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23 septembre 2021 · n° 242En septembre 2021, le climat des affaires du commerce de gros se replie Enquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros - septembre 2021
Selon les chefs d’entreprise interrogés en septembre 2021, le climat des affaires du commerce de gros se dégrade par rapport à juillet. L’indicateur qui le synthétise perd 3 points et s’établit à 110 : il reste bien au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Les grossistes sont plus négatifs qu’en juillet sur leur activité récente : en particulier, le solde d’opinion sur les livraisons reçues de l’étranger se replie fortement et passe au-dessous de sa moyenne. Le solde d’opinion relatif au volume total des ventes se replie lui aussi, tout en restant au-dessus de la sienne. Cependant, dans le même temps, le jugement des grossistes sur le volume des ventes à l’étranger s’améliore nettement.
- Le jugement des grossistes sur leur activité récente totale se détériore
- L’opinion des grossistes sur les perspectives générales d’activité se dégrade mais reste favorable
- Les perspectives d’emploi continuent de s’améliorer
- Les soldes sur les prix de vente en léger repli
- Révisions
- Pour en savoir plus
Selon les chefs d’entreprise interrogés en septembre 2021, le climat des affaires du commerce de gros se dégrade par rapport à juillet. L’indicateur qui le synthétise perd 3 points et s’établit à 110 : il reste bien au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Les grossistes sont plus négatifs qu’en juillet sur leur activité récente : en particulier, le solde d’opinion sur les livraisons reçues de l’étranger se replie fortement et passe au-dessous de sa moyenne. Le solde d’opinion relatif au volume total des ventes se replie lui aussi, tout en restant au-dessus de la sienne. Cependant, dans le même temps, le jugement des grossistes sur le volume des ventes à l’étranger s’améliore nettement.
tableauIndicateur synthétique du climat des affaires
Indicateur synthétique du climat des affaires | |
---|---|
2005-B1 | 100.7 |
2005-B2 | 97.4 |
2005-B3 | 92.5 |
2005-B4 | 96.2 |
2005-B5 | 95.0 |
2005-B6 | 99.6 |
2006-B1 | 103.7 |
2006-B2 | 99.1 |
2006-B3 | 102.0 |
2006-B4 | 107.4 |
2006-B5 | 106.8 |
2006-B6 | 110.2 |
2007-B1 | 107.9 |
2007-B2 | 111.6 |
2007-B3 | 110.2 |
2007-B4 | 107.3 |
2007-B5 | 111.4 |
2007-B6 | 108.6 |
2008-B1 | 107.3 |
2008-B2 | 106.7 |
2008-B3 | 101.6 |
2008-B4 | 96.9 |
2008-B5 | 94.6 |
2008-B6 | 84.2 |
2009-B1 | 79.5 |
2009-B2 | 67.6 |
2009-B3 | 68.9 |
2009-B4 | 70.9 |
2009-B5 | 76.6 |
2009-B6 | 77.9 |
2010-B1 | 85.1 |
2010-B2 | 85.1 |
2010-B3 | 94.6 |
2010-B4 | 100.6 |
2010-B5 | 105.0 |
2010-B6 | 104.4 |
2011-B1 | 105.9 |
2011-B2 | 108.2 |
2011-B3 | 107.2 |
2011-B4 | 105.7 |
2011-B5 | 100.1 |
2011-B6 | 96.1 |
2012-B1 | 95.4 |
2012-B2 | 99.4 |
2012-B3 | 92.9 |
2012-B4 | 94.8 |
2012-B5 | 91.0 |
2012-B6 | 89.2 |
2013-B1 | 89.0 |
2013-B2 | 88.3 |
2013-B3 | 87.9 |
2013-B4 | 87.5 |
2013-B5 | 96.9 |
2013-B6 | 97.6 |
2014-B1 | 97.0 |
2014-B2 | 97.9 |
2014-B3 | 97.8 |
2014-B4 | 96.2 |
2014-B5 | 91.1 |
2014-B6 | 95.4 |
2015-B1 | 95.8 |
2015-B2 | 96.2 |
2015-B3 | 100.8 |
2015-B4 | 101.9 |
2015-B5 | 99.3 |
2015-B6 | 101.4 |
2016-B1 | 102.2 |
2016-B2 | 99.4 |
2016-B3 | 101.7 |
2016-B4 | 103.0 |
2016-B5 | 97.4 |
2016-B6 | 97.8 |
2017-B1 | 104.0 |
2017-B2 | 102.8 |
2017-B3 | 104.1 |
2017-B4 | 109.6 |
2017-B5 | 108.4 |
2017-B6 | 110.5 |
2018-B1 | 107.2 |
2018-B2 | 109.2 |
2018-B3 | 103.9 |
2018-B4 | 102.2 |
2018-B5 | 103.4 |
2018-B6 | 103.4 |
2019-B1 | 99.9 |
2019-B2 | 105.3 |
2019-B3 | 106.9 |
2019-B4 | 105.8 |
2019-B5 | 105.9 |
