Insee Flash Auvergne-Rhône-Alpes · Mars 2022 · n° 99

Aéronautique et spatiale - En Auvergne-Rhône-Alpes, une filière peu présente et dispersée

En 2020, la région compte 825 établissements exerçant une activité de la filière aéronautique et spatiale, le plus grand nombre après l’Île-de-France, et devant l’Occitanie. Ils emploient 47 500 salariés au total. Cette filière est toutefois un débouché secondaire pour la plupart d’entre eux. Ainsi, en moyenne, seulement un tiers de leur chiffre d’affaires est lié aux marchés aéronautique ou spatial.

Dans la région, 15 900 emplois salariés peuvent être considérés comme dédiés à la filière. C’est cinq fois moins qu’en Occitanie. Auvergne-Rhône-Alpes est ainsi la sixième région française en nombre d’emplois dédiés (figure 1). La quasi-totalité de ces emplois (92 %) concerne la filière aéronautique contre seulement 8 % dans le spatial. Le poids des effectifs salariés dédiés à la filière aéronautique et spatiale parmi l’emploi salarié marchand non agricole est donc relativement faible en Auvergne-Rhône-Alpes (0,8 %), comparativement aux régions plus spécialisées comme l’Occitanie (5,9 % des emplois salariés marchands). D’autres régions sont dans une position intermédiaire (entre 1,4 % et 2,2 %), plus proche de la moyenne nationale (1,6 %). Ce faible poids est lié à la grande diversité des activités présentes dans la région. Moins spécialisée, Auvergne-Rhône-Alpes est donc peu dépendante de cette activité et donc moins susceptible de subir les chocs liés à la crise dans ce secteur.

Ces 825 établissements font partie des 761 entreprises (parmi les 9 000 de la filière en France) ayant au moins un établissement dans la région. Les dix plus grandes entreprises en France, issues des groupes Airbus (4), Thalès (2), Safran, Dassault, Daher et la Défense nationale (1), ne possèdent à elles toutes que quatre établissements dans la région. En particulier, aucune entreprise du groupe Airbus n’y est implantée. Ce Top 10 regroupe un tiers des emplois de la filière en France ; seulement 1 % d’entre eux sont localisés dans la région.

Le principal établissement régional, Constellium, spécialiste de l’aluminium, est situé à Issoire : il emploie près de 1 500 personnes (toutes filières confondues), et l’aéronautique est son premier débouché. C’est le trentième établissement français selon le nombre d’emplois dédiés. Dans la zone d’emploi d’Issoire, 2 100 salariés ont un emploi dédié à la filière soit 12,6 % de l’emploi salarié marchand non agricole. Ce poids est le plus fort de la région loin devant celui des zones d’emploi de Montluçon (2,6 %), de la Vallée de l’Arve (1,6 %) et de Clermont-Ferrand (1,6 %), où est implanté Aubert et Duval, autre métallurgiste, deuxième pourvoyeur d’emplois dédiés à la filière de la région, ainsi qu’un atelier industriel d’aéronautique du ministère des Armées (SIAE).

C’est toutefois la zone d’emploi de Lyon qui concentre le plus grand nombre d’emplois dédiés à la filière (près de 3 000 soit 0,5 % de l’emploi salarié non marchand non agricole). Dans l’Allier, se trouve le seul autre établissement du top 100 national : Safran, spécialiste des systèmes et logiciels.

Dans les Alpes, les établissements sont de plus grande taille, mais se consacrent en moyenne assez peu à la filière. Au contraire, dans l’Allier et le Puy-de-Dôme, les établissements sont de taille plus modeste, mais plus intégrés à la filière (figure 2).

La filière a réalisé 156 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France, en 2019. Sur ce total, les entreprises implantées en Auvergne-Rhône-Alpes ont réalisé 22 milliards d’euros (contre 106 milliards d’euros en Occitanie), dont 4,7 milliards au sein de leurs établissements installés dans la région, soit 3,1 % du chiffre d’affaires national.

Dans la région, seulement 12 % des établissements ont une activité totalement tournée vers la filière contre 30 % en Occitanie, 24 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 23 % en Nouvelle-Aquitaine, 18 % dans les Pays de la Loire. C’est la part la plus faible parmi les régions françaises.

Pour 77 % des établissements de la filière, elle représente moins de la moitié de leur chiffre d’affaires (45 % en Occitanie, 51 % en Nouvelle-Aquitaine). En Auvergne-Rhône-Alpes, les marchés aéronautique et spatial sont des débouchés très accessoires pour un tiers des établissements de la filière (moins de 5 % de leur activité).

Dans la région, 88 % des salariés de la filière sont dans des établissements industriels (contre 78 % en moyenne nationale), en particulier dans la métallurgie (4 emplois sur 10, contre 3 sur 10 en France). Les activités d’ingénierie sont, au contraire, peu développées (10 % des effectifs contre 16 % ailleurs). Les autres activités se répartissent entre les services spécialisés (8 % contre 18 % ailleurs) et le commerce et la logistique (4 % dans la région comme ailleurs).