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Informations Rapides · 23 novembre 2023 · n° 294
Informations rapidesEn novembre 2023, le climat des affaires se détériore de nouveau dans le commerce de détail et d’automobiles Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et le commerce et la réparation automobiles - novembre 2023

En novembre 2023, le climat des affaires se détériore de nouveau dans l’ensemble constitué du commerce de détail et du commerce et de la réparation d’automobiles. À 96, l’indicateur qui le synthétise perd deux points et s’éloigne de sa moyenne de longue période (100). Cette diminution résulte principalement de la baisse du solde d’opinion relatif aux intentions de commandes.

Informations rapides
No 294
Paru le :Paru le23/11/2023
Prochaine parution le : 25/07/2024 à 08h45 - juillet 2024

En novembre 2023, le climat des affaires se détériore de nouveau dans l’ensemble constitué du commerce de détail et du commerce et de la réparation d’automobiles. À 96, l’indicateur qui le synthétise perd deux points et s’éloigne de sa moyenne de longue période (100). Cette diminution résulte principalement de la baisse du solde d’opinion relatif aux intentions de commandes.

Indicateur synthétique du climat des affaires

Indicateur synthétique du climat des affaires
Indicateur synthétique du climat des affaires
2023-11 96.1
2023-10 98.0
2023-09 102.7
2023-08 105.0
2023-07 105.6
2023-06 101.7
2023-05 96.7
2023-04 100.0
2023-03 97.5
2023-02 100.2
2023-01 99.4
2022-12 98.7
2022-11 96.2
2022-10 97.5
2022-09 96.8
2022-08 99.1
2022-07 95.5
2022-06 94.6
2022-05 94.1
2022-04 91.1
2022-03 98.7
2022-02 105.7
2022-01 104.0
2021-12 106.8
2021-11 107.8
2021-10 106.5
2021-09 108.0
2021-08 110.1
2021-07 114.1
2021-06 116.3
2021-05 107.8
2021-04 91.7
2021-03 96.4
2021-02 89.3
2021-01 93.6
2020-12 93.5
2020-11 71.0
2020-10 98.0
2020-09 98.1
2020-08 96.9
2020-07 90.4
2020-06 86.7
2020-05 61.7
2020-04 58.3
2020-03 93.6
2020-02 107.3
2020-01 106.7
2019-12 108.7
2019-11 106.7
2019-10 106.6
2019-09 107.1
2019-08 103.4
2019-07 106.0
2019-06 104.8
2019-05 104.9
2019-04 107.8
2019-03 105.1
2019-02 103.5
2019-01 102.1
2018-12 100.2
2018-11 107.4
2018-10 107.5
2018-09 110.1
2018-08 116.1
