Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes · Janvier 2022 · n° 30

Au troisième trimestre 2021, la tendance reste positive Note de conjoncture régionale - 3ᵉ trimestre 2021

Après un deuxième trimestre en partie affecté par les restrictions sanitaires, l’activité économique, mesurée par le volume d’heures rémunérées par les entreprises, reprend des couleurs en Auvergne-Rhône-Alpes jusqu’en octobre 2021(dernier mois disponible) (figure 1). Le mois de juillet fait exception, avec un nombre d’heures rémunérées inférieur de 0,4 % à celui du même mois, deux ans auparavant. En revanche, l’activité d’août et de septembre 2021 dépasse celle de 2019 de respectivement 0,3 % et 1,0 %.

La région fait mieux que la France entière, où seules les heures rémunérées du mois d’août étaient supérieures à celles de 2019. L’industrie est toujours en deçà du niveau d’il y a deux ans. La construction connaît un trimestre moins dynamique qu’auparavant, ne retrouvant son niveau d’activité que temporairement en août. La reprise est donc essentiellement portée par le tertiaire marchand (hausse comprise entre 0,6 % en juillet et 0,9 % en septembre) et non marchand (évolution supérieure à 2 % pendant tout l’été). En octobre, l’activité ralentit légèrement dans tous les secteurs pour atteindre globalement un glissement de + 0,3 % par rapport aux heures rémunérées d’octobre 2019.

Les montants agrégés de transactions par cartes bancaires CB, disponibles jusqu’au 5 décembre, permettent d’analyser les comportements de consommation des ménages. Le total des montants, en glissement hebdomadaire par rapport à 2019 (figure 2), se maintient depuis fin juin et au moins jusqu’à novembre à un niveau nettement au-dessus de celui de 2019, tant dans la région qu’au niveau national. Toutefois cette hausse est en partie le fait de l’augmentation du taux de recours à ce moyen de paiement depuis le début de la crise sanitaire.

Au troisième trimestre 2021, Auvergne-Rhône-Alpes compte plus de 3,1 millions de salariés, soit 60 000 de plus que deux ans auparavant. Sur trois mois, la croissance régionale est de 0,4 %, en ralentissement après + 2,0 % au début de l’été. Le niveau atteint est historiquement haut et prolonge ainsi l’évolution régionale connue avant la pandémie (figure 3). Avec 9 300 emplois supplémentaires, le secteur privé croît de 0,4 %, à peine moins vite qu’en France (+ 0,5 %). Le secteur public dans son ensemble enregistre une hausse de 0,3 % dans la région. Tous secteurs confondus, le niveau d’avant-crise de fin 2019 est nettement dépassé (+ 1,3 %), plus largement qu’au niveau national (+ 1,0 %).

Au niveau départemental, le Rhône est en forte hausse (+ 0,9 % ce trimestre) ; ce département représente 30 % de l’emploi régional, mais plus de 70 % des gains régionaux de ce trimestre. L’Allier connaît également une croissance élevée de 0,8 %. Au contraire, certains départements enregistrent une baisse du volume d’emplois. La Savoie perd 2 900 salariés, soit – 1,6 %. Le Cantal, la Haute-Loire ainsi que la Haute-Savoie sont légèrement en deçà du niveau atteint trois mois auparavant.

Par rapport au 4ᵉ trimestre 2019, tous les départements de la région ont toutefois retrouvé ou dépassé leur niveau d’avant-crise. Cependant, les départements savoyards, avec d’importantes activités touristiques en berne sur une longue période, ne se redressent que de 0,4 % pour la Savoie et de 0,3 % pour la Haute-Savoie. L’Ain, le Cantal ainsi que la Loire affichent une reprise autour de + 0,7 %, alors que les autres départements dépassent + 1 %. Le Rhône et la Drôme se sont particulièrement bien relevés, avec une hausse supérieure à 2 % par rapport à l’avant-crise.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le recours à l’intérim augmente de 0,9 % au troisième trimestre 2021, soit 930 intérimaires supplémentaires. Ce rythme, bien que dynamique, reste moins élevé qu’en France (+ 1,6 %). Plus des deux tiers de la croissance s’explique par celles de l’Allier (+ 10,1 %) et de la Loire (+ 3,0 %). La région dépasse de 0,6 % le niveau atteint fin 2019, alors qu’en France ce niveau reste en deçà de 0,8 %. L’Ardèche, l’Isère et les départements savoyards n’ont pas retrouvé le niveau d’emploi intérimaire d’avant la pandémie.

