Insee Analyses Centre-Val de Loire · Juillet 2021 · n° 77

En 30 ans, l'économie régionale se tertiarise, sans perdre ses secteurs d'activité traditionnels

Entre 1989 et 2019, la démographie et l’emploi progressent au même rythme dans la région (9 % et 8,8 %). Les croissances observées au niveau national sont plus dynamiques, particulièrement concernant l’emploi, avec respectivement + 15,5 % et + 20,6 %. Sur cette période, trois phénomènes majeurs ont profondément reconfiguré le tissu productif de la région : la mondialisation de l’économie, l’essor du numérique et des technologies associées, et le développement des services. À l’échelle du Centre-Val de Loire, ces mutations engendrent d’importantes pertes d’emplois dans les secteurs primaire et secondaire tandis que le secteur tertiaire continue à en créer, et ainsi à accroître son poids dans l’économie. En 1989, la région comptait 930 000 emplois (salariés et non‑salariés), soit 4 % de l’emploi de France métropolitaine (figure 1 et figure 2). Le million d’emplois en Centre-Val de Loire est dépassé fin 2019, mais le poids de la région dans l’activité nationale recule (3,6 % de l’emploi en France métropolitaine). S’il est encore trop tôt pour apprécier leurs effets, les conséquences économiques de la crise sanitaire de 2020 pourraient infléchir ces mouvements structuraux de long terme.

Avec 153 500 emplois fin 2019, l’industrie occupe toujours une place importante dans la région. En 1989, elle représentait 25 % des emplois régionaux, 5 points de plus qu’au niveau national. Malgré la perte de 80 000 emplois en 30 ans, cette spécificité industrielle s’est maintenue mais à un degré moindre. En 2019, 15,2 % de l’emploi régional relève de l’industrie, soit 3,5 points de plus qu’en France métropolitaine. Cette désindustrialisation concerne l’ensemble du pays : 1,5 million d’emplois de moins en trois décennies. Cette perte est liée à l’externalisation des activités tertiaires de l’industrie vers les services, aux gains de productivité, et à l’essor de la concurrence internationale et des délocalisations. Le Centre-Val de Loire voit ses emplois industriels diminuer de 35 %, baisse légèrement plus marquée qu’au niveau national (31 %), mais la région est relativement épargnée par rapport à d’autres : l’Île-de-France (- 49 %), les Hauts-de-France (- 43 %) ou le Grand-Est (- 40 %).

La région est spécialisée dans plusieurs activités industrielles : la fabrication de produits caoutchouc ou plastiques (13 000 emplois), avec Hutchinson dans le Loiret ou Michelin dans le Cher. La production et la distribution d’électricité (10 400 emplois) occupe une place importante avec la présence de quatre centrales nucléaires le long de la Loire. L’industrie pharmaceutique (9 000 emplois), est localisée principalement dans le nord de la région, avec entre autres Novo Nordisk à Chartres, Servier et Delpharm dans le Loiret ou Ipsen en Eure-et-Loir. Plus au sud, l’industrie du cuir (2 300 emplois) est présente avec les usines Louis Vuitton à Issoudun et Condé dans le Loiret, ainsi qu’à Vendôme (Loir-et-Cher). Par ailleurs, l’industrie cosmétique étend son activité : le site des Parfums Christian Dior à Saint-Jean-de-Braye près d’Orléans qui compte 2 000 employés est le plus grand établissement industriel de la région et il se développe encore avec une nouvelle usine à Chartres (300 emplois). Les industries agroalimentaires et la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques ou celle de machines, sont néanmoins les activités rassemblant le plus d’emplois avec respectivement 20 000 et 24 000 emplois.

L’agriculture en Centre-Val de Loire est dominée par les cultures céréalières, avec l’Eure-et-Loir comme premier département céréalier de France et la Beauce traditionnellement appelée le « grenier de la France ». Comme l’industrie, mais de façon moins marquée, elle occupe également une place importante dans la région avec 31 400 emplois (3,1 % de l’emploi régional). Mais le secteur fait face à de très importantes pertes d’emplois : 30 000 emplois supprimés en 30 ans, soit une baisse de 50 %, comparable à celle observée à l’échelle nationale. Ces destructions d’emplois concernent essentiellement les non-salariés qui représentaient 80 % des emplois agricoles en 1989, en baisse de 60 %. Cette évolution traduit le passage d’un modèle d’exploitation familiale à celui d’entreprise agricole où le salariat se substitue en partie à une main-d’œuvre familiale. Les exploitations agricoles se concentrent, sont moins nombreuses mais plus grandes, et se mécanisent. Cependant, même si les emplois salariés ont augmenté de 15 %, ils n’ont pas compensé les destructions d’emplois non salariés.