2018-07 113.9
2018-06 113.7
2018-05 113.1
2018-04 113.6
2018-03 114.5
2018-02 117.0
2018-01 117.2
2017-12 116.7
2017-11 116.2
2017-10 116.6
2017-09 113.4
2017-08 111.1
2017-07 112.0
2017-06 111.2
2017-05 107.0
2017-04 105.7
2017-03 107.8
2017-02 107.6
2017-01 108.9
2016-12 108.2
2016-11 103.2
2016-10 102.0
2016-09 102.9
2016-08 104.6
2016-07 104.5
2016-06 104.0
2016-05 106.2
2016-04 103.0
2016-03 103.9
2016-02 102.6
2016-01 104.3
2015-12 101.6
2015-11 105.1
2015-10 108.3
2015-09 106.0
2015-08 106.6
2015-07 103.2
2015-06 104.3
2015-05 103.1
2015-04 103.1
2015-03 102.2
2015-02 102.0
2015-01 98.8
2014-12 94.4
2014-11 92.8
2014-10 89.3
2014-09 88.6
2014-08 90.6
2014-07 96.7
2014-06 94.7
2014-05 96.4
2014-04 96.5
2014-03 95.4
2014-02 94.7
2014-01 95.2
2013-12 94.0
2013-11 91.9
2013-10 95.4
2013-09 97.7
2013-08 93.4
2013-07 85.4
2013-06 85.1
2013-05 83.6
2013-04 84.5
2013-03 86.5
2013-02 89.6
2013-01 85.1
2012-12 88.0
2012-11 88.3
2012-10 87.5
2012-09 85.9
2012-08 91.0
2012-07 89.3
2012-06 93.1
2012-05 91.0
2012-04 96.0
2012-03 93.4
2012-02 90.7
2012-01 88.2
2011-12 92.9
2011-11 93.9
2011-10 94.7
2011-09 93.9
2011-08 98.3
2011-07 101.4
2011-06 102.1
2011-05 103.9
2011-04 103.1
2011-03 103.7
2011-02 106.5
2011-01 106.6
2010-12 107.8
2010-11 104.3
2010-10 107.5
2010-09 105.9
2010-08 106.2
2010-07 101.0
2010-06 101.0
2010-05 101.7
2010-04 103.1
2010-03 97.9
2010-02 98.7
2010-01 98.3
2009-12 96.6
2009-11 98.2
2009-10 92.7
2009-09 90.4
2009-08 87.4
2009-07 86.1
2009-06 79.8
2009-05 80.5
2009-04 75.8
2009-03 82.5
2009-02 78.6
2009-01 77.7
2008-12 76.5
2008-11 84.0
2008-10 80.7
2008-09 96.2
2008-08 93.0
2008-07 95.4
2008-06 99.4
2008-05 103.0
2008-04 103.4
2008-03 109.3
2008-02 108.5
2008-01 109.9
2007-12 114.4
2007-11 112.6
2007-10 111.3
2007-09 111.8
2007-08 115.0
2007-07 117.0
2007-06 120.4
2007-05 114.5
2007-04 113.2
2007-03 110.9
2007-02 112.2
2007-01 107.5
2006-12 108.3
2006-11 110.7
2006-10 111.5
2006-09 110.2
2006-08 109.6
2006-07 108.0
2006-06 107.5
2006-05 105.2
2006-04 103.4
2006-03 102.1
2006-02 102.5
2006-01 103.0
2005-12 103.9
2005-11 99.6
2005-10 101.5
2005-09 98.9
2005-08 97.7
2005-07 95.8
2005-06 97.8
2005-05 101.2
2005-04 103.5
2005-03 104.1
2005-02 103.6
2005-01 105.9

