Insee Analyses · Mars 2023 · n° 80

Les effets contraires de la hausse des importations chinoises dans les années 2000 sur les entreprises industrielles françaises : concurrence sur les ventes mais baisse du coût de production

La hausse spectaculaire des exportations de la Chine entre son entrée à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001 et la crise financière de 2008-2009 a provoqué des ajustements profonds dans les secteurs manufacturiers des économies développées. Ainsi en France, la part de la Chine dans les importations totales de biens a doublé entre 2000 (3,2 %) et 2007 (6,3 %) (figure 1). Ce « choc d’importations chinoises » sur cette période est particulièrement intéressant pour examiner la réaction des entreprises à l’arrivée sur le marché intérieur d’un afflux majeur de nouvelles importations : l’intégration massive et rapide de la Chine dans le commerce mondial est un choc exogène pour les entreprises des économies développées, et la rapidité de cette intégration permet d’en observer les effets sur ces entreprises. À cette fin, une mesure de ce choc au niveau d’une branche (par exemple le taux de croissance des exportations chinoises en produits textiles) peut être mise en perspective avec l’évolution de l’emploi et de la valeur ajoutée de cette même branche dans les différents pays avancés. En se focalisant sur le choc de production, c’est-à-dire sur les entreprises vendant des biens en concurrence avec les produits chinois nouvellement importés, Ouvrir dans un nouvel ongletAutor et al. (2013) pour les États-Unis, ou Ouvrir dans un nouvel ongletMalgouyres (2017) pour la France, montrent que la concurrence venant des importations chinoises a fortement réduit l’emploi.

La hausse des importations chinoises ne porte pas seulement sur les biens directement consommés par les ménages, mais aussi sur ceux que les entreprises utilisent pour leur production (leurs « intrants »). Si les entreprises des pays développés ont été confrontées à une concurrence accrue sur leur production, elles ont pu avoir accès à des intrants moins chers et donc avoir des coûts de production plus faibles. Une évaluation complète des effets de la hausse des exportations chinoises doit aussi prendre en compte ce choc d’approvisionnement en intrants, dont les conséquences sur les entreprises sont a priori différentes de celles liées au choc de production décrit plus haut.

Cependant, il est difficile avec des données sectorielles d’isoler le choc qui affecte la production des entreprises d’une branche de celui qui touche les consommations intermédiaires des entreprises : ces deux chocs sont en effet très liés au niveau de la branche. Il arrive par exemple fréquemment qu’une entreprise utilise comme intrants des biens vendus par d’autres entreprises de la même branche (dans l’exemple pris précédemment, la confection d’un vêtement mobilise du tissu). En revanche, ces deux chocs sont beaucoup moins corrélés pour une entreprise donnée (figure 2) : certaines entreprises utilisent massivement des produits nouvellement importés depuis la Chine alors que leurs ventes sont peu exposées aux produits chinois, tandis que pour d’autres c’est l’inverse. Ainsi, dans une même branche, des entreprises peuvent être bénéficiaires nettes du développement du commerce chinois, alors que d’autres peuvent à l’inverse y perdre. Cette étude mobilise des données d’entreprises françaises du secteur manufacturier permettant d’identifier les effets distincts sur les entreprises de l’ouverture accrue à la concurrence sur les biens d’un côté, mais aussi de l’accès à des intrants moins chers de l’autre.

Les entreprises manufacturières françaises qui exportaient en 1999 des produits pour lesquels la part de la Chine dans les importations françaises a beaucoup augmenté entre 2000 et 2007 ont évolué différemment des autres sur cette période : le chiffre d’affaires, l’emploi, la part du travail dans la valeur ajoutée y ont ainsi été moins dynamiques (figure 3), (méthode). Quand la part de la Chine dans les importations françaises pour les produits qu’une entreprise exporte augmente de 10 points de pourcentage, le chiffre d’affaires et l’emploi de cette dernière baissent de 4 %. L’activité de ce type d’entreprises est donc clairement pénalisée par la concurrence de ces produits chinois. Le rythme de dépôts de brevets de ces entreprises baisse également, y compris pour des innovations importantes ou « de rupture » (correspondant aux brevets triadiques, c’est‑à‑dire protégés au moins aux États‑Unis, en Europe et au Japon). Ces entreprises, soumises à une concurrence fortement accrue sur leur production, arrêtent également plus souvent d’exporter certains produits pour concentrer davantage leur production sur des produits pour lesquels la France dispose d’un avantage comparatif vis‑à‑vis de la Chine au moment de l’ouverture aux produits chinois, c’est‑à‑dire sur ceux pour lesquels la France exportait nettement plus que la Chine au moment de l’ouverture.