De son côté, la construction a un poids sensiblement identique dans la région et au niveau national, avec 6,4 % des emplois en 2019. Contrairement aux autres grands secteurs, la construction n’a pas connu d’évolutions conséquentes ces trois dernières décennies au-delà des chocs conjoncturels. Dans la région le secteur se replie néanmoins (‑ 9 %) tandis qu’il est reste stable au niveau national avec une croissance inférieure à 1 % en 30 ans. Ces évolutions sont aussi à mettre en regard avec la faible croissance démographique dans la région qui ne stimule pas la construction de logements et les travaux publics.

Principal secteur employeur, le tertiaire rassemble désormais 75 % des emplois régionaux, contre 80 % en métropole. Les services marchands sont moins développés dans la région et représentent 44,3 % de l’emploi pour une part nationale de 49,7 %. En revanche, les services non marchands (administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale) sont légèrement plus présents (31,1 % de l’emploi total contre 30,1 % en France métropolitaine).

Le tertiaire gagne 200 000 emplois entre 1989 et 2019 soit une croissance de 35,6 %, pour partie grâce au secteur public (+ 25 000 emplois salariés dans l’administration publique), au développement de l’intérim, à l’externalisation par l’industrie de certaines activités de services, à la croissance des services liés au tourisme, et au fort développement des activités scientifiques, techniques ou numériques et celles de conseil. Ces dernières activités dégagent souvent une forte valeur ajoutée. Les services aux particuliers et aux entreprises progressent dans la région comme au niveau national sans différences marquantes. Par contre, les services marchands accusent un retard de développement avec une croissance inférieure de 12 points à la moyenne nationale (38 % contre 50 %) conséquence d’une moindre progression des emplois dans les activités touristiques, numériques et commerciales.

Depuis trente ans, la croissance de l’emploi régional est moins dynamique qu’en France métropolitaine (figure 3). Cette situation est commune à toutes les régions limitrophes de l’Île-de-France : Grand‑Est, Hauts‑de‑France, Normandie, Centre‑Val de Loire et Bourgogne‑Franche‑Comté. Leur tissu productif, davantage orienté vers l’industrie ou l’agriculture, explique en partie cette croissance en retrait. Le facteur principal tient à la dynamique propre de ces régions pour assurer le développement des emplois tertiaires : une démographie moins favorable, l’absence de grande métropole privant l’économie d’un vecteur d’entraînement majeur, ainsi qu’un moindre développement des secteurs en croissance tel que le numérique. En Centre-Val de Loire, Bourgogne‑Franche‑Comté et Normandie, les emplois liés à l’économie numérique restent inférieurs aux autres régions, en part et en volume. A contrario, les régions de la façade atlantique et de l’arc méditerranéen connaissent un meilleur dynamisme.

Au cours des trente dernières années, toutes les régions ont été impactées par deux récessions économiques qui se répercutent sur l’emploi : en 1992‑1993 et en 2008‑2009. Celle de 1993 a été plus brève et la baisse de l’activité moins intense qu’en 2008-2009. Ces épisodes récessifs ont été plus prononcés en Centre-Val de Loire. Ainsi, dès les années 1990, la croissance du produit intérieur brut régional est plus lente qu’en France métropolitaine ou de province. Elle accuse ensuite un décrochage significatif à partir des années 2000 qui s’accentue avec la crise de 2008-2009. Depuis, la situation économique s’améliore légèrement comparativement aux autres régions limitrophes de l’Île-de-France, en particulier dans la sphère productive. Mais, rapportée à sa population, la richesse régionale stagne. Sur la période 1989-2019, le ralentissement de la croissance de la population régionale est également plus net que dans le reste du pays : 9,0 % contre 15,5 %. Ce moindre dynamisme démographique freine la croissance économique par une plus faible demande interne aux agents économiques locaux. En retour, le dynamisme démographique est sans doute aussi affecté par le ralentissement de l’activité.