Indicateur synthétique du climat des affaires

  • Source : Insee

Les soldes d’opinion relatifs aux intentions de commandes et aux ventes passées diminuent nettement

En novembre 2023, les soldes d’opinion sur les intentions de commandes et les ventes passées baissent de nouveau nettement et s’éloignent de leur moyenne de longue période. Le solde relatif aux ventes prévues diminue aussi, de manière moins marquée. À l’inverse, celui associé aux perspectives générales d’activité rebondit et s’éloigne de son niveau moyen. Enfin, les chefs d’entreprise sont un peu plus nombreux que le mois précédent à considérer que l’évolution de la situation de leur entreprise est difficile à prévoir.

Concernant l’emploi, les soldes d’opinion associés aux évolutions récente et à venir des effectifs diminuent de nouveau. Tous deux s’éloignent de leur moyenne de longue période.

Le solde associé au niveau actuel des stocks augmente de nouveau et atteint son plus haut niveau depuis 2008. Le solde bimestriel sur la situation de trésorerie diminue de nouveau et s’éloigne de sa moyenne longue période.

Conjoncture dans le commerce de détail et dans le commerce et la réparation d’automobiles

Soldes d’opinion, en %, CVS
Conjoncture dans le commerce de détail et dans le commerce et la réparation d’automobiles (Soldes d’opinion, en %, CVS)
Moy. (1) Août 23 Sept. 23 Oct. 23 Nov. 23
Climat des affaires 100 105 103 98 96
Perspectives générales d’activité -27 -13 -19 -26 -20
Ventes passées -7 6 2 -5 -14
Ventes prévues -3 -4 -7 -11 -12
Intentions de commandes -8 -8 -8 -12 -16
Stocks 10 15 14 22 23
Prix passés (2) -3 - 22 - 14
Prix prévus 0 14 14 14 8
Situation de trésorerie (2) -15 - -24 - -26
Emploi passé -1 -7 -8 -9 -12
Emploi prévu -4 -7 -7 -11 -14
Incertitude économique ressentie (3) 38 36 41 38 40
  • (1) Moyenne depuis 1991 (sauf 2004 pour les ventes passées et prévues et les intentions de commandes, et avril 2021 pour l’incertitude).
  • (2) Variable bimestrielle (mois impairs).
  • (3) Variable non CVS.
  • Source : Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et le commerce et la réparation d’automobiles - Insee