A contrario, une concurrence accrue des produits chinois sur les intrants n’a pas eu d’effet visible sur le chiffre d’affaires, l’emploi, la part du travail dans la valeur ajoutée et l’innovation des entreprises concernées. Si une concurrence plus forte sur les intrants ne dégrade pas l’activité des entreprises, elle ne l’améliore pas non plus de manière visible, mais elle affecte le mix des produits : ces entreprises arrêtent moins souvent certaines lignes de production et introduisent moins souvent de nouveaux produits.

Les effets moyens observés sur l’ensemble des entreprises peuvent masquer une variabilité en fonction des caractéristiques initiales des entreprises au moment du choc d’importations chinoises. L’effet négatif du choc de production sur l’emploi est plus important pour les entreprises les moins productives (la productivité étant mesurée avec le chiffre d’affaires par employé de 1999, figure 4). Quand la part de la Chine dans les importations françaises pour les produits qu’une entreprise exporte augmente de 10 points de pourcentage, l’emploi de cette dernière baisse en moyenne de 5 %, quand elle appartient à la moitié des entreprises les moins productives. En outre, seules les entreprises les plus productives modifient substantiellement le mix de leurs produits : la part des produits exportés en 1999 qui ne le sont plus en 2007, ainsi que la part de leurs nouveaux produits exportés entre 1999 et 2007, augmentent de 4 % avec ce choc de production. Par ailleurs, le choc d’approvisionnement en intrants favorise l’emploi et la part du travail dans la valeur ajoutée des entreprises les plus productives : elles semblent tirer un meilleur parti de la hausse de la pénétration chinoise sur les marchés de leurs consommations intermédiaires que les entreprises les moins productives.

Sur l’ensemble du secteur manufacturier, l’effet de la concurrence accrue des importations chinoises entre 2000 et 2007 sur l’innovation est assez faible, de l’ordre de quelques pourcents. Le choc de production a réduit le nombre de brevets déposés par les entreprises les moins productives, mais ces dernières contribuent de toute façon peu à l’innovation du secteur. À l’inverse, le comportement en matière de brevets des entreprises les plus productives, qui innovent nettement plus en général, n’est pas affecté par le choc. Les écarts de productivité entre entreprises risquent donc de se creuser à terme.

Les conséquences sont aussi contrastées en matière d’emploi, dans un secteur manufacturier en déclin depuis des décennies. L’emploi dans la moitié la moins productive des entreprises étudiées du secteur manufacturier a baissé de 80 000 entre 2000 et 2007, passant de 724 000 à 644 000 emplois. Selon les estimations réalisées, il aurait baissé de 68 000 sans le choc de production dans ces entreprises peu productives : 15 % de la baisse de l’emploi dans les entreprises manufacturières les moins productives, soit 12 000 emplois, pourrait donc être attribué à ce choc de production chinois. À l’inverse, le choc d’intrants augmente l’emploi dans la moitié des entreprises les plus productives. L’effet positif du choc d’intrants sur l’emploi de celles-ci est plus grand que l’effet négatif du choc de production sur l’emploi des moins productives, ce qui aurait permis de compenser en partie la tendance générale à la baisse. Si ces entreprises plus productives ont également connu une baisse totale de l’emploi entre 2000 et 2007 (elles employaient 1 585 000 salariés en 2007, soit 111 000 de moins qu’en 2000), les estimations suggèrent qu’en l’absence d’ouverture 19 000 emplois supplémentaires auraient disparu. Si ce chiffre doit être considéré avec prudence, compte tenu de l’imprécision des estimations, il souligne que la prise en compte des effets des importations chinoises sur l’approvisionnement en intrants modifie l’évaluation de l’effet de la montée en puissance de la Chine dans le commerce international sur le marché du travail français. En outre, les créations d’emplois portent souvent sur des emplois affectés à des tâches non manufacturières, ce qui traduit également les changements profonds qui s’opèrent sur la structure de l’entreprise. Les emplois créés à la suite du choc d’intrants sont ainsi probablement nettement différents des emplois détruits par le choc de production.