2019-B6 | 106.1 |
2020-B1 | 103.9 |
2020-B2 | 96.7 |
2020-B3 | 66.3 |
2020-B4 | 78.9 |
2020-B5 | 90.9 |
2020-B6 | 87.6 |
2021-B1 | 95.4 |
2021-B2 | 98.7 |
2021-B3 | 109.4 |
2021-B4 | 112.8 |
2021-B5 | 110.0 |
graphiqueIndicateur synthétique du climat des affaires
Le jugement des grossistes sur leur activité récente totale se détériore
En septembre 2021, le solde d’opinion des grossistes sur l’évolution de l’ensemble de leurs ventes au cours des deux derniers mois se replie pour la première fois depuis juillet 2020, tout en restant au-dessus de sa moyenne. Ce repli concerne tous les sous-secteurs ; il est particulièrement marqué pour les produits alimentaires et boissons (après un très vif rebond en juillet) ainsi que pour les équipements de l’information et de la communication.
Cependant, les grossistes signalent une bonne tenue de leurs exportations récentes. Le solde d’opinion portant sur les ventes à l’étranger des deux derniers mois rebondit et atteint son plus haut niveau depuis septembre 2007. Ce solde augmente particulièrement pour les produits agricoles bruts et les « autres commerces de gros spécialisés », mais il recule nettement pour les produits alimentaires et boissons ainsi que les équipements de l’information et de la communication.
Le solde d’opinion sur les livraisons reçues de l’étranger est en baisse marquée, il repasse sous sa moyenne. Cette baisse concerne tous les sous secteurs du commerce de gros, excepté celui des produits alimentaires et boissons, où le solde correspondant est stable à un bas niveau.
L’opinion des grossistes sur les perspectives générales d’activité se dégrade mais reste favorable
Les anticipations des grossistes restent assez optimistes. Certes, le solde d’opinion sur les perspectives générales d’activité se replie après quatre hausses successives, mais il demeure bien au-dessus de sa moyenne de longue période.
En septembre 2021, pour l’ensemble du secteur du commerce de gros, le solde sur les intentions de commandes totales pour les deux prochains mois est quasi stable, bien au-dessus de sa moyenne de longue période. Parmi les sous-secteurs, ce solde progresse nettement dans le commerce de gros de produits alimentaires et boissons ; à l’inverse, il baisse fortement pour les équipements de l’information et de la communication, tout en restant bien au-dessus de sa moyenne.
Les grossistes jugent les perspectives de commerce extérieur plutôt favorables. Ainsi, le solde d’opinion des commandes à livrer à l’étranger rebondit, tandis que le solde des intentions de commandes à passer à l’étranger est stable. Ces deux soldes se situent bien au-dessus de leur moyenne.
Les perspectives d’emploi continuent de s’améliorer
Le solde d’opinion sur l’évolution prévue des effectifs poursuit sa hausse entamée en janvier, et renoue avec ses niveaux de 2018. Cette hausse concerne tous les sous-secteurs analysés, à l’exception du commerce de gros de produits alimentaires et de boissons où ce solde baisse nettement.
Le solde d’opinion sur l’évolution passée des effectifs se replie après avoir atteint en juillet un niveau inégalé depuis 2001, mais il reste au-dessus de sa moyenne.
Les soldes sur les prix de vente en léger repli
Après avoir atteint en juillet 2021 leur plus haut niveau depuis le milieu des années quatre-vingt, les soldes d’opinion sur les prix de vente passés et prévus diminuent légèrement en septembre 2021. L’un comme l’autre demeurent largement au-dessus de leur moyenne de longue période.
Le solde associé à la situation de trésorerie se replie légèrement, il reste cependant proche de son niveau record de juillet 2021.