Ventes passées et intentions de commandes

Ventes passées et intentions de commandes
Intentions de commandes Ventes passées
2023-11 -16.2 -13.6
2023-10 -11.6 -5.2
2023-09 -7.8 1.7
2023-08 -8.0 6.2
2023-07 -8.5 -1.9
2023-06 -8.8 -9.1
2023-05 -16.0 -5.8
2023-04 -11.3 -1.6
2023-03 -14.9 -5.7
2023-02 -10.4 -1.2
2023-01 -11.8 6.0
2022-12 -10.4 -1.4
2022-11 -15.4 2.1
2022-10 -8.7 -2.8
2022-09 -13.9 -4.9
2022-08 -7.4 -12.3
2022-07 -10.7 -20.4
2022-06 -12.6 -16.1
2022-05 -14.4 -12.9
2022-04 -18.7 -18.6
2022-03 -5.0 -12.4
2022-02 -3.1 -7.0
2022-01 -3.3 -4.7
2021-12 -1.6 -6.2
2021-11 -0.5 -11.0
2021-10 -3.8 -17.6
2021-09 -2.0 -11.2
2021-08 3.9 11.0
2021-07 2.6 0.3
2021-06 1.0 -2.0
2021-05 -7.2 -10.9
2021-04 -16.0 -7.4
2021-03 -8.5 -16.4
2021-02 -15.5 -14.1
2021-01 -13.4 -5.4
2020-12 -11.4 -21.8
2020-11 -37.0 7.4
2020-10 0.4 -2.1
2020-09 -6.3 6.2
2020-08 -3.9 -9.9
2020-07 -9.6 -42.0
2020-06 -13.8 -48.2
2020-05 -47.3 -56.4
2020-04 -56.4 -4.3
2020-03 -12.5 -4.4
2020-02 -0.6 1.6
2020-01 -2.8 11.1
2019-12 1.3 -1.5
2019-11 -1.0 -5.8
2019-10 -2.5 -6.3
2019-09 -3.7 0.5
2019-08 -7.8 -5.0
2019-07 -5.0 -3.7
2019-06 -7.6 -9.0
2019-05 -6.3 -10.9
2019-04 0.3 -12.9
2019-03 -2.4 -17.9
2019-02 -6.2 -10.0
2019-01 -6.4 -9.1
2018-12 -5.6 -9.1
2018-11 -0.6 -6.8
2018-10 -2.2 -8.1
2018-09 0.6 2.0
2018-08 13.4 0.3
2018-07 3.7 -2.1
2018-06 5.2 -8.7
2018-05 2.6 -6.9
2018-04 2.1 -9.7
2018-03 2.3 -8.2
2018-02 4.2 5.1
2018-01 6.3 1.9
2017-12 5.9 1.5
2017-11 7.7 -5.1
2017-10 9.3 -0.4
2017-09 2.3 -1.6
2017-08 -0.8 -1.0
2017-07 -1.4 5.5
2017-06 -1.0 -5.9
2017-05 -3.2 -5.5
2017-04 -3.5 -11.9
2017-03 0.2 -1.8
2017-02 -0.4 4.2
2017-01 1.5 1.0
2016-12 -0.1 -1.2
2016-11 -9.2 -6.3
2016-10 -8.2 -10.7
2016-09 -6.1 -10.5
2016-08 -3.9 -4.1
2016-07 -5.1 -5.1
2016-06 -3.7 -4.0
2016-05 -3.8 4.8
2016-04 -8.7 1.5
2016-03 -3.5 -5.2
2016-02 -6.8 -9.2
2016-01 -6.1 -4.9
2015-12 -5.2 -15.3
2015-11 -3.5 3.0
2015-10 0.3 4.4
2015-09 -2.6 1.6
2015-08 -1.5 8.0
2015-07 -6.3 -0.6
2015-06 -1.3 -8.3
2015-05 -3.0 -4.4
2015-04 -2.2 -2.6
2015-03 -3.3 -5.4
2015-02 -1.9 -4.3
2015-01 -4.9 -8.6
2014-12 -12.7 -10.2
2014-11 -13.6 -14.7
2014-10 -16.8 -23.7
2014-09 -18.4 -30.6
2014-08 -17.3 -19.8
2014-07 -10.3 -5.9
2014-06 -13.8 -11.9
2014-05 -11.3 -14.8
2014-04 -9.6 -21.3
2014-03 -11.1 -16.9
2014-02 -13.3 -13.1
2014-01 -12.7 -10.7
2013-12 -15.2 -10.6
2013-11 -13.5 -12.9
2013-10 -13.4 -11.5
2013-09 -7.5 -12.8
2013-08 -13.4 -18.3
2013-07 -23.1 -26.0
2013-06 -19.4 -24.4
2013-05 -21.7 -29.8
2013-04 -19.6 -31.8
2013-03 -17.1 -25.9
2013-02 -14.0 -27.2
2013-01 -25.5 -17.3
2012-12 -17.7 -21.2
2012-11 -18.5 -16.4
2012-10 -19.3 -23.0
2012-09 -21.7 -23.8
2012-08 -15.1 -8.3
2012-07 -15.4 -19.5
2012-06 -12.9 -18.3
2012-05 -16.8 -14.8
2012-04 -13.7 -8.1
2012-03 -16.0 -12.3
2012-02 -15.4 -15.4
2012-01 -19.9 -20.3
2011-12 -13.9 -17.5
2011-11 -12.6 -13.0
2011-10 -13.5 -15.7
2011-09 -13.1 -17.4
2011-08 -11.3 -6.5
2011-07 -11.6 -9.4
2011-06 -11.4 0.1
2011-05 -7.9 3.6
2011-04 -7.2 1.7
2011-03 -5.8 -6.4
2011-02 -2.4 1.6
2011-01 -1.8 4.3
2010-12 -1.3 4.1
2010-11 -4.9 -8.0
2010-10 1.3 -3.9
2010-09 -2.3 -1.8
2010-08 -1.6 4.0
2010-07 -7.9 -5.3
2010-06 -4.7 -1.0
2010-05 -7.0 2.1
2010-04 -4.5 -2.7
2010-03 -10.0 -20.1
2010-02 -9.9 -13.0
2010-01 -13.4 -4.7