Sur la même période, les emplois non-salariés chutent fortement tant en volume qu’en part, avant de remonter à partir de 2008 (figure 4). Débuté avant les années 1990, le recul de l’emploi non-salarié a accompagné des phénomènes économiques et sociaux profonds sur l’ensemble du territoire régional. La concentration de la production agricole dans des exploitations toujours plus grandes a provoqué le déclin du nombre d’agriculteurs indépendants. Parallèlement, l’emploi artisanal s’est amoindri au fur et à mesure que la production de masse se développait dans les grandes unités manufacturières. Plus récemment, le développement de la grande distribution a provoqué le recul des magasins traditionnels. Les employés des grandes surfaces ont ainsi remplacé des petits commerçants. De même, la croissance des industries agroalimentaires a absorbé une partie des bouchers, charcutiers et boulangers. Cette chute du non-salariat résulte ainsi en grande partie du transfert des « indépendants traditionnels » vers le salariat.

Depuis une dizaine d’années, la tendance s’est inversée. La baisse des emplois non salariés s’atténue dans certains secteurs comme l'agriculture (par le développement de l’agriculture biologique) ou l’artisanat, et se trouvent compensées par la croissance des emplois non-salariés dans les services (professionnels de la santé, personnels d’études et de recherche, professionnels de la communication et de l’information, professionnels du numérique et des nouvelles technologies, etc.). La récession de 2008-2009 a accéléré le phénomène. Elle induit un fort recul de l’emploi salarié, surtout dans l’industrie, puis dans la construction et dans les activités tertiaires les plus dépendantes de la bonne santé des deux secteurs précédents. La création en 2009 du statut d’auto-entrepreneur – devenu micro‑entrepreneur en 2014 – et la vague d’uberisation de l’économie liée à l’essor du numérique viennent renforcer ces nouveaux comportements. Ainsi, entre 2009 et fin 2019, les emplois non‑salariés augmentent (+ 12 200) tandis que les emplois salariés diminuent (- 4 600). Alors qu’elle était tombée sous les 9 % au début des années 2000, la part du non‑salariat remonte d’un point fin 2019. Pour autant, la croissance de l’emploi non‑salarié ne compense pas encore la baisse de l’emploi salarié observée depuis la dernière décennie. C’est d’autant plus vrai qu’elle peut s’avérer fragile dans la mesure où elle comprend un certain nombre d’emplois précaires.

Ces trente dernières années, les 22 métropoles françaises se montrent plus attractives que les autres territoires (figure 5), concentrant population et emplois. Ainsi, la croissance de l’emploi est portée par les métropoles dont les plus dynamiques se situent sur la façade atlantique (Rennes, Nantes, Bordeaux) et l’arc méditerranéen (Toulouse, Montpellier, Lyon). En Centre-Val de Loire, la croissance de l’emploi a été plus forte dans la métropole de Tours que dans celle d’Orléans, mais leur poids économique s’est accru pour l’une comme pour l’autre.

La concentration des emplois dans les métropoles s’est donc renforcé, en particulier pour les fonctions métropolitaines : conception-recherche, prestations intellectuelles, commerce inter-entreprises, gestion et culture‑loisirs. De même, les emplois liés aux activités numériques qui sont en forte croissance se trouvent surreprésentés dans les métropoles. La structure des activités des plus grandes villes se distingue de plus en plus de celle des autres territoires avec une part du tertiaire plus forte.

Dans le contexte de tertiarisation de l’économie, les métropoles bénéficient à la fois d’une structure sectorielle favorable et d’une croissance de ces secteurs dynamiques plus élevée que la moyenne. Dans les 21 départements disposant d’une métropole (hors Paris), la croissance moyenne de l’emploi entre 1989 et 2019 est de 30 % contre 16 % en province hors métropoles. Elle atteint + 69 % pour la Haute-Garonne, + 61 % pour la Loire-Atlantique ou + 59 % pour l’Hérault. La métropole du Grand Paris, progresse également de 15 % mais loin de la croissance des métropoles provinciales les plus dynamiques. En Centre-Val de Loire, la croissance de l’emploi du Loiret avec Orléans et de l’Indre-et-Loire avec Tours a été respectivement de 18 % et 19 %, alors qu’elle a été nulle dans le reste de la région.