Insee Analyses Hauts-de-France · Mars 2022 · n° 136

Une filière modeste mais bien implantée dans le sud de la région L’aérospatial dans les Hauts-de-France

La filière aéronautique et spatiale regroupe à la fois les grands constructeurs (Airbus, Safran, Thales, Dassault, ArianeGroup, etc.) et la chaîne d’approvisionnement, constituée notamment des fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services.

En 2020, 254 entreprises de la filière aérospatiale sont implantées dans les Hauts-de-France au travers de 264 établissements. Parmi elles, quatre « grands constructeurs » sont représentés : Dassault Aviation, Safran Aerosystems, Safran Seats et Stelia Aerospace (devenue Airbus Atlantic en 2022). L’essentiel de la filière est ainsi constitué des acteurs de la chaîne d’approvisionnement.

Dans les Hauts-de-France, les établissements de la filière emploient près de 6 800 salariés dédiés à l’aérospatial, soit un peu moins de 3 % des effectifs nationaux. La région se place ainsi en huitième position pour l’emploi de la filière. À titre de comparaison, elle se place en cinquième position s’agissant de l’emploi tous secteurs confondus (8 %) (figure 1). Les trois premières régions, l’Occitanie, l’Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine, concentrent les deux tiers de l’effectif national dédié à la filière.

Dans la région, 95 % des effectifs de la filière sont dédiés à l’aéronautique, les 5 % restants correspondent à l’activité spatiale (contre respectivement 88 % et 12 % au niveau national). Les quatre grands constructeurs concentrent à eux seuls 30 % des salariés de la filière. Celle-ci regroupe 0,5 % des emplois salariés des secteurs marchands non agricoles de la région (contre 1,6 % nationalement).

Si 37 % des établissements de la filière régionale sont situés dans le département du Nord, ce dernier ne rassemble que 27 % de l’effectif salarié (figure 2). Le Nord concentre l’essentiel des activités tertiaires : plus d’un établissement sur deux de ce secteur est ainsi implanté dans ce département. L’entreprise Dassault est le seul grand constructeur implanté dans le Nord. Il emploie près de 400 salariés dédiés à la filière sur le site de Seclin.

Près des deux tiers des établissements de la construction aérospatiale sont quant à eux localisés dans les départements de l’Oise et la Somme. L’établissement le plus important, Stelia Aerospace (devenue Airbus Atlantic en 2022), implanté sur le site de Méaulte (Somme), emploie plus de 1 400 salariés, soit 20 % de l’effectif total de la filière dans la région.

L’Oise accueille également quelques gros établissements. On peut citer le constructeur Safran avec près de 200 salariés à Saint-Crépin-Ibouvillers, Thales avec 350 salariés à Méru sur une activité de fabrication électrique, et l’entreprise Lebronze Alloys, spécialisée en métallurgie, avec près de 300 salariés sur les sites de Bornel et Breteuil.

Plus de huit salariés de la filière sur dix travaillent dans l’industrie, soit 5 points de plus qu’au niveau national (figure 3). Dans le tertiaire, la moitié des salariés exerce dans le commerce, la logistique ou le soutien, secteur qui regroupe à lui seul 10 % des effectifs régionaux de la filière contre seulement 3 % au niveau national. Cette sur-représentation s’explique par la présence, sur le site de Méaulte, de l’établissement Blondel Aerologistique, spécialisé dans l’entreposage et qui emploie près de 500 salariés dédiés à l’aérospatial.

Près des trois quarts des entreprises de la filière implantées dans les Hauts-de-France sont des petites et moyennes entreprises. Les grandes entreprises ne représentent que 6 % des entreprises de la filière régionale, mais concentrent 46 % des effectifs dédiés (respectivement 5 % et 63 % nationalement).

Comme au niveau national mais de façon moins marquée toutefois, la crise sanitaire a dégradé l’activité de la filière aérospatiale dans la région. Dans les entreprises implantées dans les Hauts-de-France, les effectifs dédiés ont diminué de 3 % entre fin 2019 et fin 2020, soit 5 points de moins qu’au niveau national (figure 4). Cette baisse reste marquée par rapport au reste de l’économie : en France, l’emploi salarié a baissé de 1 % entre 2019 et 2020. Sur cette période, le chiffre d’affaires des entreprises implantées dans la région a baissé de 30 %, un peu moins qu’au niveau national (– 32 %) (encadré).

Les PME sont les entreprises les plus impactées par la baisse des effectifs (– 15 %, soit près de 300 emplois supprimés) alors même que leur chiffre d’affaires a moins diminué que la moyenne (– 22 %).