Ventes passées et intentions de commandes

  • Source : Insee

Les soldes d’opinion sur les prix passés et prévus diminuent

En novembre 2023, le solde d’opinion sur les prix prévus diminue nettement, après être resté quasi stable depuis juillet. Le solde bimestriel sur les prix passés diminue également. Ces deux soldes restent cependant au-dessus de leur moyenne de longue période.

Évolution des prix prévus dans le commerce de détail et automobile

Évolution des prix prévus dans le commerce de détail et automobile
Prix prévus
2023-11 7.7
2023-10 13.6
2023-09 14.4
2023-08 13.9
2023-07 14.4
2023-06 18.8
2023-05 26.8
2023-04 37.0
2023-03 46.7
2023-02 45.3
2023-01 41.2
2022-12 37.3
2022-11 38.2
2022-10 44.5
2022-09 40.9
2022-08 42.2
2022-07 40.3
2022-06 41.0
2022-05 41.3
2022-04 36.1
2022-03 37.5
2022-02 35.8
2022-01 26.1
2021-12 24.9
2021-11 26.2
2021-10 23.5
2021-09 15.1
2021-08 14.4
2021-07 13.4
2021-06 10.1
2021-05 3.7
2021-04 0.5
2021-03 1.7
2021-02 -0.2
2021-01 0.3
2020-12 -3.9
2020-11 -4.0
2020-10 2.9
2020-09 1.0
2020-08 -0.1
2020-07 -2.7
2020-06 -3.6
2020-05 -8.2
2020-04 -8.1
2020-03 -1.5
2020-02 2.1
2020-01 -0.2
2019-12 3.0
2019-11 1.5
2019-10 3.9
2019-09 1.8
2019-08 -1.0
2019-07 -1.2
2019-06 -3.3
2019-05 -0.5
2019-04 2.3
2019-03 0.9
2019-02 0.3
2019-01 -2.9
2018-12 4.1
2018-11 -1.3
2018-10 -0.6
2018-09 0.3
2018-08 -1.6
2018-07 0.7
2018-06 -3.3
2018-05 -2.0
2018-04 -3.0
2018-03 -3.4
2018-02 0.9
2018-01 -3.5
2017-12 -1.6
2017-11 1.4
2017-10 3.6
2017-09 -2.0
2017-08 -0.4
2017-07 -2.5
2017-06 -2.1
2017-05 -7.4
2017-04 -4.2
2017-03 -1.1
2017-02 -4.1
2017-01 0.2
2016-12 -0.7
2016-11 -1.2
2016-10 -7.3
2016-09 -6.5
2016-08 -4.2
2016-07 -4.5
2016-06 -7.6
2016-05 -4.7
2016-04 -6.4
2016-03 -5.1
2016-02 -6.6
2016-01 -8.3
2015-12 -7.5
2015-11 -2.8
2015-10 -3.0
2015-09 -7.2
2015-08 -7.8
2015-07 -5.6
2015-06 -3.1
2015-05 -7.4
2015-04 -5.3
2015-03 -9.3
2015-02 -10.0
2015-01 -11.7
2014-12 -11.4
2014-11 -11.8
2014-10 -13.8
2014-09 -14.0
2014-08 -12.2
2014-07 -9.7
2014-06 -13.9
2014-05 -14.2
2014-04 -16.4
2014-03 -12.7
2014-02 -10.3
2014-01 -2.4
2013-12 -1.0
2013-11 -3.6
2013-10 -2.9
2013-09 -0.5
2013-08 -3.5
2013-07 -1.6
2013-06 -6.9
2013-05 -0.7
2013-04 -13.8
2013-03 -1.6
2013-02 -8.2
2013-01 -6.3
2012-12 -1.6
2012-11 -5.0
2012-10 -4.8
2012-09 -0.9
2012-08 -3.6
2012-07 -1.8
2012-06 -2.0
2012-05 -1.6
2012-04 -1.2
2012-03 3.7
2012-02 3.7
2012-01 5.1
2011-12 7.1
2011-11 4.8
2011-10 3.3
2011-09 3.3
2011-08 5.2
2011-07 4.8
2011-06 5.2
2011-05 9.7
2011-04 9.0
2011-03 7.6
2011-02 5.8
2011-01 2.5
2010-12 -1.4
2010-11 -0.2
2010-10 0.8
2010-09 -1.7
2010-08 -5.0
2010-07 -3.6
2010-06 -0.8
2010-05 -3.4
2010-04 -4.2
2010-03 -4.3
2010-02 -5.0
2010-01 -5.7
2009-12 -5.7
2009-11 -9.3
2009-10 -8.0
2009-09 -4.9
2009-08 -11.4
2009-07 -5.7
2009-06 -16.4
2009-05 -17.4
2009-04 -18.3
2009-03 -30.6
2009-02 -17.4
2009-01 -17.8
2008-12 -20.4
2008-11 -26.8
2008-10 -6.3
2008-09 -15.4
2008-08 4.6
2008-07 6.0
2008-06 3.8
2008-05 1.9
2008-04 1.5
2008-03 8.1
2008-02 1.5
2008-01 5.4
2007-12 3.1
2007-11 14.5
2007-10 0.0
2007-09 7.8
2007-08 0.7
2007-07 -6.0
2007-06 -5.0
2007-05 -1.7
2007-04 -8.9
2007-03 -5.8
2007-02 -1.7
2007-01 -6.2

Évolution des prix prévus dans le commerce de détail et automobile

  • Source : Insee

Les chefs d’entreprise sont plus pessimistes dans le commerce de détail (hors automobile) que dans le commerce et la réparation d’automobiles

Le solde associé aux ventes passées diminue fortement dans le commerce de détail (hors automobile) mais augmente un peu dans le commerce et la réparation d’automobiles. De même, celui sur les intentions de commandes diminue nettement dans le commerce de détail (hors automobile) alors qu’il rebondit dans le commerce et la réparation d’automobiles.