Révisions
Le climat des affaires du commerce de gros de juillet 2021 a été révisé à la hausse d’un point en raison de l’intégration de réponses tardives d’entreprises.
tableauEnsemble du commerce de gros
Moy* | mars-21 | mai-21 | juil.-21 | sept.-21 | |
---|---|---|---|---|---|
Climat des affaires | 100 | 99 | 109 | 113 | 110 |
Perspectives générales | -23 | -17 | 14 | 19 | 15 |
Volume des ventes | -14 | -14 | -5 | 3 | -5 |
ventes à l'étranger | -15 | -13 | -3 | -8 | 0 |
Livraisons reçues | -9 | -16 | -8 | -1 | -6 |
reçues de l'étranger | -10 | -17 | -6 | -4 | -11 |
Intentions de commandes | -15 | -15 | -3 | 2 | 3 |
passées à l'étranger | -15 | -17 | -3 | -2 | -2 |
Commandes à livrer à l'étranger | -15 | -13 | -5 | -10 | -4 |
Stocks | 8 | -2 | -1 | -4 | 2 |
Effectifs passés | -1 | -4 | 1 | 9 | 5 |
Effectifs prévus | -2 | 2 | 9 | 9 | 11 |
Situation trésorerie | -9 | -1 | 0 | 1 | -1 |
Prix de vente passés | 7 | 15 | 26 | 35 | 32 |
Prix de vente prévus | 14 | 20 | 29 | 32 | 31 |
- * : moyenne depuis juillet 1979
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
tableauSecteurs du commerce de gros
Moy* | mars-21 | mai-21 | juil.-21 | sept.-21 | |
---|---|---|---|---|---|
Produits agricoles bruts et animaux vivants | |||||
Volume des ventes | -13 | -20 | -13 | -21 | -11 |
Ventes à l’étranger | -16 | -27 | -16 | -23 | -7 |
Livraisons reçues de l'étranger | -10 | -20 | -17 | -22 | -41 |
Intentions de commandes | -13 | -22 | -23 | -7 | -7 |
Stocks | 5 | -8 | -3 | -7 | -8 |
Produits alim. et boissons | |||||
Volume des ventes | -15 | -32 | -29 | -8 | -30 |
Ventes à l’étranger | -12 | -29 | -9 | -6 | -26 |
Livraisons reçues de l'étranger | -13 | -24 | -24 | -22 | -22 |
Intentions de commandes | -11 | -25 | -12 | -10 | 0 |
Stocks | 4 | -11 | -11 | 0 | 7 |
Biens domestiques | |||||
Volume des ventes | -10 | -15 | -8 | 0 | -4 |
Ventes à l’étranger | -11 | -2 | -10 | 1 | 1 |
Livraisons reçues de l'étranger | -6 | -22 | -19 | 5 | -10 |
Intentions de commandes | -14 | -13 | -5 | 3 | 3 |
Stocks | 12 | 6 | 9 | 3 | 3 |
Équipements de l'information et de la communication | |||||
Volume des ventes | -8 | 20 | 33 | 30 | 13 |
Ventes à l’étranger | -12 | 27 | 40 | 35 | 20 |
Livraisons reçues de l'étranger | -6 | 31 | 41 | 37 | 20 |
Intentions de commandes | -10 | 21 | 34 | 33 | 17 |
Stocks | 8 | -29 | -22 | -27 | -17 |
Autres équipements industriels | |||||
Volume des ventes | -16 | -3 | 13 | 15 | 4 |
Ventes à l’étranger | -21 | -18 | -14 | -11 | -9 |
Livraisons reçues de l'étranger | -11 | -11 | 4 | -8 | -15 |
Intentions de commandes | -21 | -10 | 0 | 0 | 3 |
Stocks | 11 | 4 | 1 | -1 | 5 |
Autres C.G. spécialisés | |||||
Volume des ventes | -17 | -13 | 0 | 6 | 4 |
Ventes à l’étranger | -19 | -13 | 7 | -21 | 10 |
Livraisons reçues de l'étranger | -13 | -22 | 4 | -1 | -14 |
Intentions de commandes | -18 | -19 | -1 | 7 | 4 |
Stocks | 6 | 2 | 3 | -9 | 2 |
- * : moyenne depuis juillet 1979
- Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee
tableauActivité (ventes passées) dans les biens d'équipement
Biens d'équipements de l'information et de la communication | Autres biens d'équipement industriels | |