La construction perd 1 000 salariés au troisième trimestre 2021, perte inédite depuis quatre ans dans la région, qui peut être reliée à la baisse d’activité de ce secteur. Ce recul de 0,5 % est plus marqué qu’au niveau national (– 0,2 %). Seules l’Isère et la Haute-Loire connaissent une légère croissance. Les autres départements sont en repli, allant jusqu’à – 1,7 % en Haute-Savoie. Malgré ce décrochage trimestriel, la construction a dépassé de 3,6 % le niveau qu’elle avait avant la pandémie, un bilan qui reste moins favorable que dans l’ensemble du pays (+ 4,5 %). L’Ain et le Cantal sont les seuls départements à compter moins d’emplois dans la construction qu’avant la crise.

L’emploi dans le secteur industriel se développe légèrement ce trimestre dans la région, grâce à la création de 1 100 postes supplémentaires, soit une hausse de 0,2 % (figure 4). La fabrication de matériel de transport est la seule activité industrielle déficitaire, avec un recul de 1 % en un trimestre. Cependant, dans les départements ligériens, ainsi que dans le Puy-de-Dôme, les salariés de l’industrie sont moins nombreux qu’il y a trois mois.

L’industrie est la seule branche de la région à ne pas avoir retrouvé son niveau de fin 2019, avec une baisse de 0,7 %, toutefois moins importante qu’en France (– 1,3 %). Les secteurs de l’agroalimentaire ainsi que celui de l’énergie sont parvenus à dépasser le niveau précédent la crise sanitaire, respectivement de 4,1 % et 1,9 %.

Au troisième trimestre 2021, le tertiaire marchand hors intérim gagne 7 200 salariés, une hausse de 0,5 %, moins forte qu’en France (+ 0,8 %). Cette croissance est freinée par les secteurs du transport-entreposage (– 0,2 %), de l’hébergement-restauration (– 0,7 %), ainsi que par les activités immobilières (– 1,1 %). Les pertes dans le Cantal et les départements savoyards sont compensées par le fort dynamisme du Rhône (+ 1,4 % soit + 6 500 salariés supplémentaires).

Dans la région, le niveau d’emploi actuel dépasse de 1,5 % celui de l’avant-crise dans le tertiaire marchand, grâce essentiellement à la reprise dans le commerce, l’information-communication et les activités scientifiques et de soutien, qui croissent tous d’au moins 2 %. La Savoie et la Haute-Savoie ne sont pas encore parvenues à rattraper le niveau atteint fin 2019.

Avec 1 900 salariés supplémentaires, le secteur tertiaire non marchand est en hausse de 0,2 % ce trimestre, rythme à peine plus soutenu qu’en France (+ 0,1 %). Alors que le Cantal et les départements ligériens sont en léger repli, la Drôme et le Puy-de-Dôme augmentent de 0,5 % et le Rhône de 0,3 %. Tous les départements font mieux que le niveau de fin 2019. La Savoie le dépasse de plus de 3 %, alors que l’Allier, l’Ardèche et l’Isère sont sous la barre de 1 % de croissance.

Au troisième trimestre 2021, le taux de chômage régional s’élève à 7,0 % de la population active, 1,1 point de moins qu’en France (figure 5). Ce niveau reste stable en Auvergne-Rhône-Alpes par rapport au trimestre précédent, alors qu’il progresse de 0,1 point en France. Fortement chahuté en 2020, le taux de chômage régional est resté beaucoup plus stable en 2021. Depuis deux trimestres, il est revenu à son niveau d’avant-crise constaté fin 2019. Cette apparente stabilité, malgré la forte hausse de l’emploi, est liée à une augmentation de la population active.

Au niveau départemental, la Savoie (– 0,5 point), la Haute-Savoie et la Drôme (toutes deux à – 0,2 point) enregistrent les plus fortes baisses ce trimestre. Les autres départements restent quasi stables (de – 0,1 point à + 0,1 point). Les taux de chômage départementaux s’échelonnent de 4,3 % pour le Cantal à 9,0 % pour l’Ardèche. Par rapport à l’avant-crise, seuls la Haute-Savoie, l’Ain, l’Ardèche et la Drôme conservent un niveau supérieur. Les autres départements retrouvent un niveau équivalent, voire plus bas, en particulier le Cantal et la Savoie avec respectivement – 0,4 point et – 0,3 point par rapport au quatrième trimestre 2019.

Au troisième trimestre 2021, la région compte 372 800 demandeurs d’emploi de catégorie A (sans emploi), près de 25 000 de moins qu’au trimestre précédent (– 6,3 %). Le volume régional de demandeurs d’emploi sans activité retrouve ainsi quasiment son niveau d’avant-crise. La baisse est généralisée dans toute la région, les plus forts reculs étant constatés dans les deux Savoie et dans le Cantal. Toutefois, la Haute-Savoie, l’Ain et le Rhône n’effacent pas encore le pic dû à la crise.