Le solde sur l’évolution prévue des prix de vente diminue à la fois dans le commerce de détail (hors automobile) et dans le commerce et la réparation d’automobiles. Il reste néanmoins bien au-dessus de sa moyenne de longue période dans le commerce de détail (hors automobile) alors qu’il se situe au-dessous de la sienne dans le commerce et la réparation d’automobiles.

Enfin, le solde sur le niveau actuel des stocks augmente de nouveau dans le commerce de détail (hors automobile), tandis qu’il se replie dans le commerce de détail et la réparation d’automobiles.

Soldes d’opinion par sous-secteur dans le commerce de détail et dans le commerce et la réparation d’automobiles

Soldes d’opinion, en %, CVS
Soldes d’opinion par sous-secteur dans le commerce de détail et dans le commerce et la réparation d’automobiles (Soldes d’opinion, en %, CVS)
Moy. (1) Août 23 Sept. 23 Oct. 23 Nov. 23
Commerce de détail
Perspectives générales d'activité -28 -11 -18 -26 -20
Ventes passées -7 13 3 -7 -21
Ventes prévues -2 -2 -5 -13 -13
Intentions de commandes -7 -6 -7 -10 -19
Stocks 10 13 16 21 25
Prix passés (2) -5 - 28 - 18
Prix prévus -2 13 15 19 13
Situation de trésorerie (2) -14 - -26 - -26
Emploi passé 0 -7 -8 -10 -13
Emploi prévu -4 -9 -9 -15 -16
Incertitude économique ressentie (3) 36 34 40 36 39
Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles
Perspectives générales d'activité -25 -18 -20 -27 -20
Ventes passées -7 -9 -1 -1 2
Ventes prévues -7 -10 -11 -7 -9
Intentions de commandes -9 -13 -10 -15 -11
Stocks 12 18 10 24 19
Prix passés (2) 5 - 9 - 4
Prix prévus 7 15 13 2 -4
Situation de trésorerie (2) -21 - -18 - -25
Emploi passé -7 -3 -6 -10 -7
Emploi prévu -5 -2 -1 1 -8
Incertitude économique ressentie (3) 43 42 43 40 43
  • (1) Moyenne depuis 1991 pour le commerce de détail et 2003 pour le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles (sauf 2004 pour les ventes passées et prévues et les intentions de commandes, et avril 2021 pour l’incertitude).
  • (2) Variables bimestrielles (mois impairs).
  • (3) Variables non CVS.
  • Source : Enquête mensuelle de conjoncture dans le commerce de détail et le commerce et la réparation d’automobiles – Insee

Révisions

Le climat des affaires dans le commerce de détail (y compris commerce et réparation d’automobiles) d’octobre 2023 n’est pas révisé (après arrondi).

Pour en savoir plus

L’ensemble « commerce de détail et commerce et réparation d’automobiles et de motocycles » est composé à 70 % du commerce de détail et à 30 % du commerce et de la réparation d’automobiles et de motocycles.

Pour les questions à trois modalités, un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage pondéré de réponses « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Cette enquête fait partie du programme européen harmonisé d’enquêtes de conjoncture, financé en partie par la Commission européenne.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 26 octobre et le 20 novembre 2023.

Prochaine publication : le 21 décembre 2023 à 8h45.

Pour en savoir plus

L’ensemble « commerce de détail et commerce et réparation d’automobiles et de motocycles » est composé à 70 % du commerce de détail et à 30 % du commerce et de la réparation d’automobiles et de motocycles.

Pour les questions à trois modalités, un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage pondéré de réponses « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Cette enquête fait partie du programme européen harmonisé d’enquêtes de conjoncture, financé en partie par la Commission européenne.

Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 26 octobre et le 20 novembre 2023.

Prochaine publication : le 21 décembre 2023 à 8h45.

: bureau-de-presse@insee.fr
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