De par leur taille, ce sont les grandes entreprises qui ont le plus contribué à la baisse de l’emploi salarié (– 5 %, soit près de 1 000 emplois supprimés). La baisse de leur chiffre d’affaires entre fin 2019 et fin 2020 représente 92 % de la perte totale de la filière.

À rebours de la tendance globale, les entreprises de taille intermédiaire sont les seules pour lesquelles les effectifs augmentent entre fin 2019 et fin 2020 (+ 4 % contre – 9 % nationalement).

D’un point de vue sectoriel, la métallurgie est plus touchée par la baisse des effectifs, tant régionalement que nationalement (– 18 % dans les deux cas). À l’inverse, les activités d’ingénierie sont les seules pour lesquelles les effectifs augmentent entre fin 2019 et fin 2020 (+ 25 % contre – 9 % en France). Le chiffre d’affaires de ce secteur diminue d’ailleurs moins que pour l’ensemble des entreprises (– 18 %).

Le secteur « commerce, logistique et soutien » enregistre la baisse du chiffre d’affaires la plus forte (– 36 %), soit 13 points de plus qu’au niveau national.

Enfin, les activités informatiques sont les seules à enregistrer une augmentation du chiffre d’affaires (+ 5 % contre – 12 % nationalement), elles sont néanmoins fortement touchées par la baisse des effectifs (– 15 %).

Selon les chefs d’entreprise, la baisse de la demande nationale et les contraintes liées à la crise sanitaire sont les deux facteurs ayant le plus influencé l’activité aérospatiale, pour respectivement neuf et sept entreprises sur dix. L’endettement a eu un impact négatif majeur pour 37 % des entreprises, les stocks pour 34 %.

Dans le contexte de la crise sanitaire, 84 % des entreprises implantées dans les Hauts-de-France ont fait appel à des dispositifs d’État en 2020, une proportion inférieure de 2 points à la moyenne nationale. Les grandes entreprises recourent moins aux aides : une sur quatre n’a fait appel à aucun dispositif dans les Hauts-de-France, contre 15 % pour les PME. Le recours à l’activité partielle est le dispositif d’aide le plus massivement utilisé : il concerne 74 % des entreprises implantées dans la région, contre 80 % au niveau national.

Les PME ont quant à elles davantage eu recours au prêt garanti par l’État (48 %) que l’ensemble des entreprises (38 %). D’une manière générale, la crise sanitaire ne semble pas avoir incité les entreprises implantées dans les Hauts-de-France à se restructurer ou à ré-internaliser leurs activités en 2020.

Malgré la crise, 23 % des entreprises ont réalisé des travaux de recherche-développement (R&D) en 2020 pour leur activité aéronautique ou spatiale. C’est même le cas pour un tiers des entreprises du tertiaire. L’importance des travaux de R&D au sein de la filière s’explique par la nature même des activités exercées. En parallèle, près de la moitié des entreprises a développé des projets en 2020. Ces derniers concernent le plus souvent la transformation numérique (26 % de l’ensemble des entreprises) et la modernisation industrielle des sites de production (24 %).

Début 2021, les chefs d’entreprises prévoient globalement une augmentation de l’activité aérospatiale pour la fin de l’année ; ils sont dans la région plus optimistes qu’au niveau national.

Les grandes entreprises sont celles qui sont le plus optimistes sur la reprise de l’activité, loin devant les entreprises de taille intermédiaire et les PME (figure 5). En effet, elles sont, en particulier les grands constructeurs, celles qui travaillent davantage sur les programmes militaires (81 % contre 31 % pour l’ensemble des entreprises), activité qui amortit vraisemblablement les effets de conjoncture.

Les perspectives d’emploi sont légèrement moins optimistes dans la région qu’au niveau national : près de la moitié des entreprises de la filière envisage de recruter en 2021, 2 points de moins qu’au niveau national. Ces entreprises envisagent de recruter en moyenne 8 personnes (deux fois moins qu’au niveau national), essentiellement dans le domaine de la production (61 %) et de l’ingénierie (37 %). Les entreprises du tertiaire, qui sont également celles qui ont le plus réalisé de travaux de recherche et développement en 2020, envisagent davantage de recruter que celles de l’industrie : 63 % contre 44 %.

L’intérim resterait fortement impacté par la crise, les entreprises de la région n’envisageant globalement pas d’y avoir recours en 2021.

Enfin, un quart des entreprises et trois grands constructeurs sur quatre feront appel à l’activité partielle de longue durée spécifique à la filière en 2021. En moyenne, cela concernerait 42 % de leur volume d’emploi. Les entreprises de l’industrie envisagent de recourir un peu plus au dispositif que celles du tertiaire (26 % contre 21 %).