 104.1 109.4 108.8
2011-05 109.7 103.1 105.2 107.6
2011-04 108.9 104.5 105.9 110.0
2011-03 106.6 106.3 106.3 109.7
2011-02 107.2 101.8 99.3 108.4
2011-01 108.9 103.8 105.1 105.2

Climat des affaires dans les principaux sous-secteurs de l'industrie manufacturière

  • Légende : (C1) : agro-alimentaire - (C3) : biens d'équipement - (C4) : matériels de transport - (C5) : autres industries
  • Source : Insee

Indicateurs synthétiques du climat des affaires dans les sous-secteurs de l’industrie manufacturière

Normalisés de moyenne 100 et d’écart-type 10 depuis 1990
Indicateurs synthétiques du climat des affaires dans les sous-secteurs de l’industrie manufacturière (Normalisés de moyenne 100 et d’écart-type 10 depuis 1990)
NA* : (A17) et [A38 et A64] Poids** (%) févr.-24 mars-24 avr.-24
(C1) Agro–alimentaire 20 88 92 92
(C3) Biens d'équipement 11 99 103 97
          [CI] Produits informatiques, électroniques et optiques 4 105 108 101
          [CJ] Équipements électriques 3 97 107 98
          [CK] Machines et équipements 5 96 97 94
(C4) Matériels de transport 19 110 112 110
          [CL1] Automobile 9 99 100 95
          [CL2] Autres matériels de transport 10 116 116 117
(C5) Autres industries 45 96 97 96
          [CB] Textile, habillement, cuir 2 104 103 102
          [CC] Bois, papier, imprimerie 4 92 95 96
          [CE] Chimie 8 93 94 92
          [CG] Caoutchouc, plasturgie... 7 86 89 88
          [CH] Métallurgie et autres produits métalliques 11 98 93 92
          [CM] Autres industries manufacturières 10 104 107 108
  • * NA : Nomenclature agrégée, fondée sur la NAF rév.2.
  • ** Poids utilisés pour agréger les soldes d’opinion sous-sectoriels.
  • Source : Insee – enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie

Révisions

Le climat des affaires dans l’industrie de mars 2024 est révisé à la hausse d’un point (après arrondi). Cette révision s’explique principalement par la prise en compte de réponses tardives d’entreprises.

Pour en savoir plus

Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage pondéré des réponses « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Les indicateurs synthétiques du climat des affaires ici présentés sont estimés indépendamment les uns des autres. Ainsi, celui de l’ensemble de l’industrie manufacturière ne peut pas se déduire des climats sous-sectoriels. Les mêmes soldes d’opinion entrent dans leurs calculs, mais ils n’y sont pas affectés des mêmes pondérations. Aussi, les indicateurs sont « normalisés » pour présenter une moyenne de longue période égale à 100 et un écart-type de 10.

Cette enquête fait partie du programme européen harmonisé d’enquêtes de conjoncture, financé en partie par la Commission européenne.

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la page web de cette publication.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 27 mars 2024 et le 22 avril 2024.

Prochaine publication : le 24 mai 2024, à 8h45.

Pour en savoir plus

Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage pondéré des réponses « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Les indicateurs synthétiques du climat des affaires ici présentés sont estimés indépendamment les uns des autres. Ainsi, celui de l’ensemble de l’industrie manufacturière ne peut pas se déduire des climats sous-sectoriels. Les mêmes soldes d’opinion entrent dans leurs calculs, mais ils n’y sont pas affectés des mêmes pondérations. Aussi, les indicateurs sont « normalisés » pour présenter une moyenne de longue période égale à 100 et un écart-type de 10.

Cette enquête fait partie du programme européen harmonisé d’enquêtes de conjoncture, financé en partie par la Commission européenne.

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la page web de cette publication.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 27 mars 2024 et le 22 avril 2024.

Prochaine publication : le 24 mai 2024, à 8h45.

: bureau-de-presse@insee.fr
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