Le volume de demandeurs d’emploi de catégories A, B et C (sans emploi et en activité réduite) se contracte de manière moins marquée ce trimestre (– 2,2 %), notamment à cause d’une franche hausse du nombre de demandeurs de catégorie C (ayant exercé une activité d’au moins 78 heures). Bien que tous les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes soient orientés à la baisse sur l’ensemble des trois catégories, une majorité d’entre eux restent au-dessus du niveau d’avant-crise, en particulier et à nouveau la Haute-Savoie, l’Ain et le Rhône.

Durant la saison estivale 2021 (de mai à août), la fréquentation touristique reste en retrait des niveaux habituels dans la région. Par rapport à la saison 2019, tous hébergements confondus, la fréquentation totale baisse de 11,0 %. La clientèle étrangère s’effondre (– 41,2 %), tandis que la clientèle française se maintient à un niveau quasi-normal (– 0,7 %). Dans les hôtels, la fréquentation totale est inférieure de 17,2 %, contre – 5,4 % dans les campings.

En conséquence, durant l’été, l’activité économique dans l’hébergement et la restauration, mesurées par les heures rémunérées dans ces secteurs, est restée largement en retrait d’une saison habituelle (respectivement – 17,5 % et – 11,8 % entre mai et août). Sur septembre-octobre, l’activité dans la restauration retrouve un niveau habituel, alors que l’hébergement reste encore 8 % en retard par rapport à l’avant-crise. Les chiffres d’affaires dans ces deux secteurs sont toujours, en mai et juin, en deçà des niveaux 2019 de ces mêmes mois, tout en bénéficiant de la levée progressive des mesures sanitaires. Puis, sur juillet-août, ils remontent la pente vers des niveaux proches de 2019, voire supérieurs pour la restauration en juillet.

En Auvergne-Rhône-Alpes, 29 200 entreprises ont été créées au cours du troisième trimestre 2021 (figure 6). Ce niveau reste très élevé, bien qu’en repli de 2,1 % par rapport au trimestre précédent. Malgré ce recul, le niveau de créations demeure proche du record enregistré dans la région fin 2020 (31 000 créations). Au niveau national, le constat est similaire, bien que la baisse sur le trimestre soit plus marquée (– 4,4 %). En cumul sur les quatre derniers trimestres, 118 500 entreprises ont vu le jour en Auvergne-Rhône-Alpes, soit 18 % de plus que le cumul annuel relevé à la fin du troisième trimestre 2020. Ce dernier comprend toutefois le creux dû au premier confinement.

Les créations de microentrepreneurs se contractent de 0,5 % ce trimestre. La situation est très disparate selon les secteurs : les services et la construction progressent, tandis que le commerce (– 14,4 %) et l’industrie (– 7,4 %) sont dans le rouge. Dans la région comme en France, les microentrepreneurs comptent pour les deux tiers des créations d’entreprises, une part qui reste stable depuis début 2019.

Hors microentrepreneurs, les créations d’entreprises fléchissent de 5,0 % ce trimestre, mais restent au-dessus de la barre des 10 000 créations franchie au deuxième trimestre. Seule l’industrie conserve un niveau équivalent au trimestre précédent ; les créations dans les trois autres grands secteurs reculent, allant jusqu’à – 6,2 % tant dans les services que dans la construction.

Entre octobre 2020 et septembre 2021, 3 000 défaillances d’entreprises ont été enregistrées par les tribunaux de commerce dans la région. Ce niveau reste à un point bas, qui s’explique de nouveau par les mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises, comme les reports de paiements de cotisations, mises en place au niveau gouvernemental.

Entre octobre 2020 et septembre 2021, 52 900 constructions de logements ont débuté dans la région. Par rapport au cumul annuel de l’année précédente, les mises en chantier bondissent de 10 %. Cette croissance est à relativiser car le cumul annuel précédent englobe la chute due au premier confinement du printemps 2020. Toutefois, en comparant avec la période d’avant-crise octobre 2018 – septembre 2019, le niveau de cette année est supérieur de 3 %, dénotant une certaine résilience de la construction régionale malgré le contexte économique. En France, la situation est comparable, bien que l’évolution par rapport à l’avant-crise soit un peu moins favorable (– 1 %). Au niveau départemental, la Savoie, la Drôme et l’Ain restent en deçà du niveau pré-crise. Les autres départements retrouvent un niveau équivalent ou le dépassent.

Sur la même période, 64 000 autorisations de constructions ont été délivrées en Auvergne-Rhône-Alpes, en hausse de 11 % par rapport au cumul annuel précédent. Comme pour les mises en chantier, le nombre de permis de construire progresse de 4 % dans la région par rapport au cumul annuel d’avant-crise ; au niveau national la hausse est encore plus vive (+ 6 %). Seule la Haute-Savoie reste fortement éloignée de son niveau pré-crise, alors que l’Isère, le Puy-de-Dôme et la Savoie l’ont plus ou moins retrouvé. Les autres départements enregistrent des hausses supérieures à 10 %.