---|---|---|
2008-B1 | -23.1 | 5.5 |
2008-B2 | -6.6 | 4.4 |
2008-B3 | 3.5 | -3.6 |
2008-B4 | -5.4 | -14.3 |
2008-B5 | -11.9 | -20.9 |
2008-B6 | -16.2 | -35.3 |
2009-B1 | -32.1 | -56.6 |
2009-B2 | -61.5 | -74.3 |
2009-B3 | -63.2 | -67.9 |
2009-B4 | -61.3 | -70.0 |
2009-B5 | -57.6 | -70.2 |
2009-B6 | -21.4 | -68.1 |
2010-B1 | -12.8 | -56.3 |
2010-B2 | -37.2 | -57.6 |
2010-B3 | 0.3 | -40.4 |
2010-B4 | 31.2 | -32.9 |
2010-B5 | 18.6 | -16.2 |
2010-B6 | 19.0 | -18.1 |
2011-B1 | 15.3 | -16.9 |
2011-B2 | -12.4 | 1.7 |
2011-B3 | 1.2 | 6.5 |
2011-B4 | 0.3 | -0.3 |
2011-B5 | -7.8 | -0.1 |
2011-B6 | -28.6 | -12.8 |
2012-B1 | -11.5 | -11.7 |
2012-B2 | -17.2 | -15.6 |
2012-B3 | -23.3 | -28.9 |
2012-B4 | -20.7 | -30.0 |
2012-B5 | -17.4 | -28.3 |
2012-B6 | -31.0 | -36.8 |
2013-B1 | -36.3 | -41.1 |
2013-B2 | -13.7 | -33.8 |
2013-B3 | -17.6 | -38.0 |
2013-B4 | -37.0 | -38.3 |
2013-B5 | -18.0 | -30.9 |
2013-B6 | -12.7 | -25.7 |
2014-B1 | -27.5 | -27.4 |
2014-B2 | -15.8 | -20.1 |
2014-B3 | -14.1 | -27.4 |
2014-B4 | -7.5 | -38.8 |
2014-B5 | -25.3 | -41.2 |
2014-B6 | -10.4 | -38.5 |
2015-B1 | -11.6 | -35.2 |
2015-B2 | -8.9 | -33.1 |
2015-B3 | 4.3 | -28.8 |
2015-B4 | -1.6 | -22.3 |
2015-B5 | -4.8 | -25.0 |
2015-B6 | -9.1 | -27.8 |
2016-B1 | 1.4 | -17.7 |
2016-B2 | -1.4 | -21.6 |
2016-B3 | -10.1 | -17.6 |
2016-B4 | 1.6 | -16.9 |
2016-B5 | -5.1 | -24.9 |
2016-B6 | -12.9 | -19.2 |
2017-B1 | -7.3 | -15.4 |
2017-B2 | -7.5 | -12.4 |
2017-B3 | -6.2 | -7.0 |
2017-B4 | 1.8 | 0.5 |
2017-B5 | -2.9 | -2.2 |
2017-B6 | -8.4 | 8.9 |
2018-B1 | -12.0 | 8.9 |
2018-B2 | -0.6 | 1.3 |
2018-B3 | 2.1 | -5.2 |
2018-B4 | 10.1 | -7.8 |
2018-B5 | 11.7 | -7.2 |
2018-B6 | 4.4 | -9.4 |
2019-B1 | -20.3 | -15.2 |
2019-B2 | 18.2 | -3.4 |
2019-B3 | 11.6 | -1.3 |
2019-B4 | -18.1 | -4.1 |
2019-B5 | -1.4 | 0.5 |
2019-B6 | -6.7 | -4.8 |
2020-B1 | -18.1 | -9.2 |
2020-B2 | -6.6 | -14.1 |
2020-B3 | -54.9 | -84.6 |
2020-B4 | -54.4 | -56.0 |
2020-B5 | 10.3 | -28.6 |
2020-B6 | 9.3 | -31.2 |
2021-B1 | 0.3 | -19.8 |
2021-B2 | 19.6 | -3.0 |
2021-B3 | 32.7 | 13.4 |
2021-B4 | 29.8 | 14.5 |
2021-B5 | 13.0 | 3.6 |
graphiqueActivité (ventes passées) dans les biens d'équipement
Pour en savoir plus
Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».
Depuis l’enquête de mai 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.
Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 27 août et le 20 septembre.
Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.
Prochaine publication : le 24 novembre 2021 à 8h45.
Pour en savoir plus
Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».
Depuis l’enquête de mai 2020, le mode de correction de la non-réponse a été modifié par rapport à la méthode usuelle qui consistait à compléter les réponses manquantes en reportant les dernières déclarations des entreprises non-répondantes. Les résultats sont à présent calculés sur la base des seules répondantes.
Les réponses à cette enquête ont été collectées entre le 27 août et le 20 septembre.
Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.
Prochaine publication : le 24 novembre 2021 à 8h45.